六月，汾阴有个名叫锦的巫师，在魏脽后土祠旁边发现了一个大鼎，河东太守把这件事奏报朝廷。汉武帝派人检验探问，确认巫师发现鼎这件事属实，于是以礼祭祀，把这个鼎迎到甘泉宫，皇上带着鼎一同前行，向宗庙以及皇天上帝进奉，收藏在甘泉宫里，文武百官都为此祝贺武帝。

秋季，汉武帝将常山宪王的儿子刘商封为泗水王。

起初，条侯周亚夫做丞相的时候，赵禹为丞相史，相府中人都称赞赵禹的清廉公正，但是周亚夫却并不任用他，周亚夫说：“我非常清楚赵禹公正不伤害人，但是他执法过于严酷，不可以在丞相府掌权。”后来赵禹做了少府，执法比其他九卿更为严苛急迫；到了赵禹晚年，别的官员执法都很严苛急迫，但是赵禹却一改之前的名声，以宽和公平著称。

中尉尹齐平向来以敢于杀人而远近闻名，等到他做了中尉，官吏和百姓的生活越发凄惨。这一年，尹齐因为难以胜任其职而获罪。汉武帝于是又任命王温舒为中尉，赵禹为廷尉。四年之后，赵禹因为年纪太大，被贬为燕国丞相。

这一时期，用法严苛变成整个官场的风气，只有左内史兒宽，鼓励开展农业生产，减缓刑罚，公平处理诉讼，很得人心；他挑选心地宽厚的人加以任用，与下级坦诚相待，不求名声，得到官吏和百姓的衷心拥护；兒宽征收赋税的时候，调节急缓，宽限时日，将财物借贷给百姓，因此租税经常收不上来。后来国家有战争而征发租税，兒宽因为税收不足，政绩排在最后，应该免官；当地百姓听说兒宽要被免官，都担心会失去这样一位好官，因此比较富的家户用牛车，比较穷的家户用担子，连续不断地把租税送至官府，兒宽征税的政绩一跃成为第一。汉武帝对兒宽的印象也因此更加深刻。

当初，南越文王赵胡将他的儿子赵婴齐派到汉朝廷为汉武帝担任侍卫，婴齐在长安娶了邯郸女子樛氏为妻，育有一子，名为赵兴。赵胡死后，赵婴齐继位，他将其先祖南越武帝赵佗的印玺藏了起来，上书朝廷，请求将樛氏女立为王后，将赵兴立为世子。朝廷多次派使臣告知赵婴齐进京朝见。赵婴齐喜欢掌握生杀予夺大权，为所欲为，担心万一入朝，朝廷就会用法令约束他，就像约束内地诸侯那样，于是坚持称病，不愿去长安朝见。赵婴齐死后，谥号为明王。太子赵兴继位，封其母樛氏为王太后。

樛氏在还没有成为赵婴齐的姬妾以前，曾经和霸陵人安国少季私通。这一年，汉武帝派安国少季去南越国，劝告赵兴及他的母亲进京朝见，与内地诸侯一样；还派辩士谏大夫终军等宣读朝廷的旨意，又派勇士魏臣等前去催促他们做决定；并命令卫尉路博德率兵驻守桂阳等候使臣。因为南越王年龄还小，王太后樛氏又是汉朝人，安国少季前去南越国，又与樛氏私通，国中百姓多有耳闻，因此大多数人都不拥护樛氏。樛氏担心会发生变乱，也想依靠汉朝的声威，数次劝导赵兴及南越国群臣请求归顺朝廷，因此就借这次汉朝使臣到来的机会上书给汉武帝，请求按照内地诸侯的先例，每三年觐见一次，将边境的关卡解除。汉武帝批准了他的奏请，赐予南越国丞相吕嘉银质印信，赐给内史、中尉、太傅等印信，其他官职可以由南越王自行设置；除掉南越国原有的脸上刺字以及割掉鼻子的刑罚，采用汉朝法令，一切比照内地诸侯。朝廷派去的使臣全都留在南越国，对该地区进行镇守和安抚。

汉武帝巡行到雍地，即将举行祭天仪式，有人提议说：“五帝，是泰一神的辅佐。应该修建泰一庙，由皇上亲自祭拜。”汉武帝犹豫未定。齐国人公孙卿说道：“皇上今年获得宝鼎，冬季十一月初一日破晓时分为冬至，与黄帝那时是一样的。”公孙卿有一个竹简，上面记载说：“黄帝获得宝鼎，这一年十一月初一日破晓时分为冬至，一共经历了三百八十年，黄帝成仙登天。”公孙卿通过汉武帝宠信的人把竹简上的话呈上。汉武帝非常高兴，召来公孙卿询问，公孙卿回答说：“这个书简是申公交给我的，申公说：‘汉朝的兴隆应当和黄帝时一样，汉朝的圣人，就是高祖的孙子及曾孙。宝鼎一出现，恰好和神意相通，黄帝在祭拜神灵的“明庭”迎接万神，“明庭”也就是现在的甘泉宫。黄帝在首山开采铜矿，在荆山下锻造宝鼎。宝鼎铸成以后，有一条龙从天上垂下龙须来迎接黄帝，黄帝因此骑到龙背上，与群臣及后宫妃嫔七十多人一同升天。’”汉武帝因此说：“唉！要是真的能和黄帝一样，我会抛妻弃子，就像将鞋子抛弃了一样！”因此任命公孙卿为郎官，派他去东方，在太室山等待天神。

