秘宜和莫侯悌眷带领他们的三万余户部众投降了乞伏国仁，乞伏国仁授予秘宜为东秦州刺史，授予莫侯悌眷为梁州刺史。

己酉日，魏王拓跋珪返回盛乐，代题又率领自己的部落前来归降，十余天之后，又投靠了刘显。拓跋珪命他的孙子倍斤接替他率领其兵众。刘显的弟弟刘肺泥带领兵众投降了魏国。

八月，后燕主慕容垂将太子慕容宝留下戍守中山，委任赵王慕容麟担任尚书右仆射，统领留台。庚午日，慕容垂亲自带领范阳王慕容德等人对南部地区发动攻击，命高阳王慕容隆向东平定平原一带。丁零人鲜于乞在曲阳西侧的山岭据守，得知慕容垂到南方征讨的消息，出山在望都驻军，掠夺当地百姓。赵王慕容麟想要亲自出征平定他，各位将领全说：“殿下离开镇守之地使其空虚而自己远征平定，一旦无功而返，对威严有所损害，倒不如派各位将领去征讨他。”慕容麟说：“鲜于乞得知国主在外，毫无畏惧，肯定没有防备，一举就能够击败他，无需忧虑。”因此就宣称前往鲁口，夜色降临，掉头直奔鲜于乞，等到天亮的时候，来到他的营地，突然发起进攻，将鲜于乞抓获。

翟辽侵犯谯郡，朱序将他击退。

前秦主苻丕委任苻登担任征西大将军、开府仪同三司、南安王，持节、州牧、都督，全部按照他的自称而进行正式地委任。又委任徐义担任右丞相。将王腾留下在晋阳镇守，右仆射杨辅在壶关戍守，带领士兵四万人，出兵来到平阳驻守。

当初，后秦主姚苌的弟弟姚硕德带领他的羌族部众在陇上驻军，得知姚苌出兵之后，就自称为征西将军，在冀城将士兵聚集起来以响应姚苌。姚苌委任哥哥的孙子姚详担任安远将军，在陇城镇守，委任弟弟的孙子姚训担任安西将军，在南安的赤亭戍守，和前秦秦州刺史王统对峙。姚苌从安定率领部队和姚硕德合力对王统发动进攻，天水的屠各人、略阳的羌胡人有二万余户响应。前秦略阳太守王皮投降了姚苌。

当初，前秦消灭代国，将代王拓跋什翼犍的小儿子拓跋窟咄迁移到长安，后来跟随慕容永向东迁移，慕容永委任拓跋窟咄担任新兴太守。刘显派他的弟弟刘亢埿前去迎接拓跋窟咄，并带领部队跟在他后面，进逼魏国的南部边境，各个部落都骚乱不安。魏王拓跋珪身旁的侍从于桓等人和部落里的一些人密谋将拓跋珪拘捕来响应拓跋窟咄，幢将代国人莫题等也偷偷地和拓跋窟咄彼此勾结。于桓的舅舅穆崇揭发了他们，拓跋珪将于桓等五人杀死，莫题等七人则全部宽赦不予追究。拓跋珪害怕内部的人发动政变，于是朝北越过阴山，又归附了贺兰部，派外朝大人辽东人安同去向后燕请求援救，后燕主慕容垂派赵王慕容麟前去救援他们。

九月，王统进献秦州归顺后秦。后秦主姚苌委任姚硕德担任使持节、都督陇右诸军事、秦州刺史，在上邽驻军镇守。

吕光得知前秦王苻坚去世的消息，全军将士都身着白色的丧服以表示哀悼，为苻坚定谥号为文昭皇帝。冬季十月，实行大赦，将年号改为大安。

西燕慕容永派使者去前秦主苻丕那里恳请借道东归。但是苻丕没有同意，和慕容永在襄陵交战，前秦部队失败，左丞相王永、卫大将军俱石子全部阵亡。当初，东海王苻纂自长安来投靠苻丕，手下有三千多名勇士，苻丕对他十分忌恨，等到苻丕兵败之后，担心会遭到苻纂的杀害，就带领几千名骑兵朝南逃奔至东垣，想要对洛阳发动袭击。扬威将军冯该从陕城出发迎战苻丕，将苻丕斩杀，抓获他的太子苻宁、长乐王苻寿，将他们送至建康。朝廷颁布诏书将他们赦免，没有诛杀，只是将他们转交给苻宏。苻纂和他的弟弟尚书永平侯苻师奴带领几万名前秦的士兵逃亡攻占杏城，剩余的王公百官全部落到慕容永的手中。

