匈奴打败大月氏后，大月氏向西迁徙，抵达大夏国（今阿富汗境内），大夏国的君主塞王向南迁徙至罽宾。塞种因此而分散，居住在几个国家。从疏勒向西北，休循、捐毒等国的居民，均为原塞族人。

罽（jì）宾国的地势平坦，气候温和，种植有苜蓿，当地生长有奇花异木，有檀树、櫰（huái）树、梓树、竹子、漆树。种植五谷、以及葡萄，各种瓜果，对农田施以粪肥，在田园中精耕细作。地下水源充足，土壤湿润，种植有水稻，冬天吃生菜。居民擅长于手工艺，雕文镂刻，修建宫室，织地毯壁挂，刺绣花纹图案，喜欢烹调饮食。出产金银铜锡等器具，制作的器物很精美。而后将产品在市面上销售。以金银为钱币，正面为骑马的图案，背面为人面图案。出产封牛、水牛、大象、大狗、沐猴、孔雀、珠玑、珊瑚、琥珀、宝石。其它牲畜与别的国家一样。

从武帝朝凿通西域，汉人来到罽（jì）宾国，罽宾人自以为距离汉朝遥远，汉军难以抵达，其国王乌头劳多次杀害汉朝派出的使者。乌头劳去世后，儿子继位，派出使者向汉朝出使贡献。汉朝派出关都尉文忠将其使者送回。国王又想杀害文忠，文忠及时查觉，与容屈王的儿子阴末赴合谋，联合进攻罽宾国王，杀掉他们的国王，而后立阴末赴为罽宾王，由汉朝授予印绶。再后来军候赵德出使罽宾国，与阴末赴的关系失和，阴末赴竟然将赵德用铁链锁了起来，杀害汉朝的副使以下七十余人，而后派出使者向朝廷上书请罪。元帝认为地域遥远，没有将罽宾国派来的使者逮捕，而后又在悬渡将使者送回，此后与他们断绝关系。

在成帝朝，罽宾国又派出使者前来贡献，同时谢罪，汉朝想派遣使者出使罽宾国，同时送罽宾国的使者返回，杜钦劝说大将军王凤：“此前罽宾王阴末赴，是汉朝帮助其继位，而后又背叛汉朝。德莫大于拥有国家百姓，罪莫大于杀害出使使者，罽宾王之所以不肯报恩，不害怕汉朝的报复，是自以为路途遥远，汉军不能抵达。对汉朝有求，则卑辞屈膝，对汉朝无所求，则骄横不法，始终不肯向汉朝称臣。中国之所以与蛮夷通使，厚待蛮夷，满足他们的要求，是因为与蛮夷的土地接壤相邻，为的是睦邻而居，不让他们成为汉朝的边患。现在悬渡将罽宾通向汉朝的道路隔断，罽宾国人难以越过。我们与他们搞好关系，通使往来，不足以安抚西域；即使他们不归附汉朝，也不会危及到汉朝在西域的利益。此前他们做过悖逆的事情，在西域行凶，是因为道路阻隔，汉朝没有给予惩罚；而今他们悔过，想来通使，却没有派出一位亲属贵人，来贡献的都是一些做生意的商人，只是想以通使为名，行买卖之实，既然他们是来做买卖，就没有必要再派出汉朝的使者，将他们送过悬渡，以免被他们所利用。每次汉朝派出使者送客，都要在途中防备受到强盗的侵害。从皮山国以南，有四五个小国不属于汉朝都护府管辖，派出探路的士卒一百余人，分成五批在夜间敲击刁斗，日夜守卫，还时常会受到强盗侵害。牲畜驮载粮食，要在西域各个小国补充给养，才能够维持来回的消耗。有些西域小国贫穷，连自己吃的粮食都不够，还有些小国狡黠，不愿意帮助汉朝护送的使者，即使出使的人员拥有强汉的符节，也不得不在山谷间挨饿受冻，想向西域人乞食都难以做到，要不了一二十天，人畜就会抛尸在荒郊野外，魂魄也难以返回故乡。还要经过大头痛、小头痛山，赤土、身热山阪，走到那里的人会发烧，面无人色，头痛呕吐，牲畜也是这样。还有三池、盘石阪，路径狭窄，宽处只有一尺六七寸，长度却有三十余里。在山间小道上，俯视下面是万丈深渊，山石嶙峋，山峰峥嵘，行人只能步行，小心翼翼地牵着马匹，用绳索引导，行走二千余里才能够抵达悬渡。坠入深谷的牲畜不计其数，山谷里遍布着尸骨残骸；人从山上坠落，只能听天由命，根本没有救援的可能。如此险阻，难以胜言。远古时，圣王将天下分为九州，制定五服朝贡制度，强调的是在国内加强治理，不要把重点放在域外。而今汉朝派出使者，接受皇上的使命，送的却是蛮夷的商人，士卒劳苦，跋涉危险之途，倍受艰辛，去做无益之事，这不是长久之计。使者既然已经接受诏命，到皮山国就可以返回。”王凤于是将杜钦的一番话奏报成帝。罽宾国来的人果然是来汉牟利的商人，他们几年就要往返一次。

