后燕主慕容垂驻扎在邺城西南，一个多月也没有向前推进。西燕主慕容永十分奇怪，以为太行的道路宽广，担心慕容垂想要秘密通过来偷袭，于是他将几支军队全部调集于轵关屯守下来，将太行路口封锁，只留下镇守台壁的部队。甲戌日，慕容垂带领大军从滏口出发，进入了天井关。五月乙酉日，后燕的军队抵达台壁，慕容永派他的堂兄太尉大慕容逸豆归领兵前去救援，结果被后燕将领平规打败。小慕容逸豆归出列征战，又被后燕辽西王慕容农所击败，后燕军将西燕的右将军勒马驹斩杀，活捉了将军王次多，于是把台壁团团围住。慕容永连忙将驻扎太行的部众调回来，他亲自率领五万多人的精锐部队抵抗后燕。西燕驻守潞川的将军刁云、慕容钟等惧怕后燕的攻势，带领部队投降了后燕，慕容永杀死了他们的妻子儿女。己亥日，慕容垂在台壁以南的地方排兵布阵，又派出骁骑将军慕容国率领一千多骑兵在山涧下面埋伏。庚子日，慕容垂跟慕容永进行决斗，慕容垂假装溃败，慕容永率兵追击，追了几里，慕容国带领的骑兵部队忽然从山涧中杀出来，截断了慕容永的后路，后燕的军队从各个方向一同向慕容永发起了进攻，大败西燕部队，斩杀八千多人。慕容永仓惶逃向长子。西燕晋阳守将听闻西燕大败，竞相弃城逃命。后燕丹杨王慕容瓒等人夺取晋阳。

后秦太子姚兴此时才宣布父亲姚苌已经去世的消息，并在槐里继位登基，实行大赦，更改年号为皇初，之后来到安定。追谥后秦主姚苌为武昭皇帝，庙号为太祖。

六月壬子日，孝武帝追谥自己的祖母元帝司马睿的妃子郑氏为简文宣太后。诸多大臣都说宣太后的牌位应当被尊放在元帝一旁，跟元帝一同享受香火，太子前率徐邈却说：“宣太后还在世的时候，并没有成为先帝的婚配正室。而我们这些子孙，难道可以替祖先们做主安排妻室吗？”国学明教东莞人臧焘说：“如今宣太后的尊号已经扶正，作为后代的无穷无尽的孝思已经可以表达。为宣太后再建一座祭庙，尊重先辈祭庙的心情也可以彰显。将儿子的谥号加在母亲的谥号前面，可以使人知道母亲之所以荣耀尊贵的原因。这一个举动涵盖三个方面的含义，不也很好吗？”于是在太庙路的西侧建设一座宣太后的祭庙。

后燕主慕容垂指挥部队将长子包围。西燕主慕容永想要投奔后秦，侍中兰英说：“起初石虎征讨龙都，大燕国太祖坚守城池没有离去，最终成就了大燕国的千秋根基。如今慕容垂已经是七十岁的老翁，他厌恶长年的征战，最终无法成年累月地攻打我们。我们只应当严密守城，拖垮敌人。”慕容永采纳了他的意见。

前秦主苻登派他的儿子汝阴王苻宗去做人质，到河南王乞伏乾归那里去寻求帮助，并且将乞伏乾归加封为梁王，娶乞伏乾归的妹妹为梁王后。乞伏乾归派前军将军乞伏益州等人率领一万兵马前去援助。秋季七月，苻登率领兵马接应乞伏乾归的部队。后秦主姚兴从安定直奔泾阳，跟苻登在马毛山南激战，姚兴生擒苻登，并把他杀死。他解散了苻登的军队，让他们回到家里去从事农事耕作，又将阴密的三万户居民迁徙到长安，并将苻登的妻子李皇后赏赐给姚晃。乞伏益州等人听说这个消息之后，都带着部队回去了。前秦太子苻崇前往湟中，继承帝位，更改年号为延初。又追谥苻登为高皇帝，庙号太宗。

后秦安南将军强熙、镇远将军强多叛变，拥推窦冲为盟主。后秦主姚兴亲自领兵前去征伐，部队行军抵达武功之时，强多的侄儿强良国将强多杀死并归降，强熙则逃往秦州，窦冲逃往汧川，被汧川氐族部落首领仇高擒获后送还给后秦。

