秋季七月，姚兴命令卫大将军常山公姚显统率两万骑兵充当各路军队的后继队伍，抵达高平，得知姚弼被打败，于是加速行军，兼程前往。姚显命令射术精湛的孟钦等五人，在凉风门挑战敌军，还没有来得及将弓弦上的箭发射出去，秃发傉檀的材官将军宋益等便赶到交战，将他们杀死。姚显于是把罪责推到敛成身上，派人到秃发傉檀处谢罪，对黄河以外地区的百姓安抚慰问，带领军队返回。秃发傉檀也派使节徐宿前往后秦谢罪。

夏王刘勃勃得知后秦兵马即将到来，退至河曲守卫。齐难认为刘勃勃退得太远，便放纵自己的士卒到处抢掠。刘勃勃秘密回军进攻他们，将七千多人俘虏、斩杀。齐难领兵退走，刘勃勃追至木城，活捉了他，又将他手下一万三千多名将士俘虏。从此，有一万多岭北夷族和汉人向刘勃勃归附，刘勃勃都分别设置了守、宰一类的地方官，对他们加以安抚。

反叛东晋的司马叔璠从蕃城起兵攻打邹山，鲁郡太守徐邕丢下城池逃走，车骑长史刘钟迎战，并将其击退。

北燕王高云将慕容归封为辽东公，让他负责燕帝室宗庙的祭祀工作。

刘敬宣抵达三峡之中，派巴东太守温祚率领两千人经外水行军，并且亲自率领益州刺史鲍陋、辅国将军文处茂及龙骧将军时延祖自垫江出发边作战边进军。谯纵求援于后秦，后秦王姚兴命令平西将军姚赏和南梁州刺史王敏率领两万士兵前去营救。刘敬宣的军队走到黄虎，与成都还有五百里距离。谯纵的辅国将军谯道福调动所有兵力凭借险要的地势抵抗。双方在此处对峙了六十多天，刘敬宣不能向前推进，粮食吃光，军中又有瘟疫流行，一半以上的人都病死了，于是被迫领兵返回。刘敬宣由于指挥不利遭到罢免，封地的三分之一也被削夺，荆州刺史刘道规的名号也因此从督统被贬为建威将军。九月，刘裕由于刘敬宣在战场上失利，请求退位。朝廷下诏将他降为中军将军，不改变开府的待遇。刘毅打算对刘敬宣施加重刑的惩处，刘裕尽力保护，才免受惩罚。何无忌对刘毅说：“怎么能因为私人的恩怨便违背天下的大公道呢！”刘毅这才停手。

后秦河州刺史乞伏炽磐，认为后秦的政权一天天变得衰弱，而且又害怕后秦的进攻，冬季十月，将各部落的两万多人征召到嵻山集结，建造城池据守。

十一月，南凉秃发傉檀再次以凉王自称，宣布大赦，将年号改为嘉平，设置百官。将夫人折掘氏册立为王后，将嫡长子秃发武台封为太子、录尚书事。将左长史赵晁、右长史郭幸分别任命为尚书左、右仆射，将昌松侯秃发俱延任命为太尉。

南燕汝水干涸。河水全部结冰，唯独有渑水没有结冰，南燕国主慕容超心中非常忌讳此事，因此向李宣询问这是怎么回事，李宣答道：“渑水没有冻结，主要是由于它从都城流过，与日月的距离很近。”慕容超听后十分高兴，将一套官服赐给李宣。

十二月，后秦河州刺史乞伏炽磐在枹罕讨伐叛将彭奚念，败于彭奚念，撤兵。

这一年，北魏国主拓跋珪将高邑公莫题诛杀。起初，拓跋窟咄攻打拓跋珪之时，莫题觉得拓跋珪年轻，不是可以依靠的人，便在暗中联络拓跋窟咄，赠箭盟誓说：“只有三岁的小牛犊，怎么有力气拉动负重的车呢！”拓跋珪心中一直怀恨。到了此时，有人告发莫题平日待人接物傲慢无理，似乎有意对君主的模样加以模仿。拓跋珪就派人将那支箭拿给莫题看，并且对他说：“三岁的牛犊结果如何？”莫题父子二人互相对着哭。第二天早晨，就被捉住杀掉了。