当初，北魏主拓跋焘派李顺迎娶武宣王的女儿为夫人。正逢武宣王去世，沮渠牧犍声称按照先王的遗愿，派左丞宋繇护送他的妹妹兴平公主去北魏，被北魏主授予右昭仪头衔。

北魏主拓跋焘对李顺说：“您说沮渠蒙逊将死，今天应验了。又说沮渠牧犍会即位，多么奇妙啊！我攻取凉州的日子，应当也不远了。”于是他赏赐李顺绢一千匹，御马四匹，进号安西将军，对李顺的恩宠和礼遇很深厚，政事无论大小，都和李顺商议。

北魏主派李顺授予沮渠牧犍都督凉、沙、河三州和西域羌、戎诸军事，车骑将军，开府仪同三司，凉州刺史头衔，封为河西王；任命宋繇为北凉国右相。沮渠牧犍认为没有功劳而接受赏赐，就留下李顺，上奏表请求授予安西、平西将军一类的称号。北魏下诏褒扬并拒绝他的请求。

沮渠牧犍尊奉敦煌人刘昞为国师，亲自拜授他，命令所属官吏都要面朝北方接受他的教诲。

五月己亥日，北魏主前往山北。

林邑王范阳迈派使者到刘宋朝廷进贡，请求兼任交州刺史。朝廷下诏回复说林邑距离交州道路遥远，没有批准。

刘宋成都守将裴方明率军向叛军大营涪城进发，打败张寻、唐频，擒获程道助，斩杀严遐，从此赵广等人都四处逃散了。

六月，北魏永昌王拓跋健、左仆射安原督率领各路军队攻打和龙，将军楼另外率领五千骑兵围攻凡城。北燕守将封羽献出凡城投降，北魏俘获凡城三千多家人口返回。

辛巳日，北魏征发秦州、雍州二州的士兵一万人，在长安城内修筑一座小城。

秋季八月，北燕投降北魏的皇子冯崇上奏表请求回国劝说他的父亲投降，北魏主拓跋焘不批准。

九月，刘宋益州刺史甄法崇来到成都，逮捕费谦，将他诛杀。叛军程道养、张寻率领两千多家逃进郪山，残余党羽各自聚集部众藏匿逃窜在山谷中，时常出来骚扰不断。

戊午日，北魏主派兼任大鸿胪的崔赜带着符节，授予氐王杨难当征南大将军，开府仪同三司，秦、梁二州牧头衔，封为南秦王。崔赜，崔逞的儿子。

杨难当趁刘宋新任命的梁、南秦二州刺史萧思话没有到任，甄法护即将东下的时机，起兵袭击梁州，攻破白马，俘获晋昌太守张范，击败甄法护的参军鲁安期等人，他又攻打葭萌，俘获晋寿太守范延朗。冬季十一月丁未日，甄法护弃城逃到洋川的西城。杨难当完全占据汉中地区，任命他的部下司马赵温为梁、秦二州刺史。

甲寅日，北魏主拓跋焘返回宫中。

十二月己巳日，北魏实行大赦。

辛未日，北魏主前往阴山以北。

北魏宁朔将军卢玄到刘宋朝廷访问。

刘宋前秘书监谢灵运，喜好游历山川湖泽，走遍幽深险峻的地方。跟随他的有几百人，他们砍树开道，百姓受到惊扰，认为他们是山贼。会稽太守孟与谢灵运有矛盾，上奏表说谢灵运怀有异心谋反，已经发兵自我防范。谢灵运亲自到朝廷为自己辩解，文帝刘义隆任命他为临川内史。谢灵运还像以前一样纵情游玩，对郡里的事务弃之不理，被有关部门检举。这一年，司徒派使者随州里的从事郑望生前去逮捕谢灵运。谢灵运反而将郑望生擒获，起兵逃走，写诗说：“韩亡子房奋，秦帝鲁连耻。”朝廷派兵追赶讨伐，将谢灵运擒获。廷尉上奏说谢灵运率领部众反叛，论罪应该判处斩首之刑。文帝爱惜谢灵运的才华，只是想要罢免他的官职罢了。彭城王刘义康坚持立场，认为谢灵运不应该宽恕。于是文帝将谢灵运减死罪一等，流放到广州。过了很久，有人告发谢灵运派人购买兵器，结交勇士，想要在三江口起兵夺取那里，没有成功。朝廷诏令将谢灵运在广州斩首示众。谢灵运仰仗才华放荡不羁，有很多人被他欺负和轻慢，所以招来这一祸事。

