慕容会击败魏军之后，更加放肆狂妄，慕容隆曾数次教训斥责他，慕容会更加怨恨。慕容会想起慕容农、慕容隆都曾经在龙城镇守过，位高权重，名声与威望一直以来都超过自己，只怕到了龙城，权力政事不会掌握在自己手里，再加上他又知道自己到头来也不会再有当太子的希望，于是密谋叛乱。

幽州及并州的部队都感念慕容会的恩德，不愿意跟随慕容农、慕容隆这两位亲王，于是对慕容宝请求说：“清河王的勇武谋略皆高过当世，我们发誓跟他同生共死，希望陛下您跟皇太子、各位亲王暂时留在蓟城宫中，我们这些人跟着清河王去向南解救被围困的京师，返回迎接大驾回朝。”慕容宝身边的近臣与侍卫都讨厌慕容会，对慕容宝说：“清河王由于不能成为太子，神态与脸色都显出十分的不满，而且他的才能与勇武又超过常人，很擅长收买人心。陛下若是答应了这些人的请求，我们怕是解除了中山的围困之后，就一定会有春秋时卫辄那样自己继承王位，却拒绝父亲回国的事发生。”于是慕容宝对那些人说：“慕容会年纪还小，他的才能也不及慕容农、慕容隆这两位亲王，怎么能够承担得起独自带兵征战的责任呢！况且我正要亲自统率六军，需要让慕容会当我的助手，怎么能让他离开我的身边呢！”那些人都很不高兴地退出去了。

旁边侍卫近臣都劝说慕容宝杀死慕容会，侍御史仇尼归得知之后，向慕容会通报说：“大王您所凭借的是自己的父亲，但您的父亲如今已另有想法；您所依靠的是军队，但是军队也已经不在您的手里。您还想去何处容身呢？我看您应该杀死慕容农、慕容隆两位亲王，废黜太子，您自己处于东宫的位置兼任宰相、大将军的职位，以此来匡正恢复社稷，这才是万全的策略。”慕容会犹豫不决，没有答应。

慕容宝对慕容农、慕容隆说：“我观察慕容会的内心与志向，日后一定会谋反，应当尽早除掉他。”慕容农、慕容隆说：“如今外敌侵略欺侮我们，国内腹地到处混乱，政权危如累卵。慕容会本来镇守旧都，此次不远千里来解救国家的危难，其声威与名望的分量，足以撼动四邻。他背叛的形迹还没有暴露便忽然杀死他，只是白白地消耗父子之间的恩德，恐怕也要让您的威望遭到损失。”慕容宝说：“慕容会反叛的主意已经拿定，你们这样宽恕仁慈，不忍心早日杀死他，恐怕一旦他突然发动叛乱，一定会先伤害你们几个做叔父的，然后再伤害我，到那时可不要因为自负而后悔呀！”慕容会听说之后，更加害怕。

夏季四月癸酉日，慕容宝在广都黄榆谷安营。慕容会派他的死党部下仇尼归、吴提染干带领二十多人分成两路去偷袭慕容农、慕容隆，在寝帐之内杀死慕容隆。慕容农身受重伤，抓住了仇尼归，逃入深山。慕容会因为仇尼归被对方抓住，事情最终败露，于是只好连夜赶去拜见慕容宝说：“慕容农、慕容隆密谋叛乱，我已经将他们除掉。”慕容宝准备讨伐慕容会，表面上只得用好言安慰道：“我怀疑他们已经很长时间了，除掉他们很好。”

甲戌日早上，慕容会下令严防戒备，在前面引路。慕容会想要遗弃慕容隆的灵柩，将军馀崇含着眼泪请求携带，于是听凭他随着军队运载，慕容农从深山中出来，自己回到大本营，慕容宝斥责他说：“为什么自负前言！”让手下将其逮捕。走了十几里路后，慕容宝回来召集文武大臣一起吃饭，并议论该怎么给慕容农定罪。慕容会也入席就座，慕容宝使眼色让卫军将军慕舆腾刺杀慕容会，却只将他的头部刺伤，没能杀死。慕容会带伤回到自己的军队，立即召集部队向慕容宝发起猛攻。慕容宝率领几百名骑兵跑出去二百里，晡时，抵达龙城。慕容会派骑兵追至石城，没能追上。

乙亥日，慕容会派仇尼归攻打龙城，慕容宝却在夜里派部队袭击他，并将他击败。慕容会派使者去面见慕容宝，请求杀死他身边的奸佞之臣，并且请求册立自己做太子，慕容宝没有答应。慕容会便将皇帝用的车马服装器具等全部占为己有，将后宫的姬妾宫女等赏赐给诸位将帅，并且设立了文武百官，自称是皇太子、录尚书事，率领部队向龙城出发，名义上却说是要讨伐慕舆腾。丙子日，在城下安营。慕容宝来到西门，慕容会乘着马从远处跟慕容宝对话，慕容宝呵斥他。慕容会命令士兵面对慕容宝大声鼓噪、起哄，借此炫耀自己的实力。城里的将士都义愤填膺，傍晚时分出城跟慕容会交战，将其击败。慕容会的兵卒死伤过半，他自己也逃回了大营。侍御郎高云当夜率领一百多名敢死壮士偷袭慕容会的营寨，慕容会的部众全部溃散。慕容会本人只率领十几名骑兵逃奔中山，被开封公慕容详杀死。慕容宝杀掉了慕容会的母亲和他的三个儿子。

