后燕主慕容垂委任鲁王慕容和担任南中郎将，在邺城驻军镇守。派慕容农出蠮螉塞，途径凡城，奔赴龙城，将兵力会合共同讨伐馀岩，慕容麟、慕容隆从信都出发，带兵巡察渤海、清河。慕容麟对渤海太守封懿发动攻击，将他抓获，顺便在历口驻扎。封懿，是封放的儿子。

鲜卑人刘头眷在善无将贺兰部打败，又在意亲山将柔然打败。刘头眷的儿子刘罗辰对刘头眷劝谏道：“近期的征战，所向披靡。但是对于心腹大患，希望早作打算！”刘头眷说：“心腹大患指的是谁？”刘罗辰说：“堂兄刘显，是冷酷无情的人，肯定会作乱。”刘头眷没有理会。刘显，是刘库仁的儿子。

没过多久，刘显果真将刘头眷杀死并且自立。又打算将拓跋珪杀死，刘显弟弟刘亢埿的妻子，是拓跋珪的姑姑，她将这一消息转告给了拓跋珪的母亲贺氏。刘显的谋主梁六眷，是代王拓跋什翼犍的外甥，他也派自己的部下穆崇、奚牧将消息悄悄汇报给了拓跋珪，并且将宠信的妻子、骏马转交给穆崇说：“万一事情败露，就拿这些来证明自己。”当天晚上，贺氏让刘显饮酒，等他喝得酩酊大醉之后，让拓跋珪偷偷和旧臣长孙犍、元他、罗结轻装简行逃走。第二天早上，贺氏刻意将马厩里的马匹惊动，让刘显起来查看。贺氏哭着说：“我的儿子们原本就在这里，如今全都不见了，你们谁将他们杀了呢？”因为刘显早就想杀拓跋珪的缘故，所以他并没有着急追赶。拓跋珪因此就一直逃到贺兰部，投奔了他的舅舅贺讷，贺讷惊喜地说：“国家恢复之后，还应当顾念老臣！”拓跋珪笑着说：“的确就像舅舅所说的，不敢忘掉。”

刘显疑心梁六眷将他的计划泄露出去，想要囚禁他。穆崇扬言道：“梁六眷不顾念恩义，协助刘显做下叛逆之事，我将他的妻子、骏马抢来，足够解恨的了。”于是刘显就再也不理会梁六眷了。

贺氏的堂弟外朝大人贺悦率领部下尊奉拓跋珪。刘显十分生气，打算将贺氏杀死，贺氏逃跑至刘亢埿家，在祭祀佛像的车子里躲了三天，刘亢埿全家人都替她求情，贺氏这才免于一死。

从前的南部大人长孙嵩带领七百余家百姓背叛了刘显，逃亡至五原。当时拓跋寔的儿子拓跋渥也拥众自立，长孙嵩想依附他。乌渥对长孙嵩说：“背叛父亲的儿子，不值得依附，倒不如去依附拓跋珪。”长孙嵩采纳了他的意见。许久之后，刘显的部族里发生骚乱，从前的中部大人庾和辰协助贺氏投靠拓跋珪。

贺讷的弟弟贺染干由于拓跋珪很得人心，于是对他十分忌恨，让自己的同党侯引七突将拓跋珪杀死。代国人尉古真得知这件事，告诉了拓跋珪，侯引七突不敢再下手了。贺染干疑心尉古真将他的计划泄露出去，于是将尉古真拘捕审问，用两个车轮将他的头部夹住，因此伤了他的一只眼睛，尉古真始终没有承认，贺染干就将他放了。于是贺染干就发兵将拓跋珪包围，贺氏出来对贺染干道：“你们想要将我发配到哪里去，而要杀了我的儿子呢？”贺染干羞愧地离开了。

九月，前秦主苻丕委任张蚝担任侍中、司空，委任王永担任侍中、都督中外诸军事、车骑大将军、尚书令，委任王腾担任中军大将军、司隶校尉，委任苻冲担任尚书左仆射，封为西平王；又委任左长史杨辅担任右仆射，右长史王亮担任护军将军；将妃杨氏立为皇后，儿子苻宁封为皇太子，苻寿封为长乐王，苻锵封为平原王，苻懿封为勃海王，苻昶封为济北王。

