当初，司马休之等向后秦、北魏国请求援救，后秦征虏将军姚成王及司马国璠领兵到达南阳，北魏长孙嵩到达河东，听闻司马休之等已经战败，就都领兵返回了。司马休之到达长安，后秦王姚兴任命他担任扬州刺史，派他去骚扰襄阳。侍御史唐盛对姚兴说：“依据符谶上的说法，司马氏应该再次夺取河、洛一带。如今让他带兵在外，就如同把鱼又放回湖海一样；我看不如封他高官，赐给他优厚的待遇，将他留在京师。”姚兴说：“从前，周文王最终在羑里获得赦免，汉高祖在鸿门没有被杀；这都是命中注定的，谁能违抗得了！倘若真像符谶所说的那样，把他留在京师，却正好是促使灾害发生。”于是，派遣司马休之去了。

朝廷下诏加封太尉刘裕为太傅、扬州牧，特许他带剑穿鞋上殿，入宫朝见皇帝可以不小步走，奏事时不需司仪称名通报。任命兖、青二州刺史刘道怜担任都督荆、湘、益、秦、宁、梁、雍七州诸军事、骠骑将军、荆州刺史。刘道怜为人十分贪婪鄙陋，没有才能，刘裕任命中军长史晋陵太守谢方明担任骠骑长史、南郡相，刘道怜府中的大小事务都向谢方明咨询后才决断。谢方明是谢冲的儿子。

益州刺史朱龄石派遣使者前去拜见北凉河西王沮渠蒙逊，宣扬东晋朝廷的威势与德政。沮渠蒙逊派遣舍人黄迅到朱龄石那里去拜访，并且呈上奏表，说：“听闻车骑将军刘裕打算清剿中原地区，我甘愿做他的右翼部队，辅佐他驱逐戎族强盗。”

夏王赫连勃勃派遣御史中丞乌洛孤与沮渠蒙逊订立盟约，沮渠蒙逊派遣他的弟弟湟河太守沮渠汉平前往夏国签订盟约。

西秦王乞伏炽磐率领三万大军袭击湟河，沮渠汉平抗拒，派遣司马隗仁连夜攻打乞伏炽磐，将他打败。乞伏炽磐正要领兵回去，沮渠汉平的长史焦昶、将军段景秘密召引乞伏炽磐来攻，乞伏炽磐于是再次进攻，焦昶、段景便劝谏沮渠汉平出城投降。隗仁率领一百多名壮士守卫南门楼，坚决不降，围攻了三天也没有攻破，最后，他们精疲力竭，被乞伏炽磐擒获。乞伏炽磐打算杀了他，散骑常侍武威人段晖劝谏道：“隗仁身处险境却不怕死，是一个忠臣，应该宽宥他，以此来勉励那些忠于君王的人。”于是将他囚禁起来。乞伏炽磐任命左卫将军乞伏匹达担任湟河太守，攻打乙弗窟乾，收降了那里的三千多户百姓而回。又让尚书右仆射出连虔担任都督岭北诸军事、凉州刺史；任命凉州刺史乞伏谦屯担任镇军大将军、河州牧。隗仁在西秦被囚禁五年之后，段晖又替他求情，乞伏炽磐于是赦免了他，让他回到姑臧。

