诸侯王一旦强大，在朝廷与诸侯王之间，就会产生猜忌，百姓也会因此而遭受祸殃，朝廷常为此事而烦恼不已，这不是安定社稷，保护民众的好政策。陛下的弟弟（淮南王刘长）在东边，有称帝的图谋；陛下哥哥的儿子（济北王刘兴居）在西边，有进攻朝廷的想法；如今吴王（刘濞）谋反的迹象也已经显露。陛下现在还正当壮年，行事也合乎道义，对诸侯王的恩德还在增加，尚且如此，假若诸侯王的势力再继续扩大，力量超过了当前十倍，那该怎么办！

可是，天下仍然太平，为什么？诸侯王的年龄还太小，朝廷为他们设置的太傅、国相，手中还掌握着权力。几年之后，诸侯王长大成人，血气方刚，朝廷为他们设置的太傅、国相，会因为年老而逐渐退休，诸侯国内的中尉、丞相等官员，将要由诸侯王自己来亲自任命。到那时，诸侯王将要做的，与淮南历王、济北王已经做过的，还会有什么差别！到那时候再要讲天下太平，即使尧帝、舜帝再世，恐怕也难以实现。

黄帝说：“太阳当头，要把东西拿出来晒；手中握有利刃，切割东西要快。”对于现在已出现的问题，发现得早一些，及时解决，还容易解决；如果还不采取行动，一定要等到骨肉相残，甚至要杀头才能解决问题时，那与秦朝末年，诸侯间相互攻伐，又有什么两样！陛下现在以天子之尊，有着极好的机会，还有着上天的护佑，如果仍然安于现状，将危局视为大治，假若陛下遇到当年齐桓公的情况，能够联合诸侯，恢复天下秩序吗？臣知道陛下不能。假若天下是汉朝建国初期，楚王是淮阴侯韩信，淮南王是黥布，梁王是彭越，韩王是韩信，赵王是张敖，赵国相是贯高，燕王是卢绾，代国相是陈豨，这六七位当年的豪杰都还活着，陛下在此时继位，能够确保天下安定吗？以陛下现在的态度，臣担心陛下也难以做到。当年天下大乱，高皇帝与豪杰们同时并起，那里有亲属可以依靠。在起义的队伍中，亲近的，做过高祖的中涓近臣，再远一些，也仅是舍人，他们与高皇帝相比，才能相差很远。高皇帝以圣明英武，登上了天子位置，遂将天下的膏腴之地，封予诸侯王，多者拥有一百多座城池，少者也拥有三四十个县邑，恩德可谓优渥，但仅在十几年内，就有九起异性诸侯王造反。而今陛下面对的诸侯王，没有经过较量，让他们臣服于陛下，他们的王位，也不是陛下封的，当年的高皇帝，没有过上一年安稳的日子，享受太平，我想陛下以后，也会遇到同样的情况。如果陛下还要找出借口，认为异姓诸侯王与皇帝的关系较远，臣愿意再举出几个较近的例子。假若齐悼惠王（刘肥）在齐国仍然称王，楚元王（刘交）在楚国仍然称王，刘如意在赵国仍然称王，刘友在淮阳国仍然称王，刘恢在梁国仍然称王，刘建在燕国仍然称王，刘长在淮南国仍然称王，这六七个贵人都还在，陛下此时继位，能够保证天下太平吗？臣认为陛下还是不能。这些诸侯王，对皇帝虽然称臣，但他们与布衣百姓一样，把皇帝当作兄弟来看待，他们会想，我的兄弟能够登基做了皇帝，我也同样可以。他们在自己的诸侯国内已经擅自给人封爵，赦免死刑，甚至僭越制度，使用皇帝才能使用的黄绸盖乘舆，汉廷的法令在他们那里形同虚设。即使做了不法的事情，像淮南厉王刘长，皇帝的诏令，他甚至可以置之不理，召他们到长安来，他们会听话吗！就是来了，以朝廷的法律来惩治他们，又能把他们怎么样！惩罚一个亲戚，天下人议论纷纷，陛下有一位像冯敬这样的大臣，刚直不阿，岂料刚开口讲话，匕首就插进了他的胸膛。陛下虽然英明，谁还愿意站在陛下一边，来惩治这些诸侯王？因此，关系远的诸侯王危险，关系近的诸侯王，同样会造成动乱，这些都已经被事实所证明。异姓王的叛乱，朝廷侥幸将他们镇压下去，可是造成动乱的制度，却并没有从根本上消除。同姓王仍然在这条道路上走下去，一旦时机成熟，动乱又将会成燎原之势。造成动乱的根源，如果不能从根本上铲除，皇帝英明，还在位上，尚不能够保证国家安定，后世的皇帝又将该如何应对这样的局面！

