委任夔州总管赵郡王李孝恭出任荆州总管。

徐圆朗得知刘黑闼战败，十分恐惧，不知如何是好。河间人刘复礼劝说徐圆朗：“有个名为刘世徹的人，他的才能十分出众，在东夏有极高的声望，而且有着非凡的相貌，真有君主的器度。将军您要是自立为王，恐怕最后终究一事无成。要是恭迎刘世徹并拥立为君主，天下能够轻易平定。”徐圆朗采纳了他的意见，命刘复礼前往浚仪迎接刘世徹。有人对徐圆朗说：“将军被人欺骗了，打算迎接并拥立刘世徹，刘世徹要是得志的话，哪里还有将军您的安身之所呢？我无需引用前代之事，将军难道就没见到翟让与李密的先例吗？”徐圆朗又觉得他说的很对。刘世徹到来的时候，已经有几千人马，安顿在城外，等待徐圆朗出城迎接。徐圆朗并没有出城，而是命人召刘世徹入城。刘世徹清楚发生了变故，打算逃跑，又担心难以逃脱，所以入城拜谒徐圆朗。徐圆朗夺取他的全部人马，委任他为司马，让他袭击谯、杞二州。东部的人向来知道他的威名，因此刘世徹所经之处纷纷投降，徐圆朗于是杀了刘世徹。

秦王李世民自河北领兵计划进攻徐圆朗，恰好皇上召见他，要他乘驿站车马尽快返回长安，所以李世民把军队交给齐王李元吉指挥。庚申日，李世民抵达长安，皇上在长乐坂迎接他。李世民详细地叙述了进攻徐圆朗的形势，皇上又派他赶赴黎阳，与大军会合火速赶赴济阴。

丁卯日，废除山东行台。

壬申日，代州总管定襄王李大恩被突厥杀死。先前，李大恩上奏章说突厥发生灾荒，可以攻下马邑，诏命殿内少监独孤晟领兵和李大恩共同进攻苑君璋，约好二月会师马邑。独孤晟没能够按时抵达，李大恩无法孤军深入，将军队驻扎在新城。突厥颉利可汗派出数万骑兵和刘黑闼合力围攻李大恩，皇上派右骁卫大将军李高迁解救李大恩。李高迁还没有到达，李大恩就因为军粮吃光，趁夜色逃循，被突厥阻拦，士兵溃败而被杀，皇上对此十分惋惜。独孤晟获罪被判处减死发配边疆。

丙子日，行台民部尚书史万宝进攻徐圆朗占领的陈州，攻陷陈州。

戊寅日，广州盗贼头目邓文进、隋朝合浦太守宁宣、日南太守李晙一并来投降。

五月庚寅日，瓜州土豪王幹杀害贺拔行威前来归降，瓜州平定。

突厥入侵忻州，被李高迁打退。

六月辛亥日，刘黑闼率领突厥侵袭山东，诏命燕郡王李艺抗击敌人。

癸丑日，吐谷浑入侵洮、旭、叠三州，岷州总管李长卿将他们击退。

乙卯日，派淮安王李神通进攻徐圆朗。

丁卯日，刘黑闼引领突厥侵袭定州。

秋季七月甲申日，给秦王李世民建造弘义宫，供他居住。李世民出击徐圆朗，攻占了十余座城池，气势震动淮水、泗水一带，杜伏威惊恐，请求入朝。李世民因为淮、济之间已基本平定，就派淮安王李神通、行军总管任瓌、李世进攻徐圆朗。乙酉日，班师回朝。

丁亥日，杜伏威入朝，被引领登上御榻，任命他为太子太保，依旧兼任行台尚书令，留在长安，官位在齐王李元吉之上，对他特别恩宠。委任阚稜为左领军将军。

李子通对乐伯通说：“既然杜伏威已经来到长安，江东还没有平定，我们前去收集旧部，可以立下大功。”所以一同逃至蓝田关，被官吏抓住，全都处死。

刘黑闼抵达定州，他的旧属下曹湛、董康买逃亡到鲜虞，重新招兵买马响应刘黑闼。甲午日，委任淮阳王李道玄做河北道行军总管讨伐刘黑闼。

丙申日，迁州人邓士政抓获刺史李敬昂，背叛朝廷。

丁酉日，隋朝汉阳太守冯盎接受了李靖的檄文，率领属下投降，在他的辖地设立高、罗、春、白、崖、儋、林、振八州，委任冯盎为高州总管，封为耿国公。之前，有人游说冯盎道：“唐刚刚平定中原，还无法顾及到边远地区，您所统领的二十州，范围已远超赵佗，应该自称南越王。”冯盎说：“我家定居于此已经五代了，该地的长官全是我家的人出任，已经富贵到了极致。常常担心无法承担重担，导致先人蒙羞，怎么敢效仿赵佗自己称霸一方呢？”因此前来投降。于是岭南地区彻底平定。

八月辛亥日，以洺、荆、交、并、幽五州为大总管府。

把隋炀帝改葬在扬州雷塘。

甲戌日，吐谷浑入侵岷州，击败了总管李长卿。诏命益州行台右仆射窦轨、渭州刺史且洛生救援李长卿。

乙卯日，突厥颉利可汗入侵边境，派左武卫将军段德操、云州总管李子和率军抵御。李子和本姓郭，因为讨伐刘黑闼立功，赐姓李。丙辰日，颉利的十五万骑兵进入雁门，己未日，侵袭并州，此外又派兵入侵原州。庚子日，命太子李建成自幽州道出兵，秦王李世民自泰州道出兵抵抗突厥。李子和火速赶往云中，突袭颉利可汗，段德操奔赴夏州，阻拦突厥的退路。

辛酉日，皇上对群臣说：“突厥侵袭但是又来求和，和与战哪一个更有利？”太常卿郑元说：“战就会使仇恨加深，不如讲和有利。”中书令封德彝认为：“突厥依恃兵力众多，有蔑视我们中原的意思，要是不战而和，是对他们示弱，第二年还会再来。以我的愚见不如进攻他们，取胜之后再讲和，如此就能恩威并重了。”皇上采纳了封德彝的看法。

己巳日，并州大总管襄邑王李神符在汾东击败突厥。汾州刺史萧击败突厥，斩杀五千余人。

吐谷浑入侵洮州，派武州刺史贺拔亮抵抗敌军。

丙子日，突厥入侵廉州。戊寅日，攻克大震关。皇上派郑元拜访颉利。当时，突厥的精锐骑兵数十万，从介休至晋州，数百里之内，布满整个山谷。郑元看到颉利，指责他背弃盟约，和颉利开战辩论，颉利非常惭愧。郑元借机劝谏颉利：“唐与突厥，习俗不同，就算突厥获得了唐的土地，也无法居住。如今劫掠的财物，全都分发给了突厥百姓，可汗您获得了什么？倒不如撤军，重新和亲，可以免去跋涉的艰辛，坐享金银珠宝，并且全都收进可汗您的仓库，与抛下兄弟之间多年的友谊，为子孙后代结下无穷无尽的仇怨相比，哪一个更有利呢？”颉利很高兴，因此领兵撤回。郑元自义宁年间以来，五次到突厥出使，数次面对死亡的威胁。

九月癸巳日，唐交州刺史权士通、弘州总管宇文歆、灵州总管杨师道在三观山袭击并击败了突厥。乙未日，太子李建成班师回朝。丙申日，宇文歆在崇岗镇阻拦突厥，击败突厥，斩杀一千余人。壬寅日，定州总管双士洛在恒山南麓攻打突厥，丙午日，领军将军安兴贵在甘州进攻突厥，二人都击败了突厥。

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