后凉王吕光派太原公吕纂领兵在怱谷对沮渠蒙逊发动进攻，将其打败。沮渠蒙逊逃到深山之中。沮渠蒙逊的堂兄沮渠男成，是后凉的将军，他得知沮渠蒙逊出兵造反，也募集数千士兵来到乐涫驻守。酒泉太守垒澄领兵去征讨沮渠男成，兵败之后垒澄阵亡。

沮渠男成对建康发动袭击，派使者去劝说建康太守段业：“吕氏的政治权势极其微弱，专权的官僚掌控了一切，处罚杀戮完全没有法度，让百姓没有立足之地。就在一个州的范围之内，反抗背叛的人源源不断，这种支离破碎的形势一目了然，百姓们忍饥挨饿痛苦不堪，没有可以依附的人。您作为当代的奇才，为何要对这个濒临灭亡的国家竭尽忠心呢！我们既然可以提倡大义，于是策划委屈阁下您出面率领、安抚本州，让百姓在灾难与不幸中得以生存，可以获得重现生机的好处，您看怎么样？”段业没有听从他的劝告。双方僵持了二十天左右，外面的支援始终没有赶到，建康本郡的居民高逵、史惠等人劝谏段业听从沮渠男成的安排。段业向来和后凉侍中房晷、仆射王详无法合作，常常惶恐不安，因此他答应了沮渠男成的请求。沮渠男成等人推选段业担任大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，将年号改为神玺。段业委任沮渠男成担任辅国将军，将国家军政大权全都交由他管理。沮渠蒙逊得知这个消息以后，也带领自己的部众前来归顺段业。段业委任沮渠蒙逊担任镇西将军。吕光下令命太原公吕纂率领军队征讨段业，但是没能攻克。

六月，西秦王乞伏乾归募集北河州刺史彭奚念担任镇卫将军，委任镇西将军屋弘破光担任河州牧，定州刺史翟瑥担任兴晋太守，在枹罕驻军镇守。

秋季七月，慕容详将车骑大将军可足浑潭杀死。慕容详嗜酒成性，而且骄奢淫逸，从来不懂得体恤士人、百姓，施展刑罚屠戮没有法度，自王公以下有五百余人惨遭他的杀害，各级下属及下层军民都与他不同心，想要叛离他。城里发生饥荒，但是慕容详却不允许人们出城去寻找野草以及野生的谷物，被饿死的人尸横遍野，全城上下的百姓都在想尽办法将赵王慕容麟恭迎回来。慕容详派辅国将军张骧带领五千余名士兵到常山去视察人们上缴粮租的情况，慕容麟自丁零部落那里偷偷潜入张骧的军中，对中山发动偷袭，城门没有关闭，慕容麟将慕容详抓获，并将他杀死。慕容麟自己成了皇帝，允许人们到城外去寻找可以食用的东西。军民填饱肚子以后，就又提出要和北魏军队一决胜负，但是慕容麟并没有同意，没过多久，城中又爆发灾荒。魏王拓跋珪在鲁口驻守，派长孙肥带领七千名骑兵对中山发动攻击，还冲进了外城。慕容麟发起反击，并将北魏军追击至泒水，但是反被北魏军队打败，返回中山。

八月丙寅朔日，魏王拓跋珪迁至常山的九门驻守。军营中突然爆发瘟疫，死去的人和牲畜都很多，将士们都希望可以回家。拓跋珪就疫情的发展及治疗情况询问手下的各位将领，将领们回答道：“只有十分之四五还活着。”拓跋珪说：“这原本就是天命，我们能怎么办呢？四宇之内的全部居民，都可以变成我们国家的臣民，只不过需要看我管理、驱使他们的方法而已，为什么要担忧我们没有百姓呢？”大臣们不敢再多说什么。于是，拓跋珪派抚军大将军略阳公拓跋遵对中山发动进攻，将中山的外城攻陷之后返回。

后燕委任辽西王慕容农担任都督中外各项军事、大司马、录尚书事。

后凉散骑常侍、太常西平人郭黁，擅长观察天文以及数术，国中的人都十分看重他。恰巧遇上火星入侵井宿，郭黁对仆射王详道：“凉州一带，即将有大的战乱爆发。如今主上年老体弱，太子又软弱无能，太原公吕纂蛮横凶残，万一主上驾崩，灾难必定会降临。我们二人长时间身处朝廷要职，太原公向来对我们恨之入骨，到那个时候我们必定会成为他率先要诛杀的人物。田胡部落的头领王乞基的力量最为强大，都城姑臧东苑城、西苑城的人，大部分都是他们之前的部众。我想要与你一同谋划这件事，拥立王乞基作为我们的头领，在两苑城中居住的人，全部会被我们拥有。攻占城池以后，再慢慢商讨其余的事。”王详听从了他的话。当天晚上，郭黁就派两苑城的人放火焚烧洪范门，并且命王详在里面接应。没有想到事情败露，王详被杀死，于是郭黁就占领了东苑城公开造反。民间纷纷传言像郭黁那样的圣人率领军队作战，没有不成功的，因此，追随他的人很多。

