强圉作噩（公元397），一年

安皇帝甲

隆安元年（丁酉，公元397年）

春季正月己亥朔日，东晋安帝行加冕礼，更改年号为隆安。将左仆射王珣任命为尚书令。领军将军王国宝为左仆射，兼管官员任免迁降，仍兼任后将军、丹杨尹。会稽王司马道子将东宫太子的军队悉数分配给王国宝，由他率领。

后燕范阳王慕容德向后秦请求帮助，后秦没有出兵。邺城里的军民十分恐慌。贺赖卢自认为是魏王拓跋珪的舅舅，所以不受东平公拓跋仪的指挥调度，于是跟拓跋仪产生矛盾。拓跋仪的司马丁建暗中勾结慕容德，在拓跋仪与贺赖卢二人中间搬弄是非，并将这种情况写成书信用箭射进邺城告诉慕容德。甲辰日，大风骤起，昏天黑地。贺赖卢的部队里有火光出现，丁建对拓跋仪说：“贺赖卢在焚烧营地想要叛乱。”拓跋仪觉得丁建说的有道理，于是迅速引兵撤退。贺赖卢也相信拓跋仪后撤的消息，跟着撤退。这时丁建则带领着他的部下向慕容德投降，并且告诉慕容德，拓跋仪的部队已经非常疲惫，可以追击。于是，慕容德派桂阳王慕容镇、南安王慕容青率领七千骑兵前去袭击北魏军队，大败魏军。

后燕主慕容宝派左卫将军慕舆腾进攻博陵，将北魏的地方官吏杀死。

王建等人攻打信都城，历时六十多天也没能攻取，兵卒伤亡很多。庚申日，魏王拓跋珪带兵进攻信都。壬戌日晚上，后燕宜都王慕容凤跳出城墙逃到中山。癸亥日，信都城向北魏投降。

后凉王吕光由于西秦王乞伏乾归数次反覆，征兵进行讨伐。乞伏乾归手下的官员请求向东逃到成纪去避难。乞伏乾归说：“战争的胜利或者失败，只是在于用兵的技巧，而不在于兵马的多少。吕光的士兵虽然很多但是没有法度，他的弟弟吕延虽然勇猛但缺乏谋略，不值得害怕。而且吕光的精锐部队均由吕延率领，吕延败退，吕光自然就会逃走。”此时吕光将大军集结在长最，派太原公吕纂等人率领步兵和骑兵共三万人攻打金城。乞伏乾归率领二万士兵前去营救，还没抵达，吕纂等便已拿下金城。吕光又派他的部将梁恭等人率领全副甲胄的一万多士卒进逼阳武下峡，跟秦州刺史没弈干共同从东部攻打乞伏乾归。天水公吕延也带领枹罕的军队进攻临洮、武始、河关，一举攻克。乞伏乾归派人去骗吕延说：“乞伏乾归的军队已经溃逃，他逃去成纪了。”吕延想要率领轻骑兵追击，司马耿稚劝说他道：“乞伏乾归的勇武与谋略超过一般人，怎么能够听见一点风声便自行溃散？从前乞伏乾归大败王广、杨定，都是给敌人暴露出自己的弱点，迫使对方急功近利。此次我看报信的人目光向上，脸上的表情也游移不定，其中一定有诈，我们应当列好战阵，有秩序地向前推进，让步兵与骑兵相互配合照应，待到各路大军聚合完毕，再去进攻敌军，那就没有攻不破的道理。”吕延没有听从他的劝阻，领军直进，跟乞伏乾归相遇，吕延战死。耿稚跟将军姜显聚集起散逃的士卒，回到枹罕去驻守。吕光也带兵退回姑臧。

秃发乌孤自称大都督、大将军、大单于、西平王，实行大赦，将年号更改为太初。于广武征兵并整顿部队，攻克后凉金城。后凉王吕光派将军窦苟去征伐，在街亭开展激战，后凉军大败。

后燕主慕容宝听闻魏王拓跋珪率军攻打信都，便驻扎在深泽，又派赵王慕容麟攻打杨城，杀死三百守卫。慕容宝将皇宫中所藏的珍宝与所有的宫女都当作赏赐，招募各郡各封国的强盗匪徒，让他们去攻打北魏。

