慕容垂暗中和前燕的旧臣密谋重建前燕的大统，恰巧这个时候丁零人翟斌发兵背叛了前秦，打算在洛阳对豫州牧平原公苻晖发起进攻，前秦王苻坚经由驿站传递消息，让慕容垂带领部队去平定他们。石越对苻丕进言道：“国君的部队刚刚遭遇失败，民心还没有安定下来，负罪逃走的人，期盼祸乱的人非常多，因此丁零人一牵头，十余天的时间，已经有几千人响应，这就是明证。慕容垂，是燕国年高德劭的人，有重振旧业的宏愿。现在再把部队交给他，这是为虎傅翼。”苻丕说：“慕容垂在邺城就像卧虎睡蛟，常常担心他制造身边的祸患。现在让他在外远行，不是看起来更好一些吗？并且翟斌残暴悖逆，肯定不肯甘心处于下风，让两虎彼此争斗，我紧随其后去控制他们，这是卞庄子之策。”于是苻丕就给了慕容垂两千老弱的士兵和一些质量极差的铠甲武器，又派广武将军苻飞龙带领一千氐族骑兵辅助慕容垂。苻丕偷偷地警告苻飞龙说：“慕容垂作为三军的主帅，你是谋害慕容垂的将领，出发，加油吧！”

慕容垂请求进入邺城祭拜宗庙，苻丕没有同意，于是慕容垂就身穿便服进入邺城。看守宗庙的官吏不许他进入，慕容垂十分生气，将官吏杀死、放火焚烧庙亭之后离开了。石越对苻丕进谏道：“慕容垂居然敢轻视羞辱一方长官，将官吏杀死、庙亭烧毁，背离的形迹已经十分明显了，可以就此将他除去。”苻丕说：“在淮南战败的时候，慕容垂在主上鞍前马后地服侍守护，不能忘掉这个功劳。”石越说：“慕容垂对燕国尚且不忠心，哪里能够对我们竭尽忠心呢？错过今天的机会就不能将他除去，一定会变成后患。”苻丕没有理会。石越退下去之后，告诉其他人：“苻丕父子喜好施行小的恩惠，而不考虑天下大计，终究会被别人所擒。”

慕容垂将慕容农、慕容楷、慕容绍留在邺城，当他来到安阳的汤池的时候，闵亮、李毗自邺城追了上来，将苻丕与苻飞龙的阴谋告知慕容垂。慕容垂以此触怒士兵们的义愤，说：“我对苻氏竭尽忠心，但是他却一门心思想谋害我们父子，尽管我想息事宁人，能够实现吗！”因此借口兵力不足，在河内停留募集士兵，十天的时间已经招募了八千士兵。

平原公苻晖派使者指责慕容垂，敦促他领兵前进。慕容垂告诉苻飞龙说：“现在距离贼寇很近，应该白天休息夜晚前进，以出其不意。”苻飞龙觉得很有道理。壬午日，夜晚，慕容垂派长子慕容宝在前面带领军队，小儿子慕容隆率领军队紧跟自己，下令氐族士兵每五个人作为一个编制单位。他暗中已经和慕容宝约定好，听见战鼓声之后，就前后一同进攻氐族士兵以及苻飞龙，将他们全都消灭，参佐中有家在西方的人，慕容垂让他们全部返乡，并且给前秦王苻坚送去书信，讲述之所以要将苻飞龙杀死的理由。

起初，慕容垂跟从苻坚进入邺城，由于他的儿子慕容麟曾经数次对前燕慕容评揭发事变，因此立刻将他母亲杀掉，但是还是没有狠心将慕容麟杀死，让他在城外的馆舍中居住，几乎不与他见面。等到将苻飞龙杀死之后，慕容麟多次进献计谋，让慕容垂很受启发，慕容垂更觉得他非同寻常，对他的疼爱与其余儿子一样了。

慕容凤和前燕旧臣的儿子燕郡人王腾、辽西人段延等得知翟斌兴兵的消息后，分别带领部曲家兵归顺他。平原公苻晖命武平武侯毛当征讨翟斌。慕容凤说：“我今天就要为先王一雪前耻，请求替将军将这个氐奴杀死。”于是就身披盔甲，径直前行，丁零的士兵紧紧地跟在后面，击败前秦的部队，将毛当杀死。紧接着又发兵进攻戍卫陵云台的部队，将他们打败，收缴了一万余人的武器铠甲。

癸未日，慕容垂横渡黄河之后放火将桥梁烧毁，有三万士兵，只把辽东的鲜卑人可足浑谭留在河内的沙城募集士兵。慕容垂派田山来到邺城，暗中告知慕容农等，让他们兴兵响应。当时天色已经黑了，慕容农和慕容楷留在邺城里止宿。慕容绍先行出城，来到蒲池，将苻丕的几百匹骏马偷走来等候慕容农、慕容楷。甲申晦日，慕容农、慕容楷率领几十名骑兵身穿便服离开邺城，他们就一同奔向列人县。

