双方一直打到午后，明兵的战袍都被汗水湿透了，肚子也饿得咕咕叫，剑也缺了，刀也折了，连弓袋里的箭也快要用尽了，并且这个时候援兵还没来，情况十分危急。就在这时，日本兵的队伍里走出来一个身穿铁甲举着大刀的人，迎头就向李如松冲过来。裨将李有升挺身而出，同样舞起大刀迎战日本人。谁知其他日本兵趁李有升不注意，用铁铙钩把李有升从马上钩落了下来，接着一顿乱砍，将李有升剁成了肉泥。

幸好李如柏和李如梅先后杀到，这时，之前和李有升对战的日本兵又出来阻拦，却被李如梅一箭射倒，当场毙命。不久，杨元的援军也到了，明军于是一起猛攻，日本兵这才不甘心地渐渐撤退。

那时候大雨滂沱，平底也成了泽国，马不能骑，路又不好走，明军又经历了这次的挫折，伤亡无数，不得已只好退驻到开城。

后来得知日本将士平秀嘉在龙山囤积了数十万石粮食，李如松就趁夜招募死士，纵火将日本兵的粮食全部烧掉了。但明军不敢再趁势轻易进军，宋应昌又急着了解此事，只好重新提起沈维敬和日本人的约定。日本兵没了粮食，也只好派人来找明军表示愿意议和。宋应昌于是据实禀报，明朝廷准奏，由宋应昌派遣游击源弘谟去和日本兵议和谈判，让日本交还朝鲜王城和王子。日本兵果然放弃了王城，退兵釜山。

李如松与宋应昌入城一看，发现还有粮食四万多石，大豆也有很多，就准备趁着日本人退兵，顺势尾随。偏偏日本人知道明军的想法，步步为营，无懈可击。祖承训、查大受和刘綎等人追了一程，发现没有机会偷袭，只好知难而退。日本人从釜山转移后，送回了朝鲜王子和俘虏的大臣等人。宋应昌随即上书请求回朝，朝廷随后命顾养谦代替宋应昌的位置，并派沈维敬去找日本人，催促他们上表答谢，日本人随即派使者小西飞入朝。神宗也命大臣们商议封贡一事，御史杨绍程却上奏强烈反对说：

臣考之太祖时，屡却倭贡，虑至深远。永乐间或一朝贡，渐不如约，自是稔窥内地，频入寇掠，至嘉靖晚年，而东土受祸更烈，岂非封贡为厉阶耶？今关白谬为恭谨，奉表请封之后，我能闭关拒绝乎？中国之衅，必自此始矣。且关白弑主篡国，正天讨之所必加，彼国之人，方欲食其肉而寝处其皮，特劫于威而未敢动耳。我中国以礼义统驭百蛮，恐未见得。而顾令此篡逆之辈，叨天朝之名号耶？为今计，不若饬朝鲜练兵以守之，我兵撤还境上以待之，关白可计日而败也。封贡事万不宜行，务乞停议！

奏折呈上去之后，礼部郎中何乔远，科道赵完璧、王德完、逯中立、徐观澜、顾龙、陈维芝、唐一鹏等人也相继上奏请求罢封。蓟、辽都御史韩取善也上奏说边境事务还没有平息，请神宗罢封。只有兵部尚书石星始终坚持封贡。顾养谦知道石星想让神宗封关白平秀吉为日本国国王，借机消除边患。但是因为朝廷大臣的意见不一，顾养谦只好举荐了侍郎孙爌代替自己的位置，辞官回乡。

日本的使者小西飞很快就到了京城，朝廷大臣看到他多半漠视，只有石星殷勤备至，以礼相待，竟然把小西飞当王公大臣一样。朝廷大臣太过自负，石星太过谦卑，都不是好的外交之道。翻译官向小西飞要求了三件事：一是勒令日本兵全部回国；二是授封之后不必给予贡品；三是日本要宣誓永不侵犯朝鲜。小西飞一一答应了下来。

三个条件日本使者全部答应，很明显现在是明朝廷占上风，可惜明朝廷后来变卦了。

洽谈结束后，神宗命临淮侯李宗城充当正使，都指挥杨方亨为副使，与沈维敬一同前往日本。李宗城等人奉命前去，但一直拖到万历二十四年，几人才抵达釜山。

沈维敬借口要先去侦探，就先渡过海，私下献给平秀吉蟒袍、玉带、地图、武经，又用三百匹壮马作为聘礼，娶了日本人阿里马的女儿，沈维敬居然就这样在日本境内住了下来。李宗城也是贪财好色的主，沿途索要贿赂一直来到对马岛。岛上的日本官员仪智格外欢迎李宗城，晚上还给他送去两三名美女消受。