后凉三河王吕光任命他的儿子吕覆为都督玉门以西诸军事、西域大都护，驻扎在高昌，并让大臣的子弟跟随一同前往。

八月己巳日，孝武帝尊封皇太妃李氏为皇太后，居住在崇训宫。

西燕主慕容永被围困，形势紧急，派他的儿子常山公慕容弘等人向东晋雍州刺史郗恢求助，并献上一枚玉玺做为礼物。郗恢上奏说：“慕容垂若是消灭了慕容永，便会带给我们更深的祸患，不如让他们两人暂时对峙，我们也好找个机会消灭他们两个。”孝武帝认为他说得非常正确，便下诏调青、兖二州刺史王恭、豫州刺史庾楷前去救助慕容永。庾楷，是庾亮的孙子。慕容永担心晋国不会出兵，又派他的太子慕容亮去东晋做人质。后燕平规追捕慕容亮，直至高都将他抓住。慕容永又向北魏求助，魏王拓跋珪派陈留公拓跋虔、将军庾岳带领五万骑兵东渡黄河，聚集在秀容一带救援慕容永。拓跋虔，是拓跋纥根的儿子。东晋与北魏援兵还没有抵达的时候，大慕容逸豆归手下的将领伐勤等将城门打开，放后燕军入城，后燕将士抓住慕容永，并杀了他，一同杀死的还有慕容永的文臣武将如刁云、大慕容逸豆归等三十多人，将慕容永所统辖的八个郡吞并，七万多户居民以及前秦御用的车轿、服饰、歌女乐器、奇珍异宝也被侵占掠夺。后燕主慕容垂任命丹杨王慕容瓒为并州刺史，戍守晋阳；宜都王慕容凤为雍州刺史，镇守长子。对于慕容永的尚书仆射昌黎人屈遵、尚书阳平人王德、秘书监中山人李先、太子詹事渤海人封则、黄门郎太山人胡母亮、中书郎张腾、尚书郎燕郡人公孙表等，慕容垂都根据他们的才干加以任用。

九月，慕容垂从长子来到邺城。

冬季十月，前秦主苻崇被梁王乞伏乾归追击，投奔陇西王杨定。杨定留下司马邵彊驻守在秦州，自己率领二万大军与苻崇共同攻打乞伏乾归，乞伏乾归则派出凉州牧乞伏轲弹、秦州牧乞伏益州、立义将军越质诘归率领三万骑兵进行抵抗。乞伏益州与杨定展开激战，在平川地区被杨定打得大败。乞伏轲弹、越质诘归率领被打败的军队撤退，乞伏轲弹的司马翟瑥生气地拔出佩剑，咆哮道：“我们的主上以雄壮威武开拓基业，所向无敌，声势威武震撼秦、蜀等地区。将军您是乞伏家族的宗室，肩负元帅的要职，本应当竭尽全力拼死守护国家。如今秦州那里虽然战败，我们的两支大军还没有损伤，为何见势头稍有不利便借机逃跑，这样还怎么去面见主上呢？我虽然没有什么权力，难道就不能因为紧急情况见机诛杀将军吗？”乞伏轲弹道歉说：“从前我不明白大家的心意是怎样的。若是真的能像你所说的那样，那么我个人怎么敢贪生怕死？”于是率领骑兵挺进，跟敌军作战，乞伏益州、越质诘归也率领部队，随后跟上，果然大败杨定的兵马，将杨定和苻崇杀死，共诛杀他们的部众一万七千多人。乞伏乾归于是占领了整个陇西地区。

杨定没有子嗣，他的叔父杨佛狗的儿子杨盛，在此之前把守仇池，自称征西将军、秦州刺史、仇池公，追谥杨定为武王，他仍然派使节向东晋自称藩属。前秦的太子苻宣也来投奔杨盛，将氐族人、羌族人分为二十个护军单位，各自把守自己的家园，没有设立郡县。

后燕主慕容垂向东去阳平、平原巡视，让辽西王慕容农渡过黄河，与安南将军尹国一起率领军队去夺取东晋所属的青州、兖州地区。慕容农攻打廪丘，尹国攻打阳城，全部攻克。东晋东平太守韦简战死，高平、泰山、琅邪几个郡的统领长官全都弃城脱逃，慕容农乘胜向海边进军，一路上设置了许多官员。

北方沙漠中的柔然部落首领郁久闾曷多汗抛弃自己的父亲不顾，跟堂弟郁久闾社仑带领属下部众一起向西逃亡。北魏将军长孙肥追击他们，追到上郡跋那山，将郁久闾曷多汗斩杀。郁久闾社仑收容他的几百部众，逃奔堂兄郁久闾疋候跋，郁久闾疋候跋将他们安置到南方偏僻的地方。郁久阎社仑以怨报德，杀死郁久闾疋正候跋。郁久闾疋候跋的儿子郁久闾启跋、郁久闾吴颉等人前去投靠北魏。郁久闾社仑于是大肆劫掠了五原以西的多个部落，之后向北穿过沙漠，去往大漠以北。

本篇未完，请继续下一节的阅读..