三月乙亥日，后燕主慕容垂将太子慕容宝任命为录尚书事，把政事交付给他，自己只对总体加以把握而已。

后燕赵王慕容麟攻打许谦，将他们打败，许谦向西燕逃去。后燕于是将代郡取消，把这里的居民全都迁到龙城。

后凉吕光凉州平定之时，杜进立下的功劳最多。吕光将他任命为武威太守，杜进的尊贵荣宠专断，是其他同僚不能与之相比的。吕光的外甥石聪从关中一带前来，吕光向他询问说：“中州那里的人对我治理朝政有怎样的评价？”石聪说：“仅听说有一个杜进而已，不曾听说过舅舅。”吕光于是嫉妒杜进而借故杀了他。

吕光和一些幕僚饮宴，谈到与朝政有关的事，参军京兆人段业说：“明公您所施用的刑法太过严峻。”吕光说：“从前吴起刻薄寡恩而使楚国变得强大，从前商鞅刑律森严而使秦国得以振兴。”段业说：“吴起本人被杀、商鞅全家遭屠戮，都是因为他们残酷才会这样。明公您的大业才刚刚开始创建，向尧、舜效法学习恐怕还不能成功，居然对吴起、商鞅那样的治理方法十分仰慕，难道这符合本州百姓的期望吗？”吕光脸色变得很严肃，对段业的这番衷告表示感谢。

夏季四月戊午日，朝廷将朱序任命为都督司、雍、梁、秦四州诸军事和雍州刺史，在洛阳戍守。派谯王司马恬接替朱序担任都督兖、冀、幽、并等州诸军事和青、兖二州刺史。

西秦苑川王乞伏国仁在平襄将鲜卑越质叱黎打得大败，将他的儿子越质诘归俘获。

丁亥日，后燕主慕容垂将其夫人段氏册立为皇后，任命太子慕容宝为大单于。段氏，是右光禄大夫段仪的女儿。她的妹妹嫁给了范阳王慕容德。段仪，是慕容宝的舅舅。慕容垂将以前的妃子段氏追尊为成昭皇后。

五月，前秦皇太弟苻懿亡故，谥号献哀。

翟辽迁至滑台屯驻。

六月，西秦苑川王乞伏国仁亡故，谥号宣烈，庙号烈祖。他的儿子乞伏公府还年幼，所以属下百官将乞伏国仁的弟弟乞伏乾归拥推为大都督、大将军、大单于、河南王。实行大赦，将年号改为太初。

魏王拓跋珪在弱落水南岸打败库莫奚。秋季七月，库莫奚又一次进攻魏营，拓跋珪再一次将他打败。库莫奚，原先是宇文部落的部属，与契丹是同一个民族但不属于相同的支派，他们的祖先都曾败于前燕王慕容皝手下，迁移到松漠地区居住。

前秦、后秦从春天起相持不下，进行了几次战斗，互有胜败，这时分别罢兵返回。关西的部分英雄豪杰看到后秦兴起已经很久却仍然未获成功，多数便离去向前秦归附。

西秦河南王乞伏乾归将他的妻子边氏册立为王后，设置文武百员，效仿汉族的制度，将南川侯出连乞都任命为丞相，将梁州刺史悌眷任命为御史大夫，将金城人边芮任命为左长史，将东秦州刺史秘宜任命为右长史，将武始人翟勍任命为左司马，将略阳人王松寿任命为主簿，将其堂弟乞伏轲弹任命为梁州牧，将其弟乞伏益州任命为秦州牧，乞伏屈眷任命为河州牧。

八月，前秦主苻登将他的儿子苻崇立为皇太子，封苻弁为南安王，封苻尚为北海王。

后燕护军将军平幼与章武王慕容宙共同征讨并击败吴深，吴深逃到绎幕驻守。

魏王拓跋珪暗中有对后燕图谋的野心，派九原公拓跋仪出任使者前往后燕都城中山。后燕主慕容垂盘问拓跋仪说：“魏王为什么自己不来？”拓跋仪说：“我们的先王和燕国的祖先曾经一起为晋朝的帝室效力，世世代代有手足一样的感情。我今日出使前来，于情理上没有失误的地方。”慕容垂说：“今日我的威望已经传播和影响了四海之内的地方，怎么能够同从前相比呢？”拓跋仪说：“后燕若是对德行不加重视，对礼仪不加循奉，而只想要依靠军事威力使自己强大，那不过是武夫们的事情，并不是我这个身为使臣的人所了解的。”拓跋仪回国后，向拓跋珪报告说：“后燕主慕容垂已然年老体衰，太子慕容宝平庸懦弱，范阳王慕容德十分自负自己的才干气质，将来一定不会成为少主的臣下。慕容垂若是死去，内部必然发生争斗，到那时才可以对他们有所图谋，现在还不行。”拓跋珪十分赞赏他的看法。拓跋仪，是拓跋珪舅舅拓跋翰的儿子。

