“最近，连续几年没有好的收成，百姓被迫依靠出卖爵位、让儿子充当赘婿换来钱财以维持生计。凭借陛下的恩德救济，百姓才得以没有在流亡途中饿死。连续四年收成不好，第五年又发生了蝗灾，百姓的处境并未恢复正常。如今调兵远征几千里以外的地方，应征者自带衣物粮食，前往越地，抬着轿子翻山越岭，拉着船在水里跋涉，远行数百里以至上千里，河两岸布满了繁密的树林和丛生的乱竹，船在河面上下行走，不时与石头相撞。树林中有大量的蝮蛇和猛兽，夏季炎热的时候，会不断出现上吐下泄和霍乱等瘟疫；不用等到交战，就肯定有很多死伤的人了。前些时候南海王叛乱，陛下已去世的臣子、我的先父派遣将军间忌领兵攻打他们，南海王带着他的军队投降，于是将他们安置在上淦地区。后来他们又一次反叛，当时正是暑热多雨季节，前来平叛的楼船水军将士长期在水面上居住，还要划桨行船，有一大半的人在交战前就因疾病而死；年迈的父母哭泣，幼小的孤儿号呼，变卖家中全部的财产，前往千里以外的地方，去把亲人的尸体接回来。那种气氛悲痛而哀伤，持续数年都没有消失，老人们到现在还是记忆犹新，那时并未进入越人的居住地区，造成的祸害便如此之大。陛下的仁德就像天地一样，英明就像日月一样，恩惠使禽兽和草木都能感受到，如果有一个人因为饥寒未能安享天年而死，陛下的心就会为此凄惨悲伤。如今境内连需要狗叫来警告的不安现象都没有，却使陛下的士兵死去，尸身在荒野中暴露，在山谷中遭受雾浸水淹的痛苦。边境的百姓因此在下午早早将城门关闭，上午很晚才将城门打开，这样每天早上还要担忧晚上能否平安无事，我刘安私下为陛下忧虑。

“对南方地形不熟悉的人，多数觉得越人因为人多兵强，所以有能力攻略边境城邑。从前淮南国领有本国全部封地的时候，任用了大批边境的官吏，我私下听人说，越人不同于中原人。有高山成为界线，行人绝迹，道路阻塞，这是天地设下的自然屏障，用来隔绝中原和边外。越人想要到中原地区来，就必须沿着领水顺流而下，领水流经山势险峻的地区，水流湍急，能将巨石冲走，把船只撞毁，但不能够用大船装载粮食顺流而下。越人想要进犯，就必须先要开垦馀干县境内的土地，储积粮食，然后才到境内来，砍下树木修造船只。如果边境的防守和戒备很谨慎、警惕，发现有越人来到境内砍伐木材，就及时将其抓获，把越人积蓄的粮食烧掉，就算有一百个越族，又怎么能威胁边境的城邑呢！况且越人身体单薄，不适合在陆地上作战，并且没有战车、骑兵以及弓弩等军事装备，尽管这样，却无法将其居住地占领，原因就在于越人凭借险要的地势据守，而中原的将士到了当地却水土不服。我听说越人有不少于几十万的士兵，打算攻取越地，就一定要有越人五倍的兵力才够，其中拉车运输粮饷的部队还不算在内。南方炎热潮湿，快到夏季时容易流行瘟疫，出征的将士在外露宿，在水乡生活，蝮蛇繁衍蜇人，疾病发作频繁，还没交战，死于疾病的将士就会有十分之二三，如果是这样，就算是俘虏了全越国的人，也不足以对汉军所受的损失进行补偿。

“我听到有种传言说：闽越王的弟弟甲把闽越王杀了，甲也因此被人杀掉，越国没有首领统辖部众。陛下若要招越人归顺，让他们迁到中原加以安置，可以派重臣去安抚他们，布施仁德，进行奖赏，以便把他们招来归顺，这些越人必然会扶老携幼来归顺圣明有德的天子。如果陛下没有什么用得着这些越人的地方，就使越人已断绝的世系延续，使越人已灭亡的国家得到保存，封立王侯，用这样的方法保留越国，这些越人必然会归顺臣服，成为朝廷的藩属，世代献上贡品和赋税，履行职责。陛下只凭借一寸见方的印玺和一丈二尺长的印信绶带，就能将境外地区镇抚，一兵一卒也不用，一支长戟也不会损坏，却会产生威德并行的效果。如今派兵攻取越地，越人必然震惊恐惧，以为将军们对他们要斩尽杀绝，一定会像野鸡野兔一样，向山林险阻地区逃去。汉军如果撤走，越人便再次结集；汉军如果在当地留守，长年累月，将士们就会感到疲弊困苦，粮食不足，百姓由于军事行动遭受困苦，就一定会有盗贼出现。我从老人们那里听说：秦朝统治的时候，曾经派都尉屠睢领兵攻打越人，又派监御史禄指挥河渠的开凿，打通远送军饷的道路，越人逃到深山丛林里，秦军无法攻打；把士卒留下驻守在空地上，天长日久，士卒都十分疲弊；越人出击，将秦军打得大败，于是征发刑徒前往防御。那个时期，境内外混乱，民不聊生，人们纷纷逃离，聚众为盗，于是殽山以东的叛乱开始出现。战争是不吉之事，一方发生动乱，便会影响周边。我担心变故、奸邪的产生，都是从进攻越人开始。