于是慕容永出兵攻占了长子，登临大统，将年号改为中兴。打算将前秦王后杨氏封为上夫人，杨氏拔出剑刺向慕容永，反被慕容永杀死。

甲申日，海西公司马奕在吴郡去世。

后燕宦官吴深占领清河造反，后燕主慕容垂对他发动进攻，但是没能攻克。

后秦主姚苌返回安定。

前秦南安王苻登将南安攻陷之后，有三万余户夷人、汉人归顺他，因此他发兵秦州，进攻姚硕德，后秦主姚苌亲自去支援他。苻登和姚苌在胡奴阜交战，打败姚苌，斩杀二万余人，将军啖青用箭射击姚苌，将他射中。姚苌伤得很严重，逃到上邽自保，姚硕德代替他指挥军队。

后燕赵王慕容麟的部队没有到达魏国，拓跋窟咄慢慢前行渐渐紧逼魏王拓跋珪，贺染干侵袭魏国北部回应他。魏国的士兵惊慌混乱，北部大人叔孙普洛投靠刘卫辰。慕容麟得知以后，立刻派安同等人返回。魏国人清楚后燕的部队就在附近，大家的心里稍稍安稳。拓跋窟咄在高柳驻守，拓跋珪率领军队和慕容麟合力对他发动攻击，拓跋窟咄兵败，逃走投奔刘卫辰，刘卫辰将他杀死。拓跋珪接收了他所有的士兵，委任代国人库狄干担任北部大人。慕容麟率领部队回到中山。

刘卫辰在朔方驻守，士兵战马十分强盛。后秦主姚苌委任刘卫辰担任大将军、大单于、河西王、幽州牧，西燕主慕容永委任刘卫辰担任大将军、朔州牧。

十一月，前秦尚书寇遗护送勃海王苻懿、济北王苻昶自杏城投靠南安，南安王苻登宣布了前秦主苻丕死去的消息，并且给他服丧守孝，将谥号定为哀平皇帝。苻登商讨将苻懿立为国主，大家都说：“尽管勃海王苻懿是先帝的儿子，但是年纪太小，还没有经历太多的磨难。现在三国的敌人全在觊觎我们，应当立年龄稍大的君主，此人非您不可！”于是苻登在陇东设置了祭坛，即皇帝位，实行大赦，将年号改为太初，设立百官。

慕容柔、慕容盛和慕容盛的弟弟慕容会几个人全都在长子，慕容盛对慕容柔、慕容会说：“主上已经在幽州、冀州振兴，但是东西还没有彻底统一，我们身处容易导致怀疑的地方，不管做得明智还是愚钝，都难逃一祸。倒不如及时东返，不要做一些坐以待毙的事情。”因此他们就一同逃回后燕。后来一年多之后，西燕主慕容永诛杀前燕国主慕容儁和后燕主慕容垂的全部子孙后代，不管男女，没有一个幸免。

张大豫自西郡进入临洮，掠夺了五千余户百姓，在俱城镇守。

十二月，吕光自称为使持节、侍中、中外大都督、督陇右、河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公。

前秦主苻登在军队里设置世祖苻坚的牌位，安放在周围遮蔽起来的车乘中，并给车乘插上黄色的旌旗，蓝色的车盖，命三百名虎贲勇士看守，凡是要做的事情，必定先对苻坚的灵位汇报之后才行动。苻登率领五万士兵，向东对后秦发动进攻，将士们全部在头盔铠甲中刻下了“死”、“休”二字，每当战斗的时候就用剑矛组成方圆大阵，清楚力量分布不均匀之后，又重新调整，因为每个人各自为战，所向披靡。

当初，长安即将失守的时候，中垒将军徐嵩、屯骑校尉胡空分别聚集五千士兵，修筑营垒自我坚守。后来又接受了后秦任命的官职、授予的爵位。后秦主姚苌用国王的礼仪将前秦主苻坚埋葬在二垒中间。等到苻登到达，徐嵩、胡空率领士兵投降了苻登。苻登任命徐嵩担任雍州刺史，任命胡空担任京兆尹，按照天子之礼重新将苻坚安葬。

乙酉日，后燕主慕容垂对吴深的营垒发动攻击，将其攻克，吴深一个人逃走。慕容垂出兵在聊城的逢关陂驻守。当初，后燕太子洗马温详前来归降东晋，东晋委任他担任济北太守，在东阿驻守。后燕主慕容垂派范阳王慕容德、高阳王慕容隆出兵对他发动进攻，温详派他的堂弟温攀去黄河南岸坚守，派儿子温楷在碻磝坚守以抵御他们。

后燕主慕容垂委任魏王拓跋珪担任西单于，封为上谷王，拓跋珪没有接受。

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