没过多久，杨定就把治所搬迁到历城，将储备物资存放在百顷，自称为龙骧将军、仇池公，派使者前来对东晋称臣。朝廷颁布诏书，将他自封的称号暂且授予他。之后他又攻占了天水、略阳的领土，自称为秦州刺史、陇西王。

绎幕人蔡匡占据城池背叛了后燕，后燕慕容麟、慕容隆一同对他发动进攻。泰山太守任泰偷偷发兵支援蔡匡，到了蔡匡营垒以南八里的地方，才被后燕人发现。各位将领由于还没有攻克蔡匡而外面的敌人又忽然来袭，十分担忧。慕容隆说：“蔡匡依靠外面的支援，因此不会立即攻克。如今顾及到任泰的兵力没有超过几千人，趁着他们还没有会合，开展进攻，一旦任泰失败，蔡匡自然也就会投降。”因此就抛开蔡匡去进攻任泰，打败任泰，斩杀一千余人。于是蔡匡投降，后燕王慕容垂将他杀死，并且还在他的军营里大规模屠杀。

慕容农来到龙城，让士兵军马休整了十余天。各位将领全说：“殿下来的时候，选取道路十分迅速，现在到了这里却长时间地停留而不再前行，这是什么原因呢？”慕容农说：“我来得很快，是由于担心馀岩会翻越白狼山强行掠夺，侵袭百姓。馀岩没有过人的本事，欺瞒引诱忍饥挨饿的人，乌合成众，并不存在任何的法纪。如今我已经控制住他的咽喉，时间一长他们自然就会自行离散，再不能为患了。现在这里的庄稼大丰收，没有收割就离开，只能白白浪费掉。应该等到收割结束，再去斩杀他，这不过也就是十多天之后的事情。”没过多久，慕容农带领三万名步骑兵到达令支，馀岩的士兵十分惊恐害怕，慢慢逃出城外依附了慕容农。馀岩没有办法，只能出来投降，慕容农将他斩杀。慕容农又发兵进攻高句丽，将辽东、玄菟二郡重新夺了回来。回到龙城之后，上疏恳请维修先帝的陵庙。

后燕王慕容垂委任慕容农担任使持节、都督幽州、平州、北狄诸军事及幽州牧，镇守龙城。调派平州刺史带方王慕容佐在平郭驻军镇守。于是慕容农创立法制，推行宽松简略的政策，清理刑狱，减少赋役，勉励敦促百姓种田养蚕，当地的百姓非常富足，各地流离失所的百姓先后到达这里的也有几万人。之前，幽州、冀州的流民大部分都去了高句丽，慕容农委任骠骑司马范阳人庞渊担任辽东太守，召集安慰他们。

慕容麟在博陵对王兖发动袭击，博陵城中弹尽粮绝，功曹张猗越过城墙逃走，聚集士兵来响应慕容麟。王兖登上城墙责问张猗：“你作为秦国的臣民，我是你的国君，你反倒起兵与贼寇响应，还自称为‘义兵’，为什么名不副实呢？古人获取忠臣肯定是要到孝子家门访问，你的母亲在城中，你却抛弃她而不顾，对于我有什么损害呢？现在人们要记住你一时的功劳，自然是可以的，但是难道就能忘记你所做下的不忠不孝的事情吗？没有想到在中州这样的礼仪国度，竟然还有你这样的人！”十二月，慕容麟攻陷了博陵，将王兖和苻鉴抓获，将他们杀死。昌黎太守宋敞带领乌桓、索头的士兵支援王兖，没有赶上，只好回去了。前秦主苻丕委任宋敞担任平州刺史。

后燕王慕容垂向北来到中山，对各位将领道：“乐浪王慕容温募集无家可归的百姓，充盈粮仓谷库，在外有丰足的军粮，在内修建宫室，就算是萧何的功绩，又如何能够超过他呢！”丙申日，慕容垂开始在中山定都。

前秦苻定在信都据守来抵御后燕，后燕王慕容垂委任堂弟北地王慕容精担任冀州刺史，率领军队对苻定发动进攻。

拓跋珪的叔伯曾祖父拓跋纥罗和他的弟弟拓跋建以及各部大人一同对贺讷请求，举荐拓跋珪为国主。

十一年（丙戌，公元386年）

春季正月戊申日，拓跋珪在牛川和后燕的部队进行会盟，自己即代王位，将年号改为登国。委任长孙嵩担任南部大人，叔孙普洛担任北部大人，各自率领他们的士兵。委任上谷人张衮担任左长史，许谦担任右司马，广宁人王建、代国人和跋、叔孙建、庾岳担任外朝大人，委任奚牧担任治民长，全都掌管宫廷里警卫和参加商讨军队国家的策略。长孙道生、贺毗等人在拓跋珪身边服侍，传递号令。王建迎娶代王拓跋什翼犍的女儿。庾岳，是庾和辰的弟弟；长孙道生，是长孙嵩的侄子。

