辛酉日，北魏国主拓跋嗣前往沮洳城；癸亥日，返回平城。十一月丁亥日，他又前往豺山宫；庚子日，返回。

西秦王乞伏炽磐遣派襄武侯乞伏昙达等率领一万骑兵袭击南羌的弥姐部落和康薄部落所据守的赤水，降伏了他们；乞伏炽磐让王孟保担任略阳太守，镇守赤水。

北燕尚书令孙护的弟弟孙伯仁为昌黎尹，与他的另一个弟弟孙叱支乙拔都兼具文才武略，他们跟随燕王冯跋起兵，立下了汗马功劳，请求开府的待遇，却没有得到朝廷的批准，因而心怀怨恨，冯跋把他们全部杀死。提升孙护为开府仪同三司、录尚书事，来安慰他。孙护常常郁郁寡欢，冯跋于是就用毒酒将他毒杀了。辽东太守务银提也自认为功劳显著，却被派出守卫边郡，因此心中怨恨，图谋叛变投奔外邦，冯跋也把他杀了。

林邑侵犯交州，交州守将把来敌打败。

十二年（丙辰，公元416年）

春季正月甲申日，北魏国主拓跋嗣前往豺山宫。戊子日，返回平城。

加封太尉刘裕为兖州刺史、都督南秦州，至此，他一共执掌二十二个州；任用世子刘义符担任豫州刺史。

后秦王姚兴派遣鲁宗之领兵进犯襄阳，还没有到达，鲁宗之突然去世。他的儿子鲁轨继续领兵进犯，雍州刺史赵伦之将他打败。

西秦王乞伏炽磐在漒川攻打后秦洮阳公彭利和，沮渠蒙逊攻打西秦所属的石泉，用来解救彭利和。乞伏炽磐的大军抵达沓中，得知信息后，领兵回国。二月，乞伏炽磐派遣襄武侯乞伏昙达救援石泉，沮渠蒙逊也率兵退回。沮渠蒙逊于是与乞伏炽磐联姻和解。

后秦王姚兴前往华阴，命太子姚泓掌管朝廷政务，进入西宫居住。姚兴病情严重，返回长安。黄门侍郎尹冲谋划，趁姚泓出去迎接时杀掉他。姚兴到达，姚泓将要出去迎接，宫中官员劝阻说：“主上病危，奸臣就在身边，殿下现今如果出去，向前也看不到主上，后退则一定有无法预料的灾祸。”姚泓说：“身为臣下和儿子得知君王与父亲病重，却安安稳稳地坐在那里而不出去迎候，心里怎能平安呢！”部下应对说：“保全自己是为了使国家安稳，这才是最大的孝心。”姚泓这才没有出去迎接。尚书姚沙弥对尹冲说：“太子不出来迎接，我们应该把皇帝抬到广平公的府第去；禁卫军的将士得知皇上在这里，自然应该集中过来，谁去守护太子呢！而且我们因为广平公的缘故，早就已经有叛逆的名节了，将来到哪里容身！如今趁机挟持皇帝发动变乱，是名正言顺的，不仅将广平公从祸患中解救出来，还洗清了我们这些人从前的罪名。”尹冲因为姚兴是生是死还不可得知，打算跟随姚兴进宫，然后再寻找机会叛乱，便没有采纳姚沙弥的建议。

姚兴进入内宫，任命太子姚泓录尚书事，命令东平公姚绍及右卫将军胡翼度领兵驻守王宫，严加防范内外形势。派遣殿中上将军敛曼嵬查收缴获姚弼府中的武器装备，存入国家的武器仓库。

姚兴的病情越来越重，他的妹妹南安长公主前来问候，他没有回答。他的小儿子姚耕兒出宫，对他的哥哥南阳公姚愔说：“皇上已经驾崩了，应该快点决定对策！”姚愔便与尹冲率领全副武装的战士攻打端门，敛曼嵬、胡翼度等人统率军队紧闭宫门力战守卫。姚愔等人派遣精壮士兵登上门楼，沿着屋檐前进，已经到了马道。姚泓在谘议堂侍奉父亲的病，太子右卫率姚和都率领太子宫的军队进驻马道以南。姚愔等无法前进，就放火烧了端门。姚兴勉强支撑病体，来到前殿，赐死姚弼。禁卫军见到姚兴，欢呼跳跃，争先恐后地发动冲锋攻打敌兵，敌兵惊恐无措，姚和都又带领太子宫卫队从后面攻打敌人，姚愔等人大败。姚愔逃入骊山，他的同党建康公吕隆逃到雍城，尹冲与他的弟弟尹泓逃到东晋。姚兴把东平公姚绍以及姚、梁喜、尹昭、敛曼嵬召入内宫他的床边，把遗诏交给他们，让他们辅佐朝政。第二天，姚兴去世。姚泓封锁姚兴的死讯，暂不发丧，下命令逮捕南阳公姚愔以及吕隆、大将军尹元等人，全部诛杀。然后才发丧，登上帝位，下令大赦，改年号为永和。姚泓下令齐公姚恢杀掉安定太守吕超，姚恢犹豫不决，过了很久才把吕超杀了。姚泓怀疑姚恢心怀二心，姚恢因此非常恐惧，私下集结军队，阴谋叛乱。姚泓把姚兴安葬在偶陵，追谥为文桓皇帝，庙号高祖。

