起屠维作噩（公元409年），尽上章阄茂（公元410年），凡二年。

安皇帝庚

庚熙五年（己酉，公元409年）

春季正月庚寅朔日，南燕国主慕容超在朝会上接见群臣，感叹帝室没有完善的御用音乐，商议掳掠一些晋人使歌舞伎人得到补充。领军将军韩说：“先帝因为从前的国都失守，所以才退至三齐守卫。陛下不谋求给将士百姓休养生息的时间，以此等待魏国内部发生矛盾，然后利用机会使从前的国家大业得以恢复，相反却要再次对南面的邻国侵犯掠夺，使我们仇敌的范围扩大，这如何可以！”慕容超说：“我已定下计谋，不与你多说。”

辛卯日，东晋宣布大赦。

庚戌日，将刘毅任命为卫将军、开府仪同三司。刘毅爱护贤才，喜欢读书人，因此，几乎当时所有的知名人士几都聚集到他身边，唯独扬州主簿吴郡人张卲不去。有人问他原因，张卲说：“我的主公刘裕是应运而生的当世豪杰，为什么还要多问！”

后秦王姚兴，命令其弟平北将军姚冲与征虏将军狄伯支等带领四万骑兵进攻夏王刘勃勃。姚冲的军队到达岭北，图谋回击长安篡权，由于狄伯支不同意而中止。姚冲于是用药酒将狄伯支毒死灭口。

后秦王姚兴派出使节将谯纵册封为大都督、相国、蜀王，加授九锡，并允许他奉制书直接授予官职、封赐爵位，所用礼仪和君王完全相同。

二月，南燕将领慕容兴宗、解谷提与公孙归等人统率骑兵入侵并攻克东晋的宿豫，经过一番大肆地抢掠后，就返回了，选中俘虏共两千五百名青年男女，交给管理王室音乐的机构，加以教导和训练。公孙归是公孙五楼的兄长。此时，公孙五楼担任侍中、尚书及领左卫将军职务，专门负责朝中政权的管理，总揽国家所有政务，他的宗族亲属也都在朝廷中占据显要的官职，王公大臣、朝廷内外，对他无不忌惮。南燕国主慕容超对宿豫之战的功绩进行评定，将斛谷提等人封为郡公、县公。桂林王慕容镇对他劝阻说：“这些人，劳民兴师，使国家对外结仇，有什么功劳值得封赏？”慕容超非常生气，不回答他。尚书都令史王俨对公孙五楼谄媚巴结，几年来多次获得升迁，已经升到了左丞的官职。当时的百姓为此编了一句歌谣：“若要封侯，巴结五楼。”慕容超又命令公孙归等攻打济南，将男女一千多人俘获回去。因此，自彭城往南，东晋所有的居民都修筑城堡聚居到一起，自我防卫。朝廷颁布诏令，让并州刺史刘道怜在淮阴镇守，用以防范南燕侵扰。

后秦河州刺史乞伏炽磐前往上邽晋见后秦太原公姚懿，叛将彭奚念趁他后方空虚时派兵攻击。乞伏炽磐得知后，非常气愤，来不及向姚懿辞别，急忙返回与彭奚念交战并打败了他，于是将枹罕包围。乞伏乾归跟随后秦王姚兴到达平凉。乞伏炽磐将枹罕攻克，派人禀报乞伏乾归，乞伏乾归于是逃回苑川。

冯翊人刘厥聚集了数千人，将万年占据后作乱。后秦太子姚泓命令镇军将军彭白狼统领东宫禁卫兵讨伐并杀了他，然后将他的党羽赦免。各位将领请求将这次胜利公布于众，上疏的时候把杀伤敌人的人数多报一些。姚泓没有答应。说：“皇上把后方所有的事都托付给我，我不能预先将强盗叛逆消灭，本应自责请罪，怎么还敢狂傲地以欺骗的方式自己虚报功劳呢？”

后秦王姚兴自平凉到达朝那，得知姚冲曾打算回击长安的阴谋，赐姚冲自尽。

三月，刘裕上表请求攻打南燕，朝廷进行讨论，大臣们都认为不可以轻举妄动。唯独左仆射孟昶、车骑司马谢裕和参军臧熹认为必然可以获胜，劝刘裕出征。刘裕将孟昶任命为监中军留府事。谢裕是谢安兄长的孙子。

起初，前秦苻氏政权衰落之时，王猛的孙子王镇恶前往东晋投奔，朝廷将他任命为临澧令。王镇恶对骑术并不擅长，拉弓射箭的本领也不强，然而却具备深谋远略，善于果断决策事情，很喜欢对军队国家的大事发表见解。有人将王镇恶推荐给刘裕，刘裕通过和他的一番交谈后，很喜欢他，所以让他在家里留宿。第二天早晨，对参军佐僚说：“我听说名将之门都会出现大将，王镇恶确实如此。”于是将他任命为中军参军。

