桓温数次交战没有取得胜利，粮食储备又已经告急，又得知前秦的大军就要到了，丙申日，将舟船焚毁，丢掉装备、武器，自陆路撤回。委任毛虎生管理东燕等四郡的种种军务，同时担任东燕太守。

桓温自东燕出了仓垣，一路上挖掘水井饮水，行军七百余里。前燕的各位将领都争先恐后地想要追击桓温，吴王慕容垂说：“不行。桓温才失败退军，惊惶不安，肯定会严加防备，安排精锐士兵殿后，现在袭击他不一定能够获胜，倒不如暂缓一段时间。他以为我们没有追上他而感到庆幸，肯定会昼夜急行。等到他的士兵们筋疲力尽，士气低落的时候，然后我们再去袭击他，一定可以战胜他。”慕容垂因此带领八千骑兵跟在桓温大军的后边缓缓前进。桓温果真日夜兼程。几天以后，慕容垂对各位将领说：“现在可以袭击桓温了。”于是就迅速追赶，在襄邑追上了桓温的大军。范阳王慕容德先带领四千精锐骑兵在襄邑东侧的山涧中埋伏好，与慕容垂一同夹击桓温，桓温大败，三万余人被杀。前秦人苟池在谯郡迎头痛击桓温，又将他打败，这次又有数万士兵战死。孙元借机霸占武阳以抵御前燕，前燕左卫将军孟高征讨并将他擒获。

冬季十月乙巳日，大司马桓温将溃败逃散的士众重新集结起来，驻守在山阳。桓温因这一次遭受的失败深感耻辱，因此就将罪过归到袁真身上，奏请将袁真罢黜为庶人。还奏请免去冠军将军邓遐的官职。袁真觉得自己受到桓温的诬告，心中不服气，因此就上表讲述桓温的过失和罪行，朝廷并未回应。于是袁真就霸占寿春造反，归顺了前燕，并且请求前燕救援，也派使者去了前秦。桓温委任毛虎生兼任淮南太守，驻军镇守历阳。

前燕、前秦缔结联盟之后，使者就频频往来。前燕散骑侍郎郝晷、给事黄门侍郎梁琛相继前往前秦。郝晷和王猛是旧交，王猛与他回忆往事，向他咨询东边的事情。郝晷见到前燕朝政黑暗而前秦天下大治，暗中想依靠王猛，因此将很多实情泄露给他。

梁琛到达长安的时候，前秦王苻坚正在万年狩猎，要将梁琛带至此处会面。梁琛说：“秦国的使者到达燕国，燕国的君臣都将朝服穿好，将礼仪备好，将宫廷打扫干净，之后才敢会见。现在秦王却要在郊野与我会面，使臣不敢从命！”尚书郎辛劲对梁琛说：“宾客进入国境，只能客随主便，你怎么可以干涉别人的礼仪呢？何况天子称为乘舆，所经之处称为行在所，怎么有固定的住所呢？此外，《春秋》里也有在途中相遇之礼，又有什么不可行的呢？”梁琛说：“晋室法度纲常混乱，神明赐予的福泽归于有道，秦、燕二国秉承天运，全部接受了神明的赐命。但是桓温狂妄没有忌讳，窥视我国的疆土，要是燕国遭遇危险，秦国一定会孤立，必定难以独存在世上，因此秦国的君主与我们同样对于时患觉得担忧，彼此约定结为友好，彼此支援。我们燕国的君王臣下，翘首西盼，深深地为燕国的懦弱、给邻国带来忧患而感到愧疚，秦国的使臣前来侮辱我们，我们也都很尊敬地对待他。现在强敌已经撤退，两国的交往才刚刚开始，依我之见应当推崇礼仪，切实履行大义，以此加强两国的友好。要是轻视怠慢使臣，就是轻视燕国，这怎么能说是友好的表现呢？天子以四海为家，因此天子出行称为乘舆，停留称为行在。现今天下分裂，上天的光芒分别照耀二国，怎么能够用乘舆、行在当作托辞呢？依照礼制，没有事先约好而偶然遇到的称为遇。由于这是顺便做事，因此礼节简单，难道是平日闲居在家的时候所应当遵从的吗？使者一个人独行，威势上的确比主人要低，但是要是没有以礼相待，也不敢从命。”因此，苻坚就为梁琛安排行宫，命众多的官员陪同，之后才将客人请来，就和前燕的礼仪相同。

事情结束之后，苻坚又给梁琛安排私宴，问道：“燕国因贤能而闻名的臣子是谁？”梁琛说：“太傅上庸王慕容评，是具有完美品德和才干的亲戚，光大、辅助王室；车骑大将军吴王慕容垂，勇武和智谋举世无双，抵抗敌人抵御外侮；其余的人有的凭借文才进身，有的因为武略而被任用，官吏无不称职，民间全无被遗漏的贤能人才。”

