东晋将军刘度在卢氏向前秦青州刺史王朗发动攻击；前燕将军慕舆长卿进入轵关，在裴氏堡进攻前秦幽州刺史强哲。前秦国主苻生下令让前将军新兴王苻飞迎战刘度，下令让建节将军邓羌抗击慕舆长卿。苻飞还没有到达，刘度便已经撤退。邓羌同慕舆长卿作战，将他打败，捉住慕舆长卿，同时斩首了二千多名披甲士兵。

桓温请求朝廷把国都迁至洛阳，对帝王的陵墓进行修复，十多次递上奏章，都没有获得准许。只将征讨大都督的官职授予桓温，并让他督察司、冀二州诸军事，用以征讨姚襄。

三月，前秦国主苻生征集三辅的民众修建渭水桥。金紫光禄大夫程肱对这件事进行劝谏，以为这个做法妨碍农耕，苻生将他杀害。

夏季四月，长安大风，将屋瓦掀掉，把树林拔起。前秦王宫中的人十分惊恐，有人说寇贼来了，所以在大白天也紧闭宫门，连续五天都是这样。前秦国主苻生追查造谣说有寇贼的人，挖出他的心。左光禄大夫强平进言劝谏说：“上天降下灾祸，陛下应该关怀百姓，敬奉神灵，减免刑罚，推崇德性，从而顺应天意，才能消灾弥祸。”苻生听后非常愤怒，将他的头顶凿开后杀死了他。卫将军广平王苻黄眉、前将军新兴王苻飞、建节将军邓羌都以强平是强太后的弟弟为由，叩头恳切地劝阻，但苻生并不听从，还将苻黄眉贬到左冯翊任职，将苻飞贬到右扶风任职，将邓羌贬到咸阳代理太守职务。考虑到他们作战勇猛，这才没有将他们全部杀掉。五月，太后强氏最终由于忧愤死去，谥号为明德。

姚襄从许昌发兵到达洛阳，进攻周成。

六月，前秦国主苻生颁布诏书说：“朕接受上天之命，统领万邦；承继先统以来，有什么不好之处，谤毁的话竟横行天下！杀人尚未过千，就被说成残酷暴虐！如今行人还比肩摩踵，无法用稀少来形容，恰恰应当严明重刑，施加极罚，有谁能将朕如何！”

自从春天开始，从潼关往西一直到长安，虎狼行为凶暴。白天在道路上相继出现，到了夜里就毁屋入室，不吃六畜，专门吃人，已有共七百多人被吃掉。百姓的农耕桑蚕已经荒废，不得不聚集到一起居住，但虎狼依然为害不止。秋季七月，前秦的大臣们上奏请求设祭禳除虎狼的危害，苻生说：“野兽饿了自然会吃人，吃饱了自然就停止了，有什么必要设祭禳除呢！何况上天难道会不爱护百姓吗？正是由于犯罪的人过多，因此上天助朕将他们消灭！”

丙子日，前燕国献怀太子慕容晔亡故。

姚襄进攻洛阳，一个多月也未能攻克。长史王亮向姚襄进谏说：“您有盖世的英名，兵力强盛，百姓都来归附。现在屯兵于坚固的城池中，力量受到阻挡，威势遭受挫败，别的敌人可能会利用这个机会，这是通往危险灭亡的道路！”姚襄并不听从。

桓温从江陵发兵北伐，命令督护高武据守鲁阳，遣辅国将军戴施在大河岸边驻扎，自己率领大队人马随后进发。他与同僚来到大船的高楼上，远眺中原，感慨地说：“致使神州大地沉沦，百年基业化成废墟，王衍等人难以推卸责任！”记室、陈郡人袁宏说：“时运有兴废之别，难道一定错在这几个人？”桓温变了脸色说：“从前刘表有一头重达千斤的大牛，吃的草料豆饼比普通的牛多十倍，但是拉车赶路的时候，还比不上一头瘦弱生病的母牛。魏武帝曹操入主荆州之后，就杀掉它给士兵吃了。”

