二月己未日，炀帝登上钓台，在杨子津边，大宴百官。乙亥日，炀帝从江都巡游到涿郡，乘坐龙舟，渡过黄河进入永济渠，于是敕令尚书省的吏部、门下、内史、御史四个部门的官员在船前选拔补用，接受选拔的有三千多人，有的徒步随船行走三千多里，没能得到选补，受冻挨饿，疲顿疲乏，由此导致死亡的有十之一二。

壬午日，炀帝下诏讨伐高丽。敕令幽州总管元弘嗣前往东莱海口建造三百艘船，官吏们督促工程，工匠、役丁们日夜站立水中，一点都不敢休息，从腰以下都生了蛆，因此死去的人有十之三四。夏季四月庚午日，御驾到达涿郡的临朔宫，随从御驾的文武官员九品以上的，都命令给宅邸安歇。起先，炀帝诏令征发天下的军队，不管远近，都在涿郡集合。又发动江淮以南的水手一万人，弓箭手三万人，岭南善于用短矛排击敌人的战士三万人，于是从四方奔赴涿郡的兵卒川流不息。五月，敕令河南、淮南、江南等地制造五万辆兵车，送往高阳，用来供装载衣甲幔幕，并命令士兵们自己挽拉；发动河南、河北的民夫以供应军中的需用。秋季七月，发动江、淮以南的民夫以及船只运输黎阳和洛口各粮仓的米到涿郡，船只首尾连接，长达一千多里。装载兵器铠甲以及攻城器械的人来往于途中，常常有几十万人，拥塞道路，日夜不断，因此死亡的人互相枕藉，四处散发臭气，天下都为攻打高丽的事骚动不安。

山东、河南发生大水灾，淹没了三十多个郡。冬季十月乙卯日，黄河的砥柱崩塌，堵塞黄河水道，使河水逆流数十里。

起初，炀帝向西巡行，派遣侍御史韦节召见西突厥处罗可汗，命令他与御驾在大斗拔谷会合，突厥人不愿意听从，处罗可汗用其他理由婉言谢绝了使者。炀帝非常恼怒，却也无可奈何。恰逢西突厥酋长射匮派遣使者来求婚，裴矩因此上奏说：“处罗可汗不来朝见，是仰仗他的强大罢了。要求用计策使他的实力衰弱，分裂西突厥，就容易制服他们了。射匮是都六可汗的儿子，达头可汗的孙子，世代为可汗，统辖着突厥西部，现在听说他失去官职，附属于处罗可汗了，所以派遣使者来结交求助，希望陛下优待他的使者，封他为大可汗，那么突厥势力分开，他们两方都要听从我们。”炀帝说：“你说得有理。”于是派遣裴矩立刻到馆驿，委婉地晓谕劝告使者。炀帝在仁风殿召见射匮的使者，述说处罗不顺服的情况，称赞射匮一向很好，并说就要立他为大可汗，命令他发动军队诛灭处罗，然后再办婚事。炀帝取了桃竹制的白羽箭一支，赐给射匮，并对他说：“这件事一定要迅速，要快得就像箭一样。”使者返回，经过处罗的驻地，处罗很喜欢这支箭，想要把它留下，射匮的使者施以诡计才保住了。射匮听使者上报此事后，非常高兴，派兵偷袭处罗；处罗大败，抛弃妻子儿女，带领几千骑兵向东逃走，途中又被打劫，最后寄居在高昌，向东据守时罗漫山。高昌王麹伯雅把这一情形上报给朝廷。炀帝派遣裴矩与向氏的亲信与左右的驰马到达玉门关晋昌城，晓谕处罗，要他入朝。十二月己未日，处罗可汗来到临朔宫觐见炀帝，炀帝非常高兴，用特殊的礼仪接待他。炀帝和处罗可汗一起宴饮，处罗向炀帝跪拜磕头，为觐见来迟谢罪。炀帝用温和的言辞安慰他，准备了天下的珍贵食物，安排了盛大的女子乐队，绚丽的罗绮，各种乐器，让人眼花缭乱，但是处罗可汗始终怏怏不乐。

