长乐公苻丕命石越带领一万余名步骑兵征讨慕容农。慕容农说：“石越有着智勇双全的名声，如今没有在南边抵御大军反倒来到这里，这是畏惧燕王慕容垂而欺侮我。他们一定没有设下防备，可以采用计谋将他们打败。”士兵们请求慕容农防守列人城，慕容农说：“擅长用兵的人，依靠赢得人心而凝聚兵力，而不是依靠其他什么东西。如今发起义兵，只要见到敌人就发起攻击，应当将山河当作城池，区区一个列人城哪里值得防守呢！”辛卯日，石越到达列人城西，慕容农命赵秋和参军綦毋滕对石越的前锋部队发动攻击，将他们打败。参军太原人赵谦劝谏慕容农道：“尽管石越的铠甲兵仗十分精良，但是士兵人心惶惶，因此容易被击溃，应当立刻对他们发动攻击。”慕容农说：“他们的铠甲是穿在身上的，我们的铠甲是武装在心中的，白天交手，那么士兵们见到他们外观上精良的武器装备就会害怕，倒不如等到夜间再对他们发动攻击，肯定获胜。”慕容农下令士兵严阵以待，不许轻举妄动。石越修筑栅栏防守，慕容农笑着告诉众位将领：“石城的武器装备精良，士兵众多，但是没有趁着刚刚抵达之后十足的锐气袭击我们，反倒修建栅栏防御，我知道他们不能进攻了。”等到天黑之后，慕容农擂鼓高呼出发，在城西布置战阵。牙门刘木请求当作先锋进攻石越的栅栏，慕容农笑着说：“人只要看到美食，没有谁不想吃，怎么可以独自请求呢！但是你的勇敢锋锐值得赞扬，应该将先锋的角色优先给你。”于是刘木就带领勇士四百名翻越栅栏冲进敌阵，前秦的军队惶恐溃逃。慕容农率领大军追赶，将前秦的军队彻底击败，将石越杀死，将他的头颅送至慕容垂那里。石越和毛当，全是前秦的勇敢战将，因此前秦王苻坚让他们协助两个儿子驻军镇守。后来他们相继失败死亡，人心不稳，他们所处的地方盗贼蜂起。

庚戌日，后燕王慕容垂到达邺城，将前秦建元二十年改为后燕元年，官吏们服装的颜色以及朝中礼仪，全部依照旧制。委任之前的岷山公库傉官伟担任左长史，之前的尚书段崇担任右长史，荥阳人郑豁等人担任从事中郎。慕容农率领部队和慕容垂在邺城会合，慕容垂把自己自称的职位正式授予他。将长子慕容宝立为太子，将堂弟慕容拔等十七人和外甥宇文输、舅舅的儿子兰审封为王；其他的家族亲戚及有功的臣子有三十七人被封为公，有八十九人被封为侯、伯、子、男。可足浑谭募集到二万多士兵，对野王发动攻击，将该地攻下，又带领部队和慕容垂合力对邺城发动攻击。平幼和他的弟弟平睿、平规也带领几万名士兵在邺城与慕容垂会合。

长乐公苻丕派姜让去指责后燕王慕容垂，并劝说道：“出现过错之后能够改正，如今还不算晚。”慕容垂说：“我蒙受了主上少见的恩惠，因此才想将长乐公保全，让他率领所有部队回到京师长安，之后我重建国家的伟业，和秦国永久地结成友好邻邦。为什么他不懂得好歹，不把邺城还给我呢？要是他一意孤行，我就应该发动所有兵力进攻，哪怕是他想要一个人逃窜求生，也是无法实现的。”姜让疾言厉色地指责道：“将军在自己的国家都没有容身之地，投奔圣朝，燕国狭窄的地域，难道有你的份吗？主上和将军习俗、种族有别，但是却一见如故，亲如一家，对你的优待远远超过功勋旧臣，从古至今君臣相遇，有这么优厚的吗？一旦由于君主的部队遭遇了小小的失败，你立即就另有所图！长乐公，作为君主的嫡传长子，接受了治理一方协助君王的重担，难道他会将百城之地拱手相让吗？将军想要背离君主，自然可以大动干戈，何需说如此多的话呢！只可惜将军以自己的七十高龄，却要像被周武王杀死的商纣那样将头颅高悬在白旗之上，从前超越世俗的忠贞，反倒会成为叛逆之鬼！”慕容垂默不作声。身边的人请求将姜让杀死，慕容垂说：“不过都是各为其主罢了，何罪之有呢！”对他礼遇有加，将他送了回去，并给苻丕送去书信，给前秦王苻坚呈递表章，讲述利害，请求将苻丕送回长安。苻坚及苻丕非常愤怒，回信中狠狠地责备了慕容垂。

