丁卯日，北魏国主拓跋嗣拜谒金陵，命令山阳侯奚斤留在都城镇守。昌黎王慕容伯兒谋反。己巳日，奚斤把他连同他的党羽全都逮捕，一起处死。

秋季七月，北燕国主冯跋任命太子冯永兼任大单于，配置四位辅佐大臣。

柔然可汗郁久闾斛律遣派使者向冯跋献上三千匹好马，求娶冯跋的女儿乐浪公主。冯跋命令大臣们商讨此事。辽西公冯素弗说：“前代的君主都将宗室的女儿嫁给那些夷人为妻，如今应该把妃嫔所生的女儿许配给他，至于乐浪公主，就不应该下嫁给不同族类的人。”冯跋说：“我正打算在蛮荒之地树立威信，怎么可以欺骗他呢！”于是把乐浪公主嫁给郁久闾斛律为妻。

冯跋对国家政务勤勤恳恳，鼓励督促百姓务农种桑，减省徭役，降低赋税；每次任命守宰一类的地方长官时，都要亲自召见他们，询问他们施政的基本想法，察看他的能力。北燕百姓对此非常高兴。

后秦河南王乞伏乾归派遣平昌公乞伏炽磐、中军将军乞伏审虔讨伐南凉国。乞伏审虔是乞伏乾归的儿子。八月，乞伏炽磐的军队渡过金城河，南凉王秃发傉檀派遣太子秃发虎台在岭南一带迎战，结果南凉国军队被打得大败。乞伏炽磐掳掠了十几万匹牛马而回。

沮渠蒙逊率领轻装骑兵袭击西凉国，西凉公李暠说：“兵法有不用交战就能打败敌人的，就是挫伤敌人的锐气。沮渠蒙逊刚刚与我们结盟，而又突然前来攻打我们，我们紧闭城门不同他们交战，等到他们锐气枯竭之后再去攻打他们，没有不获胜的。”不久，沮渠蒙逊的军队把粮食吃完了，只好撤军，李暠派世子李歆率领骑兵七千人拦腰截击他们，沮渠蒙逊的军队惨败，西凉擒获了他们的大将沮渠百年。

河南王乞伏乾归在柏阳堡攻打后秦略阳太守姚龙，攻克了。冬季十一月，又前往水洛城攻打南平太守王憬，也攻克了，强行迁移那里的三千多户居民到谭郊。派儿子乞伏审虔统率两万士卒修筑谭郊城。十二月，西羌部落首领彭利发袭击占领了枹罕，自称为大将军、河州牧，乞伏乾归前往讨伐，没有攻克。

这一年，并州刺史刘道怜改任北徐州刺史，迁移到彭城镇守。

八年（壬子，公元412年）

春季正月，河南王乞伏乾归再次出兵讨伐彭利发，到达奴葵谷，彭利发抛弃下属向南逃走，乞伏乾归派遣振威将军乞伏公府追击，一直追到清水，将他斩杀。这一仗，收纳了羌族居民一万三千户，任命乞伏审虔担任河州刺史，镇守枹罕，大军回师。

二月丙子日，任命吴兴太守孔靖担任尚书右仆射。河南王乞伏乾归把都城迁移到谭郊，派平昌公乞伏炽磐镇守苑川。乞伏乾归在赤水攻打吐谷浑汗国的阿若干，降服了他。

夏季四月，荆州刺史刘道规因为身患疾病，请求解职回京，朝廷准许了。刘道规在荆州任职数年，丝毫没有侵占百姓的利益。等他回京的时候，府库的帷幕都同他刚来时一模一样。他的随从中有两个卫兵把一条草席带上了船，刘道规就将他们处死了。

朝廷任命后将军豫州刺史刘毅担任卫将军、都督荆、宁、秦、雍四州诸军事、荆州刺史。刘毅对左卫将军刘敬宣说：“我忝居西方重任，想要委屈你担任南蛮长史，你有没有辅佐我的想法？”刘敬宣非常恐惧，把这件事告诉给太尉刘裕，刘裕笑着说：“保证会让你平安，一定不要过分忧虑。”

