匈奴郡首领刘显拥有广阔的属地和强壮的兵马，在北方称雄。刚好遇到兄弟间发生了争权之事，北魏长史张兖便向魏王拓跋珪进言说：“刘显这个人就是以吞并我们为志向，如今不趁他们内部崩溃而将他们消灭，必然会成为我们的后患。然而我们又没有独自战胜他们的能力，应当请燕国与我们共同进攻他。”拓跋珪接受了他的建议，又派安同前往后燕国请求出兵。

孝武帝下诏对会稽郡的隐士戴逵加以征召，戴逵推辞数次不肯接受。郡县里的人不停地敦促，戴逵被迫逃到吴郡躲起来。谢玄上疏说：“戴逵追求个人隐居的志向，现在您并未收回对他征召的命令，还使他在外流浪承受风霜之苦。既然陛下您爱惜并且器重他，就应当使他的身体和声名同时存在，请您将征召他的命令收回。”孝武帝批准了他的请求。戴逵，是戴的兄长。

前秦主苻登让他的兄长苻同担任司徒、守尚书令，封为颍川王。将他的弟弟苻广任命为中书监，封为安成王。将他的儿子苻崇任命为尚书左仆射，封为东平王。

后燕主慕容垂从黎阳返回中山。

后燕叛将吴深将后燕清河太守丁国杀掉，章武人王祖将太守白钦杀掉，渤海人张申将高城占据并反叛，后燕主慕容垂派乐浪王慕容温发兵前去征讨他们。

西秦苑川王乞伏国仁率领三万骑兵在六泉攻打鲜卑部落的首领密贵、裕苟、提伦等三部。秋季七月，乞伏国仁和前秦安定都尉没弈干、金熙在渴浑川大战。没弈干、金熙被打得大败，鲜卑三个部落也都向西秦归降。

前秦主苻登将军队集结于瓦亭，后秦主姚苌向卢胡人彭沛谷的堡垒发动进攻，攻破后，彭沛谷向杏城逃奔。姚苌领兵回阴密，命令太子姚兴在长安镇守。

后燕赵王慕容麟派兵前往上谷进攻王敏，将他杀掉。

朔方部落的首领刘卫辰进献马匹给后燕，遭到刘显的抢掠。后燕主慕容垂非常愤怒，命令太原王慕容楷统领兵马协助赵王慕容麟攻打刘显，打败了刘显。刘显向马邑的西部山区逃走，魏王拓跋珪又统率兵马与慕容麟共同在弥泽围攻刘显，再一次将他打败。刘显投奔西燕。慕容麟将刘显残留的兵马全部缴获，得到了成千上万的马、牛、羊等战利品。

后凉吕光率领彭晃、徐炅在临洮攻打张大豫，张大豫大败。张大豫逃到广武，长史王穆逃到建康。八月，广武人将张大豫擒获后押送到姑臧，斩首。王穆将酒泉攻占，以大将军、凉州牧自称。

辛巳日，将皇子司马德宗立为太子，实行大赦。

后燕主慕容垂将刘显的弟弟刘可泥封立为乌桓王，以借此对他的残余部众进行安抚，迁徙八千多帐落的人前往中山。

前秦冯翊太守兰椟率领二万军队从频阳迁到和宁屯驻，与鲁王苻纂秘密商量攻取长安。苻纂的弟弟苻师奴劝苻纂登基称帝，苻纂没有听从。苻师奴将苻纂杀掉，将其权位取代，兰椟随之断绝了与苻师奴之间的来往。西燕主慕容永袭扰兰椟，兰椟派人向后秦求救。后秦主姚苌打算亲自率军去救兰椟，尚书令姚旻和左仆射尹纬向姚苌进言说：“苻登大军就在离我们不远的瓦亭屯聚，一定会乘虚在我们的背后袭击。”姚苌说：“虽然苻登军队强大，但并非短期内就能到达。苻登是个反应迟钝滞后且缺乏决断力的人，必然不会轻易地指挥大军迅速深入地对我们发动攻击。差不多两个月以内，我一定会将贼兵慕容永打败而返回，那时就算苻登的兵到了，也已经不会有什么作为了。”九月，姚苌率兵抵达泥源。苻师奴与他交战，被打得大败，逃往鲜卑。后秦将他的部众收编，屠各人董成等也全部投降。