东晋鹰扬将军刘牢之对前秦的谯城发动袭击，将该地攻克。桓冲派上庸太守郭宝对前秦的魏兴、上庸、新城三郡发动攻击，将其攻克。将军杨佺期领军占领了成固，对前秦梁州刺史潘猛发起进攻，将他赶走。杨佺期，是杨亮的儿子。

壬子日，后燕王慕容垂对邺城发动进攻，将外城攻下，长乐公苻丕退回中城坚守。关东六州的郡县大都送来本地的人质请求归降后燕。癸丑日，慕容垂委任陈留王慕容绍暂代冀州刺史，在广阿驻守。

丰城宣穆公桓冲得知谢玄等人立下战功，觉得之前的话说错了，追悔莫及，郁郁而病，二月辛巳日，桓冲去世。朝廷商议要让谢玄担任荆、江二州刺史。谢安觉得自己父子二人的声名官职过于盛大，又害怕桓氏家族的人由于失去职位而心怀怨恨，于是委任梁郡太守桓石民担任荆州刺史，河东太守桓石虔担任豫州刺史，豫州刺史桓伊担任江州刺史。

后燕王慕容垂率领丁零、乌桓的二十余万士兵支起云梯、挖掘地道用来对邺城发动袭击，但是没能攻克。因此就修建包围工事固守，分别把老弱士兵安排在肥乡，筑造新兴城以此来安放辎重装备。

前秦征东府的官员们疑心参军高泰作为前燕的旧臣，心怀不轨。高泰十分害怕，和同郡的虞曹从事吴韶一起逃回勃海。吴韶说：“燕国的军队就在肥乡，应当依附他们。”高泰说：“我们的目的是躲避灾难。远离一个君主，又去依附另外一个君主，这并不是我想做的！”申绍看到他后感慨道：“远离和依附全都遵从固定的道理，可以称之为君子啊！”

后燕范阳王慕容德对前秦的枋头发动攻击，将它攻克，安排了守卫力量之后返回。

东胡人王晏占领馆陶，公开声明表示支援邺中，鲜卑、乌桓和郡县的百姓把守坞堡壁垒对后燕不服从的人非常多。后燕王慕容垂派太原王慕容楷和镇南将军陈留王慕容绍前去征讨他们。慕容楷对慕容绍说：“鲜卑、乌桓和冀州的百姓，原本就是燕国的臣属。如今大业刚刚展开，人心还没有融洽，这就是导致不合的根源。只应当以仁德安慰他们，不能凭借威势强迫他们屈服。我应该在一个地方停留，当作部队声威的基础，你去巡视镇抚百姓夷狄，对他们彰显大义，他们就肯定会听命服从。”于是慕容楷就在辟阳驻军。慕容绍带领几百名骑兵前去说服王晏，对他讲述祸福，王晏跟从慕容绍到慕容楷那里归降，因此鲜卑、乌桓以及守护在坞堡里的百姓有几十万人投降。慕容楷把其中年老衰弱的人留下，设立地方官吏来安慰他们，派其中十余万身体强壮的成年人，和王晏一同赶到邺城。慕容垂非常高兴，说：“你们兄弟的才能卓越、文武兼备，足以继承先王的大业！”

三月，东晋委任卫将军谢安担任太保。

前秦北地长史慕容泓得知后燕王慕容垂对邺城发动攻击，逃亡到关东，招募鲜卑人，多达几千人。后回到华阴驻守，将前秦将军彊永打败，于是他的士兵就越发多了。慕容泓自称为都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，选举慕容垂担任丞相、都督陕东诸军事、领大司马、冀州牧、吴王。

前秦王苻坚对权翼说：“没有听从你的话，让鲜卑人达到这般地步。关东地区，我再也不与他们抢夺，但是该拿慕容泓如何是好呢？”因此就委任广平公苻熙担任雍州刺史，在蒲阪驻军镇守。召见雍州牧钜鹿公苻睿担任都督中外诸军事、卫大将军、录尚书事，为他分配了五万兵力；委任左将军窦冲担任长史，龙骧将军姚苌担任司马，来讨伐慕容泓。

平阳太守慕容冲也在平阳兴兵，有士兵二万人，出兵攻打蒲阪。苻坚派窦冲前去平定他。

库傉官伟带领几万名部众到达邺城，后燕王慕容垂将库傉官伟封为安定王。

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