戊子日，炀帝的车驾停留在榆林郡。炀帝想要跨越边塞炫耀兵力，直接进入突厥境内，直达涿郡，恐怕启民可汗惊恐畏惧，先派遣武卫将军长孙晟宣谕他的旨意。启民可汗接到炀帝的诏令，就召集他所统领的奚、、室韦等部的酋长数十人，齐聚一堂。长孙晟看到启民可汗牙帐中长了杂草，想要让启民可汗亲手除掉，示范给诸部落，来表示对朝廷的敬重，于是指着帐前的草说：“这草根很香。”启民可汗就立刻闻草，说：“一点也不香。”长孙晟说：“天子巡行所到之地，诸侯都要亲自打扫，修整天子车驾所经过的道路，来表示对天子的诚敬之心。如今牙帐内杂草丛生，我只说是留下香草罢了！”启民可汗这才醒悟过来，说：“这是我的罪过！我的骨肉都是天子赏赐的，有机会为天子效力，哪里敢推托呢？只是因为边远地区的人不懂得礼法，全赖将军教导；将军的恩惠，是我的幸运。”于是拔出佩刀，亲自割除牙帐中的杂草。启民部族的显贵以及其他部族的人都争相效法。于是从榆林北境起，到启民可汗的牙帐，东边到蓟城，发动全体突厥人，开辟了一条长三千里、宽一百步的御道。炀帝听说了长孙晟的策略，更加嘉许他。

丁酉日，启民可汗以及义成公主到炀帝的行宫朝见。己亥日，吐谷浑、高昌都派遣使者献贡。

甲辰日，炀帝到北楼观赏渔人在黄河中捕鱼，设宴款待百官。定襄太守周法尚到行宫朝见炀帝，太府卿元寿对炀帝说：“汉武帝出关的时候，旌旗绵亘千里。现在在御营以外，请求把军队分为二十四军，每天派遣一军出发，相隔三十里，旗帜前后互相可以看到，钲鼓的声音互相可以听见，首尾相连，千里不绝，这也算是出师的盛况。”周法尚说：“不可以，军队绵亘千里，经常有山川的阻隔，如果突遇不测，队伍就会四分五裂，无法收拾。如果中央遇到袭击，则首尾都不能得知，况且道路险阻绵长，难以互相救济，虽然有汉武帝出关兵连千里的旧例，却是导致自我败亡的途径。”炀帝心中不悦，说：“你的意思如何？”周法尚说：“把军队结成四方的阵形，四面向外抵抗，六宫和百官的家属都在方阵内；倘若发生变故，受敌的一方就抵抗，并从阵内派出奇兵，冲出阵外奋力攻击，用兵车作为壁垒，再设置曲形钩阵，这和据守城池的战术原理有什么不同呢！如果交战得胜，就派出骑兵追击，万一不能获胜，可以屯兵据守营地，我认为这是万全之策。”炀帝说：“好！”于是任命周法尚为左武卫将军。

启民可汗再次上表，认为“先帝可汗可怜我，把安义公主赐给我，所有用的东西，一点不缺。我的兄弟嫉妒我，都想要杀了我。我当时已经走投无路，抬头仰看，只有苍天，低头俯视，只有大地，把身家性命都托付给先帝。先帝可怜我即将被害死，养护我，使我活了下来，任命我为大可汗，回来安抚突厥百姓。现在陛下治理天下，还请仍然像先帝一样养护我和突厥的百姓，使我们种种物品都不缺乏。我蒙受圣恩，是语言所不能完全表达出来的。我现在已经不是从前的突厥可汗，而是陛下的臣民，愿意率领部落百姓改装易服，完全和华夏一样。”炀帝认为不可以。秋季七月辛亥日，炀帝赐给启民可汗玺书，晓谕他“漠北并没有平静，还需要征战，只要你们存心尊敬顺服，何必要改变服制呢？”

炀帝想要向突厥人炫耀，命令宇文恺制作大帐，帐内可以坐下数千人；甲寅日，炀帝来到设置在城东的大帐，准备好仪仗侍卫，设宴款待启民可汗及其部属，宴席间表演散乐。各方部落的胡人都惊骇欢悦，争相进献牛、羊、驼马数千万头。炀帝赏赐启民可汗帛两千万段，启民的部属依据等级各有不同的赏赐。炀帝又赏赐给启民可汗辂车与乘马，鼓乐幡旗等仪仗，特许他参拜皇帝时不必唱名，爵位在诸侯王之上。