恒山发生山崩。

夏季四月，后秦镇远将军乞伏乾归自苑川到达枹罕，将嫡长子乞伏炽磐留在那里镇守，汇集自己的部众得到两万人，迁都度坚山。

雷电将北魏国天安殿的东墙击中。北魏国主拓跋珪十分忌讳这件事，命令左校用攻城时的冲车对东西墙撞击，把墙全都撞倒了。起初，拓跋珪服用寒食散，时间一久，药性发生作用，他的性情就变得急躁烦乱，喜怒没有规律。到了此时，病情越来越重。加上最近又屡次出现灾祸怪事，许多占卜算卦的都说自己身旁就要有急剧的变化发生，使拓跋珪更为忧心愤恨，感到不安。他有时多日不吃饭，有时一晚上不睡觉，对自己一生的成功失败、所得所失追忆感怀，而不断地自言自语。他疑心众大臣和身边的侍从护卫都靠不住，每当有官员上前奏报国事，他都经常会想起奏报者从前的错误和罪过，并将其杀掉。其余的人，要是面色有一点变化，或气息不匀，或步履慌乱，或话语中出现差错，他都会认为是居心不良从而体现在外表上，往往亲手将他们刺死。死的人都被陈列在天安殿前。朝廷中每个人都感到朝不保夕，文武官员苟且偷安，彼此监督勤政的事根本无暇考虑，因此国内强盗贼寇公开作乱犯法，都城的大街小巷中很少见到行人。拓跋珪对这种情况也有所了解，说：“我这只是有意放纵他们而已，等到过了这个灾年，我会再对他们重新进行清理和整治的。”这时，大臣们都担心惹祸怪罪，多数人不敢接近拓跋珪，唯独著作郎崔浩恭敬辛勤，从不懈怠，有时一整天也不回家。崔浩是吏部尚书崔宏的儿子。崔宏不曾对国主有过冒犯，也不谄媚阿谀，所以只有崔宏父子没有被谴责。

夏王刘勃勃带领两万骑兵向后秦发起进攻，抢掠了平凉地区杂居的胡族七千多户，在依力川屯驻。

己巳日，刘裕自建康起兵，率领水军从淮水进入泗水。五月，东晋的军队来到下邳，把船舰、笨重的军用物资留下，步行抵达琅邪，所经过的地方，都修建城池，留下军队守卫。有人向刘裕进言说：“燕国人如果堵塞了大岘山的险要之处，或者加固城墙，将散居的百姓聚集居住，只给我们留下空旷的田野，那么，我们的大队人马深入到敌国重地，就不只是无法建立功业，而且还可能无法安全地回来，如何应对呢？”刘裕说：“这些问题我已经考虑成熟了，鲜卑人天生贪婪，不懂得长远谋划，前进的时候只盼望尽可能地抢夺掳掠，后退的时候又舍不得田中的禾苗。他们以为我们孤军深入必然无法长久坚持，因此只是进军到临朐驻守，或者退兵至广固守卫，必然不会占据险要的地方清肃四野防备我们。我敢向诸位保证。”

南燕国主慕容超得到有东晋军队来讨伐的消息，便召集众臣在一起讨论对策。征虏将军公孙五楼说：“吴地的兵卒轻装果敢，速战速决对他们有利，不能同他们迎面交战。应当在大岘据守，让他们不能进入。拖延时日，使他们的锐气耗尽，然后再从容地挑选两千精壮骑兵，顺海滨向南，将他们的粮草通道切断，另外再派段晖统率兖州的军队沿着山地向东面行进，从后面对他们进行偷袭。这个办法是最好的。命令各地的守宰官员凭借险要分别坚守，对自己所需的粮食物质等加以估算，剩下的一律烧毁，再将田野中的庄稼全部收割，使来犯的敌人没有可补充给养的东西，他们远征的军队既缺粮草，又找不到对手交战，只需一个月，我们就可以坐在那里把他们控制住。这个办法很一般。放贼兵进入岘山，然后我们再到城外迎战，这个办法最不好。”慕容超说：“今年，天上的吉星正处于我们三齐的头上，以天道为依据进行推测，我们无需作战，就会获胜。如今客军与主人的势力相差过于悬殊，以人间事理分析，他们从远外来，十分疲惫，必然无法坚持太久。我在五个州的地域据守，拥有富庶的民众，精锐的骑兵万群，茁壮的庄稼布满田间，怎么可以收割庄稼并将百姓迁徙，首先示弱于人呢？我看，不如将他们放进大岘山，再派精壮骑兵前往攻击，不用担心不能将他们打败。”辅国将军广宁王慕容贺赖卢苦苦进谏，慕容超并不听从。退朝以后，慕容贺赖卢同公孙五楼说：“要是一定这么做的话，离亡国也就时日无多了！”太尉、桂林王慕容镇说：“陛下若是一定认为平地作战对骑兵有利，就应当冲出岘山去迎战敌人，即使不能在战斗中取胜，也可以退守。不应该将敌兵引入岘山，自己把险要的地势放弃。”慕容超拒绝接受他的建议。慕容镇退出之后，对韩说：“主上既不打算主动迎战，击退敌人，又不允许迁移百姓，清肃原野。引敌人进入自己的腹地，坐在那里等待被敌人进攻包围，这一点与汉末的刘璋太像了。我们国家就要在年内灭亡，我唯有一死。然而你作为中原人士，却要像江南人一样被重新纹身了。”慕容超听说了这些话，非常愤怒，把慕容镇抓起来关到了监狱中。于是，他下令将莒城、梁父两地的守军撤回，对都城的防御工程进行加固，挑选士兵和战马，等待东晋兵的到来。

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