前秦冀州刺史阜城侯苻定在信都戍守，高城男爵苻绍在他的封国，高邑侯苻亮、重合侯苻谟在常山镇守，固安侯苻鉴在中山镇守。后燕王慕容垂派出前将军、乐浪王慕容温率领各路部队对信都发动攻击，没有攻克。夏季四月丙辰日，派抚军大将军慕容麟增援协助他们。苻定、苻鉴，是前秦王苻坚的堂叔；苻绍、苻谟，是他的堂弟；苻亮，是他的侄子；慕容温，是后燕王慕容垂弟弟的儿子。

慕容泓得知前秦的部队就要到来的消息，十分害怕，带领士兵准备逃往关东。前秦钜鹿公苻睿莽撞轻视敌人，想要快速发兵在中途阻拦他们。姚苌劝谏苻睿道：“每一个鲜卑人都有思念回归的心情，因此才兴兵作乱，应当将他们驱逐出关，不要阻拦。将鼷鼠的尾巴紧紧抓住，它尚且能够反咬人一口。他们自己清楚深陷在穷途末路，肯定会和我们拼命，万一失去优势，就算后悔也来不及了！只能击鼓紧紧跟在他们身后，他们必定会全力奔逃。”苻睿没有理会，在华泽与他们交战，苻睿的军队战败，苻睿本人也被慕容泓杀死。姚苌派龙骧长史赵都、参军姜协去前秦王苻坚那里赔罪，苻坚十分生气，将他们杀死。姚苌非常害怕，逃到渭北的牧马之地。因此天水人尹纬、尹详、南安人庞演等募集鼓动羌族豪强，带领他们的民户丁口归顺姚苌，一共有五万余家，选举姚苌担任盟主。姚苌自称为大将军、大单于、万年秦王，实行大赦，将年号改为白雀，委任尹详、庞演担任左、右长史，南安人姚晃和尹纬担任左、右司马，天水人狄伯支等担任从事中郎，羌训等担任掾属，王据等担任参军，王钦卢、姚方成等担任将帅。

前秦窦冲在黄河以东地区对慕容冲发动袭击，将慕容冲打败。慕容冲带领鲜卑骑兵八千人归顺了慕容泓。慕容泓的士兵多达十余万，他派使者转告前秦王苻坚道：“吴王慕容垂已经将关东地区平定了，可以尽快备好车驾，护送家兄慕容皇帝，慕容泓要带领关中的燕国人保护车乘，回到邺都，与秦国划虎牢作为边界，永远结成友邻。”苻坚听了之后勃然大怒，召见慕容指责他道：“现在慕容泓的书信里将话说到如此地步，你想要离开的时候，我可以给你提供帮助。你的家族亲属，可以说得上狼心狗肺，不能将他们当作国士寄予厚望！”慕容拼命叩头直至流血，哭泣着请罪。过了很久，苻坚说：“事情全是慕容垂、慕容泓、慕容冲这三个家伙做下的，并非你的过错。”因此恢复了慕容的官职，像从前一样对待他。苻坚命慕容写信招募劝说慕容泓、慕容冲以及慕容垂。慕容偷偷地派使者转告慕容泓说：“我是笼中之人，一定是没有回归的机会了。何况我还是燕王室的罪人，你们不用再顾及我。你们努力实现伟业，让吴王慕容垂担任相国，中山王慕容冲担任太宰、兼大司马，你可以担任大将军、兼司徒，按照我的旨意授官封爵，得知我死了的消息之后，你就可以登上皇帝的尊位。”于是慕容泓进军长安，将年号改为燕兴。

后燕王慕容垂由于邺城还在坚守，于是召来幕僚商讨此事。右司马封衡请求将漳水引来灌进城中，慕容垂同意了。慕容垂来到狩猎场，顺便在华林园喝酒，前秦人偷偷发兵突然对他发动袭击，乱箭群至，如雨射来，慕容垂几乎不可能有生还的机会，冠军大将军慕容隆率领骑兵对抗敌人，慕容垂这才免于一死。

