姚兴对于国家的军政要事十分认真、勤勉，而且善于接纳、听取、征求一些有益处的意见，京兆人杜瑾等人由于常常讨论国事而获得晋升提拔，天水人姜龛等人由于通晓儒家经典而备受尊重及礼遇，给事黄门侍郎古成诜等人由于擅长写文章而参与到朝廷的重大事务中。古成诜为人耿直刚正、清高公正，将维护道德、风尚作为自己的责任。京兆人韦高倾慕阮籍的为人，在母亲离世之后的服丧期内，一面弹琴，一面喝酒。古成诜得知这件事以后，悲怆流泪，提起佩剑就去寻找韦高，打算将他杀死。韦高十分害怕，逃跑以后藏了起来。

中山城中的饥荒越来越严重，慕容麟率领二万余人出城在新市镇守。甲子晦日，魏王拓跋珪指挥部队对慕容麟发动进攻。太史令晁崇道：“今天是个不吉利的日子。从前的纣王正是在甲子日这天覆灭的，所以人们都将这一天称为疾日，很忌讳在这天出兵。”拓跋珪说：“纣王在甲子日这天灭亡，周武王不正是在甲子日这天振兴的吗？”晁崇无言以对。冬季十月丙寅日，慕容麟退至泒水镇守。甲戌日，拓跋珪和慕容麟在义台展开激烈的战斗，将后燕军打得片甲不留，有九千余人被杀。慕容麟和数十名骑兵返回将自己的妻子儿女救出逃至西山，之后又逃亡到邺城。

甲申日，北魏部队攻下中山，后燕的王公贵族、文武百官和士卒等有二万余人投降。张骧、李沈从前曾经归降过北魏，后来又再次叛逃，拓跋珪进城之后，将他们全都赦免了。北魏兵所收缴的后燕的御玺印章绶带、图书典籍和藏在府库之内的珍奇异宝，数不胜数。北魏按功劳奖励文武百官和将帅等立下功劳的人。追赠拓跋珪的弟弟拓跋觚谥号为秦愍王。挖掘慕容详的坟墓，将他的头颅砍下，将杀死拓跋觚的主谋高霸、程同抓住并杀死，还将他们二人的五族亲戚全部夷灭，并且用大刀将尸首一个个剁碎。

丁亥日，拓跋珪又派骑兵三万人到卫王拓跋仪那去支援，打算对邺城发动进攻。

后秦长水校尉姚珍逃到西秦，西秦主乞伏乾归将女儿嫁给他。

河南鲜卑族吐秣等十二部大人，全都归附秃发乌孤。

后燕国有自中山跑至龙城的人，说现在拓跋珪力量薄弱，司徒慕容德完好地固守着邺城。恰好这个时候有慕容德的一道奏章送至，劝说后燕主慕容宝回到南边，于是慕容宝大量选拔、募集士兵和兵马，打算再一次夺取中原。他派鸿胪鲁邃在邺城委任慕容德担任丞相、冀州牧，南部各个公侯官吏全部由慕容德全权授予官职。十一月癸丑日，后燕实行大赦。十二月，选拔的部队全都集结完毕，整装待发。慕容宝派将军启仑先行南下，去察看局势。

乙亥日，慕容麟重新回到邺城，恢复自己赵王的称号，游说范阳王慕容德道：“既然魏已经攻下了中山，就势必会乘胜进攻邺城。尽管邺城里有一些储备，但是城池广大，难以坚守，何况人心又惶恐不安，难以守住。倒不如朝南进军滑台，依靠着黄河天险加强防守来对抗魏，等候时机，再发动进攻。那样的话，就可以将黄河以北的土地收复。”这个时候，后燕鲁阳王慕容和正在滑台镇守。慕容和，是慕容垂的侄儿，他也恰好派使者来迎接慕容德。慕容德答应到滑台去。