炀帝又诏令征发男丁一百多万人修筑长城，西边从榆林开始，东到紫河。尚书左仆射苏威谏止，炀帝不听，共修筑了二十天才完成。炀帝征调全国的散乐艺人时，太常卿高颎曾经谏止，炀帝也不听。高颎退下，对太常丞李懿说：“北周天元帝因为喜欢玩乐而亡国，这个失败的鉴戒并不久远，怎么可以再重复呢？”高颎又因为炀帝对待启民可汗过于优厚，对太府卿何稠说：“这个胡虏非常清楚中国的虚实，山川地势的险易，恐怕会成为后患。”他又对观王杨雄说：“近来朝廷过于没有纲纪了。”礼部尚书宇文私下对高颎说：“拿今天的形势与周天元的奢侈相比较，不是更严重？”又说：“修筑长城的劳役，幸而不是急迫的任务。”光禄大夫贺若弼也私下议论认为宴请启民可汗的规模过于奢侈。这些议论都被人上报给炀帝了。炀帝认为他们非议朝政。丙子日，高颎、宇文、贺若弼都获罪被处死，高颎的几个儿子被迁徙到边地，贺若弼的妻子、儿女被没入官府成为奴婢。事情还牵连到苏威，也坐罪被罢免官职。高颎有文武才略，精通世务，明达事理，自从接受重任以来，竭心尽力，举荐引进忠诚贤良之才，以治理天下为己任；苏威、杨素、贺若弼、韩擒虎都是高颎所举荐的，其他立下功劳做成大事的人数也数不清；他当朝执政将近二十年，朝野上下一致推重敬服，大家都没有异议，国家富庶，是高颎的功劳。等到他死的时候，天下的人没有不感到哀伤的。早先，萧琮因为皇后的缘故，受到炀帝的亲近推重，担任内史令，后来改封为梁公。萧琮宗族中的服缌麻三月的人，都依据才能提拔任用，许多萧姓的兄弟，都布列朝廷。萧琮性情恬淡雅致，不把职位事务放在心上，虽然客居他乡，看到北方的豪强贵族，却不卑躬屈膝。他与贺若弼亲善，贺若弼被杀后，又有童谣说：“姓萧的又要起来了。”炀帝因此猜忌他，于是把他废除在家，不久就去世了。

八月壬午日，炀帝的车驾从榆林出发，途径云中，逆着金河而上。当时天下承平，各种货物都非常充裕，随驾的士兵有五十多万，马匹十万，旌旗车辆，千里不绝。炀帝命令宇文恺等人制造观赏风景的行殿，上面可以容纳侍卫数百人，行殿可以拆开，然后复合，下设轮轴，可以很快地推移。又命宇文恺制造活动的行城，行城周长两千步，以木板做主干，用布包裹起来，再画上彩画，行城里的城楼、望远楼全都齐备。胡人惊讶赞叹，认为是神工，每看见御营，在十里以外的地方就跪伏叩头，没人敢骑马。启民可汗贡献庐帐，等候炀帝的到来；乙酉日，炀帝亲临启民可汗的营帐，启民可汗恭敬地奉上酒杯为炀帝祝寿，跪伏在地上，十分恭敬，突厥王侯以下的人都袒衣开衿站在帐前，没人敢抬头看。炀帝十分喜悦，赋诗道：“呼韩邪以叩头而来，匈奴屠耆接连而来；汉朝的天子又算什么，只能上单于台。”皇后萧氏也亲临义成公主的牙帐。炀帝赏赐启民可汗与义成公主金瓮各一只，以及一些衣服、被褥、锦彩。特勒以下的人也受到各有等差的赏赐。炀帝返回，启民可汗跟从炀帝入塞，乙丑日，炀帝让启民可汗回国。

癸巳日，炀帝进入楼烦关；壬寅日，到达太原，诏令营建晋阳宫。炀帝对御史大夫张衡说：“我打算探访你的府第，你可以做主人接待我。”张衡就先驰马回到河内，准备牛、酒等物品。炀帝直上太行山，命令开辟道路，共九十里，直达张衡的家。九月己未日，炀帝到达济源，亲临张衡的宅邸。炀帝喜欢这里的山泉，停留了三天用来晏饮，赏赐的财物非常丰厚。张衡又贡献食物，炀帝颁赐公卿大臣以及卫士，人人都有赏赐。己巳日，炀帝到达东都。

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