安西将军桓温打算攻打成汉，将领辅佐所有人都认为没有可行性。江夏相袁乔进谏说：“攻取天下如此的大事，本来就并非根据常理能够预测的，具有高超智慧的人自己下定决心就可以了，不必一定要等人们的意见全都一致。当今天下能称为祸患的，只有胡、蜀这两个敌人。蜀国虽然有险要的地势，但力量弱于胡人，如若打算消灭他们，应当首先进攻容易打败的一方。李势没有任何道义，臣僚百姓不与他同心，而且他倚仗自己拥有天险与偏远，没有为交战做准备。应该派精锐士兵一万人轻装快速进发，等到他有所察觉的时候，我们已经从他的险要之地穿过，一次战斗就能够将他擒获。蜀地有富饶的物产和众多的人口，诸葛亮凭借它抗衡中原，如果我们得到并将此地占有，这对国家有很大益处。谈论这件事的人只担心大军西进后，胡人必然会乘机图谋，这种说法似是而非。胡人得知我们远征万里，会觉得国内防备严密，必然不敢轻易行动；即使有所侵扰，在长江沿线布防的各路军队也足够抵御防守，肯定不会有什么值得忧患的。”桓温采纳了袁乔的意见。袁乔是袁瓌之子。

十一月辛未日，桓温率益州刺史周抚和南郡太守谯王司马无忌攻打成汉，将表章呈上后立即发兵；委托安西长史范汪留守处理事务，任命周抚都督梁州的四郡诸军事；派袁乔率二千人充当先锋。

朝廷由于蜀道艰险遥远，桓温缺少兵力并且深入敌后，都为此忧虑，只有刘惔觉得必然能够取胜。有人问他原因，刘惔说：“由博戏可知。桓温善于博戏，不是一定能得到的他就不做。只是恐怕将蜀地攻克以后，桓温最终将专权于朝廷而已。”

三年（丁未，公元347年）

春季二月，桓温的军队到达青衣。成汉国主李势大举发兵，派他的叔叔右卫将军李福、堂兄镇南将军李权会同前将军昝坚等人统领军队，从山阳前往合水。众将领谋划在长江南面设下埋伏等待东晋军队到来，昝坚并未采纳，率军从长江北面的鸳鸯碕渡江，赶往犍为。

三月，桓温到达彭模。有人建议兵分两路，同时前进，以使成汉军的威势减弱。袁乔说：“现在孤军深入万里之外，获胜能够成就大功，失败就会尽死无遗，应将威势聚合，同心协力，力争一战成功。如将军队分为两路，会使众心不一，一旦一方失败，征讨蜀汉的大事就失败了。不如全军一同前进，将釜甑一类的炊具扔掉，反带三天的军粮，以表现义无返顾的志向，一定能够得胜。”桓温采纳了他的意见，将参军孙盛、周楚留下带领瘦弱的士兵保护轻重装备，桓温亲自率领步兵径直向成都进发。周楚是周抚之子。

李福发兵攻打彭模，孙盛等人奋力抵抗，将他击退。桓温进军，遭遇李权，交战三次，胜利三次，成汉的军队溃散逃走回到成都，镇军将军李位都前往桓温处投降。昝坚抵达犍为后，才知道与桓温走的并非一条路，便掉头返回，从沙头津渡江，等到达成都时，桓温已经在成都的十里陌屯军，昝坚的军队自行溃散。

李势调集所有兵众前往成都的笮桥迎击，桓温的先锋部队与敌交战不利，参军龚护被杀，流箭将桓温的马头射中。兵众惊恐，打算撤退，但负责击鼓的官吏却错敲了前进的鼓声。袁乔将战剑拔出，督促士兵全力进攻，终于将李势的军队打败。桓温乘胜长驱直入来到成都，放火将城门焚毁。成汉人惊恐畏惧，再没有抵抗下去的斗志。李势趁夜把东门打开逃走，到达葭萌，派散骑常侍王幼送请降文书给桓温，说自己是“略阳人李势叩头请求死罪”，很快便拉着棺材，反绑双手来到桓温的军营门前投降。桓温松开了他的双手，把棺材烧掉，将李势及宗室十多名亲属送往建康；把汉司空谯献之等人任命为参佐，举荐提拔贤能的人，奖掖行善事者，蜀人都很高兴。