北魏在外黄设置徐州，任命刁雍为徐州刺史。

十一年（甲戌，公元434年）

春季正月戊戌日，北燕王冯弘派使者到北魏请求和解，北魏主拓跋焘不同意。

氐王杨难当把攻克刘宋汉中的消息向北魏报捷，将雍州流民七千多家送到长安。刘宋委任的梁州、西秦州刺史萧思话来到襄阳，派遣横野将军司马萧承之为先锋。萧承之沿途招募士兵，得到一千人，进驻磝头。杨难当在汉中烧杀抢劫，率领部众向西返回，留下赵温镇守梁州，又派他的魏兴太守薛健据守黄金山。萧思话派阴平太守萧坦攻打铁城戍，将其攻陷。

二月，氐王杨难当的部将赵温、薛健和他们的冯翊太守蒲甲子合兵进攻萧坦的营寨，萧坦将他们击败，赵温等人退守西水。刘宋临川王刘义庆派遣龙骧将军裴方明率领三千人援助萧承之，攻陷黄金戍并占据那里。赵温放弃州城，退守小城，薛健、蒲甲子退守下桃城。萧思话随后抵达，和萧承之共同攻打赵温等人，多次击败敌人。刘宋代理参军王灵济另外率领一支军队从洋川出发，攻打南城，攻陷那里，擒获敌军守将赵英。南城物资空乏无法供给军队，王灵济率兵返回，与萧承之会合。

北魏主拓跋焘把西海公主嫁给柔然汗国的敕连可汗郁久闾吴提，又娶可汗的妹妹为夫人，派颍川王拓跋提前去迎亲。丁卯日，敕连可汗派他的异母兄秃鹿傀护送妹妹，并进献两千匹马。北魏主册立敕连可汗的妹妹为左昭仪。拓跋提，拓跋曜的儿子。

辛卯日，北魏主返回宫中。三月甲寅日，北魏主再次前往河西。

氐王杨难当派他的儿子杨和率兵和蒲甲子等人一同攻打刘宋将领萧承之，双方相持四十多天，将萧承之包围了几十重，两军短兵相接，弓箭无法使用。氐人身穿犀牛皮铠甲，戈矛不能刺入。萧承之命令把槊折断为几尺长，用大斧捶击，一柄槊就可以刺穿几个敌人。氐人不能抵挡，焚烧营寨后逃跑，据守大桃。闰三月，萧承之等人追击敌军，到达南城，氐人战败逃走，斩杀俘获了很多人，完全收复了汉中故地，在葭萌水设置边防军。

当初，桓希战败后，氐王杨盛占据汉中，东晋梁州刺史范元之、傅歆都把治所设在魏兴，只统辖魏兴、上庸、新城三郡。等到索邈担任梁州刺史，就把治所设在南城。到这时，南城被氐人焚烧，不能重新加固，刘宋萧思话就迁到南郑镇守梁州。

甲戌日，前夏王赫连昌叛离北魏向西逃跑。丙子日，北魏河西侦察兵的将领击杀赫连昌。北魏将赫连昌的兄弟们一并杀死。

己卯日，北魏主拓跋焘返回宫中。

辛巳日，北燕王冯弘派尚书高颙上奏表向北魏称臣请罪，请求献出小女儿充实后宫。北魏主于是同意了，征召北燕太子冯王仁入朝。北燕王把北魏使者于什门送还平城。于什门在北燕稽留二十一年，没有失去气节。北魏主下诏褒奖称赞，把他比作苏武，任命他为治书御史，赏赐一千只羊，一千匹帛，把这件事记在策书上祭告宗庙，将其颁行天下。

戊子日，北魏叛变的平凉匈奴族休屠部落首领金当川围攻北魏的阴密。夏季四月乙未日，北魏征西大将军常山王拓跋素攻打金当川。丁未日，北魏主拓跋焘前去河西。壬戍日，北魏军擒获金当川，将其斩首。

刘宋前任梁州、南秦州刺史甄法护因抛弃军镇获罪，在监狱里被刘宋朝廷赐死。氐王杨难当派使者带着奏表前来谢罪，刘宋文帝刘义隆下诏将他赦免。

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