东晋征虏参军豫章人胡藩途径江陵，去看望殷仲堪，对他说道：“桓玄的志向兴趣不同寻常，每每因为没有取得一个满意的职位而不高兴，您对他的尊敬与优待，恐怕不是能够长期维持的方法吧！”殷仲堪心中很不高兴。胡藩的妻弟罗企生是殷仲堪手下的功曹，胡藩从殷仲堪那里退出来，对罗企生说：“殷仲堪将长戈反转过来，把木柄那端送给别人，灾祸一定会降临。你若是不尽早地决定去留，后悔恐怕就来不及了！”

庚寅日，孝武帝立他的儿子司马德文为琅邪王，将原琅邪王司马道子改封为会稽王。

十二月，后燕主慕容垂回归都城中山，任命辽西王慕容农为都督兖、豫、荆、徐、雍五州诸军事，在邺城安营屯兵。

休官部落的首领权千成据守显亲县，自称秦州牧。

东晋清河人李辽上奏朝廷，要求下令南兖州府建筑孔子庙，派遣专门的人负责日常工作，设立学校、聘请教师、招收学生。他说：“有些事情看起来好像是可以做长久的打算，其实却需要马上去办理，说的就是这类事情。”奏章呈上没有回应。

十八年（癸巳，公元393年）

春季正月，后燕阳平孝王慕容柔过世。

休官部落首领权千成被前秦所要挟，向西秦金城王乞伏乾归请求投降，乞伏乾归任命他为东秦州刺史、休官大都统，封为显亲公。

夏季四月庚子日，后燕主慕容垂加封太子慕容宝为大单于，又封安定王库傉官伟为太尉，范阳王慕容德为司徒，太原王慕容楷为司空，陈留王慕容绍为尚书右仆射。五月，册封其子慕容熙为河间王，封慕容朗为渤海王，封慕容鉴为博陵王。

前秦右丞相窦冲自恃才高，自己请求封他为天水王，苻登没有答应。六月，窦冲自称秦王，改年号为元光。

西秦金城王乞伏乾归立他的儿子乞伏炽磐为太子。乞伏炽磐的文韬武略与明智的决断能力，均超过他的父亲。

秋季七月，前秦主苻登在野人堡攻打窦冲，窦冲向后秦求助。尹纬对后秦主姚苌进言说：“太子姚兴宽厚仁慈的美誉，闻名远近。不过他的雄才伟略并没有广泛地传播开来，请您派他去攻击苻登来使他扬名立威。”姚苌接受了他的建议。太子姚兴带领军队攻打胡空堡，苻登连忙解除对窦冲的围攻，奔赴那里去解救。于是姚兴再次突袭平凉，缴获许多物品之后班师回朝。姚苌派姚兴回朝镇守长安。

魏王拓跋珪因薛干部落的首领太悉伏拒绝将刘勃勃送交给他，于是在八月，袭击了太悉伏的驻地，大肆屠戮，太悉伏逃至前秦。

东晋的氐族首领杨佛嵩叛乱，奔赴后秦。杨佺期、赵睦追杀他。九月丙戌日，在潼关附近将杨佛嵩击败。后秦将领姚崇出兵解救杨佛嵩，打败晋军，将晋军将领赵睦杀死。

冬季十月，后秦主姚苌病重，返回长安。

后燕主慕容垂征召文武大臣商讨出征西燕的计划，诸多将领都说：“慕容永跟我们并没有冲突，我国持续数年东征西伐，士兵与将领困苦穷乏，不适合再发动战争。”范阳王慕容德却说道：“慕容永是我慕容皇族的远房旁系，他超越自己的身份另立尊号，混淆平民百姓的视听，我们应当先将他除掉，使老百姓全心全意地向着我们。虽然士兵将领非常疲惫，但是又怎么能够停手罢战呢？”慕容垂说：“司徒的意见跟我的想法一致。我虽然老了，但是我拍拍口袋看看自己剩下的这点智慧，觉得也足可以应对他们，总不能让这些蟊贼留下来祸害我的子孙。”于是下令进入戒严状态。

十一月，慕容垂征发中山的步兵和骑兵共七万人，派遣镇西将军丹杨王慕容瓒、龙骧将军张崇等人从井陉出发，在晋阳对西燕武乡公慕容友发起围攻，征东将军平规在沙亭攻打西燕的镇东将军段平。西燕主慕容永派出他的尚书令刁云、车骑将军慕容钟率领五万军队镇守潞川。慕容友，是慕容永的弟弟。十二月，慕容垂到达邺城。

