东晋将侍中王国宝任命为中书令，不久又让他兼任中领军。

丁未日，东晋又将吴郡太守王珣调任为尚书右仆射。

吐谷浑可汗白兰王慕容视连亡故，其子慕容视罴继位。慕容视罴觉得他的父亲和祖父秉性慈详和善，才被四周邻国侵略和欺侮，于是，他经常对将士督促激励，加强军事训练，希望以此建功立业。冬季十月，西秦金城王乞伏乾归派使者将慕容视罴任命为沙州牧，赐爵白兰王，慕容视罴拒不接受。

十二月，郭质的军队同苟曜的军队战于郑县东部，郭质被打败，向洛阳逃奔。西秦国鲜卑部落首领越质诘归在平襄据守，反叛金城王乞伏乾归。

十六年（辛卯，公元391年）

春季正月，后燕在蓟城设置行台，将长乐公慕容盛任命为录行台尚书事。

西秦金城王乞伏乾归对刚刚反叛的鲜卑首领越质诘归发动攻击，越质诘归又一次投降。乞伏乾归把宗族内的一位女儿嫁给了越质诘归。

贺兰部落的贺染干打算谋杀亲兄贺讷，贺讷得到消息后派军队攻打。魏王拓跋珪把这件事通知了后燕，请求担任向导而领兵去征讨他们。二月甲戌日，后燕主慕容垂命令赵王慕容麟率领军队去袭击贺讷，又命令镇北将军兰汗率领龙城的守军去攻打贺染干。

三月，前秦主苻登自雍城出发，前往范氏堡攻打后秦安东将军金荣，将范氏堡攻克。接着苻登便渡过渭水，前往段氏堡攻打京兆太守韦范，没有攻下，苻登因此进入曲牢据守。

夏季四月，后燕兰汗在牛都打败了贺染干的军队。

苟曜拥有部众一万人，秘密招请前秦主苻登，并许诺作为内应。苻登自曲牢向繁川进发，在马头原集结军队。五月，后秦主姚苌统率大队人马前来交锋，苻登将其击退，还将其右将军吴忠杀死。姚苌把余下的兵卒集结起来重新战斗，姚硕德说：“陛下一向谨慎，从不轻率地出战，常常希望可以凭计策获得胜利，今天开始时就已失利，然而却要更加奋勇前行逼战贼兵，为什么这样做？”姚苌说：“苻登对军队的调配素来迟缓，对敌人的虚实不了解。今天他会什么都不顾，命令轻装部队长驱直入，很快将我们的东部扼守住，这必然是苟曜这小子与他暗中计划好的。倘若我们的攻势稍缓，就会使他们的阴谋得逞，所以我要在他们还没有能够汇合的时候，就迅速攻击他们，把他们的计划打破。”于是，他们再次进逼死战，大败苻登。苻登则退至郿县驻军防守。

前秦兖州刺史强金槌据守新平，投降了后秦，并遣送他的儿子强逵前往后秦充当人质。后秦主姚苌只带数百名骑兵直接进入强金槌的军营。他的部属们全都阻止他，姚苌说：“强金槌如今已然背叛了苻登，如果又想要谋害我，那么他要到什么地方安身呢？况且他又是刚刚来我这里归附，我更应当推心置腹地与他结交，为什么还要对他不信任而令他疑心呢？”姚苌进入强金槌大营后，氐人都想把姚苌抓住，强金槌并不听从。

六月甲辰日，后燕赵王慕容麟在赤城将贺讷的军队打得大败，并将他活捉，收降了贺讷部落的数万人。后燕主慕容垂派慕容麟送贺讷返回他的部落，并迁移贺染干前往中山。慕容麟返回后，对慕容垂说：“我对拓跋珪的一举一动进行观察，他终究会为我们带来祸患，不如强迫他前来都城，让他的弟弟代替他处理魏国的事务。”慕容垂没有采纳他的建议。

西燕主慕容永入侵东晋的河南郡，太守杨佺期领兵将他击败。

秋季七月壬申日，后燕主慕容垂抵达范阳。

魏王拓跋珪命令其弟拓跋觚前往后燕进贡晋见。后燕主慕容垂年纪大了，身体衰弱，他的子弟掌握大权，将拓跋觚扣留，要求拓跋珪拿好马来赎。魏王拓跋珪并未给他们良马，于是便断绝了与后燕的往来。拓跋珪派使节长史张衮出使西燕请求和好。拓跋觚逃跑，又被后燕太子慕容宝追上捉住，慕容垂对待他仍与从前一样。

