在此之前，天下奉行礼仪教化的国家有七个，其中三国的边境与戎狄接壤：秦国自陇西有绵诸、绲戎、翟、等戎族，岐、梁、泾、漆以北有义渠、大荔、乌氏、朐衍等戎族，赵国的北部有林胡、楼烦等戎族，燕国的北部有东胡、山戎等部族。他们各自分散居住在山谷之中，各有自己的君长，往往聚集在一起的有一百多个部族，却不能使其统一。后来，义渠部修筑城郭以求自守，而秦国则慢慢蚕食它，到惠王时，攻取了义渠二十五座城池。昭襄王时，宣太后引诱义渠王，将他杀死在甘泉，随后发兵攻打义渠，消灭了它，开始在陇西、北地、上郡修筑长城，来抗拒胡人。赵武灵王向北攻破林胡、楼烦，修筑长城，自代沿着阴山而下，到高阙，建立要塞，设置云中、雁门、代郡。此后，燕国的将领秦开到东胡做人质，东胡非常信任他，回燕国后他率军袭击并攻破东胡，使东胡退兵一千多里。燕国也修筑长城，从造阳到襄平，设置上谷、渔阳、右北平、辽东郡，来抗拒胡人。到战国末期，匈奴才开始强大起来。

四年（戊午，公元前243年）

五年（己未，公元前242年）

春季，蒙骜攻打魏国，夺取畼、有诡。三月，停止进军。

秦国做人质的公子从赵国归来，在秦国做人质的赵国太子也回到赵国。

七月，秦国发生蝗灾，流行瘟疫。国家下令凡缴纳粮食一千石的百姓，即授给爵位一级。

魏安釐王去世，他的儿子景湣王即位。

蒙骜率军攻打魏国，攻取酸枣、燕、虚、长平、雍丘、山阳等三十座城池；开始设置东郡。

起初，剧辛在赵国与庞煖很友好，不久，他到燕国做官。燕王见赵国的军队多次被秦军困住，廉颇离去而庞煖担任赵军将领，于是想乘赵国衰败之时攻打它，燕王向剧辛询问。剧辛回答说：“庞煖容易对付！”燕王便派剧辛带领军队攻打赵国。赵国的庞煖率军抵抗，杀了剧辛，俘获燕军两万人。

诸侯各国担心秦国的攻打侵略没有休止。

六年（庚申，公元前241年）

七年（辛酉，公元前240年）

八年（壬戌，公元前239年）

楚、赵、魏、韩、卫五国合纵联盟来攻打秦国。楚国是合纵联盟之长，春申君执掌国政，攻取寿陵。到函谷关时，秦军出关迎战，五国的军队都失败逃走。楚王把失败归罪于春申君，春申君因此更加被楚王疏远。观津人朱英对春申君说：“人们都认为楚国原本是强国，您执掌国政后才衰弱下去。我不这样认为。先王在时，秦国对楚国友善，二十年间都不攻打楚国，为什么呢？是因为秦国要越过黾阨要塞攻打楚国，非常不方便；如果向西周与东周借道，背向韩国和魏国来攻打楚国，又不可行。但是现在不同了。魏国迟早被灭亡，不能再保住它的属地许、鄢陵，如果魏国将这两地割让给秦国，秦国军队距离陈就只有一百六十里了。我所看到的是，秦国和楚国要天天争斗了。”楚国的都城于是从陈迁到了寿春，命名为郢。春申君于是去了他的封国吴地，仍然执掌国政。