后燕王慕容垂登上皇帝位。

后秦王姚苌来到安定。

南安人秘宜带领五万余名羌族、胡族人对乞伏国仁发动攻击，乞伏国仁率领五千士兵迎战，打败秘宜。秘宜逃走回到南安。

鲜于乞杀死翟真的时候，翟辽逃至黎阳，黎阳太守滕恬之对他十分宠爱信任。滕恬之喜欢狩猎，不爱护士兵，翟辽偷偷施行奸诈的恩惠来笼络人心。滕恬之在南面对鹿鸣城发动进攻，翟辽则在他身后将城门紧紧关闭不让他回来，滕恬之只好向东逃到鄄城，翟辽追赶并将他擒获，因此攻占黎阳。豫州刺史朱序派将军秦膺、童斌和淮河、泗水地区的各郡一同征讨翟辽。

前秦益州牧王广自陇右率领部队在枹罕对河州牧毛兴发动攻击，毛兴派建节将军卫平带领他同族的一千七百余人趁夜色袭击王广，将王广击败。二月，秦州牧王统出兵协助王广对毛兴发动攻击，毛兴环城而守。

后燕实行大赦，将年号改为建兴，设立公卿尚书百官，维修宗庙、社稷坛。

西燕主慕容冲喜欢待在长安，并且由于惧怕后燕主慕容垂的强大，不敢东归，于是敦促农耕，修建宫殿，打算长时间在这里居住，鲜卑人无不对他心生怨恨。左将军韩延顺着大家的不满，进攻慕容冲，将他杀掉，并把慕容冲的将领段随立为西燕王，将年号改为昌平。

当初，张天锡南逃的时候，前秦长水校尉王穆将他的长子张大豫藏匿起来，后来和张大豫一同逃往河西，投奔了秃发思复鞬，秃发思复鞬将张大豫送至魏安。魏安人焦松、齐肃、张济等汇集几千士兵恭迎张大豫担任盟主，对吕光霸占的昌松郡发动攻击，攻陷该郡，将太守王世强擒获。吕光命辅国将军杜进对他们进行袭击，结果杜进的军队战败，张大豫发兵逼迫姑臧。王穆劝谏张大豫道：“吕光粮草充足，城墙坚固，兵器精良，军队锋锐，逼迫他对自己不利，倒不如横扫岭西，操练士兵储备粮食，之后再东进和他抗争，用不了一年，就可以将吕光打败。”张大豫没有理会，自称为抚军将军、凉州牧，将年号改为凤凰，委任王穆担任长史，向郡县传送檄文，让王穆去游说劝说岭西各郡，建康太守李隰、祁连都尉严纯全都出兵响应他，拥有三万士兵，在杨坞固守。

代王拓跋珪搬迁至定襄的盛乐定居，致力于农业，休养百姓，国中的人对此都十分高兴。

三月，东晋实行大赦。

泰山太守张愿率领本郡背叛了东晋，归顺翟辽。当初，谢玄想让朱序在梁国驻守，谢玄自己在彭城驻守，想要在北面加强黄河沿岸的力量，在西南增援洛阳。朝廷商讨后觉得在外征战时间已久，打算让谢玄布置防守力量返回。恰好这个时候翟辽、张愿相继造反，北方局势不稳，谢玄谢罪，请求免去他的官职，朝廷下诏安慰他，让他返回淮阴。

后燕主慕容垂追封母亲兰氏为文昭皇后，想要将文明段后的灵位迁走，将兰氏的灵位与太祖慕容的灵位在一起供奉，于是诏令百官商议这件事，文武百官都觉得应该这样。博士刘详、董谧觉得：“尧的母亲是帝喾的妻子，排在第三，没有因为尊贵而凌驾在姜原之上。清正圣明之道，首先应当发自公心，应该为文昭皇后的灵位另立庙。”慕容垂十分愤怒，威胁他们，刘详、董谧说：“主上要是坚持这么做，就无需询问我们了。我们按照经典尊奉礼法，不敢有所违背。”于是慕容垂就不再向各位儒生咨询，最终将段后的灵位迁走，用兰后的灵位取代。又由于景昭可足浑后导致国家颠覆，追废了她。将烈祖慕容俊的昭仪段氏追封为景德皇后，和烈祖的灵位在一起供奉。

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