前秦主苻登攻打新平，后秦主姚苌领兵奔赴解救，苻登领兵退走。

前秦骠骑将军没弈干送他的两个儿子到金城王乞伏乾归那里充当人质，请求他派军队一起攻打鲜卑部落的首领大兜。乞伏乾归与没弈干一起向大兜所据守的鸣蝉堡发动进攻，将其攻克。大兜换上了普通百姓的衣服逃走，乞伏乾归将大兜的部众收编后班师回朝，并且把没弈干的两个儿子送了回去。没弈干不久便反叛，又向东联合刘卫辰。八月，乞伏乾归率领骑兵一万征讨没弈干，没弈干逃走前往他楼城，乞伏乾归用箭向没弈干射去，将他的眼睛射中。

九月癸未日，东晋将尚书右仆射王珣任命为左仆射，将太子詹事谢琰任命为右仆射。太学博士范弘之建议应当为殷浩追加谥号，又顺便讲述了桓温叛逆的事。此时，桓氏家族仍然有着强盛的气势，王珣，曾经是桓温的属官，认为桓温将昏君废黜，拥立明君，是节操忠贞的表现，因此便把范弘之逐出京城，降职为馀杭令。范弘之，是范汪的孙子。

冬季十月壬辰日，后燕主慕容垂返回中山。

起初，柔然部落的祖辈都向代国臣服。后来，部落首领郁久闾地粟袁去世，这个部落就分成了两部分：其长子郁久闾匹候跋继承父位，在东部居住，其次子郁久闾缊纥提别在西部居住。前秦苻坚将代国消灭后，柔然部落便转而依附刘卫辰。

魏王拓跋珪登上王位以后，攻打高车等部落，这些部落中多数都愿意臣服，唯独柔然部落拒不接受被北魏统治。戊戌日，拓跋珪领兵进攻柔然部落，柔然部落全部逃走。拓跋珪领兵奔跑追赶六百里。北魏各将领委托张衮请求拓跋珪说：“贼匪已经逃得很远了，而我们的粮草也同样用尽，还是早些返回吧。”拓跋珪向将领们问道：“要是将备用的马匹宰杀充当粮草，够不够吃三天？”都说：“够了。”于是，他们又更为快速地追击逃走的敌人，追到大碛南床山下之时，果然追上了，并且大败柔然部落的逃兵，将他们一半的人俘虏。郁久闾匹候跋与他的另一支部落的首领屋击分别收拾残兵逃跑。拓跋珪又命令长孙嵩和长孙肥继续追赶。拓跋珪对身边的将佐们说：“你们明白我几天前问三天粮食的话的弦外之音了吗？”将领们说：“不明白。”拓跋珪说：“柔然部落驱赶家畜等奔逃数日，一定会在有水的地方停留。我派轻装骑兵前往追赶，估计道路的远近，我判断不超过三天必然能赶上他们。”大家都说：“这不是我们所能想到的。”长孙嵩追赶到平望川，将屋击斩杀。长孙肥追赶郁久闾匹候跋到达涿邪山，郁久闾带领剩余的部众投降，并将郁久闾缊纥提之子郁久闾曷多汗、侄子郁久闾社仑、郁久闾斛律等亲属数百人抓获。郁久闾缊纥提想要投奔刘卫辰，拓跋珪追上他，郁久闾缊纥提别于是也向拓跋珪投降，拓跋珪迁移柔然部落的所有居民部众前往云中郡。

翟辽亡故，他的儿子翟钊继位，将年号改为定鼎。翟钊攻打后燕的邺城，后燕辽西王慕容农击退了他。

后凉三河王吕光趁西秦国内空虚时派军队征讨。乞伏乾归得到这个消息后，立即从讨伐没弈干的战场上领兵赶回都城。吕光也将军队撤回。

刘卫辰命令他的儿子刘直力鞮率领八九万士兵袭击魏南部。十一月己卯日，魏王拓跋珪率领五六千人迎战。壬午日，拓跋珪在铁岐山的南面打败了刘直力鞮，刘直力鞮独自骑马逃走。北魏军队乘胜追赶，戊子日，从五原金津向南渡过黄河，径直来到刘卫辰的国界内。刘卫辰部落十分惊骇，立刻大乱。辛卯日，拓跋珪直逼刘卫辰所居的悦跋城，刘卫辰父子匆忙逃走。壬辰日，拓跋珪分别派将领带领轻装骑兵追赶。将军伊谓在木根山将刘直力鞮活捉，刘卫辰则死在他自己部下的手中。十二月，拓跋珪驻扎在盐池，将刘卫辰的宗族朋党等五千余人杀掉，把这些人的尸体全部扔到黄河里。从此，黄河以南的各部落全都归降，北魏缴获三十多万匹马及四百多万头牛羊。北魏的经济财力因此变得强大和充裕了。

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