十一月己巳朔日，发生了日食。

代王拓跋什翼犍命白部、独孤部在南面抵抗前秦的部队，都没有赢得胜利。又命南部大人刘库仁带领十万骑兵前去抵抗。刘库仁，是刘卫辰的同族，也是拓跋什翼犍的外甥，他和前秦的部队在石子岭开战，刘库仁失败。拓跋什翼犍生病，无法亲自领兵上阵，因此带领众部族逃往到阴山以北地区。高车的各个部族全部叛离，四下攻劫掠夺，因为不能饲养牲畜，拓跋什翼犍又来到沙漠以南地区。得知前秦的部队逐渐撤退，十二月，拓跋什翼犍返回云中。

当初，拓跋什翼犍将国土分出一半给弟弟拓跋孤，拓跋孤死了之后，儿子拓跋斤丧失了继承的位置，于是心怀不满。拓跋什翼犍的长子拓跋寔和弟弟拓跋翰早年夭亡，拓跋寔的儿子拓跋珪年纪还小，慕容妃的儿子拓跋阏婆、拓跋寿鸠、拓跋纥根、拓跋地干、拓跋力真、拓跋窟咄全都年长，因此并没有确立让谁来当继承人。当时前秦的军队还在君子津，慕容妃的儿子们每当夜晚到来的时候就全部手握兵器加强警戒。拓跋斤趁机劝说拓跋什翼犍的庶长子拓跋寔道：“国王就要立慕容妃的儿子作为继承人了，想要先把你杀了，因此最近慕容妃的儿子们每当夜幕降临就全副武装，领兵在庐帐外面环视，窥视好时机之后就要下手了。”拓跋寔相信了，于是把弟弟们都杀了，也杀死了拓跋什翼犍。当晚，慕容妃儿子们的妻子和部下就跑到前秦的军队汇报，前秦的李柔、张蚝领兵直奔云中。代国的属下士兵纷纷溃逃，国内乱作一团。拓跋珪的母亲贺氏带领拓跋珪投靠了贺讷。贺讷，是贺野干的儿子。

前秦王苻坚会见代国长史燕凤，向他询问致使代国骚乱的缘由，燕凤将实情告诉给他。苻坚说：“天下的丑恶没有不同。”因此把拓跋寔和拓跋斤押送至长安，对他们施以车裂。苻坚想将拓跋珪迁至长安，燕凤坚定地请求道：“代王拓跋什翼犍刚刚死去，大臣、部下纷纷背叛逃散，剩下的孙子年纪小，没有人能够统领代国。代国的别部大人刘库仁，勇敢且充满智慧；刘卫辰则狡诈多变，他们都不适合独自担当重任。应当把众部族一分为二，命这两人各自统领。他们两人向来积怨很深，肯定不敢率先发难。等到拓跋珪慢慢长大，再立他为王，这样陛下就对代国有着存亡继绝的大恩，进而让他们的子子孙孙永远变成不入侵、不叛离的臣属，这才是让边境安定的良策。”苻坚听从了燕凤的意见，将代国的百姓分作两部分，黄河以东一带属于刘库仁，黄河以西地区属于刘卫辰，分别授官封爵，让他们带领自己的部众。贺氏带领拓跋珪回到独孤部，和南部大人长孙嵩、元佗等都归顺了刘库仁。行唐公苻洛考虑到拓跋什翼犍的儿子拓跋窟咄年龄大了，将他迁至长安，苻坚命拓跋窟咄进入太学学习。

苻坚颁布诏书：“张天锡承袭了祖先的资本，依仗延续百年的伟业，私自在黄河以西发布号令，偏安一隅横行霸道。索头部族世世代代横跨朔北，在中部将地域分割，在东部与秽貊勾结，在西部召集乌孙，手下百万士兵，虎视眈眈盯着云中。因此命令苟苌、苻洛二军，各自征讨狡猾的敌虏，征战不足一年，就彻底将这两个顽固的凶徒剿灭，俘虏百万之众，开辟九千领土。五帝没能够结交，周朝、汉朝所没能够抵达的地方的人，全部经由辗转翻译前来拜见，感谢我们的恩惠，恪尽职守。有关部门应该立刻论功授爵，军中将士全部免除五年的赋税，奖赏爵位三级。”因此命行唐公苻洛出任征西将军，委任邓羌担任并州刺史。

阳平国常侍慕容绍暗中对他的哥哥慕容楷道：“前秦自认为强大，求胜不止，北面在云中驻守，南面在蜀、汉镇守，辗转输送，遥遥万里，路旁坟冢相连。军队辛劳在外，百姓困顿在内，危亡已经很近了。冠军叔父慕容垂的仁慈、谋略、气度与众不同，肯定能够光复燕国的大统，我们只需保重自己等候时机！”

