翟斌偷偷指示丁零人和自己的党羽请求让他担任尚书令。慕容垂说：“凭借翟王的功绩，应当去做宰相，只是官署还没有建立，不能够设立这个官职。”翟斌很生气，偷偷和前秦长乐公苻丕勾结，让丁零人决开输送引导漳水的堤坝，将水放走，事情败露之后，慕容垂将翟斌和他的弟弟翟檀、翟敏杀死，其他的人全部赦免了。

翟斌哥哥的儿子翟真，趁着夜色率领军营中的士兵向北逃往邯郸，中途掉头直奔后燕围困邺城的包围圈，想要与苻丕形成里外呼应的形势。太子慕容宝和冠军大将军慕容隆将他们打败。翟真又掉头逃往邯郸。

太原王慕容楷、陈留王慕容绍劝谏慕容垂道：“丁零人并没有远大的志向，只是由于对他们过于宠信优待，所以才造反作乱而已。现在要是尽快将他们消灭，那么他们就会重新聚集起来，变成贼寇，要是暂时不理会他们，他们自然就会自我离散，等到离散之后再对他们发起进攻，战无不胜。”慕容垂听从了这一提议。

龟兹王帛纯处境非常窘迫危急，给狯胡送去丰厚的礼物以求支援。狯胡王将他的弟弟呐龙、侯将馗派去，带领二十余万名骑兵，同时率领温宿、尉头等各国军队一共七十余万人前去支援龟兹。前秦吕光与他们在城西开战，将他们打败。帛纯逃走，三十余个国家的王侯投降。吕光走进龟兹人的城中，城里就像长安的都市，宫室十分华美。吕光镇抚西域一带，威严与恩德非常明显，远方各国，那些前代都没有臣服的，全都前来归顺，同时进献汉朝时赏赐给他们的符节凭证。吕光一一进上表章恳请给他们更换，将帛纯的弟弟帛震立为龟兹王。

八月，翟真自邯郸北逃，后燕王慕容垂派太原王慕容楷、骠骑大将军慕容农带领骑兵追赶他，到了下邑的时候终于追上。慕容楷想和他开战，慕容农说：“士兵饥肠辘辘、疲惫不堪，并且在敌人的军营里没有看到身体强健的成年人，我担心在别的地方有埋伏。”慕容楷没有理会，出兵交战，后燕的军队失败。翟真朝北开赴中山，在承营驻守。

邺城里粮草全部用光，只能将松树枝砍下喂马。后燕王慕容垂告诉各位将领：“苻丕是没有权势且筋疲力尽的敌寇，肯定不会有投降的道理。我们倒不如退守新城，给苻丕让开西归的道路，以此来回报秦王昔日的恩德，并且可以当作征讨翟真的计谋。”丙寅日晚上，慕容垂解开对邺城的围困，奔赴新城。派慕容农领兵巡察清河、平原，督促征收田租赋税，慕容农明确地颁布了条令，让贫富之家的分担恰当，严明军纪，没有侵扰，于是上交粮食、布匹的人络绎不绝，军队的给养丰裕充沛。

戊寅日，东晋南昌文穆公郗愔去世。

东晋太保谢安呈递奏章，请求借着苻氏失败的机会，拓展中原地区，委任徐、兖二州刺史谢玄担任前锋都督，统帅豫州刺史桓石虔征讨前秦。谢玄到达下邳，前秦徐州刺史赵迁丢下彭城逃走，谢玄出兵占据了彭城。

前秦王苻坚得知吕光平定西域的消息，委任吕光担任都督玉门以西诸军事、西域校尉。由于道路被阻断，命令无法送达。

前秦幽州刺史王永向振威将军刘库仁请求救援，刘库仁派他妻子的哥哥公孙希带领骑兵三千前去支援，在蓟南击败平规的军队，乘胜直捣黄龙，进军攻占了唐城。

九月，谢玄命彭城内史刘牢之对前秦兖州刺史张崇发动攻击。辛卯日，张崇将鄄城放弃投奔了后燕。刘牢之攻占了鄄城，河南城邑村堡中的人全部前来归顺东晋。

东晋太保谢安上疏请求亲自领兵出征北伐。朝廷任命谢安担任都督扬、江等十五州诸军事，并赐予他黄钺。

慕容冲发兵进逼长安，前秦王苻坚登临城墙观察，感慨道：“这些敌虏都是从哪里出来的呢！”随后大声指责慕容冲道：“你这小子何必要来送死！”慕容冲说：“我厌烦了自己的困苦，想捉住你来取代！”慕害冲在幼年时期很受苻坚的宠爱，苻坚派使者携带锦袍声称是皇帝诏令赐予慕容冲的。慕容冲则命詹事声称皇太弟让他回答道：“如今我志向是夺取天下，怎么能够瞧得上区区一件锦袍这样的小恩惠！要是可以知天命，君主臣下就应当不要继续抵抗，尽快将皇帝送来！自然可以饶恕苻氏来回报从前的益处。”苻坚十分生气，说：“我没有理会王猛、阳平公苻融说的话，让鲜卑白虏敢如此放肆！”