前秦主苻登进军至胡空堡据守，戎族人、汉人有十多万前来归附。

冬季十月，翟辽又一次反叛后燕，派兵配合王祖、张申的军队，在清河、平原一带烧杀抢掠。

后秦主姚苌领兵在河西一带向西燕主慕容永的军队发动袭击，慕容永战败而逃。兰椟又排列兵阵守卫，姚苌又来进攻他。十二月，姚苌生擒兰椟，然后进入杏城。

后秦将领姚方成对前秦雍州刺史徐嵩的寨垒发动进攻，攻克后，抓住徐嵩并历数他的罪状。徐嵩骂道：“罪该万死的应当是你们姚苌，当初苻黄眉想把他杀了，被先帝苻坚阻止。而且还让他在朝廷和地方担任重要官职，得到了最高的荣耀宠爱。然而姚苌却不如犬马那般懂得被主人抚育的恩德，自己做出大逆不道的行为。你们这些羌人怎么能用做人的道理加以要求呢？为何不快些把我杀了！”姚方成十分生气，对徐嵩的足、腰、颈进行斩杀，把徐嵩的所有士卒都推到坑里活埋，又把这些士卒的妻子儿女当作给自己军卒的赏赐。后秦主姚苌挖出他的恩主、前秦主苻坚的尸首，用皮鞭无数次地抽打，并且将他的衣服剥掉，让尸体露出来，再用荆棘包裹起来，挖了一个坑埋了进去。

凉州的饥荒十分严重，平常的谷米每斗竟然要卖五百钱，人们不能忍受饥饿，发生了人吃人的事，死亡的人数超过总人口的一半。

吕光的西平太守康宁以匈奴王自称，将湟河太守强禧刺杀后反叛。张掖太守彭晃也随即发动叛乱，向东与康宁勾结，向西和王穆通好。吕光打算亲自领兵去攻击彭晃，诸位将领都说：“如今康宁在南方，正等待机会动手。若是彭晃、王穆尚未被诛，康宁又率军杀到，我们便会进退两难，陷入狼狈的处境，局势一定会十分危险。”吕光说：“确实如各位所说一样。但是我们此时要是不去进攻，就是坐在此处等待他们来打我们。假如这三支匪寇联合起来，对我们东西夹攻，那么城外就都不会在我们的控制下了，大势也就没有办法挽救了。如今彭晃刚刚反叛，同康宁、王穆还缺乏密切的感情联络，我们在他们意料之外发动进攻，让他们处在仓猝的境地，就很容易战胜他们了。”于是他亲自统率三万骑兵，以比平日加倍的速度行进。到达张掖后进行了二十天左右的猛烈进攻，将城池攻破，杀掉彭晃。

起初，王穆起兵的时候，曾派使节对敦煌的隐士敦瑀加以征召，郭瑀叹着气说：“如今黎民就要像戎人那样穿左边开襟的衣服了，我怎么能狠下心不去拯救他们呢！”于是他和同郡人索嘏联合，拉起队伍响应王穆，并且将三万石粮食送给王穆用作军饷。王穆将郭瑀任命为太府左长史、军师将军，将索嘏任命为敦煌太守。不久王穆听信谗言，率领军队前去攻打索嘏，郭瑀全力劝阻，王穆不听，郭瑀离城大哭，并举起手来向着城中谢罪说：“我大概不会再与你相见了！”回到家后，郭瑀拉开被子将自己的脸盖住，不和别人说一句话，绝食死去。吕光得知此事后说：“两个匪寇彼此攻击，这样就已经形成被捉的形势了，我们绝对不可以因为害怕不断战斗的劳苦而失去一劳永逸的良机。”于是，他亲自率领二万步骑兵进攻酒泉，攻克后，又进军在凉兴集结驻扎。王穆见势被迫率领自己的军队撤退到东方，还没等回到自己的老巢，部众就四下溃退。王穆一个人单骑逃走，骍马县令郭文将他的首级砍下送给了吕光。

十三年（戊子，公元388年）

春季正月，会稽太守康乐献武公谢玄亡故。

二月，前秦主苻登在朝那驻军，后秦主姚苌在武都驻军。

翟辽命令司马眭琼前往后燕认罪。后燕主慕容垂由于他多次反复，就将眭琼杀掉，拒绝了他的请求。翟辽为此以魏天王自称，将年号改为建光，设立文武官员。

后燕青州刺史陈留王慕容绍被东晋平原太守辟闾浑逼迫，退军在黄巾固驻守。后燕主慕容垂将慕容绍调任为徐州刺史。辟闾浑，是辟闾蔚的儿子，因为苻氏内部混乱，趁机将从前齐国的地域占据后向东晋投降。

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