宇文泰同手下的轻骑兵一同迅速赶赴平凉，下令让杜朔周带领军队先将弹筝峡占据。当时的百姓都感到惊慌害怕，逃散的人很多，士兵们争先恐后地要抢夺他们的财物，杜朔周对众士兵说：“宇文公正在讨伐有罪的人，使百姓安享太平，你们为什么还要帮助奸贼做坏事呢？”他对百姓施加安抚后把他们遣送回去，远近的人于是都高兴地来此归顺；宇文泰知道这件事后嘉奖了他。杜朔周的本姓是赫连，其曾祖父库多汗为了避难而将姓氏改为杜，宇文泰让杜朔周恢复旧姓，给他起名叫赫连达。

北魏丞相高欢派侯景前往招纳安抚贺拔岳的军队，宇文泰来到安定时与他相遇，对他说：“贺拔岳虽然已经死去，但我宇文泰仍然活着，你打算做什么！”侯景惊慌失色，回答说：“我只是一支箭而已，人家把我射到哪里我就会到哪里。”于是就回去了。宇文泰来到平凉后，非常悲痛地哭吊贺拔岳，将士们都既悲伤又欢喜。

高欢又一次派侯景和散骑常侍代郡人张华原、义宁太守太安人王基前往宇文泰处慰问，宇文泰拒绝接受，还想将他们扣留，说：“如果你们留下，我们就一起享有富贵，不留下，你们的性命就在今日完结。”张华原答道：“您用死亡对使者进行威胁，这可不会让我张华原所惧怕。”宇文泰没有办法，就允许他们返回。等王基到了晋阳，就对高欢说：“宇文泰是一位杰出的英雄，请您在他尚未稳定时攻击歼灭他。”高欢回答说：“你不是已经见到贺拔岳与侯莫陈悦之间的情况了吗！我会运用计谋拱手取其性命的。”

北魏孝武帝得知贺拔岳已死，命令武卫将军元毗前往贺拔岳的军队慰劳，召他们回洛阳，同时宣召侯莫陈悦。元毗来到平凉后，军队里已经拥戴宇文泰成为首领；侯莫陈悦已经向高欢归顺，所以不想接受孝武帝的宣召。宇文泰通过元毗递送表章给孝武帝说：“大臣贺拔岳忽然被杀，都督寇洛等人希望我暂时掌管这里的军事权力。我已经接到您对贺拔岳的军队下达的进京诏书，然而此时高欢的军队已经抵达五原河以东地区，侯莫陈悦还在水洛，我手下的兵卒大多数来自西部，对自己的家乡十分留恋，如果强迫他们到京城去，后面又有侯莫陈悦追击，前面被高欢拦截，恐怕会出现国家遭殃人民被杀的结局，会受到更大的损失。请您批准我们稍加停留和缓冲，慢慢加以诱导，逐步将他们带到东部地区。”孝武帝就将宇文泰任命为大都督，之即统率贺拔岳的军队。

起初，贺拔岳将东雍州刺史李虎任命为左厢大都督，贺拔岳被杀后，李虎径直赶往荆州，劝说贺拔胜来接收原为贺拔岳统领的人马，贺拔胜并未接受他的建议。李虎得知宇文泰已经接替贺拔岳统领全体将士，就从荆州出发赶回，途经阌乡时，被丞相高欢手下的将领抓住，然后被送至洛阳。孝武帝正有谋取关中地区的打算，得到李虎后万分欣喜，将他任命为卫将军，赏赐给他非常多的财物，把他派到宇文泰那里。李虎是李歆的玄孙。

宇文泰给侯莫陈悦写了一封书信，在信中这样谴责他说：“贺拔公曾经为朝廷建立功业。你只有微不足道的声名并且品行低下，贺拔公却将你举荐为陇右地区的行台。又遇到高欢独揽大权的形势，你和贺拔公一起接受了皇上私下的旨意，相互多次缔结盟约；而你主动愿意当国贼的附庸，成为他的同党，共同危害国家。你与贺拔公盟誓时口中含的血还未干，就已经将手中的匕首向他刺去。如今我与你都接到了命令我们回到京城的诏书，此刻是进是退，就看你怎么做了：如果你能从陇山撤下来返回东方，我也就从北道出发和你一起返回；如果你瞻前顾后，犹豫不决，那我们就在不久之后在战场上见面！”

北魏孝武帝向宇文泰询问用怎样的策略才能安定秦、陇地区，宇文泰上奏说：“应当将侯莫陈悦召回，让他担任京城中的官职，或者分封瓜、凉二州中的一个州给他，若不如此，他最终会成为后患。”

