刘裕顺利地从大岘通过，南燕的军队一直没有出现。刘裕举起手向上天指着，禁不住面露喜色。身边的侍从们说：“您没有看到敌人却先感到高兴，这是什么原因？”刘裕说：“军队已通过险关，士兵没有可退之路，因此必然会有决心拼死作战；田地之中还有储存的余粮，我们又无需为缺乏粮草而忧虑。敌人已经彻底落入我手中。”六月己巳日，刘裕的军队到达东莞。慕容超先命令公孙五楼、慕容贺赖卢和左将军段晖等人统领五万步、骑兵前往临朐驻扎，得到东晋兵马已通过岘山的消息，便亲自统率四万步、骑兵前去迎战，同时派公孙五楼带领骑兵进入巨蔑水守卫。东晋军队的前锋孟龙符与他激烈地战斗，打败了他，公孙五楼战败退兵。刘裕将四千乘军车当作左右的屏障，排成方阵缓慢地向前推进，在临朐的南面与南燕军队交战，太阳缓缓西下，双方还没有确定最后的胜负。东晋参军胡藩向刘裕进言说：“南燕全体出动，同我们作战，临朐城中一定只有很少的守军。我愿意带着一支出其不意的军队走小路将这座城池夺取，这是韩信将赵国打败的办法。”刘裕于是命令胡藩和咨议参军檀韶、建威将军河内人向弥暗中领兵绕到南燕军队的后方，攻击临朐，名义上说是轻装部队走海路直接赶到这里增援。向弥披上铠甲，首先来到城墙上，于是将该城攻破。慕容超得知后，非常吃惊，单身匹马到城外，赶往城南投奔段晖。刘裕借机摧动大军奋力作战，南燕军队被打败，段晖等十多名大将被杀死，慕容超逃走回到广固，晋兵将他的玉玺、车辇以及挂在车后的豹尾缴获。刘裕乘胜追赶，直达广固。丙子日，又将广固外围的外城攻下。慕容超将众人聚集到内城据守。刘裕兴筑长墙将他们围住，墙有三丈高，挖掘三条地沟。对投降归附的人士好言抚慰接纳，选择贤才俊杰加以提拔，不论是汉人还是夷人，都非常高兴。从那时起，由于得到了齐地储存的粮草，于是停止所有从长江、淮河水路运输军粮的工作。

慕容超派尚书郎张纲前往后秦求救，又将桂林王慕容镇赦免，将他任命为录尚书、都督中外诸军事，把他请来见面，向他谢罪，问他是否有什么好办法。慕容镇答道：“百姓的全部希望都维系在您一个人身上。如今陛下亲自统领大军前去迎战，得了战败跑回的结果，不但难以使众臣的心思统一，也使百姓全都士气低落。我听说秦国自己也正有尚未清除的内患，恐怕也无暇分出兵力救援别人。此时我们还有几万逃散后回来的士兵，应该拿出国库中所有的金银布匹等物诱惑他们，让他们再一次前去决战。假如天命会给我们帮助，那么这一次必然能打败敌人；若不如此，那么死了也未尝不是一件好事。这不也比关起门来坐在这里等死要强了许多吗？”司徒、乐浪王慕容惠说：“局势并非如此。晋军乘胜来到这里，拥有的旺盛的气势，与原来相比要超出数百倍，我们凭借刚刚惨败的士兵与他们作战，不是太困难了吗？秦国虽然同刘勃勃彼此僵持，不停争斗，但是这也不足以构成祸患。况且他们和我们分别将中原地区占据，互相依靠，形势如同唇齿，怎么能够不来援助我们呢？然而，派出的不是官职重要的大臣，就无法请来更多的救兵。尚书令韩范向来受到我们和秦国的重视，应当派他去请求援兵。”慕容超采纳了他的建议。

秋季七月，为刘裕加授北青、北冀二州刺史职务。

南燕尚书略阳人垣尊与其弟京兆太守垣苗，翻墙出城投降了东晋的军队，刘裕将他们任命为行参军。垣尊、垣苗都受到慕容超的宠信和重用，并被当作心腹。

有人向刘裕进言说：“张纲心思灵巧，若能抓住他，让他制造攻城的工具，一定可以攻克广固。”恰巧张纲从长安回来，太山太守申宣抓住了他，送到刘裕那里。刘裕让张纲登上楼车，下命他在城的周围向城内大声喊：“刘勃勃打败了秦军，所以没有谁能派军队来救你们了。”城中将士听到这些话全都大惊失色。东晋每次派兵从江南前来增援，或者派使者到广固慰问军队，刘裕都经常暗中派士兵在前一天的夜间迎候，第二天再举着大旗、敲着锣鼓前来。北方每天都有一千多名百姓拿着武器、背着粮食向刘裕投降。晋军对广固的围攻越发猛烈。南燕大臣张华和封恺先后被刘裕捉住。慕容超以将大岘山以南的地区割让为条件请求讲和，并愿意成为东晋的藩臣，刘裕拒绝接受。

