后秦归义侯乞伏乾归在竹岭与氐王杨盛交战，被杨盛打败。

西凉公李暠将其子李歆册立为世子。

北魏国王拓跋珪亲临昭阳殿调配、选拔文武官员，把朝中的文武大臣分别召至面前，亲自进行考核筛选，以他们的能力为依据封授官职。列出四等爵位：王爵以一个大郡为封地，公爵以一个小郡为封地，侯爵以一个大县为封地，伯爵以一个小县为封地。他们的品级从一品到四品，从前的部下有功但是无爵位的为他们追封爵位，宗室里血缘关系很疏远的和异姓中承袭爵封的人都按各自不同的级别降低爵位。又设五等散官，从五品到九品。文官士子中的确有异常优秀的才能和可任将帅的武官，也将他们的品位列入五品到九品之中，众官员中如出现空缺，便在这些人中选取一个合适加以递补。这些官名多数不用汉与曹魏时期旧的称呼，而是效仿上古时期称为龙官、鸟官等，将各衙门的信使称为凫鸭，取其飞行迅速敏捷的含意。将探听情报的官员称为白鹭，取其把脖子伸长向远处看的含意。其余的，都和这两种相似。

卢循向东晋南海发动进攻，攻打番禺。广州刺史濮阳人吴隐之守卫坚持了一百多日。冬季十月壬戌日，卢循在夜间攻城，终于将城攻破，他们将府衙的房舍和民众的居室烧毁，使城内化为一片焦土，又将吴隐之生擒。卢循以平南将军自称，处理广州郡的事务，收集烧焦的尸骨，在小岛上修建了一座大坟，一起埋进去，共收得三万多具骷髅。他又命令徐道覆进攻始兴，将始兴相阮腆之抓住。

刘裕兼任青州刺史。刘敬宣在寻阳，积蓄军粮，修缮船舶，并非未加防备，因此，何无忌等人兵败返回，得以凭借这些物资再次振作。桓玄的侄子桓亮，以江州刺史自称，攻打豫章，刘敬宣将他打败。

刘毅、何无忌与刘道规再次自寻阳发兵，向西行进，来到夏口。桓振派镇东将军冯该在长江东岸驻守，派扬武将军孟山图在鲁山城据守，派辅国将军桓仙客在偃月垒镇守，共有一万兵力，并且水军与陆军彼此支援。刘毅攻打鲁山城，刘道规攻打偃月垒，何无忌遏制江中的敌军，从早晨开始交战直到中午，两座城池全被击溃，将孟山图、桓仙客活捉，冯该战败退走向石城逃去。

辛巳日，北魏宣布大赦，将年号改为天赐。修筑西宫。十一月，北魏国主拓跋珪亲临西宫，下令让宗室设立宗师职务，八个贵族部落，按各自的大小设立大师、小师，州郡也各自设置师，用来对宗族亲党的隶属进行区分，将有才能又有德行的贤明人士向上推荐，类似魏、晋时期中正的官职。

后燕王慕容熙和苻皇后共同出外围猎，向北来到白鹿山上，向东翻过青岭，向南到达沧海后才返回，士卒中有五千多人被猛虎豺狼咬死或冻死。

十二月，刘毅等人率军西进，将巴陵攻克。刘毅有着严明的军令，所经过的地方，百姓平安喜悦。刘裕将刘毅重新任命为兖州刺史。桓振将桓放之任命为益州刺史，在西陵屯守。文处茂打败了他，桓放之逃走返回江陵。

高句丽入侵后燕。

戊辰日，北魏国主拓跋珪抵达豺山宫。

这一年，东晋的百姓，为了避开战乱，扶老携幼，肩负行李向淮河以北逃亡的人，在道路上连绵不断。