刘裕在江陵，辅国将军王诞向刘裕请求先行东还，刘裕说：“诸葛长民似乎自己怀疑自己，你怎么敢轻易地离开！”王诞说：“诸葛长民知道我素来承蒙您的看重，我如今轻装简从，单身返回，他就一定会认为没有危险，这样还可以稍微安定一下他的心。”刘裕笑着说：“你的勇气超过孟贲、夏育了。”于是就听任他先回去。

沮渠蒙逊即位河西王，下令大赦，改年号为玄始，设置官员，制度与后凉王吕光为三河王时的制度一样。

太尉刘裕打算讨伐蜀地，挑选元帅的时候，认为不容易找到合适的人选。他认为西阳太守朱龄石既有军事才能，又熟悉胜任官吏的职责，准备任用他。大家却都认为朱龄石的资历不深，名望不高，难以担当重任，刘裕不听。十二月，任命朱龄石担任益州刺史，统率宁朔将军臧熹、河间太守蒯恩、下邳太守刘钟等人前往讨伐蜀地，并分拨自己大军的一半共两万人由他指挥。臧熹是刘裕的内弟，职位在朱龄石之上，但也接受朱龄石的调度。

刘裕与朱龄石密谋攻打取胜的办法，说：“刘敬宣过去进军黄虎，没有建立什么功业就撤退了。所以，敌兵认为我们这次会从外水出发，又防备我们出其不意仍然从内水进兵。这样，他们一定会派重兵把守涪城，封锁内水。倘若我们进军黄虎，就正中他们的计谋。现在，我们应该派大部队经过外水直取成都，另外派一支军队进击内水，用来迷惑敌人，这是克敌制胜的奇计。”他担忧这个计划事先泄漏出去，敌人摸清自己的虚实动静，就另外写了一封信装在盒子里，交给朱龄石，在盒子边上写着：“到白帝城再打开。”几路大军虽然开始行动，但却不知道为什么要这样安排。

毛脩之坚决请求随大军出发，刘裕担心毛脩之到蜀地之后大肆屠杀，而当地人由于与毛脩之有宿怨，也可能拼死据守，便没有同意他的请求。

从荆州划出十个郡，设置湘州。

加授太尉刘裕为太傅、扬州牧。

丁巳日，北魏国主拓跋嗣巡视北方，抵达长城后返回。

九年（癸丑，公元413年）

春季二月庚戌日，北魏国主拓跋嗣到达高柳川。甲寅日，回宫。

太尉刘裕从江陵东下，返回建康，相继把军用物资迅速地运送回去，在约定的日期之前，时常滞留，不能按时进发。诸葛长民与公卿们每天都到新亭去等候，总是错过日期。乙丑日夜，刘裕乘快艇迅速前进，秘密回到了东府。三月丙寅朔日凌晨，诸葛长民才得知信息，非常吃惊，急忙去晋见。刘裕安排武士丁旿埋伏在幔中，然后领着诸葛长民入内，屏退他人，与诸葛长民单独谈话，把一生之中所有谈不透的话全部谈到了，诸葛长民非常高兴。却不料丁旿从帷幔后跳出来，将他杀死在座位上。刘裕命令用车子拉着他的尸体到延尉去判罪。又去抓捕他的弟弟诸葛黎民，诸葛黎民素来非常骁勇，拒捕被杀。又杀死他的小弟大司马参军诸葛幼民、堂弟宁朔将军诸葛秀之。

庚午日，后秦王姚兴遣派使者前往北魏建立友好关系。

太尉刘裕呈上奏表说：“过去大司马桓温因为‘百姓没有固定的根基，对治理国家的危害很大’，所以颁布《庚戌》诏书。规定根据当今的住所，确定流亡百姓的籍贯，让他们安居乐业。当时财富逐渐积累，国家变得充实强盛，确实是由于这个原因。从那时到如今，对这种规定的执行逐渐放松；因此请求重新加强施行过去的这项政策。”于是依据现在居民的住所重新确定籍贯，只有居住在徐、兖、青这三个州的晋陵人，不在这个限制之内；那些寄居在别郡之上的郡县，有很多不是被合并了，就是被撤销了。

戊寅日，加任刘裕为豫州刺史。刘裕坚决辞让太傅、州牧等职。

林邑国范胡达进犯东晋九真郡，杜慧度回击并将他杀了。

河南王乞伏炽磐派遣镇东将军乞伏昙达、平东将军王松寿率领军队攻打东部休官部落首领权小郎、吕破胡所据守的白石川，把他们打得大败，俘虏当地的男女百姓一万多人，占领白石城。显亲休官部落首领权小成、吕奴迦等共两万多户人口占据白阬，没有降服。乞伏昙达攻克了白阬，把他们杀了。陇右的休官部落全都投降。后秦太尉索稜献出他所占领的陇西，向乞伏炽磐投降。乞伏炽磐任命索稜担任太傅。