九年（甲申，公元384年）

春季正月乙酉朔日，前秦长乐公苻丕大规模宴请宾客，邀请慕容农但是没有看到人，因此发觉也许有变故。派人到处找寻，三天之后，才得知他在列人县，已经兴兵谋反。

慕容凤、王腾、段延全都劝翟斌尊奉慕容垂担任盟主，翟斌接受了提议。慕容垂想要对洛阳发动进攻，但是暂时还不清楚翟斌是不是有诚意，就谢绝他道：“我是来援救豫州的，并非是投靠您。既然您要做大事，成功的话就会享受其福，失败的话就要承担其祸，我不参与这件事。”丙戌日，慕容垂到达洛阳，平原公苻晖得知他将苻飞龙杀死，就将他拒之门外。翟斌又派长史郭通前去劝说慕容垂，慕容垂还是不同意做盟主。郭通说：“将军拒绝郭通的缘由，难道不是觉得翟斌的兄弟们是出身山野的异族，没有过人的才干以及远大的智谋，一定不能够有所作为吗？为什么却没有考虑将军现在依靠他们，就可以成就伟业呢！”听了这话，慕容垂就答应了。因此翟斌带领他的士兵前来和慕容垂会合，劝说慕容垂称帝王的尊号。慕容垂说：“新兴侯，是我们的君主，应该将他迎接回来重归正统。”

慕容垂由于洛阳四面受敌，于是打算攻下邺城据守，因此就领兵东进。从前的扶馀王馀蔚担任荥阳太守，他与昌黎的鲜卑人卫驹分别带领自己的士兵归顺了慕容垂。慕容垂到达荥阳，各位属下坚定地请求呈献尊号，于是慕容垂就依照晋元帝的遗规，自称为大将军、大都督、燕王，承袭君主的旨意做事，称为统府。众位属下称臣，奏疏文表，授官封爵，全都与君王一样。慕容垂委任他的弟弟慕容德担任车骑大将军，封为范阳王；委任哥哥的儿子慕容楷担任征西大将军，封为太原王；委任翟斌担任建义大将军，封为河南王；委任馀蔚担任征东将军、统府左司马，封为扶馀王；委任卫驹担任鹰扬将军，慕容凤担任建策将军。带领士兵二十余万，自石门横渡黄河，长驱直入，直奔邺城。

慕容农赶往列人县的途中，在乌桓人鲁利家中短暂停留，鲁利为他准备了食物，慕容农只是一笑，并没有食用。鲁利对他妻子说：“恶奴，君郎身为贵人，家中贫穷没有东西可以供他食用，怎么办呢？”妻子说：“他有雄才大略，如今平白无故地来到，肯定是有非同一般的事情，并非是为了吃喝而来的。你快点出去，观察远处以预防不测发生。”鲁利听从了妻子的叮嘱。慕容农对鲁利说：“我想要在列人县聚集士兵以谋取复兴，你是否可以和我一起呢？”鲁利说：“不管生死都跟随君郎。”于是慕容农就来到乌桓人张骧那里，劝他道：“我家君主正在进行重振旧业的大事，翟斌等人全都推选尊奉他，远近的百姓全都来响应，因此我来告诉你。”张骧叩头拜了两拜，说：“得到了从前的君主并尊奉他，哪里敢不竭尽全力效忠呢！”因此慕容农就将在列人居住的百姓当作士兵，砍下桑树榆树当作武器，将衣襟撕下当作旗帜，派赵秋去说服屠各人毕聪。毕聪和屠各人卜胜、张延、李白、郭超以及东夷人馀和、敕勃、易阳的乌桓人刘大各自带领几千名部众投靠慕容农。慕容农暂且委任张骧担任辅国将军，刘大担任安远将军，鲁利担任建威将军。慕容农亲自领兵攻下了馆陶，将那里的武器粮饷都收缴上来，派兰汗、段赞、赵秋、慕舆悕劫掠了康台的几千匹牧马。兰汗，是后燕王慕容垂的堂舅；段赞，是段聪的儿子。于是步骑兵聚集，兵力多达数万，张骧等人一同推举慕容农担任使持节、都督河北诸军事、骠骑大将军，对于各位将领，则依照他们的才干进行委任，上下恭谨顺从。慕容农考虑到后燕王慕容垂还没有来到，不敢私自奖励将士。赵秋说：“要是军队没有奖励，士兵们就难以勇往直前。如今前来投靠的人，全都想要立下汗马功劳，以赢得长久的利益，应当承袭国王的旨意对他们进行授官封爵，以稳固扩大中兴伟业的基础。”慕容农听从了他的意见，因此前来投靠的人源源不断。慕容垂得知之后，对此进行褒奖。慕容农派使者招揽上党的库傉官伟，在东面邀请东阿的乞特归，在北面招募后燕国的光烈将军平睿和平睿的哥哥汝阳太守平幼，库傉官伟等人无不响应。慕容农又派兰汗对顿丘发起进攻，将其攻克。慕容农严明号令，军队不犯秋毫，无论男女，百姓都非常高兴。

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