冬季十月辛亥朔日，发生了日食。

乙丑日，东晋实行大赦。

谢玄派阴陵太守高素对前秦青州刺史苻朗发动攻击，军队开到琅邪，符朗主动来投降。苻朗，是苻坚的侄子。

翟真身在承营，和公孙希、宋敞首尾呼应。长乐公苻丕派宦官冗从仆射清河人光祚率领几百名士兵直奔中山，和翟真勾结在一起。又派阳平太守邵兴率领骑兵几千人募集冀州从前的郡县，和光祚约好时间在襄国会合。这个时候，后燕的军队疲惫不堪，而前秦又重振威势，冀州的郡县全都在观望胜败，赵郡人赵粟等在柏乡兴兵呼应邵兴。后燕王慕容垂派冠军大将军慕容隆、龙骧将军张崇率领士兵对抗邵兴，下令骠骑大将军慕容农率领部队从清河出发，和他们会合。慕容隆和邵兴在襄国开战，邵兴的军队被打败。邵兴逃至广阿，遇到慕容农，将他擒获。光祚得知以后，顺着西山逃到邺城。于是慕容隆就对赵粟等人发起进攻，将他们全部打败，冀州的郡县又归附了后燕。

刘库仁得知公孙希已经将平规的部队击败。因此想要大规模发兵去援救长乐公苻丕，他调动了雁门、上谷、代郡的部队，在繁畤驻守。前燕太子太保慕舆句的儿子慕舆文、零陵公慕舆虔的儿子慕舆常，这个时候在刘库仁那里，他们都清楚三郡的部队不愿意远征，所以就造反背叛，趁着夜色对刘库仁发动袭击，将他杀了，还把他的马偷走了，逃至后燕。公孙希的士兵得知叛逃的消息后自行溃逃，公孙希投靠翟真。刘库仁的弟弟刘头眷取代刘库仁带领部队。

前秦长乐公苻丕派光祚及参军封孚去晋阳召见骠骑将军张蚝、并州刺史王腾前来支援自己，张蚝、王腾由于兵力不足不能前去。苻丕进退无门，于是与下属辅佐们商讨。司马杨膺请求归顺东晋，苻丕没有同意。正好这个时候谢玄派龙骧将军刘牢之等攻占碻磝，派济阳太守郭满占领滑台，派将军颜肱、刘袭在黄河以北驻守。苻丕派将军桑据在黎阳驻军来抵御他们。刘袭在晚间对桑据发动进攻，将他赶走，因此黎阳被攻克了。苻丕十分害怕，于是派堂弟苻就和参军焦逵向谢玄请求支援，给他带去书信说：“想要借路求粮，向西奔赴国难，等到援军到来，就立即将邺城拱手相让。要是西路不通，长安失守，请求您带领部队守护邺城。”焦逵和参军姜让偷偷告诉杨膺说：“现在惨败到这般地步，长安的音讯全无，不知道是存是亡。失掉气节诚心诚意以求取粮草及援军，还恐怕不能得到。而你要是不去掉感情义气，态度左右不定，事情终究不会成功。应当将书信改作表章，告诉他君主的部队到达的时候，就将投身南归晋朝。要是苻丕不肯服从，可以强制捆绑将他交到晋朝去。”杨膺自认为自己的力量足以控制苻丕，因此将信改写之后送走了。

谢玄派晋陵太守滕恬之横渡黄河到黎阳去戍卫。滕恬之，是滕脩的曾孙。东晋朝廷觉得兖、青、司、豫各州都已经平定下来，因此委任谢玄担任都督徐、兖、青、司、冀、幽、并七州诸军事。

后秦王姚苌得知慕容冲对长安发动攻击的消息后，召集群臣商讨是继续进军，还是中止前行，大臣们都说：“大王应当先攻下长安，建立基础，之后再谋取四方。”姚苌说：“不对。燕人是由于他们的士兵思乡心切才发兵进攻，要是他们的愿望能够实现，一定不会在关中地区久留。我应该将部队移驻岭北，广泛地储存粮草、物资，以等待秦国的覆灭、燕人离开，之后就能够轻易得到关中了。”因此姚苌就将他的长子姚兴留在北地守卫，命宁北将军姚穆在同官川戍守，自己则带领士兵对新平发动进攻。

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