乙未日，梁师都又一次侵袭延州，被段德操击败，有两千余人被杀，梁师都率领一百余名骑兵逃走。段德操因功官至柱国，赐爵平原郡公。鄜州刺史鄜城壮公梁礼阵亡。

冬季十月己亥日，唐赐加凉州总管杨恭仁为纳言。赐幽州总管燕公罗艺李姓，封为燕郡王。

辛丑日，李艺在衡水打败窦建德。

癸卯日，唐委任左武候大将军庞玉担任梁州总管。恰逢集州獠民造反，庞玉征讨叛獠，獠民依仗着险要坚守，唐大军难以推进，而且军粮将尽。临近边境的熟獠和造反的獠民全是亲戚朋友，竞相进言说难以平定叛獠，恳请庞玉撤军。庞玉宣称：“秋谷即将成熟，百姓不许收割，全都提供给军需，不将叛贼平定我绝不撤军。”听到这话的人都非常惊恐，说：“大军不撤走的话，我们这些人全都得被饿死。”于是其中的壮士就进入叛獠的营地，与熟识的叛獠偷偷策划，杀死叛獠头目归降唐军，残余士兵全部逃散，庞玉追击讨伐，彻底平定了叛獠。

刘武周的将领宋金刚出兵攻打浍州，攻克，军势锐不可当。裴寂性格懦弱胆小，不具备将帅的才能，只是不停地派出使者，敦促虞、泰二州的百姓躲入城堡之中，并烧毁了他们的储备。百姓惶恐不安愁闷怨恨，都想去做强盗。夏县居民吕崇茂聚集众人自封为魏王，回应刘武周，裴寂前去袭击他，但是被打败。唐颁布诏令命永安王李孝基、工部尚书独孤怀恩、陕州总管于筠、内史侍郎唐俭等人领兵征讨吕崇茂。

当时王行本依旧占领蒲反，还没有被攻克，也与刘武周彼此呼应，关中震动。皇上亲笔敕书道：“贼势到达这般地步，难以和他们相抗衡，应该放弃黄河以东一带，谨慎地守卫关西。”秦王李世民上表称：“太原，是伟业的根基，国家的根本。河东一带富庶，京城依靠它提供所需，若是彻底放弃的话，我私下里深深觉得愤恨。希望可以给我三万精兵，一定能够消灭刘武周，收回汾、晋。”因此皇上征调关中全部兵力扩充李世民的军力，让他进攻刘武周。乙卯日，皇上亲临华阴，前往长寿宫给秦王饯行。

窦建德率军前往卫州。每次窦建德行军，往往把部队分成三路，辎重、瘦弱的士兵位于中央，步兵骑兵加护两侧，相距大约三里左右。窦建德率领一千名骑兵在前面开路，过黎阳三十里，李世派骑兵主将丘孝刚率领三百骑兵侦察敌情。丘孝刚骁勇善战，擅长骑马使长矛，与窦建德遇上，于是袭击窦建德，窦建德不敌败走。右侧骑兵救援，击溃并斩杀了丘孝刚。窦建德很生气，回军进攻并攻克了黎阳，擒获了唐淮安王李神通、李世的父亲李盖、魏徵和唐高祖的妹妹同安公主。只有李世率领数百名骑兵逃走渡过黄河，几天之后，李世又因为父亲被捕的缘故，回到黎阳归降了窦建德。卫州获悉黎阳失守的消息后，也归降了窦建德。窦建德委任李世担任左骁卫将军，命他在黎阳驻防，并将他的父亲李盖安排在身边当作人质。委任魏徵担任起居舍人。唐滑州刺史王轨的仆人杀死王轨，带着王轨的头颅前往窦建德处归降。窦建德说：“奴仆杀害主人为大逆不道，我如何能够接受他呢？”立刻下令处死那个奴仆，把王轨的头颅送回滑州。滑州百姓深受感动，当天便请求归降。因此周围州县和徐圆朗等人都闻风依附。己末日，窦建德回到洺州，建造万春宫，把夏国都城迁往洺州。窦建德把唐淮安王李神通安排到下博，用招待宾客的礼节招待他。

唐行军总管罗士信带领勇士趁着夜色进入洛阳外城，纵火烧毁清化里后回到营地。壬戌日，罗士信攻克青城堡。

王世充亲自率领人马一路掠夺土地直至滑台，进逼黎阳。唐尉氏城主时德睿、汴州刺史王要汉、亳州刺史丁叔则派人请求归降王世充。王世充委任时德睿出任尉州刺史。王要汉，是王伯当的哥哥。

夏侯端抵达黎阳，李世派士兵护送他，自澶渊横渡黄河，传送檄文至各个州县，东到大海，南至淮河，二十余个州县，纷纷派使者前来归顺。夏侯端走到谯州的时候，正好汴州、亳州归顺了王世充，他回到长安的道路被阻断。夏侯端素来很得人心，随行人员两千名，尽管粮食吃完了，但是还是不忍心离开他，夏侯端坐在沼泽之中，将马匹杀掉犒劳将士，他哭着说：“各位的家乡都已归顺了贼人，只是碍于共事的情谊，才没有抛下我。我尊奉王命，不能随你们离开。你们有家室，也不适合效仿我。可以将我的头砍下归附贼人，肯定会获得富贵。”众人都流着眼泪说：“您与唐室并非亲属，只是因为忠义，立志不为瓦全。尽管我们十分卑微，同样具有人心，难道能够谋害您而换取个人的私利吗？”夏侯端说：“你们不忍心杀我，那么我就自杀而死。”众人抱住他并阻止他，因此重新一起前行。悄悄地走了五天，两千人中因饿死的和被王世充军队袭击逃散而丧失了大半，最后只剩下五十二个人和他同行，采集野豆生吃。夏侯端携带的使臣符节一直没有离身，数次遣散随从离去，各自寻求生路，大家依旧不同意。那个时候整个河南全是王世充的势力范围，只有杞州刺史李公逸还在为唐坚守，李公逸派兵前来迎接夏侯端，为他提供住宿饮食。

王世充派使者召降夏侯端，将衣服脱下送给他，并将委任书一并送去，委任夏侯端担任淮南郡公、尚书少吏部。夏侯端当着王世充使者的面将委任书烧掉、衣服毁坏，说道：“夏侯端为天子的大使，怎么能够接受王世充授予的官职？你要是想让我去，只能取下我的头颅前去！”因此解下节上的旄放进怀中，把刀插在节竿上。自山中朝西前进，不再有路，踩着荆棘，日夜兼程，抵达宜阳的时候，随行的人坠落悬崖溺水而亡的，被虎狼吃掉的，又少了一半。幸存的人也全都鬓发脱落，没有人样。夏侯端上殿拜见皇上，只是谢罪说没有功劳，始终没有谈及途中的辛劳，皇上依旧委任他为秘书监。

郎楚之前往山东，也被窦建德抓获，郎楚之没有屈从，最终得以返还。

王世充派自己的堂弟王世辩调集徐、亳州的军队袭击雍丘。李公逸派人对唐求救，皇上由于雍丘和关中有敌人的占领区阻隔，无法施救。李公逸因此留下他的属下李善行戍守雍丘，自己率领轻骑入朝，抵达襄城的时候，被王世充的伊州刺史张殷擒获。王世充对他说：“你越过郑国臣服于唐，道理在哪儿？”李公逸回答道：“我对于天下，只知道有唐，不知道有郑。”王世充震怒，杀死他。李善行也被杀死。皇上将李公逸的儿子封为襄邑公。

甲子日，皇上前往华山祭祀。