庚寅日，北魏主拓跋焘讨伐北燕，命令太子拓跋晃主管尚书事务。当时拓跋晃年仅五岁。北魏主又派左仆射安原、建宁王拓跋崇等人屯驻漠南来防备柔然汗国。

辛卯日，北魏主派散骑常侍邓颖回访刘宋。

乙未日，刘宋朝廷任命吐谷浑可汗慕容慕为都督西秦、河、沙三州诸军事，征西大将军，西秦、河二州刺史，晋升爵位为陇西王；又命令慕容慕将被夏国俘获的南方将士全部放回，共得到一百五十多人。朝廷又加授北秦州刺史杨难当征西将军头衔。杨难当任命哥哥的儿子杨保宗为镇南将军，镇守宕昌，任命儿子杨顺为秦州刺史，驻守上邽。杨保宗谋划袭击杨难当，事情败露，杨难当将其囚禁。

壬寅日，刘宋朝廷任命江夏王刘义恭为都督南兖州等六州诸军事、开府仪同三司、南兖州刺史，任命临川王刘义庆为都督荆州和雍州等七州诸军事、荆州刺史，任命竟陵王刘义宣为中书监，任命衡阳王刘义季为南徐州刺史。当初，高祖刘裕认为荆州是长江上游的战略要地，土地辽阔，财富和兵力占全国的一半，所以下遗诏命令众皇子来镇守。刘宋文帝义隆认为刘义庆在宗室子弟中有美好的声誉，况且他的父亲临川烈武王刘道规对国家有大功勋，所以特别任用他镇守荆州。

秋季七月己未日，北魏主拓跋焘抵达濡水。庚申日，他派安东将军奚斤调发幽州民众和密云丁零部落一万多人，运送攻城器械，从南道出发，在和龙会合。北魏主抵达辽西，北燕王冯弘派他的侍御史崔聘献上牛肉和美酒犒劳北魏军队。己巳日，北魏主抵达和龙。

庚午日，刘宋朝廷任命领军将军殷景仁为尚书仆射，任命太子詹事刘湛为领军将军。

刘宋益州刺史刘道济，刘粹的弟弟，宠信并任用长史费谦、别驾张熙等人，搜刮财货牟取利益，败坏吏治祸害百姓，又设立官营的冶铁机构，禁止民间冶炼铸造并以高价出卖铁器，商人为此失业，街市满是哀叹之声。

流民许穆之，改名换姓自称司马飞龙，说自己是东晋皇族近亲，前去投靠氐王杨难当。杨难当利用民众的怨气，资助司马飞龙的军队，让他进犯骚扰益州。司马飞龙召集蜀人，得到一千多人，攻打巴兴并杀死县令，驱除阴平太守。刘道济派军队讨伐并将其斩首。

刘道济想要任命五城人帛氐奴、梁显为参军督护，长史费谦坚决不同意。帛氐奴和同乡赵广挑拨煽动县民，谎称司马飞龙仍在阳泉山中，聚集部众得到几千人，率领他们前往广汉。刘道济派参军程展联合治中李抗之，率领五百人讨伐叛军，两人都战败而死。巴西人唐频聚众响应帛氐奴，赵广等人进军攻打涪城，将其攻陷。于是涪陵、江阳、遂宁等郡的太守都弃城逃走。蜀地的侨人、土著纷纷起兵反叛。

北燕石城太守李崇等十个郡投降北魏。北魏主拓跋焘征发当地民众三万人挖掘堑壕包围和龙。李崇，李绩的儿子。

八月，北燕王派几万人出城迎战，北魏昌黎公拓跋丘等人将其打败，有一万多人战死。北燕尚书高绍率领一万多家退守羌胡固；辛巳日，北魏主攻打高绍，将其斩首。北魏平东将军贺多罗进攻带方，抚军大将军永昌王拓跋健进攻建德，骠骑大将军乐平王拓跋丕进攻冀阳，全部攻克。

九月乙卯日，北魏主拓跋焘领兵向西返回，迁徙营丘、成周、辽东、乐浪、带方、玄菟六个郡的百姓三万家到幽州。

北燕尚书郭渊劝北燕王冯弘向北魏献上女儿以示通好，请求做北魏的藩属。北燕王说：“负罪在前，结怨已深，投降归附是自取灭亡，不如坚持自己的立场另想别的方法。”

北魏主包围和龙时，身边值宿的卫士大多在阵前战斗，留在行宫的人很少。北魏云中镇将朱脩之谋划和南方投降的人袭击并杀死北魏主，顺势投奔北燕和龙，再走海路回到南方的刘宋。朱脩之把计划告诉冠军将军毛脩之，毛脩之不答应，朱脩之只好作罢。不久事情败露，朱脩之逃奔北燕。北魏军多次攻打北燕，北燕王派朱脩之回南方求援。朱脩之经海路到东莱，最终回到建康，被刘宋朝廷任命为黄门侍郎。

