十一月，后燕辽西王慕容农在龙水将东晋的辟闾浑击败，然后进入临淄。十二月，后燕主慕容垂将慕容农等征召回国。

后秦主姚兴派使节与后燕建立友好关系，还将太子慕容宝的儿子慕容敏送回后燕国。后燕把慕容敏封为河东公。

西秦梁王乞伏乾归自称秦王，实行大赦。

二十年（乙未，公元395年）

春季正月，后燕主慕容垂派散骑常侍封则去后秦回访，于是慕容垂自己从平原出发，到广川、勃海、长乐等地巡狩之后回归中山。

西秦王乞伏乾归把太子乞伏炽磐任命为尚书令，任命左长史边芮为左仆射，任命右长史秘宜为右仆射，设置的文武百官等全都依据魏武帝、晋文帝时期的规则制度，但名号仍然称为大单于、大将军等。边芮等人也都还是跟从前一样兼任大单于府、大将军府的职位。

薛干部落的首领太悉伏从后秦长安逃至岭北，上郡以西地区的鲜卑族人与其他胡人都纷纷起来响应他。

二月甲寅日，东晋尚书令陆纳过世。

三月庚辰朔日，发生了日食。

东晋皇太子司马德宗从皇宫搬到太子东宫居住，孝武帝任命丹杨尹王雅兼任太子少傅。

此时，东晋会稽王司马道子专权骄纵放肆，其亲信赵牙原本是优伶出身，另一个亲信茹千秋本来是钱塘地区的捕贼小吏，他们都是通过贿赂和谄媚等行为而加官进爵的。司马道子将赵牙任命为魏郡太守，任命茹千秋为骠骑谘议参军。赵牙为司马道子修建府宅，筑造假山、挖掘水池，人力财力消耗甚巨。孝武帝曾经亲临司马道子的宅第，对司马道子说：“府内居然有山，非常好，但修整装饰得有些太过分了。”司马道子无言以对。孝武帝离去之后，司马道子对赵牙说：“假若皇上知道这山居然是以人力堆积成的，你必死无疑！”赵牙说：“有您在，我怎么能死呢！”他为司马道子修建的居所游宫愈发过分。茹千秋更是卖官鬻爵，招权行贿，所聚敛搜刮的钱财累计在一起竟然过亿。博平令吴兴人闻人奭上疏说出了这些事情，孝武帝便更加厌恶司马道子，只是迫于母亲的压力，没有下定决心罢黜他。于是，他提升那些在当时声望比较高且跟自己关系亲近的王恭、郗恢、殷仲堪、王珣、王雅等人，让他们在朝廷内外担任要职，以防备、牵制司马道子。司马道子也将王国宝和王国宝的堂弟琅邪内史王绪等人当作心腹。自此东晋朝廷内外党派、集团陆续出现，从前那样友爱团结的欢乐场面再也没有了。太后时常对孝武帝和司马道子进行劝解。中书侍郎徐邈心平气和地对孝武帝劝谏道：“汉文帝刘恒很英明，还在追悔自己处死淮南王刘长的事情；世祖司马炎聪明豁达，也没办法不对齐王司马攸产生愧疚之心。兄弟之间的关系，应当慎重。会稽王司马道子虽然有贪杯好色等恶习，但也应该加以宽容担待，消解众人的议论，对外是为了国家的长远利益，对内可以安慰太后对儿子的真诚之心。”孝武帝采纳了他的劝告，对司马道子委任官职一如从前。

起初，陇西王杨定战死的时候，天水人姜乳攻占上邽地区。夏季四月，西秦王乞伏乾归派出乞伏益州带领六千骑兵前去征讨姜乳。左仆射边芮、民部尚书王松寿说：“乞伏益州由于接连取胜而骄傲起来，千万不要单独交给他任务，那样，他肯定会由于轻视敌人而遭受惨败。”乞伏乾归说：“乞伏益州勇猛善战，这是其他将领没法比的，应该派几位好的助手去辅佐他。”于是任命平北将军韦虔为长史，任命左禁将军务和为司马。军队抵达大寒岭，乞伏益州竟然没有按照编制管制部队，而是任由将士们四处打猎、纵情畅饮，并且下令说：“有胆敢谈论军事的人立即斩首！”韦虔等人进言劝说，乞伏益州没有听从。姜乳果然趁机带兵突击，将乞伏益州部队击败。