后凉王吕光赶忙召集太原公吕纂合力进攻郭黁。吕纂即将返回，各位将领全说：“段业一定会跟在我军后面进行追击，我们应当在晚上悄悄撤离。”吕纂说：“段业不具有文韬武略，只是一味依靠城池的险峻保护自己。要是我们在晚上偷偷撤离，反倒助长了敌人的志气。”因此，他派一名使者告诉段业道：“郭黁发起了叛乱，现在我要回到都城去，你要是有胆量能够出来一决胜负的话，那么可以尽快出战。”于是，撤军返回，段业始终不敢出击。

吕纂的司马杨统告诉他的堂兄杨桓道：“郭黁出兵造反，肯定不能凭空盲目作战。我想将吕纂除掉，将您推选为首领，朝西对吕弘发动袭击，攻占张掖，对其余的几个郡发号施令。这实在是百年不遇的好时机。”杨桓生气道：“我身为吕氏的大臣，在安定的时候安享他们给予我的富贵荣华，在危难到来的时候没能够去解救，又怎么可以再增添他们的烦恼呢？要是吕氏灭亡，我宁愿去做春秋时期忠君而亡的弘演！”杨统来到番禾县，背叛并依附了郭黁。吕弘，是吕纂的弟弟。

吕纂与西安太守石元良合力对郭黁发动攻击，将他打得大败，才能够进入都城姑臧。郭黁在东苑城将吕光的八个孙子全部抓获，被吕纂打败之后十分生气，将这八个孩子全都扔到兵刃的锋口之上，并将他们的尸首按照肢节拆分开来，将他们的鲜血喝掉，用来与大家朝天发誓。场景极其凶残，连他手下的人也忍不住蒙上双眼，不忍再看。

凉州人张捷、宋生等募集三千名戎族及汉族人，在休屠城造反。他们和郭黁一同推选后凉后将军杨轨为盟主。杨轨，是略阳的氐人。将军程肇劝说杨轨道：“您放弃了龙头反倒去追随蛇尾，并不是上策。”杨轨没有理会他的劝告，自称为大将军、凉州牧、西平公。

吕纂又在城西将郭黁的部将王斐打败。郭黁部队的势力逐渐衰弱，派使者到秃发乌孤那里去寻求帮助。九月，秃发乌孤派他的弟弟骠骑将军秃发利鹿孤带领骑兵五千人赶去援救。

后秦太后蛇氏过世。后秦主姚兴悲伤过度，无法正常地处理国家的繁琐杂事。各位大臣请求依照汉朝和曹魏处理相同事件的旧典章，将太后安葬以后就不再继续服丧。尚书郎李嵩呈递奏章道：“依靠孝道来统治天下，是先王们的至高原则。理应遵从圣主的本性，来将道德的规矩发扬光大。安葬太后以后，皇上应当身着孝服来处理朝政。”尚书左仆射尹纬反对道：“李嵩不遵守常规，触犯礼法，请将他交到相关部门问罪。”姚兴说：“于国，李嵩是忠臣；于家，李嵩是孝子，有什么罪！这件事就完全按照李嵩说的去做吧。”

后秦下属的鲜卑部落头领薛勃叛变，后秦主姚兴亲自领兵前去平定他。薛勃作战失败，前去投靠没弈干，没弈干将他擒获送给后秦。

后秦泫氏男、姚买得密谋刺杀后秦主姚兴，但是没能成功反倒被诛杀。

后秦主姚兴领兵对东晋的湖城发动袭击，东晋弘农太守陶仲山、华山太守董迈投降。于是后秦军队很快就到达陕城，进攻并攻克上洛。姚兴又派姚崇对洛阳发动进攻，河南太守夏侯宗之在金墉驻守，姚崇发动进攻但是并没有攻克，于是他裹胁迁移二万余户流民返回。

武都的氐族人屠飞、啖铁等人占领方山反叛后秦。姚兴派姚绍等人前去征讨，将屠飞及啖铁杀死。

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