李宗城在对马岛翻手成云，覆手为雨，整天寻欢作乐快活得很，竟然把自己来的目的给完全忘记了。仪智经常招李宗城参加自己的宴会，席间还让妻子出来和李宗城相见。李宗城看到仪智的妻子美貌倾城，再加上有了三分酒意，情不自禁地就去牵她的衣袖，想把她搂抱到自己怀里。

仪智之妻是行长的女儿，自然不比那些低贱的妓女，当下就生气地拂袖离开了。仪智也大发脾气，下令逐客。李宗城踉踉跄跄地逃出仪智的家，发现身后有几个日本人正跟着自己，想找机会行刺，李宗城顿时酒就醒了，连忙落荒而逃，情急之中也来不及分辨东西南北，而且玺书也丢了，李宗成自知难以复命，一时没有办法，只好找了个树林，解下自己的腰带想自缢。

偏偏他命不该绝，随从及时找到了他，将他救活之后一起逃去了庆州。副使杨方亨上奏弹劾李宗城玩忽职守，朝廷于是派人抓住了李宗城，让杨方亨充当正使，沈维敬充当副使。

杨方亨连忙渡海赶到日本授封，平秀吉起初还以礼相待，跪拜受封。

后来因为朝鲜王只派了州判来祝贺，平秀吉大怒，对沈维敬说：“我遵照天朝的约定，还给他两个儿子三个大臣以及攻下来的州县，他现在居然派一个小官前来祝贺，这是侮辱我国？还是侮辱天朝呢？我与朝鲜誓不两立，请替我回报天朝，速速请天子处罚朝鲜。”

沈维敬百般开导，平秀吉还是怒气未消，不肯从釜山撤兵，而且上奏的表粗制滥造，不肯承认天朝。杨方亨只好回去，将罪过推给沈维敬，并将石星前后的手书呈给神宗看。神宗一怒之下逮捕了沈维敬和石星，任用邢玠为兵部尚书，总督蓟、辽；封麻贵为备倭大将军，管理朝鲜；命佥都御史杨镐驻守天津，严阵以待。

大明与日本的和议决裂。

日本行长清正等人再次占据了南原、全州，进犯全罗、庆尚各地，直逼朝鲜王城。杨镐率军救援，日本这才退居蔚山。蔚山虽然不是很高峻，但四周都是山，地势险要。杨镐会同邢玠、麻贵各军协商战略，打算分兵三路合攻蔚山。

日本兵倾巢出战，明军先假装战败，诱使他们进入了埋伏地，斩首日本兵四百多人，日本大败，随后逃去了岛山。岛山在蔚山的南边，日本兵在那里竖起了三层栅栏，防守得密不透风。游击陈寅身先士卒，冒险冲锋，连破了敌人两道栅栏，就在明军快要攻破蔚山的时候，杨镐却突然下令鸣金收兵，陈寅不得不退了回来。

杨镐为什么要鸣金收兵呢？据明史上记载，杨镐和李如梅是故交，李如梅这次也奉命出兵，但是现在还没到，杨镐想留下第三道栅栏等李如梅来了再夺，因此暂时鸣金收兵。

可是，等到李如梅赶来时，日本兵已经重新筑好了围栏，李如梅围攻了十天，丝毫没占到优势。这时，日本行长清正也赶来支援了，杨镐来不及下令，竟然独自策马向西逃，明军被杀得措手不及，死伤无数。游击卢继忠率兵三千人断后，也死得一个不留。然而，等杨镐回到王城，居然跟邢玠、麻贵等人报捷，说自己打了胜仗。

参议主事丁应泰问杨镐怎么善后，杨镐竟然不以为意，这下可惹恼了丁应泰，他立马将杨镐的败状及所作所为全部写进奏折，上报给了神宗。神宗看到奏折罢免了杨镐，派天津巡抚万世德继任。

邢玠又招募了江南水兵筹划海运，接着都督陈璘带领广东兵赶到了，刘綎带领四川兵赶到了，邓子龙带领江、浙兵赶到了。水陆军分为四路，中路由李如梅带领、东路由麻贵带领、西路由刘綎带领、水路由陈璘带领，四路并进，直扑日本的大营。

正巧那时辽阳发生警报，李如松战死，朝廷命李如梅前往支援，中路就由董一元代任。

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