魏王拓跋珪背叛后燕，侵略威胁边塞附近的部落。五月甲戌日，后燕主慕容垂派太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟率领八万军队，从五原出发征伐北魏，范阳王慕容德、陈留王慕容绍另外带领步骑兵共一万八千人作为接应部队。散骑常侍高湖劝谏说：“魏国跟我们燕国一直以来都是姻亲关系，他们内部发生灾祸的时候，我们燕国总是帮助他们渡过难关，我们对他们的恩德非常深厚，跟他们结成友好关系也已经很长时间。其间虽然出现过跟他们要马被拓跋珪拒绝而扣留了他的弟弟拓跋觚之类的事情，但那件事的错误在我们这边，怎么能够忽然调动军队去攻打他们呢？更何况拓跋珪勇猛威武，很有谋略，从小便经历过很多磨难，如今又兵强马壮，不能小看。皇太子虽然年轻气壮，意志十分果断，势头正猛，但是如今将进攻魏的指挥大权完全交付于他，他必然会轻视魏而草率地对付他们，最终的结果若不像我们所想象的那样，可就导致太子威望受损，希望陛下三思！”他的言辞也非常激烈。慕容垂很生气，即刻免除了高湖的官职。高湖，是高泰的儿子。

六月癸丑日，后燕太原元王慕容楷过世。

西秦王乞伏乾归迁都至苑川西城。

秋季七月，后凉三河王吕光率领十万大军征讨西秦。西秦左辅密贵周、左卫将军莫者羖羝劝西秦王乞伏乾归向吕光称藩，并且送他的儿子乞伏敕勃去做人质。吕光带领部队返回。乞伏乾归对这件事非常后悔，将密贵周和莫者羖羝杀死。

北魏长史张衮听闻后燕的军队即将到来，对魏王拓跋珪献计说：“后燕国被滑台、长子两场战役的胜利冲昏了头脑，此次集合全国的财力来攻击我们，是有轻视我们的心思。我们应当表现我们的疲惫与软弱，这样他们会更加骄纵，于是我们便可以击败他们了。”拓跋珪采纳了他的计谋，让他将部落的全部牲畜和财产都迁至黄河以西一千多里以外的地方去隐藏起来。后燕军队到达五原，招降北魏其他部落的三万多户居民，收割一百多万斛杂粮，设置了黑城，然后进军到黄河边上，建造船只准备渡河的用具。拓跋珪派右司马许谦向后秦请求支援。

秃发乌孤攻打乙弗、折掘等许多部落，都将他们击败并收降，建造了廉川堡作为这些地方的都城。广武人赵振，少年时就喜好谋略，听说秃发乌孤在廉川，便离开家去做秃发乌孤的幕僚。秃发乌孤高兴地说：“我得到这位赵先生，大事可以完成！”于是任命赵振为左司马。三河王吕光封秃发乌孤为广武郡公。

有长尾彗星出现在须女星座，划至主哭泣、死丧的虚、危宿下。东晋孝武帝很厌恶，便在华林园捧着酒杯对上天说：“长尾彗星，请喝了这杯酒吧，自古哪有活到一万岁的天子呀！”

八月，魏王拓跋珪在黄河南岸整理自己的队伍。九月，将部队开到黄河边。后燕太子慕容宝整治部队正要渡河跟北魏交战，忽然狂风大作，将他们的几十艘战船刮到黄河南岸。船上有三百多名全副武装的士兵，均被北魏军队抓住，北魏将他们全部释放遣送回来。

慕容宝从中山出发的时候，慕容垂已经身患重病，等抵达五原之后，拓跋珪派人守候在从中山来的那条路上，等待后燕送信的人路过，将他们全部抓住。慕容宝等了几个月都没有听说慕容垂的生活起居情况，拓跋珪却将俘虏的后燕国信差带到河边，让他隔河告诉慕容宝说：“你的父亲已经死了，你怎么还不趁早收兵？”慕容宝等人内心担心恐惧，士兵们也十分害怕。

拓跋珪派陈留公拓跋虔率领骑兵五万名在黄河东岸驻守，派东平公拓跋仪率领十万骑兵屯聚在黄河北岸，又派略阳公拓跋遵率领七万骑兵围堵在后燕国军队的南边。拓跋遵，是拓跋寿鸠的儿子。这时候后秦主姚兴派杨佛嵩带兵前来救助北魏军。

后燕占卜算卦的名士靳安跟后燕太子慕容宝说：“现在天时对我们非常不利，我们肯定会失败，如果立即撤退，则可以避免这场灾难。”慕容宝没有听从。靳安退出去之后，对别人说：“我们这些人都得将自己弃尸荒野，没办法返回！”

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