后秦王姚兴派使者对刘裕说：“慕容氏同我们相邻，有着和睦的关系。如今你们晋国如此急切地攻击他们，我们秦国已派出精锐强壮的骑兵十万在洛阳驻扎。你们的军队要是不撤退，那么，我们就会长驱进军。”刘裕把后秦的使节叫来到面前说：“对你们姚兴说：我将燕国攻下后，在三年内停止军事行动，然后就要攻占你们的关中、洛阳。如果你们今天能自己送上门来，那就尽快前来！”刘穆之得知后秦派使节前来，便飞马赶来拜见刘裕，然而秦使节已经走了。刘裕对刘穆之复述了自己说的话。刘穆之对他埋怨道：“平时无论大小事情，都必然会和我商量。这件事应该详细审查再决定，为什么如此贸然地答复他呢？你的话不但不足以使敌人受到威慑，反而却能够激怒他。如果没能攻下广固，而那些羌族强盗又突然来到，不知道你如何对付他们？”刘裕边笑边说：“这是用兵的方法，你是理解不了的，因此才没有对你说。大凡用兵，以神奇迅速为贵，如果他们真的能赶来救援，必然会担心被我们知道，怎么还会事先派人告诉我，说下这样的话呢？他们这是说大话。晋军已经很久不出兵征战了。羌人看见我们对三齐之地大举讨伐，心中已经开始担忧。他们保全自己都还来不及，如何还能援救别人呢？”

后秦镇远将军乞伏乾归重新即位为秦王，宣布大赦，将年号改为更始，公卿以下的所有官员都恢复从前的职位。

慕容氏家族居住在北魏的有一百多户，他们谋划出逃，全都被北魏国主拓跋珪杀掉。

起初，北魏太尉穆崇和卫王拓跋仪，派全副武装的兵士设下埋伏，阴谋将北魏国主拓跋珪刺杀，谋划失败。拓跋珪对穆崇、拓跋仪曾经的赫赫战功感到惋惜，隐瞒了此事，不予追查。等到拓跋珪生病之后，杀了很多大臣，拓跋仪害怕自己难逃一死而出逃，被抓住。八月，拓跋仪被赐自尽。

南燕旧臣、后来投靠北魏的封融，前往刘裕处拜见并投降。

九月，将刘裕加封为太尉。刘裕坚定地推辞。

后秦主姚兴打算亲自领兵攻打夏王刘勃勃，来到贰城，派安远将军姚详等人分别负责粮草运输。刘勃勃乘虚突然进攻，姚兴非常恐惧，想要轻装骑马到姚详那里躲避。右仆射韦华说：“只要陛下的车驾一动，部众就会感到惊骇恐惧，一定等不到作战就会自行崩溃，那样一来，恐怕陛下不一定能够逃到姚详的军营中去。”姚兴同刘勃勃交战，后秦军战败，将军姚榆生也被刘勃勃捉住。左将军姚文崇等人奋力作战，刘勃勃的军队才退走，姚兴返回长安。刘勃勃又向后秦的敕奇堡、黄石固、我罗城发动进攻，全都攻克，将七千多户居民迁到大城，让他的丞相右地代兼任幽州牧，在那里镇守。

起初，姚兴命令右将军姚强，统率一万步、骑兵，随韩范前往洛阳会合姚绍，然后双方合兵共同救援南燕，等到与刘勃勃交战失败后，又派人追上姚强，让他领兵回长安去。韩范边叹息边说：“上天要让我燕国灭亡了！”南燕尚书张俊从长安返回，向刘裕投降，又向刘裕进言说：“燕人所凭借的，是认为韩范一定能把后秦国的军队请来。现在让他们看到已将韩范擒获，那么燕国必然投降。”于是，刘裕一面给朝廷上疏，请求将韩范封为散骑常侍，一面给韩范写信，劝他前来归降。后秦长水校尉王蒲劝韩范前往后秦投奔，韩范说：“刘裕出身于平民，灭掉桓玄，使晋皇室复兴，这次兴兵讨伐燕国，所到的地方，全都土崩瓦解，这必然是上天的旨意，人力是不可能做到的。燕国灭亡后，第二个就会轮到秦国，我不可以再次遭受亡国的屈辱。”于是向刘裕投降。刘裕带着韩范绕城一周，城中人看见后，情绪一下子十分低落，人心离散。有人劝南燕国主慕容超将韩范全家杀掉，慕容超则因为韩范之弟韩对国家忠诚，从无二心，将韩范的家属赦免。

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