凡是敌国想相互吞并，就好比仇人一心想除掉对方。有仇人而让其成长壮大，那么灾祸即便落不到自身，也将降临在后代人身上，对此不能不作深谋远虑啊。从前伍子胥就说过：“越国用十年时间来生育人口聚集物力，再用十年时间对人民进行教育训练；那么二十年之后，吴国的宫殿就会被彻底破坏而变成池沼了！”吴王夫差仗恃力量强大，听到这话并不重视；所以才杀了伍子胥而对越国毫不防备。一直到了临失败时才后悔不已，还来得及吗？越国比吴国小，尚且会给吴国带来大祸，何况是比你更强大的国家呢？

从前秦国只据有关西地区，还吞并了六国。而今曹贼割据了秦、赵、韩、魏、燕、齐等国的故地，也就是汉朝全国十三州中的九个州；这些地方都拥有强大的兵马，聚集了大批的人才。而今以魏贼与古代秦国相比，地盘要大几倍；以吴、蜀与古代六国相比，领土不及其一半。现在我们之所以还能与魏贼相抗衡，只不过因为曹操生前组建起的军队，到今天正好全部死光或退役；而后来出生的人又没有长大成为精壮士兵，正是敌人力量衰落弱小未能强盛的时候。加上司马懿此前诛杀了王凌，接着自己也死亡；他的儿子年幼弱小，而独自承担辅政的大任；虽然有一批足智多谋的人士，却未能得到任用。目前出兵讨伐，正是其厄运降临的时候。从前圣人说做事情要抓紧时机，指的正是今天的情形。如果顺着众人的心情，抱着苟安一时的打算，认为凭借长江天险就能使吴国世代传承；而不考虑魏国的前后状况，因为它今天的衰弱就轻视它今后的力量：这真是使我长叹不已。

自古以来，国家的强弱，主要由人口的生育情况决定，而今敌人的民众，每年每月都在繁衍增长；只不过因为年龄还小，不能投入使用罢了。如果再过十多年，敌人的兵马数量必定成倍增加；而我国各处可以提供精壮兵丁的地方，兵丁都已抽调一空，只有眼下这批现有军队可以用来决定大事。假使不及早使用现有军队，让他们端坐到老；那么再过十多年，现有军队就会因年老而减员一半左右，而现有的士兵子弟，也就是今后能充军者，数量又少得不值一提。敌人的士兵数目增大一倍，而我们的士兵却减少一半；那时即便让伊尹、管仲来谋划攻取曹贼，也不可能把对方怎么样啊！

如今一些缺乏长远考虑的人，必定会认为我想得太远不切实际。祸难没有到来而预先忧虑，众人确实会觉得我想得太远不切实际。到了大难临头，然后才恐惧得叩头不止；这时虽有满腹计策的智多星，也出不了什么好主意。这种情况是古今的通病，不单现今才是如此。从前吴国开始时也认为伍子胥想得太远不切实际，所以灾难来到而无法挽救。刘表未能考虑到十年之后的情形，故而没能给子孙留下什么基业。而今我诸葛恪连备位充数的才能都没有，却担任了大吴的太傅、大将军，像从前的萧望之、霍光那样辅佐幼主执掌朝政；如果也和大家的想法相同，思虑不长远；未能趁今天的好时机为国家开拓疆域，转眼之间就到年老，而仇敌力量却更加强大；到那时哪怕是刎颈谢罪，难道还能有所补救吗？

现在听说众人当中有的认为百姓还贫困，力主暂时让他们休息；这种看法并不知道为百姓考虑防止大危险，而只是为他们的小劳累而吝惜。从前汉高祖已经有幸占有三秦地区，他为什么不封锁关隘扼守险要之地，好生自我娱乐一番？却要倾尽全力出兵进攻西楚霸王项羽，使得自己全身伤痕累累；铠甲头盔中长满虱子，将士也厌倦困苦呢？难道他就甘愿让刀剑的锋刃伤害自己而忘掉了安宁的快乐吗？他是考虑到不可能与项羽长期共处啊！我每次看到荆邯劝说公孙述进取天下这一段史事，以及最近读到我叔父向朝廷陈述与曹贼竞争的表章，都不禁要喟然叹息！

早晚都在床上翻来覆去睡不着，所考虑的就是以上这些问题；现在聊且写出我的愚见，送给诸君看一看。如果我哪天早晨突然去世，志向计划不能得到实现；那么我就想让后来的人知道我所忧心的是什么，从而引起他们的深思。

