阿史那从礼劝诱九姓府、六胡州各部落的几万胡人，聚集在经略军以北，将要进犯朔方，皇上命令郭子仪到天德军调发士兵征讨他们。左武锋使仆固怀恩的儿子仆固玢另外率领士兵和敌军交战，兵败，投降敌军，很快又逃回来，被仆固怀恩训斥后斩首。将士们都很畏惧，全都以一当百，最终打败同罗。

皇上虽然用朔方的兵众，但是想借助外夷的军队来壮大声威，封豳王李守礼的儿子李承寀为敦煌王，和仆固怀恩出使回纥去借兵。他又调发拔汗那的士兵，并且让他转告西域各国，许诺给予重赏，让他们跟随安西军队前来支援。李泌劝说皇上：“暂且去彭原，等到西北地区的士兵快要抵达时，再前往扶风来接应他们。到时候征收的绢帛也送到了，可以资助军队。”皇上答应了。戊辰日，皇上从灵武出发。

内侍边令诚再次从叛军中逃回，皇上将其斩首。

丙子日，皇上来到顺化。韦见素等人从成都赶来，奉上御玺和玉册，皇上不肯接受，说：“近来因为中原还没有平定，权且统领百官，怎么敢趁着危难时刻，立刻继承皇位呢！”群臣坚决请求，皇上不答应，将御玺和玉册放在另一座大殿里，从早到晚礼敬它们，就像拜见父母的礼仪。皇上因为韦见素原来依附杨国忠，对他态度很冷淡，平素听闻房琯的名声，待他态度很恭谦。房琯拜见皇上谈论时事，言辞和情绪慷慨激昂，皇上为之动容，从此军国大事大多和房琯商议。房琯也以天下为己任，知道的事情没有不去做的，众宰相都拱手避让。

皇上曾经赏赐张良娣七宝马鞍，李泌向皇上进言说：“现在国家分裂，应当向世人展示勤俭节约的一面，张良娣不应该使用这种马鞍。请撤去马鞍上的珠宝交给府库官吏，等到有人立下战功再赏赐给他们。”张良娣在屋子里说：“我们是同乡，为什么要这样做呢！”皇上说：“李先生是为国家考虑。”他赶快命人撤去珠宝。建宁王李倓在廓下哭泣，被皇上听见，皇上很惊讶，把他召来询问，他回答说：“我近来担心战乱不能平定，现在陛下虚心纳谏，不久以后就会见到陛下迎接太上皇返回长安，所以喜极而泣罢了。”张良娣从此对李泌和李倓怀恨在心。

皇上曾经安闲地和李泌谈论李林甫，想要敕令众将领在攻克长安后，挖开他的坟墓，烧他的尸骨扬弃骨灰。李泌说：“陛下正在平定天下，为什么要和死人结仇呢！那尸骨知道什么？这样做只能表明陛下的心胸不够宽广罢了。况且现在正在追随叛贼的人都是陛下的仇人，如果他们听说陛下有这种举动，恐怕会对他们产生悔改之心增加障碍。”皇上很不高兴，说：“这个奸贼过去千方百计地陷害我，在那个时候，我朝不保夕。我能够保全，只是上天给予的幸运罢了！李林甫也厌恶先生，只是还没有来得及害死您罢了，您为什么可怜他呢？”李泌回答说：“我怎么能不知道呢！太上皇在位将近五十年，太平安乐，不料一朝祸起，只好远避巴蜀。南方环境恶劣，太上皇年纪大了，听到陛下有这样的敕令，心里一定会认为陛下是因为废掉韦妃的事，心中惭愧不高兴。万一因为愤恨生病，就是陛下拥有广大的天下，却容不下君父。”话没说完，皇上就已经泪流满面，走下台阶，仰头向天跪拜说：“我没有想到这一点，是上天让先生说出这些话啊！”于是他抱着李泌的脖子不停地哭。

另一天晚上，皇上又对李泌说：“张良娣的祖母，是昭成太后的妹妹，也是太上皇所思念的人。我想要确立皇后人选，怎么样？”李泌回答说：“陛下在灵武，因为群臣希望贡献微薄之力，所以登上皇帝之位，不是陛下个人的想法。至于家里的事务，应该等待太上皇的命令，只不过时间会晚一些罢了。”皇上采纳了他的建议。

南诏趁着战乱攻陷越嶲的会同军，占据清溪关，寻传蛮、骠国都向其投降。

安禄山反叛兵戈举。

安禄山反叛兵戈举。