起旃蒙作噩（公元385年），尽柔北阉茂（公元386年），凡二年。

烈宗孝武皇帝中之上

太元十年（乙酉，公元385年）

春季正月，前秦王苻坚祭祀太庙，设宴款待群臣。当时长安正在闹饥荒，百姓相互残食，各位将领回家之后，全将吃进去的肉吐出来给妻子孩子们吃。

慕容冲在阿房城即皇帝位，将年号改为更始。慕容冲心有自满，随意赏罚。慕容盛刚刚十三岁，对慕容柔道：“就算是在十个人中居于第一位，也一定要有超过其余九人的才能，之后才能够安稳。现在中山王慕容冲的才能比不上别人，也没有立下战功，但是骄奢傲慢已经非常严重，恐怕不能够成功！”

后秦王姚苌将各位将领留下进攻新平，自己则率领部队对安定发动进攻，将前秦安西将军勃海公苻珍抓获，岭北各城全都投降了姚苌。

甲寅日，前秦王苻坚和西燕主慕容冲在仇班渠对战，打败慕容冲。乙卯日，在雀桑对战，又将他打败。甲子日，在白渠对战，前秦的军队失败。西燕的部队将前秦王苻坚包围，殿中将军邓迈尽力阻拦攻击，苻坚幸免于难。壬申日，慕容冲派尚书令高盖趁夜色对长安进行袭击，攻进南城，前秦左将军窦冲、前禁将军李辩等将他们击退，斩首八百余人，士兵们将尸体割裂吃掉。乙亥日，高盖率领部队对渭北各营垒发动攻击，太子苻宏和他在成贰壁开战，击溃高盖，斩首三万人。

前燕带方王慕容佐和宁朔将军平规一同对蓟城发动攻击，王永的军队每战皆北。二月，王永命宋敞放火烧毁和龙及蓟城的宫室，带领三万士兵逃向壶关。慕容佐等进入蓟城。

慕容农率领部队和慕容麟在中山会合，与他合力对翟真发动攻击。慕容麟、慕容农先行带领几千名骑兵来到承营，观察形势。翟真远远看到，布置部队出动。各位将领想要撤离，慕容农说：“丁零人并非不强大勇敢，但是翟真却十分软弱，如今应当选取精锐士兵，确定翟真所处的位置发动猛攻，一旦翟真逃走，他的士兵一定溃逃，就能够堵住城门围歼他们，可以将他们彻底消灭。”因此就派骁骑将军慕容国带领一百余名骑兵对翟真发动攻击，翟真逃走，他的士兵也纷纷夺门而逃，甚至自相踩踏，有一半的士兵死去，于是攻陷承营的外城。

癸未日，前秦王苻坚和西燕主慕容冲在长安城西开战，打败慕容冲，一直追赶至阿城。众将领请求借着胜利进入城中，苻坚害怕会被慕容冲包围，率领部队返回。

乙酉日，前秦益州刺史王广命蜀人江阳太守李丕担任益州刺史，在成都戍守。己丑日，王广带领士兵逃回陇西，有三万余名蜀人跟随他。

刘牢之到达枋头。杨膺、姜让的阴谋泄露，长乐公苻丕将他们抓捕并斩杀。刘牢之得知以后，犹豫不进。

前秦平原悼公苻晖多次被西燕主慕容冲击败，前秦王苻坚指责他说：“你，是我德才兼备的儿子，率领众多的士兵和白虏的小孩子交战，反倒每战皆北，还活着干什么呢！”三月，苻晖怀恨自尽。

前禁将军李辩、都水使者陇西人彭和正害怕长安沦陷，募集西方各州人在韭园驻守。苻坚召见他们，但是他们都不去。

西燕主慕容冲在骊山对前秦高阳愍公苻方发动袭击，将他杀死，将前秦尚书韦钟擒获，委任韦钟的儿子韦谦担任冯翊太守，让他招安三辅一带的百姓。冯翊垒主邵安民等人指责韦谦说：“你作为雍州的名门，如今反倒追随贼寇，和他们一同做下不忠不义的事，用什么颜面在世间行走呢！”韦谦将这些话转告给韦钟，韦钟自尽，韦谦投靠东晋。

前秦左将军苟池、右将军俱石子和西燕主慕容冲在骊山交战，失败。西燕将军慕容永将苟池杀死，俱石子逃往邺城。慕容永，是慕容廆弟弟慕容运的孙子；俱石子，是俱难的弟弟。前秦王苻坚命领军将军杨定对慕容冲发起进攻，击败慕容冲，俘获了一万余名鲜卑人之后返回，将他们全部活埋了。杨定，是杨佛奴的孙子。