丁丑日，慕容宝实行大赦，凡是跟慕容会同谋的人，都免除罪名，恢复从前的官职。论功封赏，晋升为将军、加封候爵的有几百人。辽西王慕容农头骨被击碎甚至能看见脑髓，慕容宝亲手为他包扎伤口，竟然教活了他的性命。慕容宝任命慕容农为左仆射，随后又升为司空、领尚书令。慕容隆的部将馀崇从外返回，慕容宝称赞他的忠诚，将他提升为中坚将军，让他率领宫廷侍卫。追赠高阳王慕容隆为司徒，谥号为康王。

慕容宝任命高云为建威将军，封为夕阳公，并将他收养为养子。高云，是高句丽王室分支的后裔，当年前燕王慕容皝打败高句丽之时，曾将他的前辈迁移到青山地区，从此他们便世代成为前燕国的臣民。高云平时沉稳少言，当时的人对他都不熟悉，只有中卫将军长乐人冯跋觉得他的志向与气度非常出众，跟他结为好友。冯跋的父亲冯和，为西燕主慕容永效力，并成为西燕的将军，慕容永失败以后，他被安置在和龙。

东晋仆射王国宝、建威将军王绪等人归附于会稽王司马道子，收受贿赂、骄奢淫逸，不知节俭。他们厌恶王恭、殷仲堪，劝司马道子削减他们二人的兵权。朝廷内外人心动荡不安。王恭等人都在整理兵甲、训练部队，上表请求北上征讨，司马道子对他们顿生疑心，下旨以盛夏出兵妨碍农业生产为理由，都让他们解严。

王恭派使者去见殷仲堪，商讨征伐王国宝等事宜。桓玄也由于没有当上大官而郁郁不得志，想要趁此机会借助殷仲堪的兵马武力制造混乱，便对殷仲堪说：“王国宝跟你们几位历来都是针锋相对，只怕消灭你们的时间来得不够快。现在他既然已经掌握大权，并且跟王绪内外呼应，他们所想要改变的事，没有达不成目的的。王恭处于国舅这个位置，王国宝未必敢加害他，但你是先帝提拔起来的，超越常规而独占一方。大家觉得你虽然头脑清楚，有才能，却不是封疆大吏的人才。他们如果征召你回朝当中书令，任命殷觊为荆州刺史，你怎么应对呢？”殷仲堪说：“我也担心这件事很久了，你觉得该如何是好？”桓玄说：“王恭为人正直，嫉恶如仇，你应当暗地里和他联合起来，相约时间，效仿战国赵鞅发动晋阳的兵马，以清除皇帝身边恶人的办法，东西两方同时起兵，桓玄我虽然不材，也愿意率领荆州、楚州两地的英雄豪杰，手持武器充当前锋，这是齐桓公、晋文公似的功勋。”

殷仲堪心里认为他说得很对，于是向外联系雍州刺史郗恢，内部又跟自己的堂兄南蛮校尉殷觊、南郡相陈留人江绩等人共同密谋。殷觊说：“作为国家的大臣应当坚守自己的职责，朝廷里的是非对错，岂是地方官员所能干预的？所说仿效晋阳出兵一事，我不敢听闻参与。”殷仲堪坚持约他一起，殷觊大怒说：“我前进一步不敢同意，退后一步不敢反对。”江绩也极力分析认为不可行。殷觊害怕江绩言辞过于激烈，引来灾祸，便从中调和。江绩说：“大丈夫怎么能用死来威胁呢？我江仲元活了六十岁，只是没有找到值得我去死的地方而已！”殷仲堪对江绩的坚定正直非常忌惮，所以任命杨佺期代替江绩为南郡相。朝廷听闻这个消息之后，征召江绩回朝廷担任御史中丞。殷觊推辞自己食用寒食散之后药性发作，辞去职位。殷仲堪去看望他，对殷觊说：“堂兄的病的确值得忧虑。”殷觊说：“我的病最多不过是牵扯到个人生死，你的病如果发作则会招致灭门之灾。你应该深深地爱惜保护自己，不要担心我！”雍州刺史郗恢也不从命。殷仲堪犹豫不决，恰好王恭派来的信使来到，殷仲堪答应了王恭的约定，王恭十分高兴。甲戌日，王恭便上表陈述了王国宝的罪状，同时发动部队前去征伐。

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