后赵将领石聪同谯郡太守彭彪，分别派使者向晋请降。石聪原本是汉族人，由于被收养而改为石姓。朝廷派督护乔球率军去救他，还没有到地方，石聪等人就已经被石虎杀死了。

慕容皝派长史勃海人王济等到朝廷报丧。

八月，后赵国主石弘将中山王石虎任命为丞相、魏王、大单于，赐加九锡，将魏郡等十三个郡划为石虎的封国，总摄朝中所有政事。石虎宣布封国境内大赦，将妻子郑氏册封为魏王后；将儿子石邃立为魏太子，任命为使持节、侍中、统领中外诸军事、大将军、录尚书事；二儿子石宣担任使持节、车骑大将军、冀州刺史，封为河间王；石韬出任前锋将军、司隶校尉，封为乐安王；又封石遵为齐王，封石鉴为代王，封石苞为乐平王；将平原王石斌改封为章武王。石勒在时的文武百官，都委派给闲散的职务；但是石虎的僚佐亲属，一律担任朝中的重要职务。石虎让镇军将军夔安兼任左仆射，命尚书郭殷担任右仆射。将太子宫室的名称改为崇训宫，将所有太后刘氏以下的人员迁到此处居住。又在石勒原有的宫女、车马和服玩中挑选美貌、精致和珍奇的，全都送到丞相府里。

宇文乞得归遭到手下的东部大人逸豆归的驱赶，逃跑并在外边死去。慕容皝率军征讨逸豆归，在广安屯军。逸豆归害怕，请求和好。慕容皝于是建造了榆阴、安晋两座城池，然后撤兵。

成汉的建宁、牂柯两郡投降朝廷，又被李寿攻打占领。

后赵刘太后与彭城王石堪交谈说：“先帝才驾崩，丞相就对我们这样欺压践踏。帝统的灭亡，或许用不了多久，您将如何应对？”石堪说：“先帝从前的大臣，都受到疏离和排斥，军事大权不再掌握在我们手中，朝廷中也没有可以成就大事的人。我请求前往兖州，要挟南阳王石恢担任盟主，以廪丘为根据地，将太后的诏书颁示各地的地方长官，让他们从各路起兵诛讨暴逆的人，也许还能挽救。”刘氏说：“事情十分急迫，你应当尽快行动。”九月，石堪穿着平民的服饰，率轻骑突袭兖州，没能取胜，向南往谯城逃去。丞相石虎令部将郭太追赶，在城父将石堪捉住，送至襄国，用火烧之刑将他杀死。又把南阳王石恢召回襄国。刘氏的计谋败露，石虎废黜并杀死刘氏，把石弘的生母程氏尊为皇太后。石堪原为田氏子孙，多次立下功劳，后赵国主石勒将他收为自己的养子。刘氏有胆有谋，石勒经常与她一起决断军务，她辅助石勒建功立业，有汉朝吕后的风范，而不妒忌更是胜过吕后。

后赵河东王石生在关中镇守，石朗在洛阳镇守。冬季十月，石生、石朗都发兵征讨丞相石虎。石生以秦州刺史自称，派使者到朝廷请求归降。氐族统帅蒲洪以雍州刺史自称，向西投降张骏。

石虎令太子石邃在襄国留守，自己带领七万步、骑兵攻打驻守金墉的石朗。攻破金墉城，捉住石朗，砍掉他的脚后将其斩首。然后进兵长安，命梁王石挺担任前锋大都督。石生派将军郭权带领鲜卑涉部两万士众为前锋御敌，石生统领大军随后进发，在蒲阪屯兵。郭权与石挺在潼关交战，石挺被打得大败，石挺和丞相左长史刘隗全都战死，石虎撤兵向渑池逃去，尸体互相枕藉达三百余里。鲜卑族暗中勾结石虎，倒戈攻打石生。石生不知道石挺已经被杀，心中害怕，单骑逃奔长安。郭权把剩余的士众召集起来，退至渭水拐弯处屯兵。石生于是放弃长安，在鸡头山藏身。将军蒋英据守长安，石虎发兵攻打蒋英，杀死蒋英。石生的部下将石生杀死，向石虎投降；郭权逃往陇右。

石虎命令众将分别在汧水、陇上屯军，派将军麻秋征讨蒲洪。蒲洪率二万户向石虎投降，石虎任命他为光烈将军、护氐校尉。蒲洪来到长安，劝说石虎将关中的豪强和氐、羌等部落迁徙以充实东方，他说：“氐族的各个部落全是我家的部众，我带领他们前来归顺，谁敢不从！”石虎接受了他的建议，把秦州、雍州的士民连同氐族、羌族十余万户迁徙到关东。让蒲洪担任龙骧将军、流民都督，令他在枋头居住；把羌族首领姚弋仲任命为奋武将军、西羌大都督，让他率领数万部众迁至清河的滠头定居。