“我听说天子的军队只有征伐而并没有战争，这说的是没有人敢与之抗衡。如果越人心存侥幸与领兵将领的先锋部队交战，就算只让一个砍柴驾车之类的卑贱士兵乘着不备逃走，即使汉军得到了越王的头颅，我私下仍然要为大汉朝廷感到羞耻。陛下将四海以内的广大区域作为疆域，所有在这个范围里生活的百姓，都是陛下的男女臣仆。陛下施行德政恩惠使百姓得到养育，让他们能够安居乐业，陛下的恩泽便可以普及万世，将其传给子孙后代，推行到没有穷尽的将来。国家的安宁有如泰山又增加了维系四周的绳索那样稳定；野蛮人的领地，还不足以让天子进行一天的游乐，怎么值得为了它劳师动众呢！《诗经》说：‘大王的仁德布满天下，徐方部族自会归顺。’这说的是王道光明正大，远方的部族都很敬仰。我刘安私下认为，恐怕将官们率领军队去征伐越国，相当于用十万军队去做一名使臣便足以做到的事啊！”

此时，汉军已经在路上，尚未越过山岭，闽越王郢派兵在险要地点据守抵御。他的弟弟馀善便与相、宗族贵族商议说：“国王因为擅自发兵攻打南越，没有请示天子，所以天子派兵前来征伐。汉军人数众多并且实力强大，就算侥幸一时打败了他们，以后会有更多的军队前来，直到灭亡我们的国家才会罢休。此时我们把国王杀掉向天子请罪，如果天子批准了我们的请求而将汉军撤回，自然会使我们闽越全境得以保全；如果天子不同意我们的请求，我们就与汉军拼死作战；不能取胜，就逃亡到海上。”人们都说：“好！”当即用短矛将闽越王刺杀，派使臣将他的头颅送到大行王恢那里。大行王恢说：“汉军来的目的，就是要把闽越王杀掉。如今你们把闽越王的头送来，又向朝廷请罪；没有经过战争闽越王便死了，没有比这更好的事了！”王恢于是随机应变，不再进兵，将此事通报大农令韩安国所率领的军队，同时派使者带着闽越王的头颅急速进京向皇帝报告。武帝下诏将两位将军率领的军队撤回，还说：“罪魁祸首是闽越王郢等人，唯独无诸的孙子繇君丑并未参与阴谋。”武帝于是派中郎将把丑封为越繇王，主持闽越祖先的祭祀。馀善将郢杀掉后，在闽越国内有了很高的威望，得到了国中大多民众的拥护，他便自行称王，繇王丑无法对他加以制止。武帝知道后，认为不值得再为馀善劳师远征，就说：“馀善多次和郢图谋反叛，不过后来能带头把郢杀掉，使朝廷的军队免受劳苦。”于是，武帝便将馀善封为东越王，与繇王并立。

汉武帝派庄助将朝廷的意旨对南越王进行了说明。南越王赵胡叩头说：“天子竟然为了我而发兵讨伐闽越，我就算死了也不足以报答朝廷的恩德！”他便将太子婴齐派到京城给皇帝充当警卫，并且对庄助说：“我的封国刚刚遭受入侵，请使臣先一步离开，我赵胡正在日夜打点行装，很快就前往京城朝见天子。”庄助在回京的路上，途经淮南国，武帝又让庄助将征讨南越的用意对淮南王刘安进行了说明，对刘安上书朝廷的好意大加称许，刘安表示自己缺少皇帝那样的远见，请求恕罪。庄助从南越离开后，南越国的群臣都对他们的国王劝说阻止：“汉朝兴兵远征，将闽越王郢杀掉，也是打算以此震慑南越国。况且，先王以前曾说：‘对天子的侍奉只求不失大礼便可以了。’总之，不能因为对汉朝使臣的甜言蜜语很喜欢，就到京城去朝见天子，您如果真的去了，就很难回来了，这是使国家灭亡的情势啊！”于是，赵胡就以生病为由，最终没有入朝晋见武帝。

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