起初，姚兴把李闰的三千户羌族人口强行迁移到安定居住。姚兴死后，羌族首领党容反叛，姚泓派遣抚军将军姚前去征讨并降伏了他们，把他们的首领与豪族强行迁移到长安，其他的都遣送回李闰。北地太守毛雍据守赵氏坞发动叛乱，东平公姚绍前往征讨并将他擒获。这时姚宣镇守李闰，参军韦宗听闻毛雍反叛，劝谏姚宣说：“主上刚刚登基，威望和德行还表现得不明显，国家的灾难是不能预测的，殿下不可不多为此思量。邢望地势险要，应该迁移到那里去据守，这是称王称霸的资本。”姚宣采纳了他的建议，带领三万八千户居民，抛弃李闰，向南进发，保守邢望。诸羌族部落占据李闰发动叛变，东平公姚绍出兵征讨，把他们打败。姚宣前往拜见姚绍请罪，姚绍把他杀了。

二月，朝廷加授太尉刘裕为中外大都督。刘裕整顿军队严加戒备，打算讨伐后秦。安帝下诏加授刘裕兼任司、豫二州刺史，任命他的世子刘义符担任徐、兖二州刺史。琅邪王司马德文恳请带领部队在前开路，到洛阳去整修祖先的陵墓；安帝下诏准许。

夏季四月壬子日，北魏实行大赦，改年号为泰常。

西秦国襄武侯乞伏昙达等在上邽攻打后秦国秦州刺史姚艾，并将他打败，强行迁移当地的五千多户居民到枹罕。

五月癸巳日，加授太尉刘裕兼任北雍州刺史。

六月丁巳日，北魏国主拓跋嗣向北巡视。

并州的几万帐落的胡人反叛后秦，进入平阳，推选匈奴人曹弘为大单于，在匈奴堡攻打立义将军姚成都。征东将军姚懿从薄坂出兵讨伐他们，抓住了曹弘，押送到长安，并将他们中间的一万五千帐落的豪门大族迁移到雍州。

氐王杨盛攻打后秦的祁山，攻克了，并向秦州逼近。后秦后将军姚平前来援救，杨盛领兵撤退；姚平与上邽守将姚嵩领兵追击。夏王赫连勃勃率领四万骑兵袭击上邽，还没到达，姚嵩便与杨盛在竹岭展开激战，兵败身亡。赫连勃勃攻打上邽，二十天之后，攻克，杀死秦州刺史姚军都及其将士五千多人，并毁坏了城墙。他进而攻打阴密，又杀死后秦国守将姚良子及其一万多将领士兵；他任命自己的儿子赫连昌担任雍州刺史，镇守阴密。后秦征北将军姚恢舍弃安定，逃回长安，安定人胡俨等率领五万户居民占据城池，归降夏国。赫连勃勃派镇东将军羊苟兒率领五千鲜卑人镇守安定，进军雍城攻打后秦镇西将军姚谌，姚谌弃城逃奔长安。赫连勃勃占领了雍城，进军劫掠郿城。后秦东平公姚绍与征虏将军尹昭等率领步兵、骑兵五万人迎击他们，赫连勃勃撤退到安定，胡俨紧闭城门抵抗，并杀了羊苟兒所带领的鲜卑人，再次献出安定，向后秦投降。姚绍进军到马鞍阪，与赫连勃勃交战，并把他打败，一直追到朝那，没有追上便返回了。赫连勃勃回到杏城。杨盛再次派遣侄子杨倦攻打后秦，一直打到陈仓，后秦的敛曼嵬把他击退。夏王赫连勃勃又派侄子赫连提向南进犯泄阳，后秦车骑将军姚裕等把他击退。

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