原州刺史史归一向受到贺拔岳的亲近和信任，河曲事变发生后，反而成为侯莫陈悦的官员。侯莫陈悦遣派其同党王伯和与成次安带领两千军队帮助史归守卫原州，宇文泰命令都督侯莫陈崇率领轻装骑兵一千名袭击他们。侯莫陈崇带领十名骑兵，借着黑夜夜色的掩护一直来到城下，其余军队都在附近的道路上埋伏；史归发现来的骑兵人数很少，并未加以防备。侯莫陈崇立即冲了进去，将城门占据，担任高平县令的陇西人李贤及其弟李远穆在城中为侯莫陈崇充当内应。于是，城里城外一起擂鼓呐喊，埋伏的军队全部一拥而起，就这样将史归以及成次安、王伯和擒获，并带着他们回到平凉。宇文泰给北魏孝武帝上书，请求指派侯莫陈崇兼管原州的事务。三月，宇文泰率领军队进攻侯莫陈悦，来到原州，将各路军队全部召集在一起。

夏季四月癸丑朔日，发生了日食。

担任北魏南秦州刺史的陇西人李弼对侯莫陈悦劝说道：“贺拔公没有罪，您却杀害了他，您又不对他的部属安抚收纳，如今他们奉宇文泰为主将率军队前来，声称要为他们的主人报仇，可以看出他们有着无法阻挡的势头，您应当将武器放下，向他们谢罪，如若不然，一定会引来大祸。”侯莫陈悦并不听从。

宇文泰统率军队向陇地进发，让兄长的儿子宇文导以都督的身份留在原州镇守。宇文泰有严明的军令，一路上军队秋毫无犯，百姓都感到十分喜悦。等到出了木狭关，遇到厚达两尺的大雪，宇文泰仍然带着队伍日夜兼程，打算让侯莫陈悦出乎意料。侯莫陈悦得知后，退至略阳守卫，只把一万人留在水洛驻守。宇文泰抵达后，水洛的军队便投降了。宇文泰派出数百名轻装骑兵赶赴略阳，侯莫陈悦又撤至上邽，让李弼来与他一同抵挡宇文泰。李弼知道侯莫陈悦一定会失败，暗中派使者前往宇文泰那里，请求替他充当内应。侯莫陈悦又将州城放弃，撤退到南边，将山中险要的地方占据以求自保。李弼对侯莫陈悦的部属说：“侯莫陈公想要回秦州去，你们这些人怎么还不整理行装！”李弼的妻子是侯莫陈悦的姨娘，人们都相信了李弼的说法，争相向上邽赶去。李弼抢先将城门占据以保证这一地区的安定，随后带领全城的军队向宇文泰投降，宇文泰立即将李弼任命为秦州刺史。那天晚上，侯莫陈悦派出军队准备战斗，然而兵士们却无心作战，每个人都感到自危，于是自行溃散。侯莫陈悦为人喜欢疑心他人，被打败后，不敢再信任身边的人，不许他们接近自己，就与两个弟弟，还有儿子以及对贺拔岳施行谋杀的人，一共有七八个，将大队人马抛弃后飞奔而去，他们数日盘旋往来，不知道应当往哪里去。身边的人劝他前往灵州依附曹泥，侯莫陈悦答应了，他自己骑着骡子，下令让手下的人全都步行跟随，准备穿过山路赶到灵州。宇文泰派出原州的都督贺拔颖在后面紧追，侯莫陈悦望见有骑兵追了上来，就在荒野中上吊自尽了。

宇文泰来到上邽，荐举薛憕担任记室参军。将侯莫陈悦府中的仓库没收，发现里面堆积着如山的财物，宇文泰自己一点都不要，全都用来赏赐士卒；身边有人悄悄地把一只银瓮拿了回来，宇文泰知道后对他施加了惩罚，随即剖开银瓮分给了众位将士。

侯莫陈悦的同党豳州刺史孙定儿仍然占据该州不肯归降，手下的军队共有几万人。宇文泰命令中山人都督刘亮攻打豳州。孙定儿认为敌人的军队与自己相距尚远，没有进行谋划。刘亮先在离州城不远的山头竖起一杆大旗，自己率领二十名骑兵飞奔入城。孙定儿正在排摆酒宴，忽然发现刘亮到来，既惊且怕，不知道应该怎样应对。刘亮指挥士兵将孙定儿砍死，接着遥指城外的大旗，对两位骑兵下令说：“出去把大部队叫进来。”城中的人都因害怕而服服帖帖，没有人敢有所行动。

先前，从前的氐王杨绍先借北魏混乱的机会逃回了武兴，再次自立为王。凉州刺史李叔仁被由他管辖的百姓擒拿后，氐、羌、吐谷浑各族所在之地纷纷发起叛乱，从南岐直至瓜、鄯一带，跨州据郡的现象数不胜数。宇文泰下令让李弼在原州镇守，夏州刺史拔也恶蚝在南秦州镇守，渭州刺史可朱浑道元在渭州镇守，卫将军赵贵兼管秦州相关事务，从豳、泾、东秦、岐四个州征收粮食为军队提供补给。杨绍先很害怕，以北魏的藩属自称，并将妻子、儿女送来充当人质。

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