这一年，吴主出动大军将要围攻新城，但因为远离水域，停泊了二十多天，不敢下船登岸。满宠对将领们说：“孙权知道我们迁移城址，一定对他的部众说了狂妄自大的话。现在大举出兵，想要获取一时之功，他们虽然不敢来到城前进攻，也一定会上岸炫耀武力，显示实力有余。”于是暗中派遣步、骑兵六千人，在肥水隐蔽的地方埋伏下来等待。吴主果然率军上岸炫耀，满宠的伏兵发动突袭，斩杀吴兵数百，吴兵中也有跳水淹死的。吴主又派全琮攻打六安，也没能攻克。

蜀国降都督张翼执法严厉，南方夷人首领刘胄起兵叛变。丞相诸葛亮命令参军巴西人马忠接替张翼，召张翼返回。来使劝张翼立即返归受罚。张翼说：“不对，我是因为蛮夷叛变，无力平息，因此才被召回。然而接替我的人还没有到来，而我正身临战场，应当转运粮食，积存谷米，作为消灭叛敌的资用，怎么可以因为被罢黜而荒废国家的军务呢！”于是统筹兼理毫不懈怠，马忠到来后才出发返回。马忠利用张翼建设的基础，打败刘胄，将其斩杀。

诸葛亮鼓励发展农业，讲习军事，制造木牛、流马为运输工具，运粮集存在斜谷口，修整囤积军粮与物资的仓库；百姓与士兵休养生息，三年之后，才动用他们。

二年（甲寅，公元234年）

春季二月，诸葛亮出动十万大军从斜谷出兵攻打魏国，并派遣使节前往吴国约定同时大举出兵。

三月庚寅日，山阳公刘协去世，魏明帝身穿素服发丧。

己酉日，大赦天下。

夏季四月，瘟疫流行。

洛阳崇华殿发生火灾。

诸葛亮抵达郿县，驻扎在渭水的南面。司马懿率领军队渡过渭水，背水扎营抵御诸葛亮，对将领们说：“诸葛亮倘若从武功出兵，顺山向东，的确可怕；倘若向西前往五丈原，将领们就没事了。”诸葛亮果然在五丈原屯兵。

雍州刺史郭淮对司马懿说：“诸葛亮势必争夺北原，应该率先占据它。”议者大多认为不必如此，郭淮说：“倘若诸葛亮跨过渭水登上北原，与北山连兵，截断长安通往陇西的道路，使得百姓与羌人动荡不安，这对国家不利。”司马懿于是让郭淮在北原驻守防卫。营垒还没有建成，蜀军大部队已经到达，郭淮迎战，击退了蜀军。

诸葛亮前几次出兵都因为运粮滞后而使自己的志向不得实现，于是分出部队实行屯田，作为长期驻军的基础，屯田的士兵杂居在渭水之滨的居民之中，而百姓安居乐业，蜀军也没有私弊。

五月，吴主率领军队入驻巢湖口，径直奔赴合肥新城，号称十万大军；又派遣陆逊、诸葛瑾率领一万多人进入江夏、沔口，指向襄阳；将军孙韶、张承进入淮河，指向广陵、淮阴。六月，满宠想要率领各路大军支援新城，殄夷将军田豫说：“敌人倾巢出动，大举进兵，不是图谋小利，而是企图以新城为饵，引诱我大军前往。应当任凭他们攻打新城，挫败他们的锐气，而不应与之争锋。攻城不克，士兵必定疲惫懈怠；等到他们疲惫懈怠后再进攻，可以大获全胜。倘若敌人识破这一计谋，一定不再攻城，势必自行退走。如果我们即刻进军，正中了他们的奸计。”

此时，在东方的部队正轮流休整，满宠上表请求征召中军兵，并且征召休整的将士，集中兵力迎战。散骑常侍广平人刘劭议论时认为：“敌军人数众多，并且刚刚到达，意志专一，气势旺盛，满宠因为守军人少又在自己的地盘作战，即使出击，也一定不能战胜敌军。他请求援军，没有什么失误，我认为可以先派遣五千步兵，三千精锐骑兵，作为先头部队出发，扬言从数道进军，制造出震慑敌人的形势。骑兵到达合肥，疏散队列，多竖旌旗，多擂战鼓，在城下炫耀兵力，然后带领部队绕到敌人背后，占据他们的退路，控制他们的粮道。敌人得知我大军到来，骑兵截断了退路，一定震惊而逃，不战自败。”明帝采纳了这一建议。