乌弋山离国，王城距离长安一万二千二百里。不属于西域都护府管辖。它的人口和军队，可以看作是一个大国。向东北抵达都护府衙，有六十天的路程，向东和罽宾国、向北和扑挑国、向西和犁靬国（古罗马）、条支国接壤。

从乌弋山离国向西，再走一百多天，就到了条支国。条支国（今天伊拉克境内底格里斯河和幼发拉底河之间）靠近西海，气候暑热潮湿，种植水稻。当地有一种大鸟（鸵鸟），产的卵有瓮大。人口众多，有很多小酋长管理，隶属于安息国（古伊朗）管辖，是安息的藩国。有很多善于变魔术的艺人。安息国的长老听说条支国有弱水，有西王母，只是从来没有见过。从条支国坐船向西行，经过一百多天，就到了人们传说中日落的地方。

乌弋国（今阿富汗南部）的土地干旱炎热，地势平坦广阔，当地生长的草木、牲畜、五谷、果蔬、饮食、宫室、市场贸易、钱币、兵器、金珠之类，均与罽宾国相同，出产桃拔、狮子、犀牛。当地的风俗，不能肆意猎杀野兽。钱币的正面文饰是人头，背面是骑马。以金银装饰手杖。距离汉朝，路途遥远，汉朝使者很少来到这里。出玉门关、阳关走南道，经过鄯善向南行，抵达乌弋山离，即是南道的终点。再向北转，而后向东，就到了安息国。

安息国，王城在番兜城，距离长安一万一千六百里。不属于西域都护管辖。北面与康居（今巴尔喀什湖和咸海之间）、东面与乌弋山离、西面与条支国接壤。土地风俗，物产所有，民风民俗和乌弋、罽宾国相同。也使用银子铸造钱币，钱币正面是国王头像，背面为王后头像。国王去世后，则重新铸币。当地出产有大马雀（鸵鸟）。属下有大小几百个城邑，地方广阔达数千里，是西域最大的国家。靠近妫水（阿姆河），商人通过车船到邻国贸易。在羊皮上书写文字，字体横写。

武帝当初派出使者来到安息国，安息王命令手下将军率领两万骑兵在东部边界迎接。东部边界距离都城数千里，走到都城，沿途要经过数十个城市，沿途人民不断。安息国同时派遣使者跟随汉朝使者来到汉地，把鸵鸟蛋和杂耍艺人贡献给武帝作为礼物，武帝看了后很高兴。安息国的东边即是大月氏。

大月氏国（今天的乌兹别克），都城在监氏城，距离长安一万一千六百里。不属于西域都护管辖。国内有十万户，人口四十万，可以当兵服役的有十万人。向东抵达都护府衙，有四千七百四十里，向西抵达安息国，有四十九天的行程，向南和罽宾国接壤。民风习俗，物产所有，土地钱币，与安息国相同。出产单峰骆驼。

大月氏国本来以游牧为主，随着牲畜迁徙，与匈奴的习俗相同。有控弦战士十余万，因此而自恃强大，轻视匈奴。本来居住在敦煌、祁连山间，匈奴冒顿单于攻破月氏国后，冒顿单于杀了月氏王（文帝四年，公元前176年），匈奴人把月氏王的头颅用来做酒器，月氏国只得离开原来的居住地，迁徙至远方，先到大宛，而后向西进攻大夏国，将大夏国臣服，在妫水以北设都，作为王庭。其余不愿意追随的小部落，就留落在祁连山南麓，成为后来的羌人，号称小月氏。

大夏国（今天阿富汗北部），本来没有统一的国君，在城邑中只设置小酋长，百姓性情柔弱，不愿意打仗，因此大月氏迁徙至此地后，就将他们作为臣民役使，大月氏和大夏国都受到汉朝西域都护府的节制。国内分为五部，各有一位翕侯管辖：一个叫做休密翕侯，在和墨城设置都城，距离西域都护府衙二千八百四十一里，距离阳关七千八百零二里；第二个叫做双靡翕侯，在双靡城设置都城，距离西域都护府衙三千七百四十一里，距离阳关七千七百八十二里；第三个叫做贵霜翕侯，在护澡城设置都城，距离西域都护府衙五千九百四十里，距离阳关七千九百八十二里；第四个叫做肸（bi）顿翕侯，在蒲茅城设置都城，距离西域都护府衙五千九百六十二里，距离阳关八千二百零二里；第五个叫作高附翕侯，在高附城（今天阿富汗首都喀布尔）设置都城，距离西域都护府衙六千零四十一里，距离阳关九千二百八十三里。这五位翕侯，均属于大月氏管辖。

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