刘毅为人刚愎自用，自认为当年举义勤王的功劳与刘裕相等，内心因此非常骄矜自负，虽然暂时推从刘裕，但是心里却并不服气。等到独当一面，成为主管一方的重臣之后，仍然常常郁闷不乐，认为志向没有实现。刘裕总是对他容让顺从，这样的纵容更加滋长了他的狂傲，他曾说：“真可惜没有遇到刘邦、项羽，同他们争夺中原！”等到在桑落惨败之后，他知道自己大势已去，变得更加烦恼、愤激。刘裕向来不读书，而刘毅却广泛地涉猎过一些文墨，所以朝中很多享有名望的有学之士都与他密切来往，与尚书仆射谢混、丹杨尹郗僧施交往最深，互相结纳。郗僧施是郗超的侄子。刘毅掌控了长江上游一带的大权之后，有暗中图谋刘裕的志向，于是请求兼管交、广二州的军事，刘裕也准许了。刘毅又奏请任命郗僧施担任南蛮校尉后军司马，任命毛脩之担任南郡太守，刘裕又准许了，改派刘穆之代替郗僧施担任丹杨尹。刘毅上表请求前往京口向祖先的坟墓辞行，刘裕前往倪塘同他会面。宁远将军胡藩向刘裕进言说：“您认为刘毅能永远地做您的下属吗？”刘裕无言以对，过了很久才说：“你认为应该怎么办？”胡藩说：“率领百万大军，进攻一定得手，交战一定胜利，刘毅因此佩服您。至于博览群书，谈吐吟咏，他却自认为是英雄豪杰；正因如此，高雅士绅、白面书生全都归附到他那里。我恐怕他终究不会甘心在您之下，不如趁这次会面的机会除掉他。”刘裕说：“我和刘毅都有复兴国家的功劳，他的罪过还没有显露出来，不可自相残杀。”

乞伏炽磐在白土攻打南凉三河太守吴阴，将他打败，任命乞伏出累代替吴阴镇守白土。

六月，西秦振威将军乞伏公府弑杀河南王乞伏乾归，并且连同杀死了乞伏乾归的十几个儿子，逃到大夏据守。平昌公乞伏炽磐派他的弟弟广武将军乞伏智达、杨武将军乞伏木弈干率领三千骑兵前去讨伐；任命他的另一个弟弟乞伏昙达担任镇东将军，镇守谭郊，任命骁骑将军乞伏娄机镇守苑川。乞伏炽磐率领文武官员及两万多户百姓迁移到枹罕。

很多后秦国人劝后秦王姚兴乘西秦国内危亡动乱的机会，消灭乞伏炽磐，姚兴说：“趁别人遭丧之时，讨伐他，不符合礼仪。”夏王刘勃勃打算攻打乞伏炽磐，军师中郎将王买德劝谏说：“乞伏炽磐是我们的邻邦，如今遭受丧乱，我们不去体恤帮助，反而仰仗人多力大去攻打他，这种事情，连普通的老百姓都认为可耻而不去做，更何况您是拥有万乘之尊的君主呢！”刘勃勃这才停止。

闰六月庚子日，南郡烈武公刘道规去世。

秋季七月己巳朔日，北魏国主拓跋嗣巡查东方，设置了四厢大将、十二小将等官；任命山阳侯奚斤、元城侯拓跋屈担任左、右丞相。庚寅日，拓跋嗣抵达濡源，巡查西北的那些部落。

乞伏智达等人在大夏击败乞伏公府，乞伏公府奔赴叠兰城，投靠他的弟弟乞伏阿柴。乞伏智达等攻破了那里，斩杀了乞伏阿柴父子五人。乞伏公府又逃奔到嵻以南的山区，乞伏智达追击并擒获了他，连同他的四个儿子一起，在谭郊城内处以车裂。

八月，乞伏炽磐自称大将军、河南王，实行大赦，改年号为永康；将乞伏乾归安葬在枹罕，追谥为武元王，庙号高祖。

皇后王氏去世。

庚戌日，北魏国主拓跋嗣返回平城。

九月，西秦河南王乞伏炽磐任命尚书令武始人翟勍担任相国，任用侍中、太子詹事赵景为御史大夫，废除了尚书令、仆、尚书六卿、侍中等官职。

癸酉日，将僖皇后王氏安葬在休平陵。

刘毅抵达江陵，大肆更换守宰等地方官，擅自抽调豫州原来的文武僚属、江州的原部众一万多人跟随自己到荆州。恰逢刘毅患了重病，郗僧施等人畏惧刘毅死后他们这一党面临危险，于是劝说刘毅奏请朝廷派自己的堂弟兖州刺史刘藩担任自己的副手，太尉刘裕假装答应了他。刘藩从广陵前往建康朝见皇帝。己卯日，刘裕以皇帝的名义下达诏令，公布刘毅的罪状，指出他与刘藩以及谢混等人一起阴谋造反，抓住了刘藩与谢混，将他们赐死。

当初，谢混与刘毅友好亲昵，谢混的堂兄谢澹经常为此忧虑，逐渐同他疏远，并对弟弟谢璞与侄子谢瞻说：“谢混这种禀性终究会导致家破人亡。”谢澹是谢安的孙子。

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