九月，西秦河南王乞伏乾归迁都金城。

后燕张申统率部众攻打广平，王祖领兵攻打乐陵。壬午日，后燕高阳王慕容隆领兵讨伐他们。

冬季十月，后秦主姚苌回到安定。前秦主苻登想从新平谋取军粮，率领兵众一万余名将姚苌的军营围住，在周围放声大哭。姚苌下令让军营中的士卒以哭声来回答他们，苻登才让军队退去。

十二月庚子日，尚书令南康襄公谢石亡故。

后燕太原王慕容楷、赵王慕容麟率领军队同高阳王慕容隆在合口会合，一同攻击张申。王祖统率各个堡垒的兵众一起赶来援助张申，趁夜色向后燕军营发动攻击，后燕军队迎战攻击，王祖战败逃走。慕容隆打算追击，慕容楷、慕容麟说：“王祖那个老贼，或许他假装被打败却在外设下伏兵，还是等到明天天亮再说更好。”慕容隆说：“他们只是一群贫苦土地上的盗匪，乌合之众来到这里，只想借偶然的机会侥幸得胜，并非训练有素有能力统一步调进退的。如今他们没有捞到好处而撤退，部众已经无法再听从指挥了，若是此时趁势追击，只在几里路之内，就可以将他们全都抓住。张申所依靠的，不过只有王祖，王祖被打败，那么张申便会投降。”于是将慕容楷、慕容麟留下在张申的堡垒中固守，慕容隆和平幼分两路率军追击王祖。天亮以后，他们得胜归来，把所砍下的王祖兵士的脑袋悬挂起来给张申看。甲寅日，张申到城外投降，王祖也返回投降请罪。

前秦将颍川王苻同成任命为太尉。

十四年（己丑，公元389年）

春季正月，后燕派阳平王慕容柔到襄国驻守。

辽西王慕容农在龙城驻守五年，政务处理得十分到位，于是上表奏报说：“我当年由于征讨敌军就顺便在这里戍守，我所统率的将帅士卒已经过了数年安稳闲散的生活，可是青州、徐州、荆州和雍州等地遗留的匪寇还有很多，我希望能够尽早派人到这里接替我的职务，允许我回去，尽可能施展我弱小的能力来为国家效力，使我在活着的时候竭尽自己的所能，死后不留下什么遗憾，这就是我的志愿。”庚申日，后燕主慕容垂将慕容农召回，让他担任侍中、司隶校尉，又将高阳王慕容隆任命为都督幽、平二州诸军事，征北大将军、幽州牧，在龙城设立留台，将慕容隆任命为留台录尚书事。又将护军将军平幼任命为征北长史，将散骑常侍封孚任命为司马，同时兼任龙城留台尚书。慕容隆遵照慕容农旧的规章制度，并加以修订和扩充，辽水、碣石一带越来越安定。

后秦主姚苌由于前秦军队多次取胜，认为那是有前秦主苻坚神灵帮助的原因，所以也将苻坚的神像设置在军营中，并且对着神像祷告：“我的哥哥姚襄在去世时叮嘱我为他复仇，那次在新平城将您缢死的祸事，就是我对哥哥姚襄遗命的执行，并不是我的罪过。苻登，对陛下您来说不过是比较疏远的亲属，还不忘为您复仇，何况我身为弟弟，怎么敢把哥哥的大仇忘掉呢？况且我又接受陛下您的命令，以龙骧将军的身份建立功业，我又怎么敢违背您的教诲？现在我为陛下您立这尊神像，希望陛下一定不要再对我的过错追究计较。”前秦主苻登爬到军营中的指挥楼上，从远处对姚苌说：“身为臣子将自己的君主杀害，反而立像求福，能得到什么好处呢？”于是他又高声呼喊挑战说：“将自己君主杀害的奸贼姚苌怎么不自己出来？我与你一决胜负！”姚苌并不回应。然而时间久了，由于在战斗中并没有得到什么好处，而他自己在军营中每天夜里都会受到几次惊吓，因此姚苌就斩下神像的头送给了前秦。

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