吕凯也用公文答复他说：“上天降下灾祸，先皇帝不幸驾崩；奸雄乘此机会捣乱，天下的人切齿痛恨。各地都悲痛哀悼，不论大小臣僚，都想竭力报效，哪怕是肝脑涂地牺牲生命，也要为国家清除危难。我私下想到将军世代承受汉朝恩典，以为您会亲自召集部众，率先行动，对上报效国家，对下不辜负祖先，在史册上记载功劳，美名流传千秋。哪里预料到您竟然去给吴国充当下属，舍本逐末啊？从前虞舜勤劳治理民众，不幸在苍梧去世，史籍称赞他，声誉流传无穷。那么先皇帝在长江边的永安县驾崩，又有什么可议论的呢！周朝的文王、武王承受天命之后，也还是要等到周成王时天下才全部太平。先皇帝像飞龙一样兴起，海内的人民都仰慕他，执政大臣又聪明睿智，这都是上天赐下的福分。而将军您看不清盛衰的道理、成败的征兆；就像在原野上大火蔓延时，硬要跑到河面结的冰层上去。到时候火把冰烤融化后，又还能依附什么呢？从前将军您的先祖雍侯，尽管与汉高祖有恩怨却被高祖封给爵位；窦融看清了谁将兴起统治天下，所以及时归顺光武皇帝：都能流芳后世，让后人歌颂他们的美好。而今诸葛丞相英才杰出，在事情未发生之先就能看得清清楚楚；他接受了先皇帝把太子托付给他的遗命，辅助当今天子以求使衰落的汉朝振兴；他对人没有任何偏见，总是看到他们的功劳而不计较其缺点。将军如果能猛然回头改变打算，重走新路，那么追上古人都不困难，岂止是到我们这个区区小郡来当政啊！我听说从前楚国对周天子不恭敬，齐桓公就兴兵责问；吴国君主夫差非分地称王，晋国就不把吴国视为尊长：何况是给非法的君主当臣僚，谁又肯归从您呀？我暗中思考古人所说的道理，当臣僚的不能越出国境去交朋友，所以一直是您有使者前来而我没有使者前往。再次承蒙您告知表示一切，内心愤然忘掉吃饭，所以大略陈述心中的看法，希望将军您考虑。”

吕凯在本郡内很有威信而广施恩惠，人们都信任他，所以他能挡住雍闿而保全当臣下的节操。后来丞相诸葛亮率军南征讨伐雍闿，出发后还在途中，而雍闿已经被高定的部下杀死。诸葛亮到达南中之后，向朝廷上表章说：“永昌郡的官员吕凯、府丞王伉等人，在非常遥远的地区坚持忠诚，长达十多年之久。雍闿、高定在他们的东北进逼，而吕凯等遵守大义始终不与他们来往。为臣没想到永昌郡的风俗竟是这样的敦厚正直！”

于是委任吕凯为云南郡太守，封阳迁亭侯。碰巧他被造反的少数族杀害，他的儿子吕祥继承了爵位。王伉也被封为亭侯，任永昌郡大守。

马忠，字德信，巴西郡阆中县人。他从小寄养在母亲家，所以改姓狐，名笃；后来才恢复姓马，改名忠。起先在本郡政府当办事员，汉献帝建安末年，他被举荐为孝廉，出任汉昌县长。

先主刘备东征孙吴，在猇亭大败；巴西郡太守阎芝在下属各县征调了五千士兵去补充军队的损失，派马忠带队前往。这时先主已经退回到永安县行宫，见到马忠并与他谈话后，对尚书令刘巴说：“这一战虽然丢掉了黄权，又得到狐笃，这真是世间不缺乏贤才啊！”

后主建兴元年（公元223），丞相诸葛亮建立自己的办公府署，任命马忠为门下督。建兴三年（公元 225），诸葛亮进入南中地区，任命马忠为牂牁郡太守。郡丞朱褒造反。在平定叛乱之后，马忠抚恤治理百姓，很有威信和恩惠。建兴八年（公元 230），诸葛亮召他回丞相府当军事参谋，帮助长史蒋琬处理丞相留守府的公务。后来他又兼任益州政府的治中从事。第二年，诸葛亮出兵祁山，马忠到诸葛亮的驻地，经管军务。大军退回后，他又指挥将军张嶷等讨伐汶山郡的叛乱羌人。