荥阳人郑燮举郡投降东晋。

后燕王慕容垂对邺城发动袭击，但是很长时间也没有攻下，打算向北去往冀州，因此命令抚军大将军慕容麟在信都驻守，乐浪王慕容温在中山驻守，召见骠骑大将军慕容农回到邺城。远近的人们得知后，都觉得后燕气势不足，都在考虑依附还是离开。

慕容农到达高邑，派从事中郎睦邃到附近外出，超过了期限还没有回来。长史张攀对慕容农劝谏道：“眭邃是您身旁的属下，居然敢欺瞒蒙骗您，逾期不返，请求回军征讨他。”慕容农没有理会，敕令备好以国王名义颁布的诏书，委任眭邃担任高阳太守，幕僚下属里只要是家在赵地以北的人，全部派他们返回暂且代理官职。一共选拔增补了三名太守，二十余名长史。慕容农退下去之后对张攀说：“你的看法大错特错，如今这个时候，怎么可以自相残杀！等我从北边回来的时候，眭邃等人必定是夹道欢迎，你就等着看吧。”

乐浪王慕容温在中山，兵力虚弱，丁零人遍布周围，分别占领各城邑。慕容温对各位将领道：“依靠我们的兵力，进攻的话力量不够，防守的话还绰绰有余。骠骑将军、抚军将军的兵力汇聚起来的话，应该可以将贼寇消灭，只是需要积累军粮、操练军队以等候时机。”因此他就安抚故旧，募集新兵，勉励敦促农耕桑蚕，前来依附的百姓源源不断，郡县村落竞相送来粮草，仓库充盈。翟真借着夜色对中山发动袭击，慕容温将他打败，自此翟真再也不敢来了。于是慕容温派一万士兵运输粮食用来犒劳慕容垂，并且在中山修建宫室。

刘牢之在孙就栅对后燕黎阳太守刘抚发动攻击，后燕王慕容垂将慕容农留下镇守包围邺城，亲自率领士兵支援刘抚。前秦长乐公苻丕得知以后，乘虚发兵偷袭后燕的军营，慕容农将他打败。刘牢之和慕容垂开战，没能获胜，退至黎阳戍守，慕容垂又回到邺城。

吕光由于龟兹富庶安乐，想要长时间留居此地。天竺僧人鸠摩罗什对吕光说：“这里是大凶的地方，不应该久留。只要将军东返，途中自然会出现福地以供居住。”于是吕光就大肆宴请将士，商讨是否停留的问题，众人都希望返回。因此就用二万余头骆驼拉着境外之国的珍奇珠宝，驱赶了万余匹骏马东归。

夏季四月，刘牢之出兵来到邺城，后燕王慕容垂迎战失败，因此就解除了对邺城的围困，退至新城驻守。乙卯日，从新城向北逃走。刘牢之没有对前秦长乐公苻丕汇报，就擅自率领部队追赶。苻丕得知以后，也紧随着发兵追赶。庚申日，刘牢之在董唐渊将慕容垂追上。慕容垂说：“秦国、晋朝临时聚合在一起，依靠彼此才显得强盛。一方获胜则全城气魄强大，一方失败则彻底溃败，双方并非齐心合力。现在双方的部队接连到来，既然兵力还没有会合，就应当借机对他们发动猛攻。”刘牢之的军队快速前行了二百里，到达五桥泽，抢夺后燕的行军物资，慕容垂迎头猛攻，将他们打败，斩杀几千人。刘牢之一个人骑马逃跑，恰好前秦援兵到来，才幸免于难。

后燕冠军将军宜都王慕容凤，每次战斗的时候都奋不顾身。他先后参与了大小二百五十七次战役，没有不立下功绩的。慕容垂警告他说：“现在大业初成，你应当先自爱！”让他去做车骑将军慕容德的副手来挫挫他的锐气。

邺城中的灾荒非常严重，长乐公苻丕带领士兵去枋头向东晋寻求粮谷。刘牢之进入邺城，聚集逃散的士兵，士兵这才稍微振作起来。刘牢之由于军队失败而获罪，朝廷将他召回。

后燕、前秦僵持了一年多，幽州、冀州发生了严重饥荒，百姓相互残食，城镇村落萧索。后燕有很多士兵被饿死。后燕王慕容垂严禁百姓养蚕，将桑椹当作军粮。

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