竟陵太守赵统对襄阳发动攻击，前秦荆州刺史都贵逃到鲁阳。

五月，前秦洛州刺史张五虎攻占了丰阳，前来归顺东晋。

东晋梁州刺史杨亮带领士兵五万人征讨蜀地，派巴西太守费统带领水军、陆军共三万人作为前锋。杨亮在巴郡驻守，前秦益州刺史王广派巴西太守康回等人抵抗他们。

前秦的苻定、苻绍全部归顺了后燕。后燕慕容麟率领军队向西进攻常山。

后秦王姚苌发兵在北地驻守，前秦华阴、北地、新平、安定的羌人、胡人有十余万人投降。

六月癸丑朔日，东晋崇德太后褚氏去世。

前秦王苻坚亲自统领二万步骑兵对后秦发动攻击，在赵氏坞驻军，命护军将军杨璧等人分路发动袭击。后秦的军队每战皆败，后秦王姚苌的弟弟镇军将军姚尹买被杀死。后秦驻守的地方没有水源，前秦人将安公谷堵塞、将同官水拦截住以围困他们。后秦人十分惊恐，有人因缺水而死去。恰逢天降暴雨，后秦的军营里积水深达三尺，围绕军营百步之外，积水只有一寸多，后秦的军队重新振作起来。前秦王苻坚感叹道：“上天也庇佑贼寇呀！”

慕容泓的谋臣高盖等人觉得慕容泓的德行威势比不上慕容冲，并且执法严苛，因此将慕容泓杀掉，将慕容冲立为皇太弟，顺承国王的旨意做事，设立百官。委任高盖担任尚书令。后秦王姚苌派儿子姚嵩当作人质来到慕容冲那里，请求讲和。

东晋将军刘春对鲁阳发动攻击，都溃逃到长安。

后秦王姚苌带领七万士兵对前秦发动袭击，前秦王苻坚派杨璧等人抵抗，但是却被姚苌击败；并将杨壁以及右将军徐成、镇军将军毛盛等几十名将帅官吏抓获，姚苌对他们全都礼遇备至，然后将他们都放了回去。

后燕慕容麟攻克常山，前秦的苻亮、苻谟全部投降。慕容麟进军将中山包围，秋季七月，攻下中山，将苻鉴抓获。慕容麟声名威势大振，在中山留驻。

前秦幽州刺史王永、平州刺史苻冲带领二州的士兵对后燕进行攻击。后燕王慕容垂派平朔将军平规反攻王永，王永派昌黎太守宋敞在范阳迎敌，宋敞的部队被击败，平规发兵攻占了蓟城以南地区。

前秦平原公苻晖带领洛阳、陕城的七万士兵返回长安。

前秦王苻坚得知慕容冲慢慢逼近长安，就率领军队返回，派抚军大将军苻方在骊山驻军，委任平原公苻晖担任都督中外诸军事、车骑大将军、录尚书事，安排了五万士兵来抵御慕容冲。慕容冲和苻晖在郑西交手，将苻晖打败。苻坚又派前将军姜宇和小儿子河间公苻琳带领士兵三万人在灞上抵御慕容冲。苻琳、姜宇全部战败阵亡，于是慕容冲就攻占了阿房城。

前秦康回的军队多次失败，只能退回成都。梓潼太守垒袭带领涪城全体百姓归顺了东晋。荆州刺史桓石民攻占鲁阳，派河南太守高茂北进在洛阳驻军戍守。

己酉日，东晋将康献皇后安葬在崇平陵。

后燕的翟斌自认为有功，倨慢无忌，邀官求赏，无比贪婪，又由于邺城长时间没能攻下，偷偷藏着反叛之心。太子慕容宝请求将他除掉，后燕王慕容垂说：“河南的盟约，不可以废弃。要是他发难的话，罪过是因为翟斌。如今还没有发生事情就要杀死他，大家肯定都会说是我忌惮畏惧他的功绩和才干。我正在网罗募集英雄豪杰来让大业昌盛，不能对大家显示出狭隘，让天下人对我失望。要是他有阴谋诡计的话，我用智谋提防他，他也一事无成。”范阳王慕容德、陈留王慕容绍、骠骑大将军慕容农全说：“翟斌兄弟倚功自傲，肯定会变成国家的祸端。”慕容垂说：“傲慢一定会导致迅速失败，怎么能够变成祸患呢？他立下大功，应该听任他自取覆灭。”慕容垂对翟斌越发以礼相待。

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