夏王刘勃勃下令大赦，改年号为凤翔。任命叱干阿利兼任将作大匠，征调岭北的胡人、汉人共计十万人，在朔方水以北、黑水以南的地方修筑都城。刘勃勃说：“我打算统一天下，以君王之尊统治所有地区，应该把新城命名为统万。”叱干阿利为人乖巧伶俐，但却残暴凶狠，用蒸过的土修筑城墙，验收时铁锥倘若能插入一寸深，就杀掉泥工，把他的尸首筑进城中。刘勃勃认为他非常忠诚，便把筑城的事全部委托给他。兵器造成后，呈送给他过目时，一定会有做工的人被杀死，弓箭射不透铠甲，就要杀掉制作弓的工匠，射透了，就要杀死制作铠甲的工匠。他又用铜铸成一面大鼓。将飞廉、翁仲、铜驼、龙、虎等塑像，表面上装饰黄金，排列在宫殿之前。前后共计杀掉了几千名工匠，因此，武器器物等都打造得非常锐利和精良。

刘勃勃自认为他的祖先沿用母姓，姓刘，与礼不合。鉴于古人使用姓氏也没有常规，于是自己改姓赫连，意思是帝王是天的儿子，他的美好与显赫与天相连。那些不是直系亲属的旁支后裔，皆用“铁伐”为姓，意思是说他们钢强锐利如铁，可以征伐别人。

夏季四月乙卯日，北魏国主拓跋嗣到西边巡视，命令郑兵将军奚斤、鸿飞将军尉古真、都将闾大肥等向跋那山进军，攻打越勤部落。闾大肥是柔然人。

河南王乞伏炽磐派遣安北将军乌地延、冠军将军翟绍攻打吐谷浑所属的远方部落首领句旁所占据的泣勤川，并大败他们。

北凉河西王沮渠蒙逊将儿子沮渠政德立为世子，加封为镇卫大将军、录尚书事。

南凉王秃发傉檀讨伐河西王沮渠蒙逊，沮渠蒙逊在若厚坞把他打败，又在若凉再一次打败他。于是，沮渠蒙逊进军围攻秃发傉檀的都城乐都，攻打了二十天也没有攻破。南凉湟河太守秃发文支献出湟河郡，向沮渠蒙逊投降，沮渠蒙逊任命秃发文支担任广武太守。沮渠蒙逊又一次讨伐南凉，秃发傉檀把太尉秃发俱延交给他作为人质，他才撤军。

沮渠蒙逊到西边巡视，前往苕藋，派遣冠军将军伏恩率领一万骑兵攻打卑和、乌啼两个部落，并将他们打败，俘虏了两千多部落的百姓而回。

沮渠蒙逊在新台皇宫就寝，宦官王怀祖突然攻击他，却只伤到了他的脚，沮渠蒙逊的妻子孟氏生擒王怀祖，然后杀了他。沮渠蒙逊的母亲车氏去世。

五月乙亥日，北魏国主拓跋嗣到了云中的旧宫殿。丙子日，实行大赦。西河的胡人张外等人聚集部众，成为强盗。乙卯日，拓跋嗣派遣会稽公、长乐人刘絜等带兵聚集在西河，招降或者讨伐他们。

六月，拓跋嗣前往五原。

朱龄石等人到达白帝，打开盒子取出刘裕写的书信，上面说：“大部队从外水攻打成都，臧熹从中水攻取广汉，老弱残兵乘坐几十条高大的战舰，从内水进军黄虎。”于是，几路大军迅速向目标进发。谯纵果然命令谯道福率领主力部队在涪城镇守，用来防备从内水进攻的敌人。

朱龄石抵达平模，与成都相距两百里。谯纵派遣秦州刺史侯晖、尚书仆射谯诜率领一万多部众屯兵平模，在江水两岸修筑城墙，抵抗敌兵。朱龄石对刘钟说：“现在正是天气炎热的时候，而敌兵防守严密、地势险要坚固，攻打他们也不一定能够攻克，只是徒劳增加士兵的疲劳与困顿。我想暂且停止攻打，养精蓄锐，等待时机，如何？”刘钟说：“不行。最初我们扬言大部队从内水进攻，谯道福因此才不敢舍弃涪城。如今大军到了这里，出于敌人的意料之外，侯晖等人已经吓破了胆。贼兵之所以挡住去路、据守险要，是由于他们畏惧而不敢迎战。应该趁他们异常恐惧，调动全部的精锐部队攻打他们，那么我们一定会取得胜利。攻破平模之后，自然可以敲响战鼓，勇往直前，成都一定会被我们攻下。如果把攻势缓解下来，相持不下，他们就会得知我们的虚实。涪城的守军忽然到来，合兵抵抗我们。他们的军心也已经安定下来，良将也集结过来，这样，我们希望交战又无法把敌人引出来，军中粮食又得不到供应，那么，我们的两万多人就会全都被蜀中小子俘虏。”朱龄石听取了他的劝告。

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