刘宋益州叛民赵广等人进兵攻打成都，刘道济绕城防御。叛军屯聚在这里很长时间，却看不到司马飞龙，想要各自散去。赵广很害怕，率领三千人和仪仗队前往阳泉寺，谎称迎接司马飞龙。他到达以后对道士枹罕人程道养说：“你只要自称是司马飞龙，就可以坐享荣华富贵，否则砍掉你的头！”程道养惊慌害怕地答应了。赵广于是推举程道养为蜀王、车骑大将军、益梁二州州牧，改年号为泰始，设置百官。他又任命程道养的弟弟程道助为骠骑将军、长沙王，镇守涪城。赵广、帛氐奴、梁显及其党羽张寻、严遐都担任将军，尊奉程道养返回成都，前来投奔的民众达到十几万人，从四面把成都城围住，赵广派人对刘道济说：“只要交出费谦、张熙，我们自然会解围离去。”刘道济派中兵参军裴方明、任浪之分别率领一千多人出城迎战，都战败而回。

冬季十一月乙巳日，北魏主拓跋焘返回平城。

壬子日，刘宋朝廷任命少府中山人甄法崇为益州刺史。

当初，北燕王冯弘的嫡妃王氏，生下长乐公冯崇，冯崇在兄弟中最年长。等到北燕王即位后，立慕容氏为王后，王氏没有被立为王后，冯崇也被贬黜，出去镇守肥如。冯崇的同母弟广平公冯朗、乐陵公冯邈相互商量说：“现在国家将要灭亡，无论是聪明的人还是愚蠢的人都知道这一点。父王又听信慕容王后的谗言，我们兄弟的死期不远了。”于是他们一同逃往辽西，劝说冯崇投降北魏，冯崇同意了。正逢北魏主派给事郎王德招降冯崇。十二月己丑日，冯崇派冯邈前往北魏，请求献出全郡投降。北燕王听说后，派他的将领封羽将冯崇围困在辽西。

北魏主征召没有出仕的名士，地方州郡大多强行遣送。北魏主听说后，下诏书命令地方官按照礼仪传达朝廷的旨意，任凭他们去留，不得强行遣送。

当初，刘宋文帝刘义隆把小儿子刘绍过继给庐陵孝献王刘义真为子嗣，把江夏王刘义恭的儿子刘朗过继给营阳王刘义符为子嗣。庚寅日，文帝封刘绍为庐陵王，封刘朗为南丰县王。

裴方明等人再次出城进攻程道养的军营，将其击败，焚烧叛军的物资。

叛军江阳人杨孟子率领一千多人屯驻城南。参军梁俊之主管南城楼防务，写信劝谕杨孟子，约请他派使者进城见刘道济，刘道济任命他为主簿，约定日期讨伐贼兵。赵广得知杨孟子的阴谋，杨孟子感到惧怕，率领部众逃往晋原。晋原太守文仲兴和他共同守城。赵广派帛氐奴攻打晋原，将其攻破，文仲兴、杨孟子都被杀死。裴方明再次出城进攻贼兵，经过多次战斗，打败贼兵。贼兵大为溃散，程道养收拢残兵得到七千人，回到广汉，赵广另外率领五千多人返还涪城。

在此之前，别驾张熙劝说益州刺史刘道济卖出仓库的粮食，所以从九月末贼兵包围成都城到十二月，储备的粮食全部用尽。裴方明率领两千人出城寻找粮食，被贼兵打败，裴方明一人骑马逃回。贼兵重新大批集结。裴方明在夜里被城头放下的绳子拉上去。刘道济为他准备饭食，他流着眼泪吃不下去。刘道济说：“您不是大丈夫，这次小失败有什么值得苦恼的呢！贼兵势力已经衰落，朝廷的军队就要赶到，只要您能回来就行，何必为敌人担忧呢！”他随即调拨身边的侍卫分配给裴方明。贼兵在城外大肆宣扬，说“裴方明已经死了”，城中将士非常害怕。刘道济在夜里命人点燃一排火把，让裴方明出来与大家相见，城中的军心才得以稳定。刘道济拿出所有财物放在北射堂，命令裴方明去招募士兵。当时城中有人传言刘道济已经死了，没有前来应征的。梁俊之劝说刘道济派身边的仆役三十几人出去，并且告诉他们说：“我的病情稍微减轻了，你们可以各自回家休息。”仆役走后，城中才安定下来，前来应征的有一千多人。

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