己亥日，后秦主姚苌将太尉姚旻、仆射尹纬、姚晃、将军姚大目、尚书狄伯支等人召入宫中，让他们接受遗诏共同辅佐协助太子姚兴治理朝政。姚苌对太子姚兴说：“若是有诋毁诽谤这几个人的，千万不要盲目地听从他们的话。你若是能做到以恩德来抚慰骨肉，以礼仪来对待大臣，靠信义来待人接物，以仁慈来善待百姓，这四个方面都能做到的话，我就没有什么值得忧虑的了。”此时姚晃流泪询问征伐苻登的计谋，姚苌说：“如今我们的帝王大业马上就要完成，姚兴的智慧与谋略足以胜任，还有什么必要再来问我呢？”庚子日，姚苌过世。姚兴没有对外宣布，只是马上任命他的叔叔姚绪去镇守安定，派出姚硕德去镇守阴密，并让他的弟弟姚崇驻守在长安。

有人对姚硕德说：“您的威望名声素来远播四方，您率领的军队也是最强的，如今政权交替之时，您一定会被朝廷怀疑。不如暂且奔赴秦州避难，观望事情的发展趋势。”姚硕德说：“太子姚兴的心胸与度量宽厚英明，一定不会有其他的顾虑。如今苻登还没有消灭，我们自己人却先相互攻击，这是在自取灭亡。我不过有一死而已，却一定不会做那样的事。”于是他便去见姚兴，姚兴对他十分恭敬，待遇也很是优厚，并把他送回去。姚兴自称大将军，任命尹纬为长史，任命狄伯支为司马，带领部队攻打前秦。

十九年（甲午，公元394年）

春季，前秦主苻登听闻后秦主姚苌过世，很高兴地说：“姚兴这个毛头小子，我折下一根树枝便可以鞭打他。”于是实行大赦，带领军队向东进军，只留下司徒安成王苻广镇守在雍城，太子苻崇留守在胡空堡。苻登又派出使者加授西秦国金城王乞伏乾归为左丞相、河南王，领秦、梁、益、凉、沙五州牧，加授九锡。

起初，鲜卑部落的首领秃发思复鞬过世，其子秃发乌孤继位。秃发乌孤勇猛而胸怀大志，与大将纷陁商量夺取凉州。纷陁说：“您若是非要夺取凉州，应当先提倡并实际推广农耕，讲习武事，然后再礼贤下士，整顿治理政令与刑法，最后可以采取行动。”秃发乌孤接纳了他的建议。后凉三河王吕光派使节任命秃发乌孤为冠军大将军、河西鲜卑大都统。秃发乌孤跟他的部下商量说：“可以接受吗？”部下都说：“我们的兵将马匹这么多，为何非要听从于他人呢？”唯独石真若留没有说话，秃发乌孤说：“你害怕吕光吗？”石真若留说：“我们的根基还没有稳定，跟吕光相比，实力相差过于悬殊，若是吕光一定要消灭我们，我们能用什么办法来对抗他呢？现在不如暂且接受他的加封，这样一来吕光便会孤傲自大，我们也好等待时机采取相应行动，那样的话，我们便能战无不胜。”秃发乌孤采纳他的建议，接受了吕光的加封。

二月，前秦主苻登进攻屠各部落所占据的姚奴堡、帛蒲堡，取得胜利。

后燕主慕容垂留下清河公慕容会镇守在邺城，征发司州、冀州、青州、兖州的部队，派太原王慕容楷从滏口出击，辽西王慕容农从壶关出击，慕容垂自己则从沙庭进军，共同攻打西燕，他故意公开安排分派，让各个军队整顿就绪。西燕主慕容永听说这件事之后，派兵马分几路严防死守，将粮草物资等聚集在台壁，派出自己的侄儿征东将军小慕容逸豆归、镇东将军王次多、右将军勒马驹等人带领一万多人死守在台壁。

夏季四月，前秦主苻登从六陌进军到废桥，后秦始平太守姚详据守马嵬堡想要跟他交战。后秦太子姚兴派尹纬率领军队前去营救姚详，尹纬占据废桥等待前秦部队进犯。前秦士兵跟后秦争夺水源，没有成功，渴死的人有十分之二三，于是前秦对尹纬发动急攻。姚兴派狄伯支赶来嘱咐尹纬说：“苻登已是穷途末路的流寇，我们应该沉着谨慎地将他击败。”尹纬说：“先帝刚刚驾崩，人心难免有所惊惧，如今我们若是不因此想方设法地奋勇作战，克制强敌，我们的大业将一败涂地！”他跟前秦部队决战，前秦部队溃败。当天晚上，前秦军队溃不成军，苻登自己骑马逃向雍城。太子苻崇与安成王苻广听闻自己的军队失败，都放弃城池逃命，待苻登来到这里的时候，已经没有地方可以投靠，于是，他又逃到平凉，聚集剩余的军队，进入马毛山。

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