斩牛的屠夫坦在一个早晨斩杀十二头牛，可以保证斩牛刀仍然锋利不钝。斩牛时，坦不管横切，还是竖割，都是按照肌理，顺势而为。但在臀骨、腿骨的地方，坦还是要用砍刀、利斧。仁义厚恩，是君王的锋利刀刃；权威、法律，则是君王的砍刀、利斧。现在的诸侯王就是牛的臀骨和腿骨，不用砍刀、利斧，只是在那里用尖刀比划，臣认为这样做只能让刀口残缺，或者是让锋刃折损。对待淮南王、济北王，为什么不能够实行仁义？是当时的形势已经不允许。

臣总结汉初时异姓诸侯王的造反，当时最强大的诸侯王率先造反。淮阴侯当年在楚国为王，楚国当时最强大，所以楚最先造反；韩王信倚靠匈奴，紧接着造反；贯高倚仗着赵国的优越条件，又跟着造反；陈豨兵精粮足，再跟着造反；彭越在梁国，利用梁国的条件，起来造反；黥布利用淮南国的物质条件，也要造反；卢绾势利最弱，最后一个造反。长沙国的人口稀少，只有二万五千户，功劳小，但始终能够保持完整，势力小的诸侯国对朝廷最为忠诚，这并不是因为人的品质有好坏，而是形势使然。在当初，假若樊哙、郦商、绛侯周勃、灌婴也封了几十个城池为诸侯王，他们的势利即使后来遭到削弱，也难以幸存；假若韩信、彭越这些人当初只是受封为列侯，恐怕至今仍然会保证安然无恙。从这些对比中，天下的形势，已经看得很清楚。想让诸侯王效忠朝廷，最好是让他们像长沙王一样；想让臣子不身败名裂，最终被剁成肉酱，最好是让他们像樊哙、郦商一样；如果要想天下太平，最好只封一些小的诸侯国，让这些小的诸侯国势单力薄。势单力薄就能够用礼义来约束它们，小诸侯国就不敢产生邪念。操控天下的形势，就如同身体指挥手臂，手臂指挥手指，就能够随心所欲，让诸侯王不敢有异心，辐凑并进而效命天子，让天下的平民百姓，能够安居乐业，到了那时候，天下才会想到陛下是如何的英明。陛下应该分割诸侯王的土地，将齐国、赵国、楚国分割成更小的诸侯国，让齐悼惠王、赵幽王、楚元王的子孙，都能够从祖宗的封国中分到一块土地，将诸侯国的土地分完为止，燕国、梁国，还有其它诸侯国，也照此办理。如果诸侯国的土地太多，子孙太少，先在诸侯国的国内建立小的封国，放在那里，等到子孙繁衍以后，再实施分封。诸侯国的土地被削夺，并入朝廷的，可以将诸侯王的子孙迁徙到其它地方，设立诸侯国，以原来的土地面积来补偿；一寸土地，一个百姓，朝廷也不会侵夺。让天下人都看到，朝廷是为国家的长治久安而考虑，让他们理解到陛下的廉洁。政策一旦确立，宗室中的子孙不必再担心得不到土地，下边也就不会再有反叛的想法，皇上也就可以省却讨伐的烦恼，天下人也就会懂得陛下的仁慈。朝廷的法令也才能够享有权威，令行禁止！贯高、利几的阴谋将再难以有施展的机会，柴奇、开章的诡计将再难以有逞凶的时机，百姓向善，大臣听命，天下人知道了陛下的仁慈。即使让一位幼子继承皇位，天下也同样会安然无恙，让一位幼子坐在皇位上，衮服还包不住身体，天下同样不会出现骚乱，大治的愿望实现了，后世将会称颂先帝的圣德。政策得以实施，五项功业唾手可得，陛下还担心什么，为何还不即刻采取措施？

现在天下的形势，如同人患有脚肿的毛病。小腿已经肿得像腰，脚趾肿得像腿，坐卧难以伸展，一二个脚趾牵动，全身就会剧痛。再不治疗，将会成为锢疾，即使有扁鹊这样的高手，同样会无能为力。而且这种形势，不仅是肿胀，还有扭伤。楚元王刘交的儿子（刘郢客），是陛下的堂弟，现在的楚王刘戊，是堂弟的儿子。齐悼惠王的儿子（刘襄），是陛下哥哥的儿子，现在的齐王，是齐悼惠王的孙子（刘则）。陛下的儿子还没有受封为诸侯王，控制天下，较远的亲属却已经控制着诸侯国，挟制陛下，因此臣才说这不仅是肿病，还有扭伤。臣痛哭的，就是这些。

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