葛从周久病不愈，朱全忠任命康怀英为泰宁节度使接替他。

辛巳日，宿卫都指挥使朱友伦在左军和客人击球，从马上掉下来摔死了。朱全忠悲伤愤怒，怀疑是崔胤故意安排的，当天和朱友伦一起玩耍的十多人尽数被杀，派他哥哥的儿子朱友谅接替管理直宿警卫事宜。

山南东道节度使赵匡凝派大军进攻荆南，朗州人弃城逃跑。赵匡凝上表请求任命他的弟弟赵匡明为荆南留后。当时天子力量微弱，各道的贡品赋税大都没有上缴，只有赵匡明兄弟派人送往京城的贡品赋税不曾中断。

杨行密向钱镠请求出兵支援，钱镠派方永珍率军在润州驻守，堂弟钱镒率军在宣州驻守，又派指挥使杨习率军袭击睦州。

凤翔、邠州屡次出兵进逼京畿，朱全忠怀疑他们再次存有挟持皇上迁到凤翔的阴谋，十一月，派骑兵前往河中驻守。

十二月乙亥日，宁国节度使田带领几百人的敢死队出战，台濛佯装撤退以此示弱。田的军队翻越护城河作战，台濛快速反攻。田没能获胜，往回逃入城中，桥梁塌陷，从马上摔下来，被斩杀。田的敢死队依旧在奋战，看到田的头颅，这才溃败，台濛于是攻陷宣州。

起初，杨行密和田是同乡，年轻的时候关系很好，结拜为兄弟。等到田的头颅到达广陵，杨行密看到后不禁流下泪来。宽赦了田的母亲殷氏。杨行密和自己的儿子们用子孙之礼服侍她。

杨行密任命李神福为宁国节度使，李神福以杜洪尚未平定，坚决推辞，没有接受任命。宣州长史合肥骆知祥善于管理金钱谷物，观察牙推沈文昌做文章精妙敏捷，曾经给田草拟檄文辱骂杨行密。杨行密任命骆知祥为淮南支计官，沈文昌为节度牙推。沈文昌，是湖州人。

起初，田数次攻战却都失败，于是就打算杀掉钱传瓘，他的母亲和宣州都虞候郭师从一直保护他。郭师从，是合肥人，田的妻弟。田战败后，钱传瓘返回杭州，钱镠任命郭师从为镇东都虞候。

辛巳日，朝廷任命礼部尚书独孤损为兵部侍郎、同平章事。独孤损，是独孤及的曾侄孙。中书侍郎兼户部尚书、同平章事裴枢被罢黜贬职为左仆射。

退休的左仆射张濬在长水居住，平卢节度使王师范出兵的时候，张濬曾经参预谋划。朱全忠即将篡夺皇位，担心张濬鼓动藩镇，于是暗示佑国节度使张全义想办法将他铲除。丙申日，张全义派牙将杨麟率军假装成劫盗，围攻张濬的别墅，杀了他。永宁县吏叶彦一直很受张濬的厚待，清楚杨麟就要到来，秘密告诉张濬的儿子张格说：“相公的灾难难以免除，你应当自谋生路。”张濬对张格说：“你留下来就是一起死，逃走的话还能保留子嗣。”张格哭着拜别离开，叶彦带领三十名义士将他护送横渡汉水返回，张格于是从荆南进入蜀地。

卢龙节度使刘仁恭对于契丹的情况十分了解，经常选拔将领操练士兵，趁着秋季深入契丹内部，翻越摘星岭发动袭击，契丹非常害怕。每逢霜降，刘仁恭就派人火烧塞下野草，契丹的马匹大都被饿死，契丹经常用良马来对刘仁恭行贿以此购买牧地。契丹王耶律阿保机派他的妻兄述律阿钵带领一万骑兵入侵渝关，刘仁恭派自己的儿子刘守光在平州驻守。刘守光假意和述律阿钵交好，在城外设下帐篷，慰劳招待他。喝到酣畅淋漓的时候，事先埋伏好的士兵将述律阿钵抓进城中。契丹部众号哭不已，契丹用丰厚的财物请求刘仁恭，然后得以返回。

起初，崔胤借助朱全忠的力量铲除宦官，朱全忠已经击败李茂贞，吞并关中，威势震动天下，所以萌生了篡夺皇位的想法。崔胤非常害怕，表面上和朱全忠关系亲厚，但是心里渐渐背离，于是对朱全忠说：“长安与李茂贞非常近，不能不做些防御的准备。六军十二卫，只是徒有名声，请招募补全，让您不再有西顾的担忧。”朱全忠明白他的意图，勉强答应他，暗中命部下壮士应召来打探他的变化。崔胤还不清楚其中的原委，和郑元规等修补兵器，日夜不停。等到朱友伦死去，朱全忠对崔胤越发怀疑，并且想挟持皇上迁都洛阳，恐怕崔胤会提出不同看法。

天祐元年（甲子，公元904年）

春季正月，朱全忠秘密上奏章举报司徒兼侍中、判六军十二卫事、充盐铁转运使、判度支崔胤独揽大权、扰乱国家，离间君臣关系，与他的同党刑部尚书兼京兆尹、六军诸卫副使郑元规，威远军使陈班等，全都请求处死。乙巳日，皇上颁布诏令，谴责并改任崔胤为太子少傅、分司，将郑元规贬为循州司户，陈班贬为凑州司户。丙午日，皇上颁布诏令将崔胤等的罪行公布。朝廷任命裴枢为判左三军事、出任盐铁转运使，独孤损为判右三军事、兼任判度支。崔胤所募集的士兵全都放走遣回。朝廷任命兵部尚书崔远为中书侍郎，翰林学士、左拾遗柳璨为右谏议大夫，全都担任同平章事。柳璨，是柳公绰的侄孙。戊申日，朱全忠密令宿卫都指挥使朱友谅率兵围攻崔胤的宅邸，杀掉崔胤和郑元规、陈班以及崔胤的心腹数人。

起初，皇上在华州，朱全忠多次上表请皇上迁都到洛阳，皇上没有同意，但是朱全忠却经常命东都留守佑国军节度使张全义修建宫室。朱全忠攻克邠州的时候，把静难军节度使杨崇本的妻子孩子当做人质留在河中。杨崇本的妻子长相漂亮，朱全忠和她私通，不久之后归还杨崇本。杨崇本得知实情后震怒，派使者对李茂贞说：“唐室即将覆灭，父亲怎么忍心坐视不管！”于是杨崇本和李茂贞合力逼迫京畿，又将姓名恢复为李继徽。

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