日南太守夏侯览贪心放纵，对胡族商人侵吞掠夺，又命令调用造船的木材，声称为讨伐征战作准备，因此各国都十分恨他。林邑王范文将日南攻陷，杀死五六千名日南将士，斩杀夏侯览，用其尸体对上天进行祭祀。送檄文给交州刺史朱蕃，请求将郡北的横山当作与晋的分界。范文离开后，朱蕃派督护刘雄在日南镇守。

成汉从前的尚书仆射王誓、镇东将军邓定、平南将军王润、将军隗文等人全部兴兵叛乱，分别拥有数万兵众。桓温亲身进攻邓定，派袁乔进攻隗文，将他们全部击败。桓温派益州刺史周抚在彭模镇守，将王誓、王润杀掉。桓温在成都驻扎三十天，对部队进行整顿后回到江陵。李势到达建康，被封为归义候。夏季四月丁巳日，邓定、隗文等人进兵占领成都，征虏将军杨谦放弃涪城，退至德阳守卫。

后赵凉州刺史麻秋进攻枹罕。晋昌太守郎坦以枹罕城不易守卫为由，打算将外城放弃。武成太守张悛说：“放弃外城就会使众心动摇，大事也就败了。”宁戎校尉张璩采纳了张悛的话，在城中固守。麻秋率领八万兵众层层包围了护城河，通过云梯和地道，各路一同进攻。城中的士兵抵抗得十分顽强，麻秋有数万兵众死伤。后赵王石虎又将其将领刘浑等人派出，率领共二万步、骑兵与麻秋会合。郎坦因张悛不听从自己的建议心怀怨恨，派军士李嘉偷偷地带着一千多名赵兵登上城墙。张璩督促将领们奋力迎战，杀死对方二百多人，才使后赵军队后退。张璩将后赵军队进攻的器械焚烧，麻秋退至大夏守卫。

石虎让中书监石宁担任征西将军，率领并州和司州的两万多军队为麻秋充当后援部队。张重华的部将宋秦等人率领二万余户人家投降后赵。张重华将谢艾任命为使持节、军师将军，率领共三万步、骑兵向临河进发。谢艾乘坐轻车，戴着白色的帽子，击鼓向前。麻秋从远处望见，气愤地说：“谢艾是个年轻书生，这样穿戴，是对我的轻视。”于是就下令派装备黑色矛矟的三千龙骧兵驰马攻击他，跟随在谢艾身边的人十分惊忧。有人劝说谢艾应改为骑马，谢艾没有听从，从车上下来后，坐着交椅指挥部署；后赵军认为有埋伏，于是害怕，不敢继续向前进发。别将张瑁率兵从小路将后赵军后路截断，后赵军队撤退，谢艾乘势攻击，将后赵军打得大败，杀死后赵将领杜勋、汲鱼及一万三千多名士兵，麻秋单枪匹马往大夏逃去。

五月，麻秋和石宁又一次率领兵众十二万进军并在黄河以南驻扎，刘宁、王擢攻克晋兴、广武和武街，直抵曲柳。张重华派将军牛旋前往抵抗，自己退兵在枹罕固守，姑臧城内十分惶恐。张重华准备亲自出征抗敌，谢艾恳切地劝说谏阻。索遐说：“君王镇摄全国，不应有轻率的举动。”张重华于是将谢艾任命为使持节，都督征讨诸军事、行卫将军职，将索遐任命为军正将军，率领步、骑兵二万抗击赵军。别将杨康于沙阜将刘宁打败，刘宁后退到金城驻守。

六月辛酉日，实行大赦。

秋季七月，林邑的军队又将日南攻占，督护刘雄被杀。

隗文、邓定等人把前国师范长生之子范贲立为皇帝，并尊奉他，他们凭借妖异的言辞迷惑百姓，蜀人多数归附于他们。

后赵王石虎又命令征西将军孙伏都和将军刘浑率领共二万步、骑兵会合麻秋，长驱而入，渡过黄河，向张重华发起进攻，在长最驻扎。谢艾将大旗竖在军前，与兵众誓师，正好风把旌旗吹向东南，索遐说：“风向相当于号令，如今旌旗向敌人指去，这是得到上天的帮助。”谢艾在神鸟屯军，王擢与谢艾的先锋大军作战，被对方打败，逃走返回黄河南面。八月戊午日，谢艾进兵攻击麻秋，大破麻秋的军队，麻秋逃跑回到金城。石虎得知后，叹息着说：“我凭借部分军队将九州平定，现在拥有九州的兵力却在枹罕遇到困难。他们这里有人才，不能有所图谋！”谢艾退军返回，对反叛投敌的斯骨真等一万多个部落加以征讨，全都获胜，平定了他们。

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