众人都认为诸葛恪这篇议论，是硬要为自己的出兵行动找些理由，但是没有人敢反驳他。

丹杨郡太守聂友素来与诸葛恪关系友善，这时写信劝谏他说：“先皇帝本来也有在东兴筑堤的计划，因故未能实施。而今您辅佐大业，完成先皇帝的遗志筑成大堤；而敌人自己从远方来送死，我军将士凭借您的威风德泽，献身效命：一下子建立了非同寻常的大功劳，这岂不是宗庙神灵和天下民众的福分吗！现今最好暂且按兵不动养精蓄锐，观察到敌人的破绽再出动。现在您要想乘战胜之势，再度大举出兵；从时机上看还不行，但您可能听任自己强烈愿望的支配：我私下很为之不安。”

诸葛恪在上面自己这篇言论的后面写下几句话，作为书信回答聂友说：“足下您虽然在来信中说了一些很自然的道理，但是还没有看到大趋势。熟读我这篇议论，就能够开窍醒悟了！”于是诸葛恪违背众人的意愿出兵，大规模调集了各州郡的二十万大军；百姓普遍骚动，他开始失去人心了。

诸葛恪的本意是想进军淮南，驱兵掠取那里的曹魏百姓。而众将中有的人反对说：“如今我们领兵深入，边境上的居民，必定要一起逃往远方；恐怕士兵劳累不堪而俘获的百姓却很少，不如只围攻合肥新城。新城陷入困境，魏军必定派兵来救；救兵来到时再打他们的主意，才会大有收获。”

诸葛恪听从了这一计划，掉转头来围攻合肥新城。不料连月发起围困猛攻，城池都未能攻克。士兵极度疲劳，又是暑热天，大量喝生水，结果腹泻和脚气两种疾病流行，病倒一大半，遍地躺满死者和伤员。各营的官员每天报告病情的很多，诸葛恪认为他们是在欺骗自己，发怒要处死他们：从此没有人敢再说出真实情况。

诸葛恪内心已觉察到自己失算，但又以不能攻下城池为耻辱，因而大发脾气。将军朱异有所非议，他立刻剥夺了朱异的兵权。都尉蔡林多次陈述军事计策，诸葛恪拒不采用，气得蔡林扬鞭策马跑去投奔魏军。魏国知道吴军将士既疲劳又有疾病流行后，又调救兵向前推进。到这时诸葛恪只好引军撤退，士兵带伤的生病的，一路上不断牵着拖着；有的倒在坑里沟里再也起不来，有的则被敌军俘获了去；幸存的和死去的人都愤恨悲哀，上面的官和下面的兵一同唉声叹气：面对这一切诸葛恪却神色安然如常。

他撤回后在长江边停留了一个月，还打算在浔阳县开垦田地；这时朝廷相继发出诏书召他回朝，他这才慢慢回军。从此众人失望，怨恨和轻蔑随之产生。秋八月大军回到京城。诸葛恪摆开卫队在仪仗队的引导下，进入自己的府邸。他立即召来中书令孙嘿，厉声喝问道：“你们怎么敢多次乱为陛下撰写诏书催我回京！”孙嘿惶恐告辞，借病离职回家。

诸葛恪又宣布自己出征之后，尚书台选曹奏请皇帝批准而任命的县令、县长和其他职官，一律停职另外任命；他有意显示自己的威严，追究很多人的罪责。凡是要去进见他的人，无不胆战心惊。他又把幼帝孙亮身边的宫廷卫队全部更换，改用他亲近的人。还下达指令要大军作好出发准备，想改而向魏国的青州、徐州方向进军。

侍中兼武卫将军孙峻，借民众对诸葛恪有很多怨恨，朝廷官员都顾忌他，就诬陷诸葛恪想造反。并且与孙亮密谋，在宫中设置酒宴慰劳诸葛恪。诸葛恪要进宫见皇帝的头天夜晚，精神扰动不安，通夜不眠。天亮后将要洗漱，又闻到水有血腥气味；侍者给他穿衣，他觉得衣服也有同样的气味。诸葛恪很感奇怪，吩咐下人换水换衣，依旧有当初那股气味；他的心情变得郁郁不乐。做好动身准备后，他走出家门，他喂的狗突然跑上来咬住他的衣裳。他说：“狗也不想让我出门么？”便回房坐下。

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