五年（己巳，公元前112年）

冬季十月，汉武帝在雍地祭祀五畤，之后越过陇山，向西登上崆峒山。陇西郡守因为汉武帝来得过于突然，难以提供皇上随行官员的饮食，感到惶恐不安，因此自杀。于是汉武帝向北出萧关，带领数万骑兵到新秦中围猎，以操练边防军队，之后返回京师。汉武帝看到新秦中地区有的地方居然千里之内都没有设置亭徼等防御设施，于是处死北地太守以下相关官员。汉武帝又一次驾临甘泉，并在该地兴建泰一祭坛，所用祭祀物品全都效仿雍地五畤中一畤所用并且有所增加。还在泰一祭坛下方修建五帝祭坛环绕在周围，用来祭祀群神的随从以及北斗星。十一月辛巳朔日，冬至，天还未亮，汉武帝开始祭祀泰一天神。早上面向东方，对着太阳作揖祭拜；晚上面向西南，对着月亮作揖祭拜。祭祀的时候，火光遍布祭坛，祭坛旁边放置烹煮祭品的炊具。主管官员说：“祭坛上空出现神光。”又说：“白天有一股黄色的气体上升到空中。”太史令司马谈、祭祀官宽舒等人提议天子每三年举行一次祭天，汉武帝下诏同意照办。

南越王赵兴、王太后樛氏准备行装以及重礼，打算入京觐见。南越国丞相吕嘉年纪已大，连续担任三代国王的丞相，其家族成员也有七十多人在南越国做到长吏，男子也都娶了国王的女儿，女子全都嫁与国王的子弟或者其他王室成员，与苍梧秦王也有着姻亲关系。吕嘉在南越国有着非常重要的地位，比南越王更得民心。南越王上书汉武帝请求归顺，吕嘉曾多次劝阻，但是南越王没有理会，于是吕嘉生出背叛之心，多次借口生病，不肯与汉使见面。汉使都注意着吕嘉，但是因为他的势力过于强大，还难以根除。南越王和王太后也担心吕嘉会先发动叛变，于是想借用汉使的权力杀了吕嘉等人，因此摆下酒宴，招待汉使，大臣全来陪同饮酒。吕嘉的弟弟是南越国将军，领兵在宫外戒备。喝酒的时候，王太后对吕嘉说：“南越国依附汉朝，是对我们国家有好处的，但是丞相你却觉得这样做不便，这是为什么呢？”想以此来使汉使发怒。汉使犹犹豫豫，彼此观望，但是没有谁贸然乱动。吕嘉看到气氛不对，立即起身离席。王太后大怒，想用矛将吕嘉刺死，但是被南越王阻止。于是吕嘉离开王宫，在他弟弟士兵的保护下返回相府，他自此推脱有病，不愿意与南越王和汉使见面，暗中偷偷与大臣密谋叛乱。南越王一直也没有杀吕嘉的想法，吕嘉清楚这一点，因此拖延几个月，一直没有发动叛变。

汉武帝听说吕嘉不听从命令，而南越王、王太后又势单力薄，不能掌控局势，派去的使臣又胆怯难以决断；又觉得既然南越王、王太后已经愿意归附，只有吕嘉从中干扰，无需兴师动众，想派庄参带领二千士兵前往南越国。庄参说：“要是带着友好的态度前去，几个人足够了；要是用武力去威胁，二千人可远远不够。”于是推辞不去，汉武帝便罢免了庄参。郏县壮士、曾经担任过济北国丞相的韩千秋自告奋勇说：“以一个小小的南越国，还有他们的国王和王太后做内应，就只有丞相吕嘉一人干扰，我希望带三百勇士前去，必定要杀死吕嘉来回报皇上。”汉武帝因此派韩千秋及南越王太后的弟弟樛乐带领二千士兵前往南越国。汉军一进入南越国国境，吕嘉等便立即起兵，号令全国百姓说：“国王年轻；王太后原本就是汉朝人，又与汉使私通，一心想归顺汉朝，将先王的宝器全都献给汉朝天子来讨好；还想带走大批随行人员，到长安之后就变卖为奴隶；他们只考虑自己的眼前利益，完全不顾及赵氏的江山社稷，没有丝毫为子孙万代考虑的意思。”吕嘉和他弟弟率领军队攻击，杀了南越王赵兴、王太后樛氏以及汉朝使臣，派人通知苍梧秦王及各郡县，将南越明王赵婴齐的大儿子，即赵越的南越籍妻子所生的儿子术阳侯赵建德立为南越王。韩千秋率领军队进入南越国国境之后，攻下了几座小城。后来南越人放开大道，诱敌深入，还供给他们粮食，在距离其都城番禹约四十里的地方歼灭韩千秋所带领的汉军，之后派人将汉使的符节用函封好，放置边塞上，以好听的愚弄言辞谢罪，同时派兵加强对边界要隘的防守。

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