梁琛的堂兄梁奕是前秦的尚书郎，苻坚让他负责招待宾客，他让梁琛在梁奕的馆舍里居住。梁琛说：“从前诸葛瑾为吴国到蜀国出使，和诸葛亮只在处理公务的朝堂上相见，退下朝堂之后再不会有私人的接触，我个人非常敬慕这样的作法。现在我出使到秦国来就把我安排在私人的馆舍中居住，这是我万万不敢接受的。”因此不去居住。梁奕数次到粱琛居住的馆舍，与梁琛同吃同住，有的时候也会向他咨询关于前燕的事情。梁琛说：“现在秦、燕二国各自把守一方，你我同时在二国承蒙荣耀及宠信，但是要说到本心，则是各有向往。粱琛我想要说燕国的好处，怕是并非秦国人想听到的；你想要我说燕国的坏处，又并非是使臣所该说的。兄长何需还问我呢？”

苻坚派太子去邀请梁琛会面。前秦人希望梁琛对太子行拜礼，提前暗示他说：“邻国的君主，如同本国的君主一样；邻国的太子，又有什么区别呢？”梁琛说：“天子的儿子被看做等同于普通士人，希望他能够由低贱提升到高贵。他自己尚且不敢将自己父亲的臣下当作臣下，更何况是别的国家的使臣呢？要是真诚的恭敬，那么就该礼尚往来，心中怎么敢将恭敬忘记，只是担心屈尊降格招惹很多麻烦。”最终梁琛也没有对太子行拜礼。

王猛劝说苻坚将梁琛留下，苻坚没有答应。

前燕主慕容派大鸿胪温统授予袁真使持节、都督淮南诸军事、征南大将军、扬州刺史，封为宣城公。但是温统还没有过淮河就死了。

吴王慕容垂自襄邑返回邺城，威望名声逐渐传播，太傅慕容评也越发忌恨他。慕容垂上奏表说：“所募集的将士奋不顾身，立下战功，将军孙盖等人赴汤蹈火冲锋陷阵，应当获得特殊的嘉奖。”慕容评全都压着不处理。慕容垂数次劝说，和慕容评在朝廷争辩，导致二人的矛盾隔阂越发严重。太后可足浑氏一直讨厌慕容垂，毁谤他的战功，与慕容评密谋将他杀死。太宰慕容恪的儿子慕容楷和慕容垂的舅舅兰建得知此事，将这件事告诉慕容垂，并说：“先发制人，只要将慕容评及乐安王慕容臧除去，其余的人就无计可施了。”慕容垂说：“骨肉相残并且带头在国内造反，我只有一死罢了，不忍心去做那样的事。”没过多久，这两人又来汇报，说：“可足浑氏已经下定决心，再不动手就来不及了。”慕容垂说：“要是一定无法将隔阂消除的话，我宁可到外边去避开他们，其他的不是所要商讨的。”

慕容垂心中十分担忧，没敢将这些事告诉自己的儿子们。长子慕容令敬重地问道：“您近来好像面带忧色，难道并非由于主上年幼，太傅妒恨贤能，您德高望重，越发受到猜忌吗？”慕容垂说：“是的。我竭尽所能，不惜性命将强敌打败，原本是想保护宗族和国家，谁能料到功业成就之后，反倒让自己没有容身之处。既然你知道了我的心思，将怎样为我打算？”慕容令说：“主上昏愦而软弱，把重任托付给太傅，万一发生灾祸，就会因为猝不及防而受苦。现在想要将自身与宗族保全，又不失去大义，倒不如逃到龙城，用恭顺的言辞请罪，等候主上的明察，就如同当年周公居东那样，或许主上可以有所感触而觉悟，让您可以返归，要是能够这样的话，就是大幸。要是主上不这么做，那么您可以对内镇抚燕、代之地，对外笼络群夷部族，把守肥如之险保全自己，这也是次一等的计策。”慕容垂说：“好！”

十一月辛亥朔日，慕容垂请求去大陆狩猎，于是换上便装离开邺城，打算到龙城去。抵达邯郸后，小儿子慕容麟由于慕容垂平时对他不怎么好，回去告了状，慕容垂身边的人大都逃跑背叛。太傅慕容评将这件事报告了前燕主慕容，并派西平公慕容彊带领精锐骑兵追击，到范阳后终于追上。长子慕容令在慕容垂身后做掩护，因此慕容彊也不敢靠的太近。这时恰巧太阳落山，慕容令对慕容垂说：“本来打算把守东都龙城以保全自我，现在事情已经败露，来不及实施计划。前秦主正在招募英杰，倒不如前去归附他。”慕容垂说：“现在再谋划，放弃这里还能去哪里呢？”因此他们就将骑兵遣散，将痕迹消除，顺着南山又回到邺城，藏匿在后赵主石虎的显原陵。没过多久，有几百名骑着马狩猎的人从四面奔来。抵抗的话，显然不能够匹敌；逃跑的话，又无路可逃，不知道该如何是好。正好这个时候猎人捕猎的老鹰全部飞走了，骑马打猎的人们也就随之散去了。慕容垂因此将白马杀掉以祭拜上天，并且与跟从他的人对天发誓。

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