八月己亥日，桓温到达伊水，姚襄撤下包围洛阳的军队以抗击桓温。他让精锐部队在伊水以北的树林中藏起来，派使者到桓温那里说：“承蒙您亲自率帝王的大军来这里，姚襄现在以身归附天命，希望您下令让三军稍稍退后，我们会在道两旁拜迎。”桓温说：“我来开辟光复中原，到皇陵察看拜谒，与你们没有关系。如果愿意见面就随便前来，离得非常近，没有必要麻烦使者。”姚襄以伊水为屏障与桓温开战。桓温让军队列阵前进，亲自披上盔甲监督作战。姚襄被打败，有数千人死亡。姚襄率领手下骑兵几千人逃亡到洛阳北山。当晚，有五千多百姓抛弃妻子儿女追随姚襄。姚襄勇猛而又对百姓十分爱护，虽然他屡次战败，但只要百姓得知姚襄在何处，就会扶老携幼去追赶投靠他。桓温的军队中有传言说姚襄已经因受伤而死，许昌、洛阳的男女民众中被桓温擒获的，无不对着北方哭泣。姚襄逃往西边，桓温没能追上。弘农人杨亮自姚襄处来到桓温处投奔，桓温向他询问姚襄的为人，杨亮说：“姚襄像神一样英明，有着宽广的胸怀，与孙策一样，而且具有超过孙策的雄才武略。”

周成带领手下兵众投降，桓温率军在从前的太极殿前驻扎，很快又转移到金墉城。己丑日，桓温到各个陵墓拜谒，发现被毁坏的就修复，并都设置了陵令看守陵园。上表请求将镇西将军谢尚任命为都督司州诸军事，在洛阳戍守。由于谢尚还没有到达，就将颍川太守毛穆之、督护陈午、河南太守戴施留下，以兵力二千戍守洛阳，保卫皇陵。桓温迁徙三千余家投降的民众前往长江、汉水之间，押解着周成撤兵。

姚襄出逃来到平阳，前秦并州刺史尹赤又率兵众向姚襄投降，姚襄因此将襄陵占领。前秦大将军张平进攻姚襄，姚襄败于张平，便和他结为兄弟，各自罢兵停战。

段龛派他的属下段蕰到朝廷请求救援，朝廷下诏让徐州刺史荀羡率军随段蕰前往救援。荀羡到达琅邪后，因为对前燕兵力的强大感到害怕而不敢继续向前。王腾入侵鄄城，荀羡于是进攻阳都，此时恰好遇到连绵大雨，城墙被淋毁，荀羡将王腾抓住，杀了他。

冬季十月癸巳朔日，发生了日食。

前秦国主苻生晚上吃了过多的枣，第二日清晨生病，就将太医令程延召来，让他诊视。程延说：“陛下并无别的病，就是吃了太多的枣。”苻生非常生气，说：“你并非圣人，怎么知道我吃了枣！”于是就杀了程延。

前燕大司马慕容恪在广固将段龛包围，众将领要求立刻进攻。慕容恪说：“用兵之法，有的时候应该缓慢，有的时候应该急速，不可不加以审度。如若敌我双方力量差不多，而敌人又在外面有强大的援兵，此时只怕有受到前后夹击的危险，那么攻打不能不急。如若我方强大敌方弱小，敌人在外边又没有援兵，我们的力量足够将他们制服时，就应该将其包围并守住，等待着对方坐以等待毙。兵法中有“十围五攻”的说法，正是讲这个道理的。目前段龛的兵力还很多，且并未出现离心的迹象。济南之战时，段龛的军队并非不精锐，只是由于他用兵不当，才被打败。现在他依靠险阻坚守城池，上下同心，我动用所有精锐进攻他，大概有几天也能攻下来，但是我们的士兵也一定会伤亡很多。自从中原被卷到战争中，士卒们连短暂的休整也得不到，每当想到这一点，我就夜不能寐，怎么可以轻易使用让士卒们献身的战术呢！把城池攻下来是最重要的，不必要求立即成功！”将领们都说：“我们是想不到这些的。”军中士众听说后，每个人都感动喜悦，因此他们就修筑高墙并挖掘深壕坚守。齐地的人争相将粮食运来送给前燕的军队。

段龛环城自守，即使是砍柴的小道也被切断，城里人与人互相残食。段龛纠集所有兵力到城外战斗，在包围圈里被慕容恪打败。慕容恪之前就安排骑兵将各个城门控制住，段龛只身奋战，仅得以逃回城里，其余的兵卒全部被杀。自此城内的兵众情绪低落，没人有继续坚守的斗志。十一月丙子日，段龛把双手反绑在身后到城外投降，他与朱秃一同被押解送往蓟城。慕容恪对新近归附的百姓加以安抚，齐地全部平定，迁徙三千余户鲜卑族、胡族和羯族人前往蓟城。前燕国主慕容儁用五刑将朱秃处死，以段龛担任伏顺将军。慕容恪将慕容尘留在广固镇守，将尚书左丞鞠殷任命为东莱太守，将章武太守鲜于亮任命为齐郡太守，随即返回。

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