炀帝自从去年就谋划讨伐高丽，下诏在山东置府，敕令养马来供军队役使。又发动民夫运输粮食，储存在泸河、怀远二镇，牛车前往的都不再返回，士卒死亡过半。耕种错失时令，田地荒芜，再加上饥荒，谷价涨得很贵，东北边境地区格外严重，一斗米要值数百钱。运来的米，有的很粗糙低劣，却命令民众买进这些米而用钱来补偿损失。炀帝又发动小车夫六十多万，两人推三石米，运粮道路险阻遥远，这三石米还不够车夫在路上吃的，到达泸河、怀远二镇时，车夫们已经没有足够的粮食可供缴纳了，迫不得已畏罪逃亡了。再加上官吏贪婪暴虐，趁机鱼肉百姓，百姓疲敝，财力枯竭。安分守己却无法忍受饥寒，死期迫在眼前，抢劫掠夺还或许能活命，于是百姓开始互相聚集，成为盗贼。

邹平的平民王薄聚集部众占据长白山，在齐郡、济北郡附近抢劫掠夺，自称知世郎，宣称能知道世事；又作《无向辽东浪死歌》来劝说百姓，逃避征役的人大多都投奔了王薄。

平原郡东有个地方叫豆子，背靠大海并且环绕着河，地形幽深险阻。自从北齐的高氏王朝以来，成群的匪盗多藏匿在这里。有一个名叫刘霸道的人，家住在豆子旁边，世代做官，家产很丰厚。刘霸道喜欢仗义助人，家中的食客常常达数百人，等到群盗兴起，远近的盗贼很多都投归他，拥有部众十几万人，号称“阿舅贼”。

漳南人窦建德，年少的时候崇尚豪侠义气之举，胆识力气都超过一般人，乡里人都依附他。恰逢朝廷招募士兵前去讨伐高丽，窦建德因为勇敢而被选为二百人长。同县的孙安祖也因骁勇善战而被选为征士，孙安祖以家被大水淹没，妻子儿女都饿死为由辞谢了，县令非常恼怒，鞭打孙安祖。孙安祖便刺杀了县令，逃到窦建德那里，窦建德把他藏匿起来。官军追捕孙安祖，循着他的踪迹追到窦建德家。窦建德对孙安祖说：“文皇帝的时候，国家富庶强大，发动百万军队去讨伐高丽，尚且被打败。如今水患成灾，百姓疲敝，加上过去西征吐谷浑，前往的人没能回来，国家的创伤还没有平复；皇上不体恤百姓疾苦，仍然要发动军队亲自攻打高丽，天下必然大乱。大丈夫不死的话，应当建功立业，怎么可以只成为逃奴呢！”于是聚集无依无靠的少年数百人，让孙安祖率领进入高鸡泊中成为盗贼，孙安祖自称将军。当时鄃县人张金称聚众在河曲，蓨地人高士达聚集民众在清河境内为盗。郡县长官怀疑窦建德与盗贼勾结，把他的家属全部逮捕杀掉了。窦建德带领部下二百人投奔高士达，高士达自称东海公，任用窦建德为司兵。不久，孙安祖被张金称杀害，他的部众都归附窦建德，兵力增加到一万多人。窦建德能够尽心竭力地接人待物，与士卒同甘共苦，人们因此争相归附他，愿意为他卖命效力。

从此，各地群盗蜂起，数不胜数，徒众多的达到一万多人，攻陷城池。甲子日，炀帝命令都尉、鹰扬郎将与郡县要互相配合，进行追捕，随捕随杀；但是依旧不能制止百姓造反。

八年（壬申，公元612年）

春季正月，炀帝把西突厥处罗可汗的部众分成三部分，让他的弟弟阙度设率领羸弱的一万多名部众居住在会宁，又让特勒大奈率领其余的部众居住在楼烦，并命令处罗可汗率领五百名骑兵经常随从炀帝的车驾巡游，赐名号为曷婆那可汗，奖赏非常丰厚。

起初，嵩高山的道士潘诞，自称已经三百岁，为炀帝合炼金丹。炀帝为他修建嵩阳观，观内有华丽的屋子几百间，配给童男童女各一百二十人充当差役，潘诞的地位视同三品官员；经常役使几千人，花费钱财以万计。潘诞认为炼金丹得用石胆、石髓，于是发动石工开凿嵩高山的大石，凿石深达百尺，一共开凿了几十处。一共费时六年，金丹却没有炼成。炀帝责问他，潘诞回答说“没有石胆、石髓，如果得到童男童女的胆、髓各三斛六斗，也可以代替石胆、石髓”。炀帝大怒，将潘诞上了枷锁押往涿郡斩首。潘诞临死时还对人说“这是天子没有福气，正值我要死于兵刃，解脱躯体的时候，我该升天成仙去了”等等。

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