石虎回到襄国，实行大赦。后赵国主石弘令石虎修筑魏台，全部模仿魏武帝曹操辅佐汉朝的旧例。

慕容皝继位之初，使用过于严厉的刑法，国内大多数人不知所措，主簿皇甫真诚恳地劝谏，慕容皝却不听从。

慕容皝的庶母所生的哥哥、建威将军慕容翰与同母的弟弟、征虏将军慕容仁，全是勇武有谋之人，立过多次战功，深受人们拥护；小弟弟慕容昭很有才艺，他们都为慕容廆所宠爱。慕容皝对他们心存妒忌，慕容翰叹着气说：“我受先父任命，不敢不尽心尽职，幸而依赖先父的在天之灵，有所建树，这是上天对我国的资助，并不是人力的功劳。但别人却将之归功于我，以为我才能突出，不易制服，我怎可以坐以待祸！”于是同儿子出逃投奔段氏。段辽对他的才能早有耳闻，希望为自己所用，因此十分宠爱、看重他。

慕容仁从平郭奔丧而来，对慕容昭说：“我们一向骄纵，经常无礼地对待现在继位的君主，他是刚毅严厉的人，自身无罪还令人感到畏惧，况且有罪呢！”慕容昭说：“我们都是嫡子的身份，国家理应有我们的一份。兄长您素来得到人们的拥护，我在宫里也没有任何地方令人疑心，寻找机会将他剪除也并不难。兄长尽快兴兵前来，我充当内应，事情如果成功，就把辽东分给我。男子汉做事，不成功就死，不能像慕容翰一样到别的地方苟且偷生。”慕容仁说：“很好！”于是回到平郭。闰月，慕容仁领兵往西行进。

有人将慕容仁和慕容昭秘密的图谋报告慕容皝，慕容皝并未相信，派使者前去证实。慕容仁的大军已经行进到黄水，得知事情败露，将使者杀死，撤兵占领平郭。慕容皝将慕容昭赐死，派军祭酒封奕到辽东安抚。用高诩担任广武将军，率领五千军队与异母弟、建武将军慕容幼、慕容稚、广威将军慕容军、宁远将军慕容汗、司马辽东人佟寿等人一起讨伐慕容仁，与慕容仁在汶城的北边交战，慕容皝军队被打败，慕容幼、慕容稚、慕容军都被敌人捉住。佟寿曾在慕容仁手下当司马，于是向慕容仁投降。前任大农孙机等献出辽东城与慕容仁相呼应。封奕无法入城，同慕容汗一起返回。东夷校尉封抽、护军平原人乙逸、辽东相太原人韩矫都放弃守城逃走，于是慕容仁将辽东地区全部占领。段辽和鲜卑诸部都声援慕容仁且与之遥相呼应。慕容皝想起皇甫真从前说过的话，让他担任平州别驾。

十二月，郭权将上邽占领，派使者到朝廷请求投降。京兆、新平、扶风、冯翊、北地等地都响应他的行动。

起初，张骏打算向成汉借道前往建康呈送书表，成汉主李雄不同意。张骏便派治中从事张淳前往成汉对其称臣以获准借道。李雄假装答应，却打算派盗贼将他沉到东峡下面。蜀人桥赞暗中将这件事告诉了张淳，张淳对李雄说：“我的主君派我到这尚未通行的地方来，不远万里表达对建康的诚意，是由于陛下嘉许且推崇忠义，可以成人之美。如若要杀了我，应该在城市中斩首，宣谕众人说：‘凉州对国家旧恩念念不忘，与晋使节相通，由于君主圣名贤良、臣下明察秋毫，发觉这件事从而杀了他。’这样，就会使道义的声誉传播到远处，使天下人都对您的风威敬畏。如今若让盗贼在江中杀了我，威名和刑罚都得不到彰显，怎么能为天下做出示范呢？”李雄十分吃惊，说：“怎么会有这样的事呢？”

司隶校尉景骞对李雄说：“张淳是一位勇士，请让他留在这里。”李雄说：“如果是位勇士，他怎么愿意留下呢？你先以自己的意愿试探他看看效果。”景骞对张淳说：“你身体丰腴，如今天气炎热，可暂且派手下小吏前去，您小住于此，等天气转凉再走。”张淳说：“我的君主由于皇室远迁江南，先皇的灵柩未能送返，百姓遭受涂炭，无人救援，所以派我前往皇都表示诚意。所要议论之事十分重大，并非小吏能够传达；若小吏便足以任胜，我也就不需要来了。就算有火山汤海，我也定要前往，天气的冷热又怎么会让人感到畏惧呢？”李雄对张淳说：“您的君主有盖世的英名，境内有险要的地势，军势强盛，为何不自立为帝，割据一方享乐呢？”张淳说：“我的君主从祖父、父亲那时，就代代坚守忠贞，因为尚未一雪国耻，枕戈待旦，怎么可能贪图自身的享乐呢？”李雄非常惭愧，说：“我的祖先原本也是晋的臣子，由于天下大乱，与六个州郡的民众来到这里避难，受到人民推拥，才有如今的地位。琅邪王若果然能在中原中兴大晋，我也会领兵相助。”于是给张淳准备了厚重的礼物，为他送别。张淳终于抵达建康将张骏的心意转达给了朝廷。

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