吕光自龟兹回到宜禾，前秦凉州刺史梁熙想要将边境封锁拒绝他入境。高昌太守杨翰劝谏梁熙道：“吕光刚刚攻下了西域，兵力强大，气势锋利，听闻中原骚动，肯定是有非同寻常的阴谋。河西一带方圆万里，有十万披甲将士，完全可以保全自我。要是吕光离开沙漠，就难以抵挡他的威势了。高梧谷口是不易通过的要塞，应当先把守那里，进而阻断他们的水源。等到他们疲惫饥渴之后，我们就可以轻易制服他们。要是觉得那里路途遥远，也可以在伊吾关据守。除了这两处不易通过的要塞，就算是有张良一样的智谋，也无可施展！”梁熙没有理会。美水令犍为人张统对梁熙道：“现在关中大乱，京师长安是存是亡还不清楚。吕光此番前来，难以预测他的想法，将军如何抵御他呢？”梁熙说：“正在因为这件事而忧虑呢，只是不知道如何是好。”张统说：“吕光智谋过人，现在率领期盼归家的将士，借着交战获胜的气势，其锋芒难以抵挡。将军您世世代代蒙受恩泽，向来以忠诚著称，为皇室立下功勋，应当就在今天！行唐公苻洛，是主上的堂弟，勇敢首屈一指，替将军打算，倒不如尊奉他担任盟主来凝聚大家的期望，推选忠义之人来率领各位豪强，这样的话即使吕光到来，也不敢有二心。依靠他的精锐部队，就可以吞并东面的毛兴，将王统、杨璧联合起来，汇集四州的士兵，扫除顽凶叛逆，让王室安定，这是如同齐桓公、晋文公那样的行为。”梁熙还是没有理会，在西海将苻洛杀了。

吕光得知了杨翰的计谋，十分害怕，不敢继续前进。杜进说：“梁熙温和且有礼貌，但是随机应变的能力不够，最后也不会采纳杨翰的计谋，无需担忧。应当乘着他上下异心的时机，立刻发兵攻取他。”吕光采纳了杜进的提议。前行至高昌，杨翰出来迎接，举郡归降。到达玉门，梁熙传送檄文指责吕光私自命令军队返回，委任儿子梁胤担任鹰扬将军，和振威将军南安人姚皓、别驾卫翰带领五万士兵在酒泉阻拦袭击吕光。敦煌太守姚静、晋昌太守李纯带领全郡归降吕光。吕光给凉州发去回复檄文，指责梁熙不具有以身赴难的大志，反倒阻拦回国的百姓。派彭晃、杜进、姜飞作为前锋，和梁胤在安弥开战，打败梁胤的军队，抓获梁胤。因此四周依山而居的胡人、夷人全部依附于吕光。武威太守彭济押解梁熙投降，吕光将梁熙杀死。

吕光进入姑臧，自己担任凉州刺史，上表请求委任杜进担任武威太守，其他将领、僚佐，各自接受了官职。凉州的郡县全部归顺了吕光，仅有酒泉太守宋皓、西郡太守宋泮坚守城池不肯投降。吕光对他们发动攻击，将他们抓获，指责宋泮道：“我接受诏令将西域平定，但是梁熙却将我的归路阻断，这是朝廷的罪人，你为何要依附他呢？”宋泮说：“将军接受诏令将西域平定，并没有收到诏令搅乱凉州，梁公有什么罪而将军要将他杀死？我只是苦于力量不够，无法给天子报仇，如何能做像叛逆的氐人彭济那样的事情呢！主灭臣亡，这原本就是亘古不变的道理。”吕光将宋泮及宋皓杀死。

主簿尉祐，狡诈凶险，和彭济一同将梁熙抓获，吕光对他十分宠信。尉祐陷害杀死了名士姚皓等十余人，凉州人因此非常不高兴。吕光委任尉祐担任金城太守，尉祐到达允吾，攻占了这座城反叛。姜飞将他打败，尉祐逃走，占据了兴城。

乞伏国仁自称为大都督、大将军、单于、兼秦、河二州牧，将年号改为建义，委任乙旃童埿担任左相，屋引出支担任右相，独孤匹蹄担任左辅，武群勇士担任右辅，弟弟乞伏乾归担任上将军，在所管辖的领地各自设立了武城等十二郡，修筑了勇士城当作都城。

前秦尚书令魏昌公苻纂自关中赶往晋阳。前秦主苻丕任命苻纂担任太尉一职，将他封为东海王。

冬季十月，西燕主慕容冲派尚书令高盖带领五万士兵进攻后秦，在新平以南地区开战，高盖失败，归顺了后秦。当初，高盖将杨定当作儿子，等到高盖兵败之后，杨定逃到陇右，又将他之前的士兵募集起来。

苻定、苻绍、苻谟、苻亮得知前秦主苻丕即位，全都从河北派使者前来谢罪。中山太守王兖，原本是新平的氐族人，他在博陵驻军镇守，为前秦抵御后燕。十一月，苻丕委任王兖担任平州刺史，苻定担任冀州牧，苻绍担任冀州都督，苻谟担任幽州牧，苻亮担任幽、平二州都督，全部将爵位晋升为郡公。左将军窦冲霸占着兹川，有着数万名士兵，他和秦州刺史王统、河州刺史毛兴、益州刺史王广、南秦州刺史杨璧、卫将军杨定全都自陇右派使者延请苻丕，一同对后秦发动攻击。苻丕委任杨定担任雍州牧，窦冲担任梁州牧，命王统出任镇西大将军，毛兴出任车骑大将军，杨璧出任征南大将军，同时赐予他们开府仪同三司，王广出任安西将军，全部将官职晋升为州牧。

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