建安十一年（公元 233），南中地区的少数族首领刘胄造反，骚扰各郡；朝廷征召庲降都督张翼回来，让马忠代替张翼。马忠到后斩杀刘胄，平定了南中。朝廷加授马忠监军、奋威将军职务，封博阳亭侯。

当初，益州郡的人造反杀死太守正昂，又把新去上任的太守张裔捆上送到吴国，所以庲降都督常驻在比较安全的平夷县。到马忠上任后，才敢把庲降都督的治所迁到益州郡内的味县，处在汉族与少数族之间。另外，越嶲郡长久以来不少地方被叛乱势力占去，马忠率领该郡太守张嶷拓展恢复旧有土地，因此就地升任安南将军，晋封彭乡侯。

延熙五年（公元 242）他回到朝廷，前往汉中，去见大司马蒋琬，宣布传达后主的诏令，升任镇南大将军。

延熙七年（公元244）春天，大将军费祎到北面抵御魏军入侵，留马忠在成都，总管尚书台机要公务。费祎回成都后，马忠又才回南中。

延熙十二年（公元249）他去世，儿子马修继承了爵位。

马忠为人宽厚通达有度量，最喜欢说话诙谐哈哈大笑，愤怒不会在脸上露出来。他处事果断，既树立威风又施予恩惠，所以少数族人都畏惧他又爱戴他。他去世时，人们都主动来到举办丧事的地方，流泪致哀，又为他建立神庙祭祀，现今神庙都还在。

当时的张表，是一位名士，在清高的声望上超过马忠。阎宇这个人，自来有办事的才干，而且办事认真勤勉。这两人都接在后面担任过马忠曾担任过的职务，但是他们的威信、风范、评价、政绩都不及马忠。

王平，字子均，巴西郡宕渠县人。他曾寄养在母亲家，改姓何；后来才恢复姓王。他曾跟杜濩、朴胡前往洛阳，被汉朝授给校尉职务，又随曹操征伐汉中。

他后来投降先主刘备，任牙门将、裨将军。

后主建兴六年（公元 228），归担任先锋的参军马谡指挥。马谡安营扎寨时离开水源上山，指令繁琐混乱；王平接连规谏马谡，马谡都不听，结果在街亭大败。军队四散逃跑，只有王平所带领的一千人马，敲着战鼓保持自己的队形，魏军大将怀疑是伏兵，不敢前去追逼。于是王平慢慢收合各营逃散的兵将，带着队伍回还。丞相诸葛亮诛杀马谡和将军张休、李盛，并且剥夺将军黄袭等人的兵权之后，王平特别受到重视和提升，加授参军职务，统领五支青羌人组成的精锐部队，并且负责处理诸葛亮大本营的公务，又晋升讨寇将军，封亭侯。

建兴九年（公元 231），诸葛亮出兵包围祁山，王平单独率军包围南面。魏朝的大将军司马懿进攻诸葛亮，又派张郃进攻王平；王平坚守不动，张郃始终未能得手。

建兴十二年（公元234），诸葛亮在武功水附近的五丈原去世，大军退回。这时魏延作乱，一战而击败杀死魏延，就是王平的功劳。他升任后典军、安汉将军，作为车骑将军吴壹的副手镇守汉中，又兼任汉中郡太守。建兴十五年（公元 237），他晋封安汉侯，替代吴壹指挥汉中各军。

延熙元年（公元 238），大将军蒋琬进驻汉中的沔阳，王平改任前护军，负责处理大将军府的公务。

延熙六年（公元 243），蒋琬退回来驻守涪县，任命王平为前监军、镇北大将军，统领汉中各军。

延熙七年（公元 245），魏国大将军曹爽率领步兵、骑兵十多万人杀向汉中平原，前锋已进入骆谷。当时汉中的蜀国守军不到三万人，众将大惊失色。有人说：“现今兵力单薄难以阻挡敌人，只能固守汉城、乐城，碰上敌人后让他们深入；到他们全部进入的时候，从涪县调来的援军足以赶到阳平关救急了。”

王平却说：“不然！汉中距涪县将近一千里，一旦敌军攻占阳平关，就是大祸患。现今最好先派刘护军、杜参军二位据守兴势山，由我充当后卫；如果敌人分兵攻向黄金，我就带领一千人居高临下迎战；到这时，涪县的援军也快赶到了：这才是上策。”只有护军刘敏与他的看法相同，王平的计划立即开始实施。涪县的援军，以及从成都赶来的大将军费祎，在这时相继赶到，魏军不久退回：正好像王平原来所预料的那样。

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