戊午日，北魏国主拓跋嗣前往濡源，于是又到上谷、涿鹿、广宁等地。秋季七月癸未日，返回平城。

西秦王乞伏炽磐任命秦州刺史乞伏昙达担任尚书今，任命光禄勋王松寿担任秦州刺史。

辛亥晦日，出现日食。

八月甲子日，太尉刘裕返回建康，坚决辞让太傅、扬州牧的职位，接受其他任命。任命世子豫章公刘义符担任兖州刺史。

丁未日，尚书左仆射谢裕去世；任用刘穆之担任左仆射。

九月己亥日，实行大赦。

北魏连续几年发生霜旱，收成不好，云中、代郡一带的百姓很多都饿死了。太史令王亮、苏坦向北魏国主拓跋嗣进言说：“根据谶书的说法，我们魏国应当在邺城定都，才能得到富足欢乐。”拓跋嗣就此事向各位大臣征求意见，博士祭酒崔浩、特进京兆周澹说：“把都城迁到邺地，可以解救今年的饥荒，但是却不是长久之计。崤山以东的百姓认为国家原本居住在辽阔的大漠之中，认为国民与牧畜一定很多，因此号称‘牛毛那样多’。如今，只要迁都，便要留下军队守卫旧部，只能调出一部分人向南迁移，这些人不可能将几个州的土地都住满，只能与汉人杂居在各郡各县，这样，我们人少的局势就会暴露出来，恐怕四方的邻国也都会因此轻视我们；何况我们的百姓，住在那里水土不服，生病、受伤、死亡的人一定很多。另外，减少了旧部的守兵，屈丐、柔然等国就会产生夺取我们的想法，如果他们动员全国的军队前来攻打，云中、平城一定会面临危险，南迁后的朝廷因为有恒山、代郡的千里险要重重阻隔，很难前去营救，这样的话，就会导致外在的名声和实际利益都受到损害。如今我们居住在北方，倘若崤山之东的地区发生了变乱，我们派遣轻骑部队向南攻击，将部队分布在林野之间，谁能清楚我们人数是多少！老百姓看到我们的征尘就会畏惧而屈服，这就是我国之所以依靠威力制服汉人的真正原因。明年春天到来，杂草丛生，家畜吃饱之后，牛乳奶酪等也可以供应上了，再加上蔬菜和水果，就可以维持到秋天粮食成熟的时候，我们面临的这些暂时困难就都克服了。”拓跋嗣说：“如今国库彻底空虚了，已经无法再等到来年秋天，倘若明年秋天再出现饥荒，我们将怎么应付呢？”崔浩等回答说：“应该挑选出最贫穷饥饿的人家，让他们去太行山以东的地区就食；如果明年再发生饥荒，到时候再想办法，只是如今不可迁都。”拓跋嗣心中大悦，说：“只有你们二人与我的想法相同。”于是挑选百姓中最贫困的人家前往太行山以东的三个州去就食，并派遣左部尚书代郡人周几率领军队驻守鲁口，安抚他们。拓跋嗣也亲自下农田耕种，又命令有关部门劝勉督导人们从事农业生产和养蚕的劳动。第二年，庄稼丰收，百姓于是富足安定。

夏国赫连建率领部队攻打后秦，擒获了平凉太守姚军都，于是进入新平。后秦广平公姚弼同他们在龙尾堡交战，生擒赫连建。

后秦王姚兴药毒发作。广平公姚弼借口有病，不去朝见，把手下的部队全都聚集在自己的府第之中。姚兴听说之后，非常生气，逮捕并杀死姚弼的党羽唐盛、孙玄等人。太子姚泓请求说：“臣子不肖，不能团结友好兄弟，因而导致出现这样的结果，这都是我的罪过。如果我死了国家就可以得到安定，我希望您将我赐死；如果陛下不忍心杀死我，我恳请退居藩属。”姚兴心中痛惜姚泓，召来姚、梁喜、尹昭、敛曼嵬等人，与他们商谋，囚禁了姚弼，打算杀掉他，并彻底追查惩治他的亲信党羽。姚泓流着眼泪坚决请求，姚兴这才赦免了姚弼连同他的党羽。姚泓对待姚弼仍然同过去一样，没有丝毫愤恨的神色。

北魏太史启奏说：“火星出现在匏瓜星座中，忽然又消失了，不知在哪里，按道理讲，它应该去往形势严峻、即将灭亡的国家，先出现童谣妖言，然后再降临灾祸，对该国进行惩罚。”北魏国主拓跋嗣召集数十名有名望的儒士，让他们与太史一同商讨参悟火星所暗示的含义，推测星落的方位。崔浩回答说：“依据《春秋左氏传》的说法，‘神灵在莘地降临’，根据它降临的日期推测，可以推知这个神灵是谁。庚午日的晚上，辛未日的早上，天上阴云密布；火星应该是在这两天失踪的。庚和午，在地上都指向秦国；辛指的是西方的夷族。如今姚兴占据在长安，火星一定降临在秦国。”众人都愤怒地说：“天上消失了一颗星，人间怎么能得知它掉到哪里去了！”崔浩微笑着并不回应。八十多天以后，火星突然又出现在井宿附近，在那里若明若暗，很久才消失。后秦出现大旱，昆明池中的水也已枯竭，儿童歌谣和各种谣传纷纷四起，国中的百姓人心不安，只隔一年，后秦国就灭亡了。大家这才佩服崔浩的神奇精妙。

冬季十月壬子日，后秦王姚兴派遣散骑常侍姚敞等人将他的女儿西平公主护送到北魏，北魏国主拓跋嗣以迎娶皇后的礼节迎娶她，但是铸金人没有成功，因此，依据北魏国的传统，只能封她为夫人，但对她的宠爱和照顾非常优厚。

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