二月己巳朔日，拓跋珪率兵回到杨城驻扎。叛将没根的侄儿丑提任并州监军，听闻他的叔父投降燕，害怕牵连到自己被杀，便索性带着自己所管辖的士卒回国发动叛乱。拓跋珪想要北撤，派国相拓跋涉延前去跟后燕求和，并且请求把他的弟弟当作人质。慕容宝听闻北魏内部发生动乱，没有答应讲和，又派冗从仆射兰真前去魏军营，呵斥拓跋珪背信弃义，征调全部步兵共十二万人、骑兵共三万七千人防守在曲阳的柏肆，在滹沱河的北岸扎营，凭此拦截撤退的北魏军。丁丑日，北魏后撤的部队抵达这里，在滹沱河的南岸安营扎寨。慕容宝偷偷派一支部队连夜渡河，征召一万多人组成敢死队攻击北魏军营，慕容宝在营北结阵救援。后燕征召来的士兵顺风点火，对魏军发起猛烈的攻击。北魏军内部大乱，拓跋珪在梦中惊醒，赤脚逃走。后燕将军乞特真率领一百多名士兵来到拓跋珪的大帐，只找到了拓跋珪仓促之间留下来的衣服和皮靴。不久之后，招募来的这些兵士不知为何忽然一阵大乱，互相乱砍乱射。拓跋珪在外面见此情况，立即击鼓召集刚刚溃散的兵士，不长时间，他身边的侍从以及中军将士慢慢地集合在一起，并在营地外面点起很多火炬，派骑兵向前冲击后燕兵营。招募的佣兵退败，逃至慕容宝的大营，慕容宝率领部队又来到河的北岸。戊寅日，北魏整顿好部队逐渐逼近，并跟后燕军相互对峙，后燕军士气非常低落。慕容宝只好率领部队返回中山，随后北魏军追击而至，后燕军数次交手均以失败告终。慕容宝很恐惧，便丢下大部队，自己带领两万名骑兵逃回去。此时正赶上狂风暴雪，冻死的人横躺竖卧在原野上。慕容宝担心被北魏军队追上捕获，命令兵士全都丢下袍仗与兵器，最终将几十万精良武器全都丢弃，甚至连一把小刀也没有带回来。后燕的朝廷大臣与将帅士兵投降、被俘的极多。

在此之前，张衮曾经对魏王拓跋珪说过后燕秘书监崔逞的才能，现在拓跋珪得到崔逞，十分高兴，任命崔逞为尚书，掌管三十六曹，把政事委任给他。

北魏军士中有从柏肆逃回来的人，说大部队如今已经溃败，甚至也不知道魏王拓跋珪的下落。他们路过晋阳，晋阳守将封真调集军队攻击并州刺史曲阳侯拓跋素延，拓跋素延出城交战，将封真杀死。

北魏南安公拓跋顺镇守云中，听闻拓跋珪下落不明的消息之后，想要自己掌控国家政事。他的幢将代郡人莫题说：“这样的大事，草率不得，应当谨慎对待观察。不然的话，恐怕追悔莫及。”拓跋顺才打消了这个念头。拓跋顺，是拓跋什翼犍的孙子。此时，贺兰部落的首领附力眷、纥邻部落的首领匿物尼、纥奚部落的首领叱奴根等听闻讯息后也都起兵反叛，拓跋顺带兵去征伐他们，却没办法平息。拓跋珪派安远将军庾岳率领一万骑兵，赶回来征讨这三个部落，将这三个部落平息之后，全国百姓便都安定下来。

拓跋珪想要安抚刚刚投降依附的百姓，对参合陂那次大肆屠杀俘虏的举动很是后悔，拓跋素延征伐叛军杀戮过多，免去了他的职位，将奚牧任命为并州刺史。奚牧跟后秦主姚兴通信，以对等之礼称“顿首”。姚兴知道后非常生气，将这事告诉了拓跋珪，拓跋珪因为这件事杀死了奚牧。

己卯日夜，后燕尚书郎慕舆皓密谋刺杀后燕主慕容宝，拥立赵王慕容麟，没有成功，于是慕舆皓便砍开城门，冲出逃向北魏。从此慕容麟心中惶恐不安。

三月，后燕任命仪同三司武乡人张崇为司空。

当初，后燕清河王慕容会知道北魏军大规模东下，上奏章请求带兵出征解救国难，后燕主慕容宝允许他的请求。但是，慕容会根本没有去拯救国家的想法，只是派征南将军库傉官伟、建威将军馀崇二人率五千士兵作为先锋出发。馀崇，是馀嵩的儿子。库傉官伟等人在卢龙一带停留了将近一百天，粮食被吃光，军中的马牛也即将吃尽，慕容会还是没有带兵出发。慕容宝勃然大怒，数次下诏严厉呵斥他，慕容会没有办法，以置办行装、加强训练为名，又滞留了一个多月。此时，道路不通，库傉官伟准备派一支活动灵便的部队接着向前开通道路，调查了解北魏军队的情况，并且大肆声张他们的声势。诸多将领都由于担忧害怕而不愿意去。这时，馀崇奋然而起，说：“如今敌军无比强盛，京都正在遭受着强敌的威胁，一个普通人尚且想到舍去自己的性命拯救自己君主与父老，你们身受皇家的信任与宠爱，怎么可以分外爱惜自己的性命呢！国家社稷一旦倾覆，作为臣子的节操没办法保全，即使是死了，也要留下耻辱。你们几位就在这儿安安稳稳地呆着吧，我馀崇请求带兵去抵抗敌军。”库傉官伟听后十分高兴，挑选五百步兵与骑兵拨给馀崇。馀崇率兵抵达渔阳，遇见一千多北魏骑兵。馀崇对他手下的人说：“敌众我寡，不奋力进攻的话我们就无法逃脱。”于是大声呼喊着一并向敌军杀去，馀崇亲手杀死了十几个敌兵。魏军骑兵溃散逃去，馀崇也带着兵士们返回，此次出击杀死众多敌人，又俘虏一些，他详细描述了敌军的内部情况，军心因此稍微振作。慕容会这才正式带兵上路，缓慢地向前开进，这个月，他们方才到达蓟城。

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