当初，前秦人攻下了凉州之后，商讨征讨西方边境上的氐族、羌族部族。前秦王苻坚说：“他们各种种族部落混居，并非统一的部族，因此无法构成中原国家的祸患。应当先进行安抚劝慰，向他们征收田租赋税。要是不听从命令的话，之后再去征讨他们。”因此就命殿中将军张旬前去安抚劝慰，命庭中将军魏曷飞带领二万七千名骑兵跟随其后。魏曷飞对他们依仗险要的地势而拒不投降感到十分愤怒，于是出兵对他们展开进攻，大肆掠夺之后返回。苻坚对于他违抗命令的这种做法非常愤怒，鞭笞二百下，将前锋督护储安杀死来向氐族、羌族人赔罪。氐族、羌族人非常高兴，投降前秦并归附进献贡品的有八万三千余个部落。雍州士族之前由于战乱而导致在河西流落寓居的人，全都任由他们回到故土。

刘库仁招揽安抚背离逃散的百姓，恩德和信义都非常明显，服侍拓跋珪也细致入微，不因为他的兴衰而改变想法，经常对儿子们说：“这个孩子有比天下人都高的志向，肯定能够将祖先的大业发扬宏大，你们应该善待他。”前秦王苻坚奖励刘库仁的功劳，委任他为广武将军，并赏赐他旌旗、指挥军队的旗帜、战鼓、伞盖。

刘卫辰以自己居于刘库仁之下感到耻辱，愤怒地将前秦的五原太守杀死后反叛。刘库仁进攻刘卫辰，将他打败，一直追到阴山西北部一千余里的地方，将他的妻儿俘获。又朝西进攻库狄部，将他们的部落迁徙，安置在桑乾川。过了许久，苻坚委任刘卫辰为西单于，管理河西的各部族，驻守在代来城。

这一年，乞伏司繁去世，他的儿子乞伏国仁继位。

二年（丁丑，公元377年）

春季，高句丽、新罗、西南夷全都派使臣来向前秦进献贡品。

原后赵国的将作功曹熊邈多次对前秦王苻坚描述石氏宫殿、器具古玩的精美丰盛，苻坚委任熊邈为将作长史，同时兼任将作丞，大规模地修缮舟船、兵器，用金银作为装饰，精巧至极。慕容农私下对慕容垂说：“自从王猛死后，前秦的法律规章，越来越荒废，现在再加上奢靡，灾祸就要降临了，图谶上面的话，就要应验了。大王应当多多结交招揽勇武出色的人以顺承天意，机不可失！”慕容垂笑着说：“天下大事可不是你所能够预料的。”

桓豁上表请求委任兖州刺史朱序为梁州刺史，在襄阳驻军镇守。

秋季七月丁未日，东晋委任尚书仆射谢安担任司徒，谢安谢绝不受；又委任谢安担任侍中，总领扬、豫、徐、兖、青五州诸军事。

丙辰日，征西大将军、荆州刺史桓豁过世。冬季十月辛丑日，委任桓冲都督江、荆、梁、益、宁、交、广七州诸军事，同时兼任荆州刺史；委任桓冲的儿子桓嗣担任江州刺史。又委任五兵尚书王蕴总领江南诸军事，同时兼任徐州刺史；委任征西司马兼南郡相谢玄担任兖州刺史，兼任广陵相，督察长江以北诸军事。

桓冲由于前秦人气势强盛，想要移师到长江以南坚守，奏请自江陵移镇上明，让冠军将军刘波守卫江陵，谘议参军杨亮守卫江夏。王蕴坚持谢绝徐州刺史一职，谢安说：“你有着皇后父亲的重要身份，不应当看轻自己，以伤害一时的恩遇。”于是王蕴接受任命。

当初，中书郎郗超自认为自己的父亲郗愔的官职待遇理应居于谢安之上，但是谢安入朝掌管重要的枢机大权。可是郗愔却一直在一些无关紧要的职位上清闲无事，因此郗超的愤愤抑郁之情经常在言辞中表现出来，因此与谢氏产生了间隙。这时朝廷正对前秦的入侵深感担忧，颁布诏书在文武良将中寻找可以守卫北方领土的人，谢安举荐自己哥哥的儿子谢玄应诏。郗超得知以后，慨叹道：“谢安贤能，才可以不顾凡俗推举自己的亲戚；谢玄的才能，足以不负谢安的推举。”众人都不认为如此。郗超说：“我曾经和谢玄同处桓温的幕府做事，看到过他施展才能，就算是小事也从来不曾失职，所以我知道是这样的。”

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