秦军攻取魏国的朝歌和卫国的濮阳。卫元君率领他的宗族迁到野王居住，倚仗高山的阻隔，魏国的河内得以保全。

秦军攻打魏国，攻取汲。

夏太后去世。

蒙骜去世。

魏国将邺送给赵国。

韩国桓惠王去世，他的儿子安即位。

九年（癸亥，公元前238年）

秦军攻打魏国，攻取垣、蒲。

夏季四月，气候突然酷寒，秦国百姓有冻死的。

秦王住在雍。

己酉日，秦王嬴政举行冠礼，佩带宝剑。

秦国将领杨端和率军攻打魏国，攻取衍氏。

当初，秦王嬴政即位时年龄还小，太后常常与文信侯私通。秦王渐渐长大，吕不韦害怕事情被发觉，祸患波及到自身，便诈称自己的舍人嫪毐是宦官，进献给太后。太后宠幸嫪毐，与他生了二子，封嫪毐为长信侯，把太原封为毐国，政事都由他决定。宾客中想成为嫪毐舍人的人很多。秦王身边有个人与嫪毐在言语上发生争执，他告发嫪毐实际上并不是宦官。秦王便下令将嫪毐交给有关的官吏治罪。嫪毐惧怕，便盗用秦王的御玺发兵，想攻打蕲年宫发动叛乱。秦王派相国昌平君、昌文君发兵攻打嫪毐，在咸阳交战，斩杀数百人，嫪毐失败逃走，被秦王的军队抓获。秋季，九月，诛灭嫪毐三族，他的党羽都遭车裂，并消灭了这些人的宗族，舍人中因罪行较轻而被迁到蜀地的一共有四千多家。同时又把太后迁到雍城的阳宫，杀了她的两个儿子。下令说：“谁敢为太后的事情对我进谏，一律斩首，砍断他的四肢，丢在宫阙之下！”因为这件事而死的有二十七人。从齐国来的客卿茅焦求见秦王，想要进谏。秦王派人对他说：“你没有看见那些堆积在宫阙之下的尸体吗？”茅焦回答说：“我听说天上有二十八星宿，现在死了二十七个人，我来原本就是想凑够那数字。我不是怕死的人！”使者回宫向秦王报告了茅焦的话。与茅焦住在一起、共同吃饭的人都背负着衣物逃去。秦王大怒，说：“这个人故意来冒犯我，快把大锅拿来把他煮了，看他的尸体怎样被丢弃在宫阙下！”秦王手按宝剑愤怒地坐着，唾沫从口中喷出来，使者召茅焦入见。茅焦慢慢走上前来，一拜再拜后起身，说：“我听说活着的人不忌讳谈死，有国家的人不忌讳谈亡。忌讳死的人不能活命，忌讳亡的人也不能生存。生死存亡，是圣明的君主急于想知道的，陛下想听我说说吗？”秦王说：“你想说什么？”茅焦说：“陛下有的行为狂妄背理，难道自己不知道吗？车裂假父嫪毐，把两个弟弟装进布囊中残杀，将母亲迁移到雍，残忍地杀害敢于进谏的臣子，即使是夏桀、商纣王的行为也不会到这个地步！如今天下的人听说了这些事情，人心全都瓦解，没有人向往秦国了。我暗地里替陛下担忧！我的话都说完了！”于是便脱下衣服伏在刑具上，等待受刑。秦王走下宫殿，亲自用手扶起说：“先生请起身，穿好衣服，我愿意接受您的劝告！”于是封给他上卿的爵位。秦王亲自驾车，空出左边的座位，前去迎接太后回到咸阳，母子再次和好如初。

楚考烈王没有儿子，春申君非常担忧，寻找了许多善生儿子的妇女进献给楚王，但最终还是没有儿子。赵国人李园带着他的妹妹想献给楚王，听说楚王不善生儿子，害怕时间长了，自己的妹妹会失宠，于是他请做春申君的舍人。不久，李园请假回赵国，故意晚于约定的时候才回来。春申君问他回来晚的原因，他说：“齐王派人求娶我的妹妹，因为与那位使者饮酒，所以回来晚了。”春申君说：“已经下聘礼了吗？”李园说：“还没有。”春申君于是纳李园的妹妹为妾。不久，李园的妹妹怀孕。李园让他的妹妹去对春申君说：“楚王非常宠信您，即使是亲兄弟也比不上。现在您担任楚国相国二十多年了，可是楚王没有儿子，等到他去世后将改立他的兄弟为国君，他们肯定会各自宠信他们的旧亲信，如果这样，您又怎能永保宠信呢！不只是如此，您被楚王宠幸，执掌国政很长时间了，对楚王的兄弟肯定有许多失礼之处，一旦他们即位，灾祸就要降临到您身上了。现在我有身孕，而别人都不知道，我被您宠幸的时间不长，以您受宠信的情况来看，如果将我进献给楚王，楚王一定会宠幸我。如果我依赖上天的帮助生下一个男孩，那么您的儿子就要即位为王了。楚国全部都可以得到，这与面临不可预测的灾祸相比，哪一个更好呢？”春申君非常赞同，便将李园的妹妹送出府，另筑馆舍让她居住，派人谨慎地防卫，而后才向楚王推荐了她。楚王把她召入宫中，很宠爱她。不久，李园的妹妹生了个儿子，被立为太子。

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