司马顺明、司马道恭及平阳太守薛辩都归降北魏。北魏朝廷任命薛辩担任河东太守，抵抗夏国军队的进攻。

夏季四月，西秦征西将军乞伏孔子率领五千骑兵在弱水之南进攻吐谷浑国酋长觅地，大败吐谷浑军队，觅地率领他的六千部众归降西秦，被西秦封为弱水护军。

庚辰日，北魏国主拓跋嗣在白登山东皇家祖庙祭祀祖先，数百个部落酋长前去陪祭；辛巳日，拓跋嗣向南巡视到雁门。五月庚寅朔日，拓跋嗣在灅水观看捕鱼。己亥，返回平城。

西凉公李歆用刑过于严厉，又喜欢大造宫殿，从事中郎张显上疏劝谏说：“凉州疆土被一分为三，一定不会长久维持这种局面。军事兼并的根本在于发展农耕；怀柔远方部族的策略，莫过于刑罚宽大。今年新年以来，阴阳失调，风雨不顺；正应该减少膳食，高悬乐器，谨身修道，而现在反而加重刑罚，严峻法规，大兴土木，不停地修造，这并不是使国家兴隆的做法。当年，周文王仅凭借一百多里的土地兴起帝王大业，秦二世虽然广拥四海而被消灭，前车之鉴，得失已经非常明显了。太祖以神圣的英姿，受到西夏百姓的推崇，东边夺取酒泉，西边开拓西域之道。殿下不能继承太祖的遗志，统一凉州疆土，与张轨的后人相匹敌，将来有何颜面去见先王呢！沮渠蒙逊是胡族中的一代豪杰，他对内修明政治，对外礼遇贤才，每逢战事，都身先士卒，老百姓敬服他，乐意为他所用。我认为，殿下不仅不能削平沮渠蒙逊，还要忧虑沮渠蒙逊图谋我们的疆土。”李歆看过奏章，十分不悦。

西凉主簿汜称也上疏劝谏说：“上天把人主当作儿子来爱护，百般殷勤周到；所以政治不清明，上天就要降下灾祸告诫人主，凡是能够改正的人主，国家虽然处于危险中，一定还会昌盛起来；不能改正的人主，眼下统治安定，一定难免灭亡。嘉兴元年三月癸卯日，敦煌的谦德堂坍塌；八月，效谷发生地裂；第二年正月初一，天降大雾，弥漫四塞；四月，太阳赤红，黯淡无光，持续了二十天才恢复原状；十一月，狐狸登上南门城楼；今年春、夏两季，接连发生五次地震；六月，有陨星坠落在建康。我的学问虽然不足以考证古书，却已有五十九岁，请允许我为殿下大略陈明一下耳闻目睹的灾异，不再引证史书记载之事。记得在咸安初年，西平发生地裂，狐狸窜入谦光殿的前面；不久，秦国大军忽然到达，都城失守。梁熙既然身为凉州刺史，却不安抚百姓，专门搜刮贪污，建元十九年，姑臧南门突然崩塌，陨石落入闲豫堂；第二年，梁熙被吕光诛杀。段业在此地称王的时候，三年之中，共计发生了五十多次地震；不久，先王在瓜州兴起，沮渠蒙逊也在张掖弑主篡位。这些都是眼下发生过的事例，殿下知道得一清二楚。效谷，是先王升迁之地；谦德堂是继承王位的宝殿；根本之地发生崩塌陷裂，是大凶的征兆。太阳，是阳气的精华，中国的象征；太阳红而无光，预兆中国即将衰微。俗谚说：‘野兽闯进家门，主人就要逃离。’狐狸窜上南门，也是大的变异。如今夷族日益强盛，中原汉族统治日益衰落。希望殿下立刻停止兴建宫室，停止出游打猎，延请并礼遇英才俊杰，爱护休养百姓，以回应上天的警告，防患于未然。”李歆没有听从。

秋季七月，宋公刘裕接受了进爵为宋王的诏命。八月，从彭城转移驻守寿阳，任命度支尚书刘怀慎为督淮北诸军事、徐州刺史，镇守彭城。

辛未日，北魏国主拓跋嗣前往东边巡视；甲申日，返回平城。

九月，宋王刘裕主动解除扬州牧一职。

西秦左卫将军乞伏匹达等领兵讨伐彭利和据守的漒川，大破彭利和，彭利和单人匹马逃奔仇池；乞伏匹达抓获了他的妻子儿女，强行迁移三千户羌族豪民前往枹罕，漒川羌族三万多户百姓仍然安居乐业如故。冬季十月，西秦任命尚书右仆射王松寿担任益州刺史，镇守漒川。

宋王刘裕因为河南地广人稀，于乙酉日，想要召回司州刺史刘义真，调任扬州刺史，镇守石头。萧太妃对刘裕说：“刘道怜是你从小患难与共的兄弟，应该让他担任扬州刺史。”刘裕说：“我对道怜，还有什么吝惜的！但是扬州是京师重地，国家的根本所在，事务繁忙，恐怕道怜不能胜任。”萧太妃说：“刘道怜已经五十多岁了，难道还比不上你那十几岁的小儿吗？”刘裕说：“刘义真虽然名为刺史，但是事情无论大小，都由我亲自裁决。道怜年长，不亲自处理事务，对声望名位会有所损害。”萧太妃才无话可说。刘道怜为人愚蠢卑鄙，并且贪婪放纵，所以刘裕不肯任用他。

十一月丁亥朔日，出现日食。

十二月癸亥日，北魏国主拓跋嗣到西边巡视，到达云中，从君子津向西渡过黄河，在薛林山大举打猎。

辛卯日，宋王刘裕被朝廷加授特殊礼仪，进封萧太妃为太后，称世子刘义符为太子。

王镇恶蒙冲溯渭，选自《中国古代百将图说》。

王镇恶蒙冲溯渭，选自《中国古代百将图说》。