满宠打算转移新城守军，引诱敌人前往寿春，明帝没有同意，说：“过去汉光武派遣部队占领略阳，最终攻破隗嚣，先帝在东边设置合肥，在南边守卫襄阳，在西边固守祁山，贼兵一来就在这三座城池之下被击败，究其原因，在于它们位于必争之地。即使孙权攻打新城，也一定不能攻克。命令将士们坚持固守，我将亲自前去征讨，到那时，恐怕孙权已经逃跑了。”于是派遣征蜀护军秦朗率领步兵、骑兵二万人支援司马懿抵御诸葛亮，敕令司马懿：“务必要坚守壁垒，不与敌军交战，挫败敌军的锋芒，使他们的进攻不能奏效，撤退不能交战，长久停留，粮食就会耗尽，劫掠也无所收获，那时就一定会撤军；等敌军撤退时再去追击，才是全胜之道。”秋季七月壬寅日，明帝亲登龙舟东征。

满宠招募壮士焚烧吴国的攻城器械，射死了吴主的侄子孙泰；而且吴国官兵多患疾病。明帝距离吴国驻地几百里的时候，迷惑敌人的先遣部队已经先行抵达。吴主开始认为明帝不会亲征，听说他已经率领大军到达，于是撤走，孙韶也退兵。

陆逊派遣亲信韩扁携带表奏谒见吴主，被魏国巡逻的人截获。诸葛瑾听说了之后非常恐惧，写信给陆逊说：“主上已经撤军返回，敌军俘获韩扁，会清楚地得知我们的虚实，并且河水已干，应当火速撤离。”陆逊没有答复，正在督促部众种菜、种豆，同部将下棋、射戏如同平常。诸葛瑾说：“陆逊足智多谋，这其中一定有原因。”于是亲自前来会见陆逊。陆逊说：“贼军得知主上已经撤回，再没有什么担忧的，得以专心全力对付我。而且他们已经守住关口要道，我们的官兵内心不安，应当自我镇定以安军心，再谋划权变，然后撤离。如今立即表示撤退，贼军一定会认为我们畏惧了，仍然会来施加威压，我们处于必败之势。”于是暗中与诸葛瑾制定计策，命令诸葛瑾督领船队，陆逊出动全部兵马显示向襄阳城进发。魏兵素来畏惧陆逊之名，迅速撤还赶赴襄阳城。诸葛瑾于是率领船队驶出，陆逊从容地整饬部队，故意张扬声势，军队步行上船，魏军不敢逼近。军队行至白围时，假托停留打猎，秘密派遣将军周峻、张梁等攻击江夏、新市、安陆、石阳，杀死、俘获一千人余人而回。

群臣认为司马懿正在同诸葛亮对峙不下，明帝可以向西前往长安。明帝说：“孙权已经撤走，诸葛亮被吓破了胆，大军足以取胜，我没有忧虑了。”于是进军到达寿春，记录将领的功劳，按功劳封赏各位将领。

八月壬申日，在禅陵安葬汉献帝。

辛巳日，明帝返回许昌。

司马懿与诸葛亮相持了百余日，诸葛亮数次挑战，司马懿都拒不出兵。诸葛亮就把妇女使用的头巾、发饰以及衣服送给司马懿。司马懿非常恼怒，上表请求出战，明帝派遣卫尉辛毗持符节担任军师来节制司马懿的行动。护军姜维对诸葛亮说：“辛毗持符节到来，贼军不会再出战了。”诸葛亮说：“司马懿原本就无心作战，所以一定要请求出战，只为向部众传达敢于用武而已。将领在军中，可以不服从君主的命令，如果他能够战胜我军，难道还要远隔千里而请求作战吗？”

诸葛亮派遣使节前往司马懿军中，司马懿向使者询问诸葛亮的睡觉、吃饭以及办事状况，不询问军事情况。使者答道：“诸葛公早起晚睡，对于二十杖以上的责罚，都亲自披阅；所吃的饭食不足数升。”司马懿对别人说：“诸葛孔明进食很少而事务繁杂，他还能活多久呢！”

诸葛亮病重，汉后主派遣尚书仆射李福前来侍奉，同时咨询国家大事。李福抵达，和诸葛亮谈论完毕，辞别离去，几天之后又返回。诸葛亮说：“我清楚您返回的目的，近来虽然整天谈话，却有些事情还没有交代，又来听取决定了。你所要询问的事情，蒋琬适合。”李福谢罪说：“日前的确不曾询问请教，如您百年之后，谁可以担当大事，所以又返回。再请问蒋琬之后，谁可以担当大事？”诸葛亮说：“费祎可以继任。”又问费祎之后谁可继任，诸葛亮没有回答。

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